华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"，"保荐机构"或"主承销商"） 作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就中荣股份变 更部分募投项目实施方式、实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司由主承销商采用网下 向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）股票 4,830 万股，发行价为每股人民币 26.28 元，共计募集资金 126,932.40 万元，坐扣承销和保荐费用 6,919.95 万元后的募集资金为 120,012.45 万元，已由主承销商于 2022 年 10 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 无 ...

审 计 报 告 中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2025〕7-279 号 我们审计了 ...

中荣印刷集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （蒋基路） 各位股东及股东代表： 本人作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、 基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于暨南大学，博士学历。1997年参加工作，先后任广东外语外贸大 学会计专业教师、审计系主任、会计学院副院长，现任审计系专业教师，担任广 东省审计学会副秘书长、广州市注册会计师协会诚信自律委员会委员、广东省科 技厅科技项目评审财务专家，现任融捷健康（300247）独立董事、生益科技（600183） 独立董事、广东罗定农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。20 ...

中荣印刷集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （吴胜涛） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为中荣印刷集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2024年度任职期 间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，谨慎、勤勉、独立地履行职责， 积极完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、 基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人是中山大学硕士，法国里昂商学院博士。1997年参加工作，先后任华为 公司人力资源经理、华信惠悦咨询公司项目经理、德勤咨询公司合伙人、华夏幸 福集团副总裁、宜信集团副总裁、京东集团副总裁，现任亚信安全（688225）副 总裁，2021年7月至今任奥雅股份（300949）独立董事。2022年12月起任公司独 立董事。 2、独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利 ...

