证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-031 2023 年 4 月 27 日 特此公告。 山东三元生物科技股份有限公司 山东三元生物科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、财务状况、战 略规划等情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳 证券交易所"互动易"平台举行 2022 年度网上业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 出席本次业绩说明会人员有：董事长、代行董事会秘书聂在建先生，总经理 程保华先 ...

市场现状与竞争 - 赤藓糖醇市场价格目前约为10元/公斤 [3] - 赤藓糖醇市场从3-4家增加到20多家，导致价格内卷 [2] - 预计赤藓糖醇行业低谷期将持续4-5年 [3] - 新进厂家产量小且质量不稳定 [3] 公司策略与优势 - 公司选择与沛学生物合作，将产品布局从B端转向C端 [2] - 公司主动退出价格恶性竞争，依靠质量和服务求生存 [3] - 公司在产能和产品质量上具备优势 [3] - 公司转化率在行业中领先 [3] 客户与市场分布 - 公司客户约400家，主要集中在国外市场 [3] - 美国是最大市场，其次是澳大利亚、德国及日韩等地区 [3] - 阿洛酮糖主要面向国外市场，如美国、欧美、日韩等 [3] 产品与技术 - 阿洛酮糖在国外多用于烘焙行业，如蛋糕、面包等 [3] - 公司正在开展C端市场零售小包装糖的工作 [4] - 技术实验有望进一步降低每吨成本 [3] 未来展望 - 价格下降将减少新厂家进入的积极性 [3] - 预计赤藓糖醇价格需要4-5年周期才能再次达到顶峰 [3]

业绩与市场影响 - 2022年第一季度业绩下滑，主要受国内疫情影响，下游饮料市场需求放缓，导致销售受冲击 [2] - 一季度公司所在地发生严重疫情，货物运输受限，无法及时发货 [2] - 竞争对手采取低价销售策略，影响供需市场价格 [2] 应对措施 - 公司通过成本控制和工艺流程优化，使用淀粉糖替代葡萄糖，降低赤藓糖醇生产成本 [3] - 与国内科研机构合作，提高生产过程中的转化率和提取率 [3] - 实施能源措施降本节耗 [3] - 2022年在天津成立全资子公司，用于研发新产品，丰富产品种类 [3] 市场分布与业务拓展 - 公司现阶段国外市场占比60%，国内市场占比40% [3] - 正在拓展餐桌糖及C端零售端业务，国外市场已广泛接受，国内市场待开发 [3] 产品与技术 - 赤藓糖醇是天然发酵产品，具有热量极低、不升血糖、不致龋齿、甜味协调性好等优点 [3] - 赤藓糖醇在国家添加剂指导目录里属于无限量添加剂，安全性已得到充分验证 [3] - 阿洛酮糖在国外已被允许作为食品添加剂，国内尚未允许，公司已收到国外客户询价和采购订单 [4] - 阿洛酮糖适用于烘焙、食品饮料、医药等领域，具有调节血糖等有益人体健康的特殊功能 [4] 客户与采购 - 受疫情影响，部分客户减少了对赤藓糖醇的采购 [3]

产能与扩产 - 公司现有赤藓糖醇产能为8.5万吨，募投项目年产5万吨生产线已进入试生产阶段，达产后总产能将达到13.5万吨 [2] - 竞争对手扩产集中在山东、浙江、安徽、河南、河北、宁夏等地，新上企业一般投2-3万吨 [3] - 扩产2万吨需投资约2-2.5亿元，若在原有工厂改造生产线则成本较难估算 [3] 市场竞争与价格 - 2021年赤藓糖醇平均价格为20+元/kg，最高点达23-26元/kg，2022年价格降至10+元/kg [3][4] - 新进企业低价处理产品对公司造成短期影响，但长期来看竞争对手不会持续亏损销售 [3] - 预计2023年市场用量上升，价格倒挂减少，但利润增加空间不大 [3] 产品优势与市场 - 公司产品质量优势体现在提取率、转换率及产品不结块等方面 [3] - 赤藓糖醇需求以国外为主，主要用于餐桌糖，国内主要用于饮料行业 [3] - 赤藓糖醇相比人工代糖、三氯蔗糖等化工合成甜味剂具有生物发酵工艺优势 [4] - 国内市场对赤藓糖醇认知相对缺乏，未来若在餐桌糖领域打开局面，市场容量将非常可观 [4] 成本与竞争力 - 公司在能源成本、转化率、提取率方面处于行业领先地位 [4] - 竞争对手的具体成本因涉及商业机密不便透露，但上市公司情况可参考公告 [4]

市场现状与挑战 - 赤藓糖醇市场受到疫情影响，国内饮料消费受到抑制 [2] - 国外市场因去年囤货导致今年销售量下降 [2] - 俄乌战争导致欧美通胀，影响消费积极性 [3] - 新上企业低价销售策略对赤藓糖醇价格造成影响 [3] 行业竞争与周期 - 赤藓糖醇行业出现恶性竞争，预计波动幅度将逐渐减小 [3] - 木糖醇市场曾出现3个周期，每个周期约5年 [3] - 新上企业产能大多在2w-4w吨，投资额在2亿-4亿之间 [3] 产品质量与市场认可 - 国外客户对产品质量要求严格，需经过半年以上的审核流程 [4] - 国内客户因运输时间短，产品质量问题尚未暴露 [5] - 公司通过改进生产工艺降低成本，转化率达到50%，提取率达到97% [5] 生产成本与效率 - 公司通过糖化葡萄糖和生物质锅炉降低生产成本 [5] - 生产线规模在2w吨左右最高效 [5] - 扩大产能未必能降低成本，人工成本相对提高 [5] 研发与技术 - 阿洛酮糖技术逐渐成熟，为后续大规模生产提供技术支撑 [6] - 公司在天津成立研发型子公司，聘请专业科研人员攻克技术难题 [6] 销售与市场策略 - 公司采取“服务到位、随行就市”策略，稳住客户期望值 [5] - 8月下旬订单情况开始活跃，但销售旺季已过 [6] - 赤藓糖醇价格走低刺激了食品行业采用赤藓糖醇的积极性 [6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.06亿元，同比减少79.54%；年初至报告期末营业收入5.63亿元，同比减少56.84%[4] - 2022年1 - 9月营业收入5.63亿元，较上年同期减少56.84%[10] - 2022年年初到报告期末营业总收入为563,363,651.68元，较上期的1,305,360,240.59元大幅减少[26] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润3197.64万元，同比减少83.83%；年初至报告期末为1.51亿元，同比减少65.70%[4] - 公司2022年第三季度净利润为1.51亿元，上年同期为4.41亿元[27][28] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产47.98亿元，较上年度末增加193.62%；归属上市公司股东所有者权益46.08亿元，较上年度末增加340.84%[4] 政府补助与投资收益 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助660.05万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益6009.45万元[6] - 2022年1 - 9月投资收益6009.45万元，较上年同期增加85582.95%[10] 资产项目余额变化 - 交易性金融资产报告期末余额为0元，较年初减少100%；应收账款报告期末余额3358.37万元，较年初减少76.24%[8] - 预付款项报告期末余额1556.88万元，较年初增加57.69%；其他应收款报告期末余额6694.31万元，较年初增加232.87%[8] - 存货报告期末余额7320.34万元，较年初减少34.73%；其他流动资产报告期末余额为0元，较年初减少100%[8] - 固定资产报告期末余额8.04亿元，较年初增加94.49%；在建工程报告期末余额1.15亿元，较年初减少67.86%[8] - 2022年9月30日货币资金为514,413,874.36元，较1月1日的515,719,690.44元略有下降[22] - 2022年9月30日应收账款为33,583,700.39元，较1月1日的141,359,628.59元大幅减少[22] - 2022年9月30日固定资产为803,885,192.67元，较1月1日的413,339,585.50元显著增加[23] 负债项目余额变化 - 2022年9月30日应付票据为93,801,250.40元，较1月1日的436,733,336.50元大幅减少[23] - 2022年9月30日负债合计为189,942,474.74元，较1月1日的588,828,870.18元大幅减少[24] 营业成本变化 - 2022年1 - 9月营业成本4.63亿元，较上年同期减少36.41%[10] - 2022年年初到报告期末营业总成本为460,396,541.94元，较上期的796,896,170.08元减少[26] 现金流量净额变化 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为90426851.62元，较上年同期减少82.62%[12] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3282248061.08元，较上年同期增加892.61%[12] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为3417536634.32元，较上年同期增加53306.88%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为9042.69万元，上年同期为5.20亿元[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32.82亿元，上年同期为 -3.31亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为34.18亿元，上年同期为639.91万元[30] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为21514，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，聂在建持股比例45.94%，持股数量92946000股[14] - 前10名股东中，山东鲁信祺晟投资管理有限公司相关基金合伙企业持股比例12.25%，持股数量24780000股[14] - 