募集资金情况 - 2022年3月23日公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价56.69元，募集资金总额11.338亿元，净额10.180749341亿元[1] - 截至2023年12月31日，项目投入累计6.510056亿元，利息收入净额累计3321.28万元，应结余募集资金4.002821亿元[4] - 截至2023年12月31日，尚未赎回现金管理产品2.965亿元，实际结余募集资金1.037821亿元[4] - 公司超募资金净额为40328.73万元，10000万元用于永久性补充流动资金，占比24.80%[1] 资金使用与管理 - 2022年3月公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8512.84万元及已支付发行费用339.62万元[11] - 2023年公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金及不超过1亿元自有资金进行现金管理，可循环滚动使用[13] - 截至2023年12月31日，公司现金管理产品合计金额2.965亿元[15] - 公司同意使用合计不超过50000万元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过10000万元自有资金进行现金管理[1] 项目投资与进展 - “双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”项目建设周期由2年调整为不超过3年[20] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目本报告期投入19194.10万元，截至期末累计投入38577.10万元，投资进度88.43%[26] - 研发中心建设项目本报告期投入2907.12万元，截至期末累计投入6505.99万元，投资进度82.82%[26] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10017.47万元，投资进度100.17%[26] 其他事项 - 2023年8月，“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”完成主体建设及设备安装、调试，进入试车阶段[1] - 2023年5月，公司调整募投项目内部投资结构，调增建筑工程费，调减设备购置费等，不足部分用自有资金投入[28] - 公司使用超募资金8100万元与廊坊市恒守新材料科技合伙企业设立控股子公司，占注册资本的75.00%[18]

2023 年度独立董事述职报告 （鲍丽娜） 本人作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州和顺科技股份有限公司 一、 独立董事基本情况 鲍丽娜，女，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2018 年 1 月至今，任浙江大学管理学院博士生导师、百人计划研究员； 2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为 ...

业绩相关 - 2023年向关键管理人员支付薪酬381.64万元，占比100%[5] - 2023年范和强为公司融资担保7975.56万元，预计不超61000万元，差异 -86.93%[6] - 2023年公司日常经营关联交易总额控制在预计内[13] 未来展望 - 2024年预计支付关键人员薪酬97.04万元，上年381.64万元[4] - 2024年预计范和强担保不超10000万元，上年7975.56万元[4] 其他新策略 - 2024年4月18日审议通过2023及2024关联交易议案，待股东大会审议[1] - 关联董事等表决回避，独立董事同意[2] - 董事会说明关联交易差异因多种因素影响[6] - 独立董事认为2023差异属正常，不损公司利益[6] - 监事会认为关联交易必要公允，不损公司股东利益[16] - 保荐机构对2023及2024关联交易无异议[17]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-022 杭州和顺科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经 营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 180,000 万元的储备综合授信额度，统一授权总经理办理相关事宜并签署相关协 议。 （二）监事会审议情况 公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》。