上市信息 - 公司于2023年6月30日在深交所创业板上市[4] 可转债发行 - 公司拟发行可转债，扣除费用后用于锂电池精密结构件项目及补充流动资金[4] - 票面利率提请股东大会授权董事会发行前协商确定[14] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[15] - 发行对象为持有深交所证券账户的相关投资者，原股东可优先配售，发行方式多样[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为10844.98万元、6119.53万元、5625.96万元，平均可分配利润为7530.16万元[22] - 截至2022 - 2025年3月31日，合并口径资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%及21.71%[30] - 2022 - 2025年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额分别为 - 389.59万元、 - 1818.87万元、12059.90万元及 - 97.54万元[31] 发行条件 - 公司符合《证券法》《注册管理办法》发行可转债的相关规定[28] - 具有合理资产负债结构和正常现金流量，发行后累计债券余额未超最近一期末净资产的50%[31] 公司情况 - 现任董事、监事和高级管理人员符合任职要求，最近三年未受证监会行政处罚[32] - 具有完整业务体系和独立经营能力，不存在对持续经营重大不利影响的情形[34] - 会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[35] - 截至2025年3月31日，不存在持有金额较大的财务性投资的情形[36] - 不存在不得发行可转债的相关情形[38][39] 其他要点 - 股东大会就发行相关事项作出决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险[51]

新策略 - 公司2025年5月27日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] - 发行预案已在巨潮资讯网披露[1] - 发行需经股东大会、深交所、中国证监会审核注册[1]

债券持有人会议组成与权限 - 债券持有人会议由全体持有本次可转债未偿还份额的持有人组成，决议对全体有同等约束力[3] - 持有人有权参与表决、转股等，需遵守发行条款等义务[6] - 会议权限包括对公司变更募集说明书等情况作决议[6] 会议召集与通知 - 十二种情形下，董事会或受托管理人应召集会议[8] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可提议召开[8] - 董事会或受托管理人应在30日内召开，提前15日发通知[11] - 因不可抗力变更时间，召集人应提前5个交易日公告[12] 议案相关 - 拟审议议案应最晚于债权登记日前公告[13] - 单独或合并代表持有10%以上未偿还债券面值的持有人有权提临时议案[18] - 临时提案人应不迟于会前10日提交，召集人5日内发补充通知[18] 会议召开与表决 - 需二分之一以上有表决权的持有人出席方能召开[21][23] - 若受托管理人或董事会未履职，出席者过半数选会议主席[25] - 会议开始一小时未选出主席，由表决权最多的持有人担任[25] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权的持有人同意[29] 其他规定 - 公司聘请承销机构或证监会认可的机构担任受托管理人[2] - 授权委托书应在会前24小时送交召集人[19] - 会议主席负责制作出席人员签名册[26] - 公司应委派至少一名董事或高管列席会议[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[28] - 会议主席或出席者对表决结果有异议可要求重新点票[29] - 召集人应在会后2个交易日内公告决议[30] - 会议记录等文件由董事会保管10年[31] - 规则经股东大会审议通过后自可转债发行日生效[34] - 相关争议在公司住所所在地法院诉讼解决[33] - 公告事项在深交所及公司指定媒体进行[33] - 决议需经有权机构批准的，批准后方生效[29] - 提议方不同，变更权利义务关系的决议生效条件不同[29][30]

业绩总结 - 2023年6月公司公开发行2,061.4089万股，每股发行价57.88元，应募集119,314.35万元，实际募集107,631.58万元[1] - 2023 - 2025年1 - 3月分别使用募集资金58,716.36万元、18,162.22万元、882.70万元[20] - 公司募集资金总额107,631.58万元，已累计使用77,761.28万元[20] 资金使用与结余 - 截至2025年3月31日，募集资金专项账户余额458.34万元[4][5] - 截至2025年3月31日，未使用募集资金余额30,658.34万元，占净额比例28.48%[13] - 截至2025年3月31日，闲置募集资金购买银行定期存单未到期本金余额30,200.00万元[12] 项目投资情况 - 高安全性能量型动力电池项目承诺投资56,826.45万元，实际投入43,876.84万元，差异 - 12,949.61万元[8] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，实际投资8,984.44万元，差额 - 15.56万元[20] - 超募资金补充流动资金承诺投资25,000.00万元，实际投资24,900.00万元，差额 - 100.00万元[20] 资金管理 - 2023年7月公司用28,334.13万元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年7月公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金和不超15,000.00万元自有资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年7月公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金和不超15,000.00万元自有资金现金管理，期限2024年7月31日至2025年7月30日[12]