中荣印刷集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （王铁刚） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人王铁刚作为中荣印刷集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2024年度任职期 间，严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，独立、客观、审慎地对年度 内发生的相关事项发表相关意见。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于黑龙江大学，硕士学历。1996年入伍中国人民武装警察部队学院 任政治部干事，1999年至2001年任武警学院俱乐部副主任，2001年至2019年担任 海政文工团独唱演员，2019年至今任职于荷鲁思（北京）航空科技有限公司。2022 年12月起任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受公司及 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入27.82亿元 同比增长7.29% 较2023年25.93亿元和2022年24.73亿元持续增长 [1] - 净利润1.44亿元 同比下降29.41% 较2023年2.04亿元和2022年2.13亿元明显下滑 [1] - 基本每股收益0.74元 同比下降30.19% 连续两年从2022年1.40元下降至2023年1.06元 [1] - 每股净资产15.15元 同比增长2.5% 较2023年14.78元和2022年13.95元稳步提升 [1] - 净资产收益率4.96% 同比下降32.61个百分点 较2023年7.36%和2022年13.31%显著收窄 [1] - 每股未分配利润5.70元 同比增长8.16% 较2023年5.27元和2022年4.51元持续改善 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例58.93% 较上期减少169.88万股 股权集中度小幅下降 [1] - 控股股东珠海横琴捷昇投资合伙企业持股5937.03万股 占比53% 持股数量未发生变化 [2] - 新增四名股东 王美圆持股179.57万股(1.6%) 深圳恒瑞驰旗下基金持股78.63万股(0.7%) 薛东方和龙梅各持股30.76万股(0.27%) [2] - 四名股东退出前十大 包括深圳恒瑞驰旗下另一基金(434.48万股 3.88%) 及付木花(23.29万股) 章小清(22.01万股) 雷中东(21.94万股) [2] - 宁波玖山年投资减持9.15万股至161.86万股(1.44%) 陈爱莎减持1.5万股至38.5万股(0.34%) [2] - 严毅增持13.55万股至63.15万股(0.56%) 郑志陆增持9.12万股至37.27万股(0.33%) [2] 利润分配方案 - 拟实施每10股派发现金红利3.5元(含税)的分红方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.9856亿元人民币，同比增长27.50%[5] - 公司营业总收入本期为6.9856亿元，同比增长27.5%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3935.76万元人民币，同比下降4.67%[5] - 营业利润本期为4579.66万元，同比下降2.9%[18] - 净利润本期为3961.76万元，同比下降3.1%[18] - 基本每股收益本期为0.20元，同比下降4.8%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为2587.78万元，同比增长14.4%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9993.49万元人民币，同比下降28.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9993.49万元，同比下降28.5%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.0192亿元，同比下降8.4%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.5486亿元，同比下降17.9%[20] 投资活动现金流 - 投资支付的现金为23.0578亿元人民币，同比增长286.41%[9] - 投资活动现金流入小计本期为22.54亿元，上期为5.37亿元，同比增长319.7%[21] - 投资活动现金流出小计本期为24.29亿元，上期为6.52亿元，同比增长272.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.75亿元，上期为-1.15亿元，同比扩大51.8%[21] - 购建固定资产等支付的现金本期为2621万元，上期为5551万元，同比下降52.8%[21] - 投资支付的现金本期为23.06亿元，上期为5.97亿元，同比增长286.3%[21] - 取得子公司支付的现金净额本期为9662万元，上期为0元[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计本期为3550万元，上期为0元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为2983万元，上期为288万元，同比增长936.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为-6943万元，上期为2043万元，同比由正转负[21] - 期末现金及现金等价物余额为6.6亿元，较期初7.3亿元下降9.5%[21] 资产和负债 - 总资产为42.759亿元人民币，同比下降1.60%[5] - 货币资金期末余额为776,140,709.98元，较期初下降6.95%[14] - 交易性金融资产期末余额为287,562,000.00元，较期初下降8.70%[14] - 应收账款期末余额为874,353,230.20元，较期初下降8.94%[14] - 固定资产期末余额为1,523,575,865.56元，较期初下降2.53%[15] - 在建工程期末余额为78,435,109.43元，较期初增长63.17%[15] - 短期借款期末余额为70,930,324.41元，较期初增长30.47%[15] - 应付票据期末余额为471,136,186.39元，较期初增长27.65%[15] - 负债合计期末为12.4017亿元，较期初下降7.9%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.633亿元人民币，同比增长1.26%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末为29.6332亿元，较期初增长1.3%[16] - 应收款项融资期末余额为2548.17万元人民币，同比增长121.75%[9] - 在建工程期末余额为7843.51万元人民币，同比增长63.20%[9] - 其他非流动资产期末余额为1.015亿元人民币，同比增长1059.49%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为247.45万元人民币，主要包括政府补助45.08万元人民币和金融资产公允价值变动损益305.65万元人民币[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,111人[11] - 中榮印刷集團有限公司持股比例为42.00%，持股数量为81,112,500股[11] - 珠海横琴捷昇投资合伙企业持股比例为30.74%，持股数量为59,370,260股[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为27.82亿元，同比增长7.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降29.60%[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.33亿元，同比下降32.14%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，同比下降12.43%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为4.96%，同比下降2.40个百分点[19] - 2024年末资产总额为43.45亿元，同比增长7.73%[19] - 2024年第四季度营业收入为8.56亿元，为全年最高季度[21] - 2024年非经常性损益合计为1031.06万元，主要来自非流动性资产处置损益和政府补助[25] - 2024年营业收入为27.82亿元人民币，同比增长7.30%[49] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为27.82亿元，同比增长7.