安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 | 独立董事 2024 年度述职报告目录 2 | | --- | | 王清刚 3 | | 娄亦捷 9 | | 郑晓风 15 | 独立董事 2024 年度述职报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王清刚 尊敬的各位股东及股东授权代表： 本人作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，忠实勤 勉、诚实守信履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及专业委员会各项议案，监督公司规范运作情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行公司独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2023年以68,000,000股为基数，每10股派发现金股利4元，共分配现金股利27,200,000元，现金分红占利润分配总额的100%，占2023年度归属于公司股东净利润的45.13%，占归属于母公司股东净利润的57.55%[158] - 2025年拟定以68,000,000股为基数，每10股派发现金股利3元，共分配现金股利20,400,000元，现金分红占利润分配总额的100%，占2024年度归属于公司股东净利润的51.04%，占归属于母公司股东净利润的68.95%[163] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为477,428,734.79元，较2023年的533,679,925.02元减少10.54%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为39,969,810.31元，较2023年的60,265,055.44元减少33.68%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,538,543.93元，较2023年的55,035,392.45元减少35.43%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为88,898,268.78元，较2023年的81,785,360.43元增加8.70%[18] - 2024年基本每股收益为0.5878元/股，较2023年的0.8863元/股减少33.68%[18] - 2024年稀释每股收益为0.5878元/股，较2023年的0.8863元/股减少33.68%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为5.48%，较2023年的8.21%减少2.73%[18] - 2024年末资产总额为872,667,220.25元，较2023年末的848,178,419.23元增加2.89%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为762,496,389.33元，较2023年末的749,707,797.62元增加1.71%[18] - 报告期内公司营业收入47742.87万元，较上年同期53367.99万元减少5625.12万元，下降10.54%；净利润3996.98万元，较去年同期6026.51万元减少2029.53万元，下降33.68%[53] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4,431,266.38元、5,229,662.99元、9,071,340.43元[24] - 2024年销售费用为14,089,035.52元，较2023年的15,305,821.92元同比减少7.95%[64] - 2024年管理费用为18,967,171.07元，较2023年的19,946,827.57元同比减少4.91%[64] - 2024年财务费用为 -9,007,862.33元，较2023年的 -8,019,865.06元同比增加12.32%[64] - 2024年研发费用为12,969,676.77元，较2023年的13,478,535.30元同比减少3.78%[64] - 2024年其他收益为4,881,091.53元，较2023年的2,461,791.25元同比增加98.27%[64] - 2024年投资收益为1,837,475.76元，较2023年的3,624,942.91元同比减少49.31%[64] - 2024年公允价值变动收益为895,111.14元，较2023年的 -1,340,350.16元同比减少166.78%[64] - 2024年信用减值损失为 -2,210,327.71元，较2023年的 -3,888,362.39元同比减少43.16%[64] - 2024年营业外收入为140,429.92元，较2023年的3,413,366.08元同比减少95.89%[64] - 2024年所得税费用为6,485,142.85元，较2023年的10,673,217.29元同比减少39.24%[64] 季度关键财务指标数据 - 公司各季度营业收入分别为90,040,221.08元、122,090,390.45元、130,464,600.01元、134,833,523.25元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,884,675.60元、11,882,794.76元、12,567,859.00元、5,634,480.95元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8,268,759.36元、9,819,510.91元、8,997,575.84元、8,452,697.82元[20] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为32,844,785.29元、18,934,614.60元、22,076,324.37元、15,042,544.52元[21] 行业市场规模及政策 - 全球注射穿刺市场规模预计到2026年将达257亿美元，年复合增长率约8.5%[28] - 中国注射穿刺类产品市场规模预计2026年将达523.1亿元，2021 - 2026年均复合增长率将提升至12.5%[28] - 2024年国家药监局批准创新医疗器械65项，优先审批医疗器械8项[31] - 2024年FDA通过突破性器械评审通道批准120项创新器械，其中42项为AI/ML驱动产品[35] - 2024年FDA将17类三类器械降为二类，使相关产品上市时间平均缩短12 - 18个月，新规推动行业淘汰30%不规范再制造企业[36] 公司业务模式及产品 - 公司主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械研发、制造和销售及相关医疗用品集成供应，采用“ODM+集成供应”模式[40] - 公司主要产品有注射器、输液输血器、医用穿刺针、其他诊断和临床护理产品四个系列[41] - 公司研发分7个阶段，销售以外销为主内销为辅，制造“以销定产”，采购“以产定购”[43] 公司业绩驱动及竞争优势 - 内部业绩驱动靠完善体系和产品优势，外部受益于医用耗材市场增长[44] - 行业有需求、市场竞争、供应链三个周期[45] - 公司在传统输注类产品市场口碑好，部分产品已具备量产能力[46] - 公司形成聚焦细分领域、自主创新、稳定供应、客户资源四个竞争优势[48] - 聚焦输注类细分领域，围绕输注类产品积累经验，能快速响应市场[49] - 自主创新体现在质量体系、生产工艺、产品创新三方面[50] 业务线收入及占比变化 - 2024年注射器收入20365.85万元，占比42.66%，同比降6.96%；医用穿刺针收入15273.88万元，占比31.99%，同比降1.62%；输液输血器收入6878.21万元，占比14.41%，同比降25.86%；其他收入5224.93万元，占比10.94%，同比降21.75%[56] - 2024年境外收入46252.51万元，占比96.88%，同比降11.04%；境内收入1490.36万元，占比3.12%，同比增8.41%[56] 业务线毛利率变化 - 医疗器械行业毛利率17.80%，同比降3.51%；注射器毛利率18.99%，同比降2.19%；医用穿刺针毛利率23.24%，同比降6.15%；输液输血器毛利率5.78%，同比降8.57%；其他毛利率13.07%，同比增0.44%；境外毛利率17.84%，同比降3.50%[57] 业务线产销存数据变化 - 医疗器械销售量533366.28万支/万个，同比降7.36%；生产量527230.55万支/万个，同比降6.65%；库存量40092.11万支/万个，同比降13.27%[59] 业务线成本数据变化 - 2024年医疗器械行业直接材料成本25870.91万元，占比65.92%，同比降11.74%；直接人工成本3436.11万元，占比8.76%，同比降0.71%；制造费用7429.75万元，占比18.93%，同比增17.24%；委托加工费889.93万元，占比2.27%，同比降27.69%；运输费1618.84万元，占比4.12%，同比降2.21%[60] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额11885.26万元，占年度销售总额比例24.89%，关联方销售额占比0%[61] - 前五名供应商合计采购金额10871.08万元，占年度采购总额比例36.20%，关联方采购额占比0%[62] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量95人，占比11.07%，较2023年占比提升0.42% [68] - 2024年研发人员硕士学历为0人，较2023年减少1人，变动比例-100.00% [68] - 2024年30岁以下研发人员19人，较2023年减少2人，变动比例-9.52% [68] - 2024年30 - 40岁研发人员41人，较2023年减少4人，变动比例-8.89% [68] - 2024年研发投入金额12,969,676.77元，占营业收入比例2.72%，较2023年占比提升0.19% [68] 公司资质情况 - 截至报告期末，公司持有医疗器械产品注册证和备案证45项，其中国内10项、CE认证14项、FDA注册21项 [68] - 公司共有专利授权101项，其中发明专利5项、实用新型专利79项、外观设计专利17项，报告期内取得9项 [68] - 注册申请中的医疗器械有2项，分别为一次性使用无菌胰岛素注射器和一次性使用无菌注射器带防针刺注射针 [70] - 国内注册Ⅲ类医疗器械有一次性使用无菌注射器带针等10种，Ⅱ类有一次性使用配药用注射针等2种，注册证有效期多为5年[71] - CE认证Ⅱa类医疗器械有一次性使用无菌注射器等14种，注册证有效期至2028年12月31日[72][73] - FDA注册Ⅰ类医疗器械有一次性使用平头注射针等5种，Ⅱ类有一次性使用胰岛素注射器等3种，注册日期均为2016年10月13日[74] 现金流量数据变化 - 2024年经营活动现金流入小计527,022,270.91元，同比减少10.91%[78] - 2024年经营活动现金流出小计438,124,002.13元，同比减少14.05%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88,898,268.78元，同比增加8.70%[78] - 2024年投资活动现金流入小计658,986,683.76元，同比减少0.80%[78] - 2024年投资活动现金流出小计838,995,952.12元，同比增加53.26%，主要因购买银行理财产品累计金额增加[78,79] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -180,009,268.36元，同比减少254.04%，主要因购买银行理财产品累计金额增加[78,79] - 2024年筹资活动现金流出小计27,899,078.60元，同比减少19.75%[78] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -27,899,078.60元，同比减少19.75%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -114,711,122.13元，同比减少169.17%，主要因购买银行理财产品累计金额增加[78,79] 经营活动现金净流量与净利润差异原因 - 报告期公司经营活动现金净流量与净利润差异大，原因是本年固定资产折旧3,741.88万元、年末经营性应付项目增加2,839.48万元、年末经营性应收项目增加1,735.16万元[80] 资产数据变化 - 2024年末货币资金155,684,672.94元，占总资产17.84%，较年初减少14.15%，主要系未到期收回理财金额较多[82] - 2024年末交易性金融资产221,139,305.48元，占总资产25.34%，较年初增加16.47%，因期末未赎回投资理财金额增加[82] - 2024年末应收账款108,236,165.81元，占总资产12.40%，较年初增加