前10名股东中，吕熙安持股比例6.35%，持股数量12852000股[14] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股总数为154353406股，本期解除限售股数为2609206股，期末限售股数为151744200股[16][17] - 聂在建等部分股东的限售股为首发前限售股，网下发行限售股为首发后限售股[16][17] 股东关系 - 聂在建与聂玉妤是兄妹关系，张言杰与孙鲁杰是夫妻关系[15] 股本变动 - 2022年6月20日公司完成利润分配与资本公积金转增股本，总股本由134,883,800股增至202,325,700股[18] - 2022年9月30日股本为202,325,700.00元，较1月1日的101,162,800.00元增加[24] 公司认证 - 2022年9月30日公司取得海关AEO高级认证[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.76元，上年同期为4.36元[28] 营业外支出变化 - 2022年1 - 9月营业外支出201.24万元，较上年同期增加35171.66%[10] 税金及附加变化 - 税金及附加为127.69万元，上年同期为633.26万元[27] 销售费用变化 - 销售费用为360.11万元，上年同期为354.60万元[27] 管理费用变化 - 管理费用为1110.67万元，上年同期为1124.13万元[27] 研发费用变化 - 研发费用为3187.02万元，上年同期为4861.47万元[27] 财务费用变化 - 财务费用为 -5002.65万元，上年同期为 -31.11万元[27]

公司基本信息 - 公司股票简称三元生物，代码301206，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是聂在建[16] - 董事会秘书是聂在建，证券事务代表是黄玲[17] - 公司联系地址为山东省滨州市滨北张富路89号，电话0543 - 3529859，传真0543 - 3529850，电子信箱sdsyzq@bzsanyuan.com[17] - 公司所处行业为食品制造业下的食品及饲料添加剂制造，所属产业为国家重点培育的战略性新兴产业[30] - 公司主要从事赤藓糖醇及其复配产品的研发、生产和销售，产品应用于多个领域[32] - 公司采用“以产定购、询价比价”采购模式，“以销定产”与保持合理库存生产模式，“经销为主、直销为辅”销售模式[33][34] - 公司是全球赤藓糖醇行业内产能最大、产品质量领先的行业领导者之一[36] 公司股本及注册资本变更 - 公司于2022年2月10日发行3372.10万股人民币普通股并在创业板上市，4月2日完成工商变更，注册资本由10116.28万元增至13488.38万元[22] - 公司因2021年年度权益分派以资本公积金转增股本，7月14日完成工商变更，注册资本由13488.38万元增至20232.57万元[23] - 2022年2月10日公司完成发行3372.10万股人民币普通股并在深交所创业板上市[140] - 公司以2022年3月31日总股本134,883,800股为基数，每10股派发现金红利10元，共计派发134,883,800元[140] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增67,441,900股，转增后总股本为202,325,700股[140] - 2022年6月20日公司完成利润分配与资本公积金转增股本事宜，转增后总股本由134,883,800股增至202,325,700股[141] - 公司首次公开发行3372.1万股A股，发行后总股本由10116.28万股增至13488.38万股[146][147][148][149] - 公司以总股本13488.38万股为基数，每10股转增5股，共计转增6744.19万股，转增后总股本增至20232.57万股[146][147][149] - 公司于2022年2月10日发行3372.10万股人民币普通股（A股），发行价格为109.30元/股，上市后总股本为13488.38万股[153] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入457277469.85元，上年同期786894245.12元，同比减少41.89%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润119179557.14元，上年同期242889853.19元，同比减少50.93%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32357268.57元，上年同期273269405.35元，同比减少88.16%[24] - 本报告期末总资产4873979403.39元，上年度末1634157434.85元，同比增加198.26%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4576268962.21元，上年度末1045328564.67元，同比增加337.78%[25] - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助6267000.02元，持有交易性金融资产等产生的收益45460151.75元，其他营业外收支 - 1844934.43元，所得税影响额7482332.60元，合计42399884.74元[27] - 2022年公司营业收入457,277,469.85元，同比减少41.89%；营业成本359,886,424.80元，同比减少22.36%[51] - 销售费用2,665,035.77元，同比增加26.62%；管理费用6,421,768.75元，同比增加8.99%[51] - 财务费用 - 21,286,125.45元，同比减少1,585.10%；所得税费用17,366,758.26元，同比减少54.32%[51] - 研发投入22,192,798.83元，同比减少22.33%；经营活动现金流量净额32,357,268.57元，同比减少88.16%[51] - 投资活动现金流量净额 - 3,179,800,657.69元，同比增加1,592.96%；筹资活动现金流量净额3,419,683,254.52元，同比增加53,332.55%[51] - 投资收益45,460,151.75元，占利润总额比例33.29%；营业外收入167,419.48元，占比0.12%；营业外支出2,012,353.91元，占比1.47%[55] - 本报告期末货币资金647,489,777.50元，占总资产比例13.28%，较上年末减少18.28%；应收账款68,221,581.52元，占比1.40%，较上年末减少7.25%[56] - 报告期投资额为3,968,763,882.22元，上年同期投资额为188,024,714.23元，变动幅度为2,010.77%[59] - 2020 - 2022年1 - 6月，赤藓糖醇收入占营业收入比重分别为78.80%、93.54%和82.87%，毛利占综合毛利比重分别为78.59%、92.59%和71.34%[80] - 2020 - 2022年1 - 6月，原材料占主营业务成本比例分别为67.69%、66.90%和55.37%[82] - 2020 - 2022年1 - 6月，公司对美国直接报关销售收入分别为3.355493亿元、6.000932亿元和1.800877亿元，占主营业务收入比例分别为43.43%、36.56%和40.21%[83] - 2020 - 2022年1 - 6月，公司外销收入分别为5.552176亿元、10.294389亿元和3.208701亿元，占当期主营业务收入比例分别为71.86%、62.72%和71.65%[84] - 2020 - 2022年1 - 6月，公司汇兑损益分别为1134.67万元、747.33万元和 - 1447.61万元，占当期利润总额比例分别为4.20%、1.21%和 - 10.60%[84] - 2020 - 2022年1 - 6月公司综合毛利率分别为42.27%、41.99%和21.30%[86] - 2020 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为78318.22万元、167532.00万元和45727.75万元，2020 - 2021年分别较上年增长64.27%和113.91%，2022年1 - 6月较上年同期下降41.89%[86] - 2020 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为23257.28万元、53541.50万元和11917.96万元，2020 - 2021年分别较上年增长70.62%和130.21%，2022年1 - 6月较上年同期下降50.93%[86] - 2022年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计904,079,817.64元，非流动资产合计3,969,899,585.75元，资产总计4,873,979,403.39元[171][172] - 2022年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计269,077,540.90元，非流动负债合计28,632,900.28元，负债合计297,710,441.18元[172][173] - 2022年6月30日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计4,576,268,962.21元，所有者权益合计4,576,268,962.21元[173] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，货币资金为645,586,266.07元，应收账款为68,221,581.52元[175] - 2022年上半年公司资产总计48.74亿元，较2021年同期的16.34亿元增长198.29%[176] - 2022年上半年公司营业总收入4.57亿元，较2021年同期的7.87亿元下降41.89%[178] - 2022年上半年公司营业总成本3.71亿元，较2021年同期的5.06亿元下降26.62%[178] - 