监事会认为公司取得适当的银行授信额度有利于 促进公司业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，公司向银行 申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价每股56.69元，募集资金113380.00万元，净额101807.49万元[11] - 2023年度募集资金总额101807.49万元，本年度投入32101.22万元，累计投入65100.56万元[28] - 超募资金净额40328.73万元，10000.00万元用于永久补流，8100.00万元用于设子公司[29][30] 项目投入与进度 - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目承诺投资43623.37万元，累计投入38577.10万元，进度88.43%[28] - 研发中心建设项目承诺投资7855.39万元，累计投入6505.99万元，进度82.82%[28] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，累计投入10017.47万元，进度100.17%[28] 资金使用与结余 - 公司使用部分闲置募集资金买协定存款6650.00万元、结构性存款20000.00万元和固收凭证3000.00万元[15] - 应结余募集资金40028.21万元，实际结余10378.21万元，差异29650.00万元[15] - 截至2023年12月31日，6个募集资金专户余额合计103782107.70元[19][20] 其他事项 - 公司出资4050.00万元设控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司，占比75.00%[30] - 公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金8512.84万元[30] - 公司调整募投项目建设周期和内部投资结构[29][30]

天健审〔2024〕2749 号 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—77 页 四、附件………………………………………………………… 第 78—81 页 杭州和顺科技股份有限公司全体股 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股56.69元，募资11.338亿元，净额10.180749341亿元[1] - 公司超募资金净额4.032873亿元，2.965亿元未赎回[5] 项目投资 - 截至2023年底，双向拉伸聚酯薄膜项目投入3.85771亿元，进度88.43%[4] - 研发中心项目投入6505.99万元，进度82.82%[4] - 补充流动资金项目投入1.001747亿元，进度100.17%[4] - 超募资金投入1亿元，进度24.80%[4] 资金使用 - 公司拟用1亿元超募资金永久补流，占总额24.80%[6] - 最近12个月累计使用不超总额30%[7] - 4月18日通过使用部分超募资金补流议案，保荐机构无异议[10][12][13]

薪酬与津贴 - 2023年向董事等支付薪酬3816442.31元[9] - 2024年独立董事职务津贴为税前10万元/年[15] 担保与授信 - 2024年实际控制人范和强为公司及子公司银行借款担保最高额度不超10000万元[13] - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超18亿元储备综合授信额度[18] - 公司为控股子公司购买设备提供担保，风险整体可控[26] 资金使用 - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金和不超2.5亿元自有资金现金管理[19] - 拟用1亿元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额24.80%[21] 会议与表决 - 第三届董事会第十九次会议应表决董事9人，实参表决9人[1] - 多项议案表决结果均为9票赞成，0票弃权，0票反对[2][4][5][6][8][17] 其他事项 - 2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[22] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度会计师事务所[24] - 2023年度未发生控股股东及关联方违规占用公司资金情形[25] - 修订多项制度[27][28][29][30][31] - 2024年5月13日召开2023年度股东大会[33]

杭州和顺科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《杭州和顺科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并董事会批准产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。当战略委员会主任不能 ...

