财务数据 - 2024年度归母净利润5625.96万元，扣非后4315.32万元[5] - 截至2025年3月31日总股本8245.64万股[4] - 可转债募集资金预计98000.00万元[3] - 假设转股价格66.85元/股，全部转股数量1465.97万股，转股后总股本增至9711.61万股[4] 业绩假设 - 假设2025、2026年度净利润及扣非净利润有持平、增10%、增20%三种情况[5] - 情形一：2026年12月31日未转股基本每股收益0.68元/股，转股后0.63元/股[7] - 情形二：2026年12月31日未转股基本每股收益0.83元/股，转股后0.76元/股[8] - 情形三：2026年12月31日未转股基本每股收益0.98元/股，转股后0.90元/股[8] 募集资金用途 - 可转债募集资金扣除费用后用于厦门和孝感锂电池项目及补充流动资金[12] 公司优势 - 2023年7月公司及子公司被认定为专精特新“小巨人”企业[15] - 公司独立起草4部行业标准，掌握6项核心技术[15] - 主要客户覆盖LG新能源等全球知名锂电池厂商[17] 潜在影响 - 可转债发行转股前，盈利增长无法覆盖利息，税后利润可能下降[10] - 转股后公司总股本、净资产增加，摊薄原有股东权益[10] - 转股价格向下修正条款可能扩大对原股东潜在摊薄作用[10] 未来策略 - 持续完善法人治理结构[18] - 加强内部管理和控制[19] - 推进募投项目建设，提高资金使用效率[20] - 执行现行分红政策[22] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[23] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[24] - 促使薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[25] 审批情况 - 摊薄即期回报事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[26]