2022年上半年公司营业利润1.38亿元，较2021年同期的2.81亿元下降50.91%[179] - 2022年上半年公司净利润1.19亿元，较2021年同期的2.43亿元下降50.71%[179] - 2022年上半年公司基本每股收益0.61元，较2021年同期的2.40元下降74.58%[180] - 2022年上半年公司流动资产合计9.01亿元，较2021年同期的8.06亿元增长11.80%[176] - 2022年上半年公司非流动资产合计39.74亿元，较2021年同期的8.29亿元增长379.32%[176] - 2022年上半年公司流动负债合计2.69亿元，较2021年同期的5.65亿元下降52.46%[177] - 2022年上半年公司非流动负债合计0.29亿元，较2021年同期的0.24亿元增长20.89%[177] - 2022年上半年利息收入7009600.74元，2021年上半年为1241925.78元[183] - 2022年上半年其他收益6267000.02元，2021年上半年为123270.68元[183] - 2022年上半年投资收益45460151.75元，2021年上半年为 - 58300元[183] - 2022年上半年净利润119527796.34元，2021年上半年为242889853.19元[183] - 2022年上半年基本每股收益0.61元，2021年上半年为2.40元[184] - 2022年上半年经营活动现金流入小计607550788.47元，2021年上半年为766942435.73元[185] - 2022年上半年经营活动现金流出小计575193519.90元，2021年上半年为493673030.38元[185] - 2022年上半年投资活动现金流入小计807347016.40元，2021年上半年为1250000元[185] - 2022年上半年投资活动现金流出小计3987147674.09元，2021年上半年为189074714.23元[187] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计3567762730.40元，2021年上半年为10000000元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 赤藓糖醇营业收入378,937,318.34元，同比减少47.36%，营业成本309,459,313.00元，同比减少27.50%，毛利率18.33%，同比减少22.37%[53] - 复配糖营业收入68,903,779.75元，同比增加31.46%，营业成本46,680,300.46元，同比增加48.67%，毛利率32.25%，同比减少7.84%[53] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为368,570.53万元，报告期投入119,006.58万元，已累计投入119,006.58万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 公司向社会公众公开发行3,372.10万股，每股面值1.00元，发行价格109.3元/股，募集资金总额368,570.53万元，净额354,664.46万元[67] - 报告期内，公司使用募集资金119,006.58万元，其中置换自有资金40,655.58万元、支付发行费1,525.99万元、永久补充流动资金72,400.00万元、直接投入募投项目4,425.01万元[67] - 截至报告期末，公司实际结余募集资金238,894.17万元，其中存放专户余额32,894.17万元，现金管理余额206,000.00万元[68] - 截至报告期末，用于现金管理投入共计238,000.00万元，其中专户余额中现金管理金额为32,000.00万元，其余为206,000.00万元[68] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为368,570.53万元，

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.73亿元，同比增长3.46%[3] - 营业总收入为2.73亿元，同比增长3.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6276.6万元，同比下降9.64%[3] - 净利润为6276.6万元，同比下降9.6%[20] - 加权平均净资产收益率为1.82%，同比下降10.93个百分点[3] - 基本每股收益为0.51元，同比下降26.1%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.06亿元，同比增长22.1%[19] - 销售费用同比增长42.23%，主要因支付销售人员薪酬增加[7] - 研发费用为1022万元，同比下降11.7%[19] - 财务费用同比减少313.45%，主要因募集资金到位利息收入增加[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2044.4万元，同比下降84.24%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.2%至2044万元[24] - 