第一章 总则 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《昆船智 能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有 ...

（2023 年 10 月修订） 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）所属各单位上 报的计划，结合各单位的实际情况及发展需求，2023 年度公司（含全资 子公司）拟实施的更新改造项目共计 609 台（套），计划投资 929.32 万 元。具体情况如下： 1. 办公类设备、设施 529 台（套）,计划投资 475.36 万元，用于 更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员配置预留； 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司 2023 年度更新改造项目投资计划 董事会 2. 生产类设备、仪器仪表 64 台（套）,计划投资 383.00 万元， 主要用于更新部分因使用年限较长，精度下降严重且无法修复的生产和 检测设备，以及新增部分生产辅助用叉车等。 3. 其他项目 16 台（套）,计划投资 70.96 万元，主要用于解决生 产设备压缩空气不足的问题和满足生产环境建设要求。 2023 年 10 月 27 日 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派刘婷、耿春丽律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会 的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表 决权股份数为1 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号： 2023-074 昆船智能技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月 11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王洪波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.87亿元，同比增长33.07%[26] - 营业收入88,703.42万元，同比增长33.07%[73] - 营业收入为8.87亿元人民币，同比增长33.07%[83] - 营业总收入同比增长33.1%至8.87亿元（2022年同期6.67亿元）[189] - 归属于上市公司股东的净利润为2605.58万元，同比下降39.90%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2,605.58万元，同比下降39.90%[73] - 净利润同比下降40.0%至2606万元（2022年同期4335万元）[190] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2566.94万元，同比增长10.91%[26] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,566.94万元，同比增长10.91%[73] - 营业利润2,714.15万元，同比下降36.58%[73] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降54.17%[26] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比下降54.17%[26] - 基本每股收益同比下降54.2%至0.11元（2022年同期0.24元）[191] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比下降3.27个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.05亿元人民币，同比增长45.90%[83] - 营业成本同比大幅上升45.9%至7.05亿元（2022年同期4.83亿元）[190] - 财务费用为-83,410.61元，同比下降101.08%[83] - 财务费用由正转负为-83万元（2022年同期支出769万元）[190] - 研发费用同比下降7.2%至4089万元（2022年同期4408万元）[190] - 信用减值损失同比扩大117.5%至-2268万元（2022年同期-1043万元）[190] - 所得税费用26.62万元，同比下降133.65%[83] - 资产减值损失为1445万元，占利润总额比例54.9%[88][89] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.324亿元人民币，同比增长3.9%[196] - 支付的各项税费为6637万元人民币，同比大幅增长220.1%[196] 各条业务线表现 - 智能物流系统及装备收入4.57亿元人民币，毛利率19.26%[86] - 智能产线系统及装备收入2.60亿元人民币，毛利率16.92%[86] - 专项产品及相关服务收入1.34亿元人民币，同比增长675.81%[86] - 智能产线系统及装备新增订单增长20.87%[74] - 专项产品及相关服务新增订单增长458.57%[74] - 智能物流系统及装备中标待签订单4.2亿元[74] - 分拣配送系统主要应用于烟草、电商、医药等行业[46] - AGV产品广泛应用于烟草、酒业、医药、汽车及智慧停车等多个行业[48] 各地区表现 - 子公司云南昆船烟草设备有限公司实现营业收入24,948.73万元，净利润919.11万元[106] - 子公司云南昆船电子设备有限公司实现营业收入20,613.41万元，净利润960.97万元[106] - 子公司云南昆船智能装备有限公司实现营业收入5,116.48万元，净利润398.32万元[107] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司关联交易遵循必要性、商业合理性和定价公允性原则[111] - 公司计划通过优先选择非关联方供应商降低关联采购比例[111] - 公司建立客户信用档案并制定应收账款减值准备计提政策[109] - 公司要求1年以上应收款余额控制在较小范围并作为考核指标[109] - 公司关联销售因存量项目未确认收入可能持续保持较高占比[110] - 公司于2023年06月09日举行线上及现场投资者会议，讨论数字化转型及核心竞争力等议题[113] - 公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[119] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[120] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.61亿元，同比下降2.65%[26] - 经营活动现金流量净额为-6.61亿元人民币[83] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.611亿元人民币，同比恶化2.6%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-223.7万元人民币，同比恶化377.1%[198] - 现金及现金等价物净增加额为-6.832亿元人民币，同比恶化87.3%[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.329亿元人民币，同比增长16.9%[196] - 取得借款收到的现金为2亿元人民币，同比下降48.5%[198] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1744万元人民币，同比增长251.1%[198] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2.177亿元人民币，同比改善26.7%[200] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.618亿元人民币，同比增长39.2%[200] - 