公司业务与市场情况 - 公司在国内外市场均有业务布局，与国内可比公司在业务板块上有共同面，也有各自的基本盘 [1] - 电动床业务在欧美地区的渗透率较高，美国市场从2017年的10.33%提升至2019年的14.50%，2020年销量约313万张，销售额从2015年的5.2亿美元增长到2020年的18.0亿美元，年复合增长率达28.4% [2] - 公司是美国Leggett、idealbed、MATTRESS FIRM和欧洲RAKO、SUN GARDEN、Galaxy等公司的供应商，但并非独家供应商 [3] - 在大客户业务中的供应业务量平均比例在60%以上 [4] 供应链与客户关系 - 公司线下客户以销定产，不会产生库存，线上销售会备少量存货，订单周期一般是15-30天 [4] - 海外客户对供应商的评估是多维度的，包括品牌识别度、技术积累、价格优劣势、品质稳定性、交付准时率等，公司与海外客户的合作稳定 [6] - 美国通胀高企会抑制终端市场消费需求，但公司通过提升客户满意度，2023年前三季度经营数据显示美国通胀未对公司业绩造成实际性影响 [7] 业务板块与发展战略 - 公司主营业务集中在智能家居和医养康护两大模块，同时发展驱动控制事业群和电子科技事业群 [5] - 未来3-5年的发展战略是推动驱动控制事业群与电子科技事业群的协同发展，聚焦智能驱动及控制整体解决方案，加深与全球战略客户的合作，稳固提升市场占有率 [8] - 公司将进一步加大全球产业链布局，在泰国新建生产基地，同时积极推动美国、韩国、日本和香港子公司的市场开拓力度，加大在全球范围内的战略布局 [8]

业务结构 - 主营业务收入主要拆分到智能家居、医养康护、智能办公和工业传动四个领域，智能家居线性驱动控制系统占比约 60%-70%，医养康护线性驱动控制系统占比约 20%-30%，智能办公线性驱动控制系统占比约 5%-10%，工业传动线性驱动控制系统占比约 1%-2% [4] 海外市场 - 出口美国主要是五大湖区域和南部地区，出口欧洲主要集中在北欧和西欧国家，如德国、意大利、西班牙、丹麦、荷兰等 [5] - 海外收入占比较高，若美国通胀减轻，下游客户库存压力缓解，订单需求增加，公司对美国市场预期乐观 [10] 毛利率情况 - 智能家居领域毛利率约为 25 - 30%，医养康护领域毛利率约为 25 - 30%，智能办公领域毛利率约为 15 - 25%，工业传动领域毛利率在 30%以上 [6] 竞争优势 - 管理优势：管理团队包括核心管理人员保持稳定，未发生大规模离职潮 [7] - 供应链优势：各大生产基地涵盖从研发到组装等多个环节，保证制造品质 [7] - 研发优势：研发费用投入多、强度高，积极拓展研发团队 [7] - 核心控制技术优势：应用于智能床等产品 [7] 应对竞争策略 - 与国内竞争对手各有擅长细分领域，客户及供应商关联度高，与客户深度绑定，在检测、认证、技术等方面配合 [9] 智能控制器规划 - 公司形成驱动控制和电子科技两大事业群，智能控制器由电子科技事业部主导，对内供给驱动控制事业群，对外承接海尔、海信等外部订单 [9] 客户情况 - 终端客户消费驱动力为全球人口老龄化加剧和消费升级观念深入，行业市场空间大且有望稳定增长 [11] - 主要 2B 客户为美国的 Leggett、idealbed、MATTRESS FIRM 以及欧洲的 RAKO、SUN GARDEN、Galaxy [11] 未来发展 - 未来 3 - 5 年推动驱动控制事业群与电子科技事业群协同发展，电子科技事业群是新经济增长点 [12] - 加强全球化市场布局，如在泰国投资建厂、在香港成立贸易公司 [12]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-002 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款 （2）产品类型：保本浮动收益类 （3）币种：人民币 （4）金额：10,000万元 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月19日 召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人 民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金（含本数） 进行现金管理，使用期限不超过2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年7 月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 ...