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降29.60%[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.33亿元，同比下降32.14%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，同比下降12.43%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为4.96%，同比下降2.40个百分点[19] - 2024年营业收入为27.82亿元人民币，同比增长7.30%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比63.25%，金额14.37亿元，同比增长10.14%[55] - 销售费用同比增长17.04%至9930.30万元，主要系职工薪酬及业务招待费用增加[60] - 研发费用同比增长4.78%至1.08亿元[60] - 财务费用同比减少44.63%至-1147.98万元，主要系利息费用影响[60] 各条业务线表现 - 折叠彩盒产品收入占比71.54%，达19.90亿元人民币，同比增长6.32%[50] - 礼盒产品收入同比增长15.00%，达3.34亿元人民币，占比11.99%[50] - 外销收入同比增长25.54%，达1.16亿元人民币，占比4.16%[50] - 印刷包装行业营业收入27.82亿元，同比增长7.30%，毛利率18.31%，同比下降2.57%[51] - 折叠彩盒产品收入19.90亿元，同比增长6.32%，毛利率18.68%，同比下降1.29%[51] - 礼盒产品收入3.34亿元，同比增长15.00%，毛利率8.62%，同比下降6.59%[51] - 印刷包装行业销售量同比增长11.18%至2239.34万件，生产量同比增长11.41%至2261.20万件[52] 各地区表现 - 外销收入同比增长25.54%，达1.16亿元人民币，占比4.16%[50] - 公司2024年内销收入占比95.84%，达26.66亿元人民币[50] - 公司在国内8个地区及越南布局生产基地[46] - 越南海外生产基地已投产，国内生产基地覆盖华南、华北、华东等六大区域[101][102] - 公司在国内中山、天津、昆山等8地布局生产基地，海外越南生产基地已建成并投产，2025年计划新增淮北生产基地[101][102] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年聚焦核心业务，拓展战略业务，探索新兴业务，围绕综合成本最优、创新差异化突破、品类专业化提升三大核心思想[99] - 公司在日化、食品、保健品领域保持细分行业领先优势，深化与头部客户合作并拓展新业务机会[99] - 公司在消费电子领域打造符合电子行业标杆企业要求的运作体系，挖掘人工智能驱动的电子产品升级机会[99] - 公司在烟草制品、酒类领域加快生产基地发展步伐，开拓新客户培育业务增长点[100] - 公司在医药领域深化现有客户合作，挖掘细分领域新业务机会[100] - 公司在纸浆模塑领域加快天津和中山基地发展，满足禁塑、限塑政策下的市场需求[100] 子公司表现 - 天津科技子公司总资产为911,044,584.90元，净资产为659,280,290.22元，营业收入为619,212,218.38元，营业利润为38,713,756.54元，净利润为36,067,863.11元[94] - 昆山中荣子公司总资产为550,683,016.08元，净资产为288,595,990.89元，营业收入为500,038,680.88元，营业利润为21,902,290.26元，净利润为20,209,412.56元[94] - 天津智能子公司总资产为300,338,380.54元，净资产为208,574,351.06元，营业收入为120,614,445.06元，营业利润为-23,415,394.53元，净利润为-16,221,762.68元[94] - 公司全资子公司包括天津中荣印刷科技有限公司、中荣印刷（昆山）有限公司等12家[13] - 公司控股子公司包括雅利（广州）印刷有限公司、茉织华印务股份有限公司等4家[13] 研发与创新 - 公司拥有研发人员400余人，创意设计团队超100人[43] - 公司及子公司拥有授权专利400余项[44] - 公司获得30余项国际设计奖项包括德国红点、IF等[44] - 公司通过ISO9001等多项国际质量管理体系认证[46] - 研发人员数量从2023年的383人增加到2024年的482人，同比增长25.85%[61] - 研发投入金额从2023年的103,123,177.25元增加到2024年的108,053,475.64元，同比增长4.78%[61] 环境与社会责任 - 公司及子公司严格遵守多项环境保护法律法规[174] - 公司及子公司大气污染物、水污染物、噪声排放均未超标[174] - 公司执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》等多项大气污染物排放标准[175] - 公司及子公司执行《水污染物排放限值标准》等多项水污染物排放标准[176] - 公司及子公司均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》[177] - 公司及子公司环境治理和保护的投入约1,193万元，缴纳环境保护税共2.12万元[199] - 公司及昆山子公司通过太阳能光伏发电系统发电约729万千瓦时，减排约3,909吨CO2当量[200] 公司治理与高管薪酬 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事总数的三分之一[113] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[114] - 公司董事长兼总经理黄焕然2024年税前报酬总额为146.11万元[142] - 公司董事兼副总经理张志华2024年税前报酬总额为72.36万元[142] - 公司董事兼副总经理赵成华2024年税前报酬总额为124.32万元[142] - 公司董事兼副总经理林海舟2024年税前报酬总额为118.81万元[142] - 公司董事屈义俭2024年税前报酬总额为112.69万元[142] - 公司独立董事蒋基路、吴胜涛、王铁刚2024年税前报酬均为9.00万元[142] - 公司监事会主席郭照均2024年税前报酬总额为22.88万元[142] - 公司董事会秘书陈彬海2024年税前报酬总额为87.99万元[142] - 公司财务负责人赵琪2024年税前报酬总额为46.62万元[142] - 公司2024年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为872.37万元[142] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工数量合计为3,959人，其中母公司1,669人，主要子公司2,290人[152] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达2,988人（75.5%），技术人员507人（12.8%），销售人员217人（5.5%）[152] - 员工教育程度以高中及以下为主，占比68.6%（2,714人），本科及以上学历占比12.3%（485人）[152] - 劳务外包总工时达1,534,390小时，支付报酬总额为30,999,896元[156] - 公司成立中荣印刷管理培训学院，通过校企合作和管培生计划储备行业高端人才[102][106] - 公司通过薪酬绩效改革和长效激励机制提升核心团队稳定性[102][106] 分红与股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税）[5] - 2024年度现金分红方案为每10股派发现金股利3.50元（含税），现金分红总额75,500,839元[157][159] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为143,603,782.13元，合并报表期末未分配利润达1,101,292,010.48元[159] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份568,100股（占总股本0.29%），成交总金额8,105,028元[160] 行业与市场环境 - 造纸和纸制品业规模以上工业企业2024年度实现营业收入1.46万亿元，同比增长3.9%[28] - 公司主要产品为纸制印刷包装物，属于纸和纸板容器制造范畴[29] - 《印刷业管理条例》2024年修订新增印刷企业污染物排放标准[36] - 《工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出到2027年传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升[36] - 地缘政治冲突和贸易摩擦可能影响海外业务发展及产能扩张计划[103] - 行业竞争加剧促使公司加大科技研发投入和智能制造投入以保持竞争力[103]

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-011 中荣印刷集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求， 编制了公司截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），中荣印刷集团股份有限公 司（以下简称"公司"）由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向投资者询价 配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 股票4,830万股，发行价为每股人民币26.28元，共计募集资金126,932.40万元，坐 扣承销和保荐费用6,919.95万元后 ...