货币资金余额6.32亿元，占总资产比例14.87%，较上年末下降14.05个百分点[90] - 应收账款余额6.03亿元，占总资产比例14.19%，较上年末上升4.45个百分点[90] - 存货余额12.92亿元，占总资产比例30.39%，较上年末上升7.9个百分点[90] - 短期借款余额1亿元，占总资产比例2.35%，较上年末下降4.42个百分点[90] - 长期借款新增2亿元，占总资产比例4.7%[90] - 合同负债余额7.62亿元，占总资产比例17.92%[90] - 应收账款（含合同资产）账面价值为154,621.94万元，占总资产比例36.37%[109] - 关联销售金额21,547.55万元，占同期营业收入比重24.29%[110] - 关联采购金额21,283.26万元，占当期营业成本比重30.17%[110] - 关联采购金额占当期采购总额比重23.13%[110] - 与昆明船舶设备集团有限公司的日常关联销售金额为17,088.07万元[141] - 日常关联交易总金额预计为114,300.00万元[141] - 关联销售占同类交易金额的比例为19.26%[140] - 中船财务有限责任公司期初存款余额为50,108.79万元[146] - 中船财务有限责任公司期末存款余额为27,495.13万元[146] - 中船财务有限责任公司贷款额度为50,000万元[146] - 中船财务有限责任公司期末贷款余额为30,000万元[146] - 中船财务有限责任公司授信实际发生额为42,745.49万元[146] - 中船财务有限责任公司存款利率范围为0.3%-2.7%[146] - 中船财务有限责任公司贷款利率范围为2.6%-3.3%[146] - 公司出租房屋建筑物获得租金收入合计62.35万元[158] - 公司租入房屋建筑物支出合计654.04万元[158] - 公司租赁机械设备支出合计522.74万元[158] - 募集资金总额7.77亿元，报告期投入1149.48万元[94][95] - 累计使用募集资金2.64亿元，尚未使用资金余额5.16亿元[96] - 受限资产总额1268.76万元，其中保函保证金869.81万元[91][92] - 智能装备研制生产能力提升建设项目承诺投资总额为48,353.60万元，本报告期投入666.99万元，投资进度仅1.38%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[98] - 补充流动资金项目承诺投资总额26,646.40万元，本报告期投入482.49万元，累计投入25,776.21万元，投资进度达96.73%[98] - 超募资金总额2,656.26万元暂未确定投向，本报告期及累计投入均为0万元[98] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金595.41万元及发行费用347.17万元，合计置换金额942.58万元[99] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.5亿元，截至期末尚未归还金额为23,223.14万元[99] - 截至报告期末尚未使用的募集资金除暂时补充流动资金外，其余均存放于募集资金专户[99] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款及重大资产出售情况[101][102][103][104] - 货币资金从年初13.25亿元减少至6.32亿元，下降52.3%[181] - 应收账款从4.46亿元增长至6.03亿元，增幅35.2%[181] - 存货从10.30亿元增加至12.92亿元，增长25.4%[181] - 应收票据从0.48亿元减少至0.16亿元，下降66.5%[181] - 预付款项从2.58亿元降至1.83亿元，减少29.1%[181] - 合同资产从9.25亿元微增至9.43亿元，增长2.0%[181] - 流动资产总额从41.41亿元降至38.06亿元，减少8.1%[181] - 资产总额从年初458.70亿元下降至425.11亿元，减少33.60亿元（7.3%）[182][183] - 短期借款从3.10亿元大幅减少至1.00亿元，降幅达67.7%[182] - 合同负债从8.73亿元下降至7.62亿元，减少1.17亿元（13.4%）[182] - 应付票据从5.47亿元降至4.45亿元，减少1.02亿元（18.6%）[182] - 货币资金从6.76亿元下降至4.38亿元，减少2.38亿元（35.2%）[185] - 应收账款从2.07亿元增长至2.87亿元，增加0.80亿元（38.6%）[186] - 存货从3.88亿元增至5.47亿元，增加1.59亿元（41.0%）[186] - 长期股权投资从809.28万元增至821.90万元，增长1.6%[182] - 递延所得税资产从3457.50万元增至3783.81万元，增长9.4%[182] - 母公司未分配利润从6522.41万元降至5647.28万元，减少875.13万元（13.4%）[187] - 母公司营业收入同比增长19.8%至4.40亿元（2022年同期3.67亿元）[193] - 母公司净利润同比下降78.2%至445万元（2022年同期2041万元）[194] - 母公司信用减值损失同比扩大146.2%至-1556万元（2022年同期-632万元）[194] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为386,340.84元[31] - 非流动资产处置损益为-8,261.73元[31] - 计入当期损益的政府补助金额为1,274,057.96元[31] - 其他营业外收入和支出为-811,277.60元[31] - 所得税影响额为68,177.79元[31] - 上年同期收到政府补助1,600.00万元[73] 公司荣誉与资质 - 公司位列2021年度中国物流仓储自动化供应商规模第三名[37] - 公司获评云南省专精特新中小企业[37] - 公司获国家知识产权优势企业称号[37] - 公司三个项目获中国物流与采购联合会一、二、三等奖[37] - 2023年7月公司被认定为高新技术领军企业自主认定高层次人才试点企业[39] - 自动导引运输车（AGV）获评云南省名牌称号并参与多项省级重大科研项目[48] 研发与技术能力 - 研发人员578名，占员工总数27.25%[79] - 拥有发明专利165项，实用新型专利398项，软件著作权81项[75] - 公司研发了分拣系统技术包括每小时8,000条、15,000条、18,000条和30,000条的处理能力[46] - 堆垛机产品可处理从30kg以下轻型货物到6,000kg以上重型货物[47] - 堆垛机支持200mm*200mm小件物品到长达8,000mm超长货物的应用[47] - 有轨导引车（RGV）可搬运30kg箱式物料到3,000kg托盘货物[49] - RGV产品涵盖200mm*200mm小件物品到长达4,300mm超长货物的搬运场景[49] - 公司累计开发30余种堆垛机产品[47] - 公司已开发出各型RGV三十多种包括地面、空中和货架类型[49] 业务运营特点 - 公司智能物流及智能产线业务存在项目签约金额高、实施周期长的特点[108] - 公司2023年上半年新增订单96,053.69万元，同比增长3.93%[73] - 公司完成天江药业3,000吨中药配方颗粒自动化生产线项目[57] 公司治理与股东结构 - 董事会秘书张继武于2023年01月16日因个人原因辞职[117] - 徐信荣于2023年05月04日被聘任为公司总经理[118] - 姜荣奇于2023年04月06日被聘任为董事会秘书[118] - 有限售条件股份变动后数量为180,000,000股，占总股本比例75.00%[161] - 无限售条件股份变动后数量为60,000,000股，占总股本比例25.00%[161] - 