融资与项目投资 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超9.8亿元[3] - 锂电池精密结构件项目（厦门）总投资6亿元，建设期2年[4] - 锂电池精密结构件项目（孝感）总投资8亿元，建设期5年[6] - 拟用2.3亿元募集资金补充流动资金[7] 业绩数据 - 2024年公司营业收入同比增长22.96%，2025年一季度同比增长26.59%[8] - 2024年公司总资产规模同比增长10%[8] - 2024年消费电池领域总出货量77.6GWh，同比提升15.20%[10] 市场数据 - 2024年我国新能源汽车销量占比升至40.93%，同比增加9.38%[11] - 2024年国内储能电池出货量345.8GWh，同比增长67.86%；全球出货量369.8GWh，同比增长64.94%[15] 技术与客户 - 公司拥有6项核心技术，产品丰富度位于行业前列[25] - 公司主要客户覆盖宁德时代、比亚迪等全球知名厂商[23] 未来展望 - 募投项目可提升生产效率、降低成本、提高成品率和材料利用率[17] - 募投项目将产能基地由华东延伸至华南和华中，降低运输成本[18] - 募投项目完成后可提升公司竞争力和盈利水平[27] - 发行完成后公司总资产和净资产将增长，资本实力与抗风险能力提升[28] - 发行完成后公司总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益可能下降[29]

规划时间 - 规划适用时间为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 年度利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权过半数以上表决通过[6] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] - 董事会需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] - 利润分配政策修改需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[14] 现金分红比例 - 符合条件且未来十二个月内无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[10] 股票股利分配 - 采用股票股利分配需考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素[11]

募集资金情况 - 2023年6月公司公开发行A股2061.4089万股，每股发行价57.88元，应募集119314.35万元，扣除费用后实际募集107631.58万元[13] - 截至2025年3月31日，5个银行账户募集资金余额合计458.34万元[16][17] - 截至2025年3月31日，募集资金净额107631.58万元，投入项目52861.28万元，超募资金永久补充流动资金24900.00万元，手续费支出0.42万元，利息及收益788.46万元，余额30658.34万元[18] 项目投资情况 - 截至2025年3月31日，高安全性能量型动力电池项目承诺投资56826.45万元，实际投入43876.84万元，差异 - 12949.61万元[20] - 截至2025年3月31日，补充流动资金承诺投资9000.00万元，实际投入8984.44万元，差异 - 15.56万元[20] - 截至2025年3月31日，超募资金补充流动资金承诺投资25000.00万元，实际投入24900.00万元，差异 - 100.00万元[20] - 截至2025年3月31日，超募资金尚未明确投向金额16805.13万元[20] 资金使用及管理情况 - 2023年7月公司用28334.13万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2023年7月11日公司拟用不超50000.00万元闲置募集资金和不超15000.00万元自有资金现金管理，期限12个月[23] - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限为2024年7月31日至2025年7月30日[24] - 截至2025年3月31日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存单未到期本金余额为3.02亿元[24] - 截至2025年3月31日，公司未使用的募集资金余额为3.065834亿元，占募集资金净额的比例为28.48%[25] - 募集资金总额为10.763158亿元，已累计使用7.776128亿元[32] - 2023年使用募集资金5.871636亿元，2024年使用1.816222亿元，2025年1 - 3月使用0.08827亿元[32] 其他情况 - 截至2025年3月31日，公司无募集资金投资项目对外转让情况[21] - 各前次募集资金投资项目因不适用均无法统计产能利用率、承诺效益、实际效益等数据[34]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司自查最近五年被证券监管部门和深交所监管或处罚情况[1] - 公司最近五年无相关监管措施、处罚及整改情况[1]

财务数据 - 2024年度归母净利润5625.96万元，扣非后4315.32万元[5] - 截至2025年3月31日总股本8245.64万股[4] - 可转债募集资金预计98000.00万元[3] - 假设转股价格66.85元/股，全部转股数量1465.97万股，转股后总股本增至9711.61万股[4] 业绩假设 - 假设2025、2026年度净利润及扣非净利润有持平、增10%、增20%三种情况[5] - 情形一：2026年12月31日未转股基本每股收益0.68元/股，转股后0.63元/股[7] - 情形二：2026年12月31日未转股基本每股收益0.83元/股，转股后0.76元/股[8] - 情形三：2026年12月31日未转股基本每股收益0.98元/股，转股后0.90元/股[8] 募集资金用途 - 可转债募集资金扣除费用后用于厦门和孝感锂电池项目及补充流动资金[12] 公司优势 - 2023年7月公司及子公司被认定为专精特新“小巨人”企业[15] - 公司独立起草4部行业标准，掌握6项核心技术[15] - 主要客户覆盖LG新能源等全球知名锂电池厂商[17] 潜在影响 - 可转债发行转股前，盈利增长无法覆盖利息，税后利润可能下降[10] - 转股后公司总股本、净资产增加，摊薄原有股东权益[10] - 转股价格向下修正条款可能扩大对原股东潜在摊薄作用[10] 未来策略 - 持续完善法人治理结构[18] - 加强内部管理和控制[19] - 推进募投项目建设，提高资金使用效率[20] - 执行现行分红政策[22] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[23] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[24] - 促使薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[25] 审批情况 - 摊薄即期回报事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[26]

公司决策 - 2025年5月27日召开第三届董事会、监事会第七次会议[1] - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 董事会决定暂不提请召开股东大会审议发行事项[1] - 准备完成后将另行发布通知提交议案审议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月28日[3]