公司财务数据 - [2023年各季度营业收入分别为6572.21万元、12074.03万元、12469.23万元、11034.78万元，归属于上市公司股东的净利润分别为241.73万元、1131.45万元、632.65万元、 - 541.89万元][8] - [2023年非流动性资产处置损益为30481.59元，计入当期损益的政府补助为606.13万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为748.16万元，其他营业外收入和支出为 - 35.09万元，合计非经常性损益为1113.89万元][12] - [2023年经营活动现金流入小计3.07亿元，同比减少11.94%；现金流出小计3.13亿元，同比增加9.35%；现金流量净额为 - 582.75万元，同比减少109.30%][44] - [2023年投资活动现金流入小计5.22亿元，同比减少9.87%；现金流出小计10.15亿元，同比增加24.98%；现金流量净额为 - 4.93亿元，同比减少111.72%][44] - [2023年筹资活动现金流入小计8800万元，同比减少91.95%；现金流出小计1.42亿元，同比减少25.56%；现金流量净额为 - 5415.14万元，同比减少106.00%][44] - [现金及现金等价物净增加额为 - 5.52亿元，同比减少175.47%][44] - [2023年研发投入金额19,330,067.53元，占营业收入比例4.59%][66] - [公司2023年营业收入较上年下降16.29%，经营活动现金流量净额下降109.3%][67] - [2023年投资收益金额6,150,040.34元，占利润总额比例38.02%][68] - [2023年公允价值变动损益1,328,333.33元，占比8.21%][68] - [2023年资产减值 -16,215,751.64元，占比 -100.24%][68] - [2023年营业外收入406,962.84元，占比2.52%][68] - [2023年营业外支出757,847.27元，占比4.68%][68] - [2022年A股首次公开发行募集资金总额为11.338亿元，净额为10.180749341亿元，截至2023年12月31日累计使用6.510056亿元，尚未使用4.002821亿元][79] - [双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目累计投入3.85771亿元，投资进度88.43%；研发中心建设累计投入6505.99万元，投资进度82.82%；补充流动性资金累计投入1.001747亿元，投资进度100.17%][79] - [公司超募资金净额为4.032873亿元，1亿元用于永久性补充流动资金，8100万元用于设立控股子公司，截至2023年12月31日剩余2.222873亿元尚未明确用途][81] - [2023年末货币资金2.32亿元，占总资产比例14.36%，较年初下降34.29%，主要系项目投入及理财产品未到期所致][92] - [2023年末应收账款5731.75万元，占总资产比例3.55%，较年初下降0.25%][92] - [2023年末存货1.86亿元，占总资产比例11.52%，较年初上升2.50%][92] - [2023年末固定资产3.65亿元，占总资产比例22.63%，较年初上升8.91%，主要系厂房转固所致][92] - [2023年末在建工程4.33亿元，占总资产比例26.80%，较年初上升13.32%，主要系公司仁和项目投入所致][92] - [报告期投资额3.92亿元，上年同期投资额1.83亿元，变动幅度114.21%][93] - [年产3.5万吨双向拉伸功能性聚酯薄膜智能化生产线项目报告期投入9537.18万元，累计投入1.42亿元，进度92.64%][94] - [双向拉伸聚酯薄膜生产基地及研发中心报告期投入2.98亿元，累计投入4.62亿元，进度89.80%][94] - [浙江和顺新材料有限公司2023年营业收入为397,831,854.38元，营业利润为23,453,855.49元，净利润为21,817,877.68元，注册资本18000万元][164] - [浙江和山居科技有限公司2023年营业收入为0元，营业利润为 - 302,813.61元，净利润为 - 326,613.61元，注册资本1000万元][164] 行业发展情况 - [我国聚酯薄膜行业发展迅猛，BOPET薄膜有近2000多种应用场景，但与国外生产商相比，在生产技术等方面存在差距，高端市场依赖进口][15][16] - [2023年第四季度全球PC出货量同比提升3%，Canalys预计2024年全球PC出货量将达2.67亿台，到2026年全球AI PC渗透率将超50%][17] - [中国智能手机市场“双11”两周期间销量与22年同期相比增长5%，5G、AI等技术与手机融合创新空间广阔][17] - [2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%][19] - [2023年国产碳纤维用量历史上大幅度超越进口量，未来随着技术沉淀和产业链完善，行业前景广阔][20] 公司运营情况 - [2023年公司库存量同比增幅40.77%，达16434.15吨，主要因消费电子行业等终端需求疲软][36][59] - [公司前五名供应商合计采购金额2.33亿元，占年度采购总额比例73.34%，无关联方采购][39] - [研发人员数量占比11.13%，较上一年度下降0.73%，博士数量为1人，无变化][41] - [资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%][43] - [聚酯薄膜行业2023年销售量33612.76吨，同比减少14.19%；生产量38026.87吨，同比减少14.18%][59] - [2023年聚酯薄膜直接材料金额269,789,593.82元，占营业成本比重74.44%，同比减少2.14%][60] - [2023年聚酯薄膜直接人工金额16,510,773.18元，占营业成本比重4.56%，同比减少0.01%][60] - [2023年聚酯薄膜制造费用及其他金额66,115,730.66元，占营业成本比重18.24%，同比增加0.44%][60] - [公司本期筹资活动现金流量净额下降106%，主要系上期收到募集资金所致][90] 公司研发与技术 - [有色哑光阻燃薄膜、耐高温析出有色薄膜、聚酯薄膜延伸率调控关键技术及其应用已可批量生产，耐老化窗膜基膜可小批量生产][87] - [未来公司将生产光学膜基膜，扩充功能膜产品系列，并与高校开展技术合作提升研发能力][50] - [2024年公司将利用总部研发中心累积、搜集研发数据和参数，提升技术独立性，深化特种膜开发][167] 公司战略规划 - [公司将秉持“差异化、功能性”理念，加大研发创新投入，保持差异化竞争优势][145] - [公司以客户需求为导向，深挖消费电子等细分行业需求，扩大产品系列及应用领域][145] - [公司将密切关注全球经济形势，及时调整市场策略应对经济波动][147] - [公司为不同行业提供定制化BOPET薄膜解决方案，制定针对性市场策略][147] - [2024年公司将通过建立战略合作伙伴关系扩大市场覆盖范围][169] - [公司将强化质量管理体系，通过优化生产流程等措施降低成本，提高盈利能力][169] - [公司将扩大研发队伍，建设梯度人才架构，提升技术创新队伍整体水平][169] 公司风险因素 - [公司面临原材料价格波动、市场竞争加剧、终端消费领域市场环境变化、新增产能消化、原材料采购集中度高的风险][170][171][172][174] - [消费电子行业技术发展趋势为种类多样化、薄型化、柔性化、高集成和高精密，若公司产品技术储备或开发方向不符，将面临主营产品价格和毛利率下降风险][194] - [募投项目新增产能市场消化压力大，若市场开拓进度低于预期，将给公司生产经营带来不利影响][195] 公司应对措施 - [公司将通过调整库存、以销定产等措施降低原材料价格波动影响，持续开发新产品提升盈利能力][148][149] - [公司有迭代能力进行新产品研发和生产，确保产品适应市场需求变化][194] - [国家政策扶持功能性聚酯薄膜行业，公司凭借自身优势获广泛客户群体，将利用现有资源提高光学膜基膜产品市场开拓效率，消化新增产能][195] 公司治理与会议 - [2023年12月28 - 29日第三届董事会第十七次会议审议多项议案，包括签署项目投资协议书、聘任董事会秘书等][112] - [报告期内各位董事应参加董事会次数均为8次，现场、通讯、委托出席及缺席情况各有不同，出席股东大会次数均为3次][113] - [报告期内董事对公司有关事项未提出异议][114] - [审计委员会成员为林素燕、吴锡清、鲍丽娜，2023年召开会议5次，审议多项报告和议案][118] - [2023年5月19日公司审议通过调整募投项目内部投资结构议案，调增建筑工程费、调减部分费用][124] - [2023年9月28日审议通过财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案][151][154] - [2023年10月24日审议通过2023年第三季度报告的议案][151] - [2023年11月9日审议通过签订合作框架协议和使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案][151] - [2023年12月28日审议通过签署项目投资协议书的议案][154] - [2024年12月28日审议通过聘任董事会秘书的议案][154] - [2023年3月30日审议通过向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬的议案][154] - [监事会在报告期内监督活动未发现公司存在风险，对监督事项无异议][155] 公司人员情况 - [公司管理层从公司获得的税前报酬总额合计381.64万元][106] - [范军、周文浩任公司监事，吴学友任财务总监及董事会秘书等职][128][130] 公司子公司情况 - [杭州和兴碳纤维科技有限公司由公司投资设立，对整体生产经营和业绩无重大影响][145] - [杭州和兴碳纤维科技有限公司截至2023年12月31日尚未开展经营，注册资本10800万元][164][166] 公司募集资金情况 - [尚未使用的募集资金存放于专户，报告期不存在募集资金变更项目情况][127] - [2023年4月调整募投项目“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”建设周期，由2年调整为不超过3年][99] 公司投资者调研情况 - [2023年公司接待了多次投资者调研，包括光大证券、广发证券等机构][174][177] 公司产能变化情况 - [公司聚酯薄膜产能将由4.2万吨/年增长至11.5万吨/年，较募投项目投产前增长171.43%][195]