首次公开发行网下配售限售股3,091,325股于2023年5月30日解除限售，占发行后总股本1.29%[162] - 昆明船舶设备集团有限公司持有首发前限售股144,000,000股，拟解除限售日期为2025年11月30日[164] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持有限售股27,242,367股，占总股本11.35%[165][167] - 中船投资管理(天津)有限公司持有限售股8,757,633股，占总股本3.65%[165][167] - 昆明船舶设备集团有限公司为控股股东，持股144,000,000股，占总股本60%[167] - 香港中央结算有限公司持股1,288,656股，占总股本0.54%[167] - 国泰君安证券股份有限公司持股982,157股，较期初增加555,411股，占总股本0.41%[167] - 华泰证券股份有限公司持股755,429股，较期初增加358,304股，占总股本0.31%[167] - 中国国际金融股份有限公司持股728,283股，较期初增加469,426股，占总股本0.30%[167] - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION持股668,164股，较期初增加661,964股，占总股本0.28%[167] - 报告期末普通股股东总数为24,890户[167] - 合计限售股期末数量为180,000,000股[165] - 香港中央结算持有无限售流通股128.87万股[168] - 国泰君安证券持有无限售流通股98.22万股[168] - 华泰证券持有无限售流通股75.54万股[168] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.02%[116] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.12%[116] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.05%[116] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.01%[116] 社会责任与员工 - 少数民族员工占比11%[127] - 公司公益性投入总额达24.48万元，其中乡村振兴投入金额24.18万元[130] - 委派驻村干部1人[130] - 开展产业扶贫项目2个[130] - 组织社会关爱活动次数1次[130] - 设立的志愿者组织及团体数量1个[130] - 开展志愿活动次数4次[130] - 参与志愿者活动26人次[130] 诉讼及其他事项 - 公司诉嘉兴东赢贸易有限公司票据纠纷案涉案金额397.50万元[139] - 截至2023年6月30日，判决已执行到位54.990元[139]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-068 昆船智能技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 有关规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 单位：人民币万元 | 募集资金账户情况 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金账户期初余额： | | 53,302.61 | | 募集资金账户情况 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：利息收入 | | | | 349.64 | | 减：累计已投入募集资金项目 | | | | 1,149.48 | | 减：支付发行费用 | | | | 533.0 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易 （2023 年修订）的要求，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"本公司"）通 过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《营业执照》与 《金融许可证》等资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，对 其经营资质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行 金融机构，接受中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的业务指导和日 常监管。公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗 旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-069 昆船智能技术股份有限公司 关于 2023 年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信 额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年8 月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《 关于2023年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本， 结合公司业务发展及资金管理需求，董事会同意2023年度公司向中船财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信额度不超过人民币86,000万元（ 含本数）。本次授信实施有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起 至下一年年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在有效期内、 在授信额度内连续、循环使用。同时授权公司董事长或其授权代表根据实际情 况，在上 ...

昆船智能技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昆船智能技术股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023 年 | 1-6 月占 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 6 月 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 简称 | | | 占用资金 | 用累计发生金额 | | | 占用资金的 | 月偿还累计 | | 日期末占用资 | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | | | | | | | | | 原因 | | | | | | | | 余额 | （不含利息） | | | 利息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-071 昆船智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年1 月16日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司） 业务发展及日常经营的需要，对2023年度日常关联交易进行了合理预计，预计 2023年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币114,300.00万元（ 不含税），该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）。 现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资 子公司）业务发展需要，公司于 2023 年 8 ...