文章核心观点 4月1日五洲医疗股价上涨，介绍其市值、股东情况、主营业务、产品、认证及2024年三季报业绩，并给出行业市盈率等数据作对比 [1][2] 公司股价及市值情况 - 4月1日收盘27.51元，上涨3.46%，滚动市盈率PE达46.13倍，总市值18.71亿元 [1] 公司行业排名情况 - 所处医疗器械行业市盈率平均46.46倍，中值33.07倍，公司排名第87位 [1] 公司股东情况 - 截至2025年3月10日，股东户数6536户，较上次增加139户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务及产品情况 - 主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械研发、生产和销售，以及其他诊断护理等相关医疗用品集成供应 [1] - 主要产品有注射器、输液输血器、医用穿刺针、其他诊断和临床护理产品四个系列 [1] 公司认证情况 - 获得国家高新技术企业、安徽省企业技术中心、安徽省省级工业设计中心等认定 [1] - 获得德国南德意志集团(TüVSüD)ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证、欧盟CE产品认证、美国FDA企业注册和产品列名 [1] 公司业绩情况 - 2024年三季报，实现营业收入3.43亿元，同比-17.38%；净利润3433.53万元，同比-36.47%，销售毛利率17.37% [2] 行业及部分公司数据情况 - 行业平均PE(TTM)46.46、PE(静)50.22、市净率4.93、总市值109.40亿；行业中值PE(TTM)33.07、PE(静)31.04、市净率2.52、总市值48.44亿 [2] - 列出硕世生物、诺唯赞等多家公司的PE(TTM)、PE(静)、市净率、总市值数据 [2]