投资活动现金流出大幅增加至35.63亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长213.99%，主要因募投项目投入增加[7] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长214%至1.28亿元[24] - 吸收投资收到现金35.68亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额实现35.51亿元净流入[25] - 支付的各项税费同比下降11.4%至909万元[24] - 收到税费返还同比增长47.4%至2646万元[24] - 支付给职工的现金同比增长72.3%至1425万元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长89.2%至2.67亿元[25] 资产和权益变动 - 总资产为51.2亿元，较上年度末增长213.32%[3] - 资产总计为51.2亿元，较期初增长213.3%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.55亿元，较上年度末增长345.31%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为46.55亿元，较期初增长345.3%[17] - 资本公积为35.85亿元，较期初增长4871.4%[17] - 货币资金期末余额5.02亿元，较年初减少1.41亿元[15] - 货币资金（其他非流动资产）为34.5亿元，较期初增长5397.8%[16] - 应收账款期末余额1.39亿元，较年初减少2.57亿元[15] - 在建工程期末余额4.32亿元，较年初增加7.52亿元[15] - 存货期末余额1.10亿元，较年初减少1.73亿元[15] - 固定资产期末余额4.06亿元，较年初减少746万元[15] 投资和募集资金相关 - 投资收益大幅增加，主要因办理定期存款管理募集资金[6] - 投资收益为1515.85万元，上期无此项收入[20] - 公司首次公开发行股票募集资金总额36.86亿元，发行价109.3元/股[12] 公司股权和股东结构 - 报告期末普通股股东总数21,906名[10] - 控股股东聂在建持股比例45.94%，持股数量61,964,000股[10] - 山东鲁信祺晟投资管理有限公司持股比例12.25%，持股数量16,520,000股[10] 公司投资和子公司设立 - 公司投资500万元设立全资子公司三元生物工程研究（天津）有限公司[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[26]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以134,883,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增5股[4] - 以2022年3月31日总股本134,883,800股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），共计派发134,883,800元，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度[162] - 以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增67,441,900股，转增后总股本为202,325,700股[162] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[161] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.75亿元，较2020年增长113.91%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，较2020年增长130.21%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.42亿元，较2020年增长195.39%[18] - 2021年末资产总额16.34亿元，较2020年末增长109.13%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.45亿元，较2020年末增长105.00%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.63亿元、5.23亿元、5.18亿元、3.70亿元[21] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.69亿元、1.73亿元、1.98亿元、0.95亿元[21] - 2021年非流动资产处置损益为 - 59.39万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为854.78万元[24] - 