债券发行 - 公司发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[5] - 2023年8月23日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月2日[4][6] - 初始转股价格37.82元/股，后调整为37.67元/股和37.42元/股[6][7] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[8] - 2024年9月13 - 30日已有10个交易日低于31.81元/股[4][10] - 触发条件将召开董事会审议是否修正[10]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.55亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会 审议。 三、被担保人的基本情况 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保 ...

公司业绩回顾 - 2024年上半年营业收入为11.06亿元,净利润为-0.97亿元,营业收入和净利润均出现下滑[2] - 主要原因包括:核心光伏和储能业务受海外市场影响销售收入下降超过40%[2]、发行10亿可转债导致财务费用增加[2]、原材料成本上涨[2]、海外生产基地建设投入大[2] 业务板块情况 - 汽车行业板块略有增长,某汽车集团客户新能源汽车结构件业务进入批量生产阶段[2] - 电池托盘结构件占比有所降低,电机电控压铸结构件占比上升[3] - 预计下半年随着光伏行业去库存,公司整体销售情况将逐步恢复[2][3] 未来展望 - 预计三四季度业绩较上半年有所好转[4] - 营业收入恢复至2023年度水平为公司第一目标,后续将根据实际情况调整[4] - 海外生产基地建设方面,墨西哥项目是重点,匈牙利项目将根据需求提前规划[4] - 海外团队规模超过200人,未来将逐步实现海外原材料采购[4][9]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 1.6亿元回购股份，价格不超20元/股[2] - 回购实施期限为2024年9月5日起3个月内[2] 首次回购情况 - 2024年9月19日首次回购8000股，占总股本0.0020%[3] - 首次回购最高成交价13.31元/股，最低13.30元/股[3] - 首次回购成交总金额106430元（不含交易费）[3]

担保与授信 - 公司及控股子公司对外担保总额37.55亿元，占2023年经审计净资产145.59%[3][10] - 公司及子公司申请综合授信额度不超60亿元[4] - 公司为广东铭利达担保授信额度最高贷款本金3000万美元，约合2.13亿元[9] 财务数据 - 2024年6月30日广东铭利达资产总额27.87亿元，2023年末为30.67亿元[8] - 2024年1 - 6月广东铭利达营收7.28亿元，2023年为30.34亿元[8] - 2024年1 - 6月广东铭利达净利润0.20亿元，2023年为3.44亿元[8] 其他 - 2015 - 2023年共同借款人融资协议额度从1000万美元提至3000万美元，约合2.13亿元[6] - 广东铭利达注册资本3.5亿元[7] - 公司及全资子公司实际对外担保总额20.38亿元，占2023年经审计净资产79.00%[11]

融资情况 - 公司发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[3] - 扣除费用后，实际募资净额991605877.36元[3] 资金监管 - 公司及孙公司与银行、保荐人签监管协议[5] - 专户用于墨西哥生产基地建设项目[6] - 协议2025年12月31日失效[11]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.55亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回购方案的主要内容 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值 及股东权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的信心，结合公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司根据相关规定， 拟使用公司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回 购"）。回购方案主要内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 （3）回购股份的价格：不超过人民币20.00元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%） （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币10,0 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 239 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限 公司 2024 年第 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋21楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...