公司基本信息 - 证券代码 301320，证券简称豪江智能 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2024 年 1 月 8 日至 9 日，地点在公司会议室，参与单位有华金机械、鹏华基金、国君机械，接待人员包括董事会秘书兼董事长助理潘兴光等 [1][2] 产品与市场 - 是智能驱动及控制系统整体方案服务商，应用场景涵盖智能家居、医养康护、智能办公和工业传动等，在即墨有六大生产基地，设有多个研发中心 [3] - 智能驱动及控制系统在智能电动床有较强竞争力，国内外重点客户礼恩派、里高家居在智能电动床领域地位强 [3] - 工业传动毛利率较高但销售金额小，医养康护毛利率比其他产品稍高 [4] - 智能电动床在美国市场渗透率从 2017 年的 10.33%提升至 2019 年的 14.50%，2020 年美国智能床销量约 313 万张，较 2019 年增长约 20.9%，2015 至 2020 年美国智能床销售额从 5.2 亿美元增长到 18.0 亿美元，年复合增长率达 28.4% [4] 生产与库存 - 生产周期 15 - 30 天，生产排期基本同生产周期，以销定产，线下销售基本无库存，线上销售备货少量成品库存 [4] 业务关联与趋势 - 地产复苏会刺激智能家装需求，对公司业务发展有积极促进作用 [5] - 科技推动传统制造业与智能化融合，行业由“电动化”向“智能化”迭代，新技术为智能线性驱动行业带来机遇和动力 [8] - 海外线性驱动行业下游各领域需求稳定增长，欧洲、北美市场普及度高、需求稳定，亚洲、南美洲等新兴市场需求将逐步释放，未来行业市场空间大且有望持续稳定增长 [13] 产品优势 智能电动 ICU 病床产品 - 机械驱动采用安全可靠、性能稳定、医用防水等级高的静音驱动装置，可通过有线控制器调整床体 [9] - 检测与控制方面自主研发“MCS - 总线驱动系统”，能兼容集成多种外设装置，实现多重功能 [9] 工业传动产品 - 应用于畜牧养殖、木工机械领域，正研发针对农业机械等场合的产品，可协助企业实现精密控制及数据采集 [10] - 如畜牧养殖场自动开窗系统可根据环境条件控制通风口，太阳能追踪板可增加发电效率 [10][11] 智能家居智能线性驱动产品（智能电动床应用） - 基础驱动装置及控制层面，通过自主研发电控技术使床体多部位可任意调节，新产品有多项优于行业平均水平的指标，如电机同步误差、电流变化分辨、异常保护时间、老化测试次数等 [14][15] - 搭载睡眠监测及止鼾系统，识别率高达 95%以上，高于行业平均，还搭载多种通讯方式及传感器，接入米家生态 [15] 智能家居线性驱动产品（智能控制方面） - 结合人体工学和 IoT 技术，使家居用品可通过智能终端设备或控制系统智能化，可预设使用形态，与全屋智能定制系统融合 [16] - 通过集成多种传感器和自研算法，为传统家居产品赋予多项智能功能，如无感睡眠监控、止鼾、自动防夹、语音控制和音乐按摩等 [17] 应对策略与行业地位 - 加大生产线和生产流程改进投入，强化“智能制造”能力，采取“单件流 OPF”生产模式，与客户、供应商建立稳定合作关系，依托国内技术为全球客户提供产品 [11] - 是国内智能线性驱动行业领先企业之一，具备与行业龙头企业竞争的能力 [12] 原材料与研发 - 主要采购原材料包括马达类、电子元器件类、线束类、电源材料类、结构件类 [7] - 研发部门定期收集分析行业动态，研判技术趋势，针对驱动系统性能改进展开研发，流程包括项目建议等多个环节 [6]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-064 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会于2023年12月28日（星期四）14:00召开，公司董事会于2023年12月12日以公 告方式向全体股东发出召开2023年第四次临时股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。 ...

会议安排 - 2023年12月12日召开董事会决议召集股东大会[6] - 同日通过巨潮资讯网发召开股东大会通知[7] - 2023年12月28日下午14:00召开现场股东大会[8] 参会情况 - 现场6名股东及代表持股1.198亿股，占比66.1148%[12] - 网络投票8名股东代表股份1522.989万股，占比8.4050%[12] - 共14名股东及代表股份1.3502989亿股，占比74.5198%[12] - 10名中小投资者拥有及代表股份1978.989万股，占比10.9216%[12] 议案表决 - 三项议案同意票均为1.3502989亿股，占比100.00%[16][17][18] 结果合规 - 股东大会表决等程序及召集人等资格均符合规定[21]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-062 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知已于2023年12月7日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年12 月12日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主 持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度 ...

独立董事工作细则 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛豪江智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在直接或间接利害关系的单位或个 ...

董事会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市 的方案； （七）拟订公司重大收购、收 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-063 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开 第三届董事会第四次会议，会议决定于2023年12月28日（星期四）14:00召开2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期时间： （3）公司聘请的律师； （1）现场会议：2023年12月28日（星期四）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...