2021年非经常性损益合计709.05万元[25] - 2021年公司实现营业收入16.75亿元，同比增长113.91%，归属于母公司股东的净利润5.35亿元，同比增长130.21%[57] - 销售费用为5,467,706.41元，较上一年增长40.71%[75] - 管理费用为15,400,393.83元，较上一年增长28.97%[75] - 财务费用为4,701,100.47元，较上一年减少51.37%[75] - 研发费用为59,001,226.95元，较上一年增长94.46%[75] - 2021年研发人员数量为49人，较2020年增长32.43%[77] - 2021年研发投入金额为59,001,226.95元，占营业收入比例为3.52%，较2020年的30,340,404.22元及3.87%有所变化[78] - 2021年经营活动现金流入小计1,768,588,066.63元，同比增加118.77%；经营活动现金流出小计1,126,512,710.39元，同比增加90.59%；经营活动产生的现金流量净额642,075,356.24元，同比增加195.39%[80] - 2021年投资活动现金流入小计3,375,486.00元，同比减少53.85%；投资活动现金流出小计449,302,027.31元，同比增加190.25%；投资活动产生的现金流量净额 -445,926,541.31元，同比增加202.35%[80] - 2021年筹资活动现金流入小计11,000,000.00元；筹资活动现金流出小计5,780,943.06元，同比减少92.92%；筹资活动产生的现金流量净额5,219,056.94元，同比减少106.40%[80] - 2021年现金及现金等价物净增加额200,178,621.45元，同比增加 -1,327.32%[80] - 2021年末货币资金515,719,690.44元，占总资产比31.56%，较年初比重增加2.77%；应收账款141,359,628.59元，占总资产比8.65%，较年初比重减少0.43%；存货112,157,402.58元，占总资产比6.86%，较年初比重减少1.87%[84] - 2021年末固定资产413,339,585.50元，占总资产比25.29%，较年初比重减少10.80%；在建工程357,266,059.77元，占总资产比21.86%，较年初比重增加11.33%；合同负债11,426,955.31元，占总资产比0.70%，较年初比重减少0.72%[84] - 2021年报告期投资额434,371,391.81元，较上年同期151,763,427.87元变动幅度为186.22%[86] - 投资收益 -70,300.00元，占利润总额比例 -0.01%；公允价值变动损益327,000.00元，占利润总额比例0.05%；营业外收入131,119.23元，占利润总额比例0.02%；营业外支出5,705.30元，占利润总额比例0.00%[82] - 2019 - 2021年公司营业收入分别为47675.96万元、78318.22万元和167532.00万元，2020年和2021年分别较上年增长64.27%和113.91%[108] - 2019 - 2021年公司净利润分别为13630.68万元、23257.28万元和53541.50万元，2020年和2021年分别较上年增长70.62%和130.21%[108] - 2019 - 2021年公司综合毛利率分别为45.77%、42.27%和41.99%[107] - 2019 - 2021年公司对美国直接报关销售收入分别为27362.44万元、33554.93万元和60009.32万元，占主营业务收入比例分别为60.60%、43.43%和36.56%[103] - 2019 - 2021年公司外销收入分别为40427.54万元、55521.76万元和102943.89万元，占当期主营业务收入比例分别为89.53%、71.86%和62.72%[104] - 2019 - 2021年公司汇兑损益分别为 - 116.74万元、1134.67万元和747.33万元，占当期利润总额比例分别为 - 0.74%、4.20%和1.21%[104] - 2019 - 2021年公司海外市场销售收入占主营业务收入比重分别为89.53%、71.86%和62.72%[106] - 2019 - 2021年赤藓糖醇收入占营业收入比重分别为59.87%、78.80%和93.54%，毛利占综合毛利比重分别为57.06%、78.59%和92.59%[100] - 2019年、2020年和2021年，原材料占主营业务成本比例分别为72.64%、67.69%和66.90%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司赤藓糖醇及其复配糖销售收入占总收入的97.97%[32] - 食品添加剂行业营业收入16.41亿元，占比97.97%，同比增长112.44%；其他业务营业收入3392.87万元，占比2.03%，同比增长221.75%[62] - 赤藓糖醇营业收入15.67亿元，占比93.54%，同比增长153.93%；复配糖营业收入7424.32万元，占比4.43%，同比下降52.25%[64] - 