股价表现与估值 - 3月26日收盘价27.26元，单日涨幅3.41%，滚动市盈率45.71倍，总市值18.54亿元 [1] - 公司PE高于行业中值31.99倍，略高于行业平均45.14倍，在行业内排名第87位 [1] - 市净率2.45倍，低于行业平均4.84倍和行业中值2.48倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月10日股东户数6536户，较上期增加139户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 经营业绩 - 2024年三季报营收3.43亿元，同比下降17.38% [2] - 净利润3433.53万元，同比下滑36.47% [2] - 销售毛利率17.37% [2] 业务概况 - 主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括注射器、输液输血器、医用穿刺针及其他诊断护理产品 [1] - 已获得国家高新技术企业、安徽省企业技术中心等资质认证 [1] - 持有ISO13485:2016、欧盟CE认证和美国FDA注册 [1] 行业对比 - 行业总市值平均107.93亿元，中值48.44亿元，公司18.54亿元规模较小 [2] - 可比公司中PE最高为硕世生物-1949.53倍，最低为中红医疗-54.40倍 [2] - 华大智造以330.13亿元总市值居行业前列 [2]

培训概况 - 2024年12月27日9:00 - 11:30对五洲医疗相关人员现场及腾讯会议培训[1][4][5] - 地点为公司研发中心一楼会议室[3] - 参加人员含控股股东、实际控制人等[2] 培训内容 - 围绕上市公司规范运作等四板块，结合相关法规[6] - 介绍创业板要求、注意事项并分析处罚案例[6] 培训效果 - 增强公司及人员规范运作意识，达预期目标[7]

历史事件 - 2020年7月28日深交所受理公司创业板上市申请[1] - 2016年1月黄凡签订股权代持协议[1] - 2016年9月黄凡完成股权转让工商变更登记[1] 违规情况 - 公司未披露股权代持情况，信息披露违规[1] - 黄凡对信息披露违规问题负有责任[2] 监管措施 - 2024年12月27日深交所对公司和黄凡采取书面警示[2][3]

会议安排 - 2024年12月11日召开董事会和监事会会议审议议案[3] - 12月12日发布股东会通知，12月27日召开股东会[3] 股东会情况 - 64户股东及代表参会，占总股本73.8826%[3] - 现场11户代表49,593,200股，网络53户代表646,966股[5][6] - 中小股东55户代表1,411,966股[7] 投票情况 - 交易系统和互联网投票时间为12月27日[10] - 《关于募集资金议案》同意50,185,666股，占比99.8915%[12] - 中小股东同意1,357,466股，占比96.1401%[13]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-046 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会通知于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以公告形式发出。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-045 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如 下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 现 ...

资金的核查意见 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 一次性输注穿 | 已注销（账 | | | 1 | 中信银行股份有 | 8110801013802457737 | 刺类医疗器械 | 户资金使用 | - | | | 限公司温州分行 | | 技改及扩建项 | 完毕） | | | | | | 目 | | | | 2 | 中信银行股份有 | 8110801011902475585 | 补充流动资金 | 已注销（账 户资金使用 | - | | | 限公司温州分行 | | | | | | | | | | 完毕） | | | | 中国银行股份有 | | 技术研发中心 | | | | 3 | 限公司太湖县支 | 190196266626 | 建设项目 | 本次拟注销 | 2,804.55 | | | 行 | | | | | | | 中国银 ...