国内市场营业收入6.46亿元，占比38.55%，同比增长183.33%；国外市场营业收入10.29亿元，占比61.45%，同比增长85.41%[64] - 直销模式营业收入7.14亿元，占比42.61%，同比增长134.48%；经销模式营业收入9.61亿元，占比57.39%，同比增长100.83%[64] - 食品添加剂行业销售量81117.65吨，同比增长69.81%；生产量82731.65吨，同比增长49.24%；库存量1095.09吨，同比下降29.35%；自产自用2069.02吨，同比下降68.13%[68] - 食品添加剂行业直接材料成本8.18亿元，占比84.21%，同比增长116.88%；直接人工成本2195.62万元，占比2.26%，同比增长46.41%[70] - 食品添加剂行业制造费用4071.87万元，占比4.19%，同比增长25.25%；运输保险及港杂费9074.44万元，占比9.34%，同比增长256.49%[70] 行业与市场环境 - 中国成人超重率为34.3%、肥胖率为16.4%；6岁以下儿童超重率为6.8%、肥胖率为3.6%；6 - 17岁青少年超重率为11.1%、肥胖率为7.9%；中国超重和肥胖人口达6亿[41] - 公司所属产业符合多项政策支持方向，处于快速发展阶段[30] - 赤藓糖醇生产行业周期性、季节性特征不强，部分企业夏季可能停工检修[31] - 国家多项政策支持公司赤藓糖醇产品发展[39][40] - 市场“减糖”“降糖”理念成共识，推动代糖甜味剂产品发展[41] - 中国赤藓糖醇消费量从2018年约5500吨增长至2020年约4.1万吨，全球赤藓糖醇总产量从2016年约5.0万吨增长至2020年约12.5万吨，年均复合增长率约25.6%，中国产量2020年增长至约8.7万吨，2016 - 2020年年均复合增长率约47.3%[94] - 国内无糖饮料市场规模2020年达117.8亿元，较2014年翻7倍，2025年将增至227.4亿元，2027年将攀升至276亿元[95] - 2010 - 2020年天然甜味剂添加占比由8.16%提升至29.41%，人工合成甜味剂使用占比逐年降低[96] 公司核心竞争力 - 公司是全球规模最大的赤藓糖醇生产企业，采用“以产定购”采购模式、“以销定产”生产模式和“经销为主、直销为辅”销售模式[32][34][36][37] - 公司赤藓糖醇产品应用于餐桌糖、饮料等多个领域[33] - 公司产品质量获客户好评，行业认可度不断提升[42] - 公司拥有两项核心专利及多项专有技术，生产工艺等具较强竞争力[43][44] - 公司是世界赤藓糖醇行业产能、产量、出口量最大、市场占有率最高的企业[45] - 公司所用发酵菌株合成赤藓糖醇实验室转化率可达53.0%以上，高于此前公开信息可见的32.9%-47%[46] - 优化后的发酵培养基配方赤藓糖醇转化率最高可达61.2%，高于传统配方的44.4%-46.3%[47] - 公司可将母液中残留赤藓糖醇的纯度从低于50%提高到70%以上[48] - 改进后控制器对温度控制的精确度可达0.1℃，高于传统手工控制的3 - 5℃[52] - 公司所在地区葡萄糖供应充足，可执行少量葡萄糖库存周转策略[54] - 公司获得质量管理（ISO9001：2015）、环境管理（ISO14001：2015）等国内外权威资质认证[55] 公司发展规划 - 公司以自筹资金预先投入建设年产5万吨赤藓糖醇募投项目[58] - 公司与科研机构和企业合作，推进莱鲍迪苷M、阿洛酮糖等新一代甜味剂产品工业化生产的技术研发工作[59] - 公司2022年计划扩充赤藓糖醇产能，巩固行业优势地位[98] - 公司2022年将推进与科研院校及机构合作，开发新型甜味剂产品，提升知识产权保护和利用意识[98] - 公司2022年积极拓实、拓宽销售渠道，打造功能糖领域知名品牌[98] - 赤藓糖醇行业竞争加剧，公司将完善布局、加大技术投入、提升客户粘度维持优势[99] - 公司产品结构单一，将加快新产品研发，拓展产品种类[100][101] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9人，其中独立董事3人，下设四个专门委员会[114] - 公司监事会设监事3人，其中职工监事1人[115] - 公司指定《中国证券报》等报纸和巨潮资讯网作为信息披露渠道[119] - 公司治理实际状况与相关规定无重大差异[121] - 公司资产独立，无控股股东及关联方违规占用资金、资产及资源情形[122] - 公司人员独立，高级管理人员专职工作，财务人员无兼职[123] - 公司财务独立，有独立核算体系和银行账户[124] - 公司业务独立，有完整采购、生产、销售和研发系统[125] - 公司机构独立，有完善法人治理结构和运作体系[126] - 公司不存在同业竞争情况[127] 股东与股权 - 董事长聂在建持股61,964,000股[130] - 董事、总工程师李德春持股1,920,000股[130] - 董事曹颖持股140,000股[130] - 董事韦红夫持股50,000股[130] - 董事郑海军持股80,000股[130] - 董事崔鲁朋持股10,000股[130] - 监事会主席崔振乾持股455,0