公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3名，均含2名独立董事[8] - 战略委员会成员3名，含1名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[9] 公司运营 - 2023年深化能力组织建设，引入外部咨询机构优化体系[10] - 积极履行社会责任，融入战略和日常经营[11] - 注重环保及资源节约，遵循国家环保标准[12] 风险管理 - 面临战略、经营等多种内外部风险[12] 内部控制 - 建立股东会、董事会与监事会履行决策、管理与监督职能[13] - 建立独立内部审计机构对董事会负责[15] - 建立不相容职务相互分离控制制度[16] - 交易授权区分性质和金额采用不同审批方式[17] - 建立OA系统提高办公效率和实现岗位牵制监督[18] - 明确各部门信息收集职责并定期开行政例会[19] - 设监事会监督董事等人员履职，审计委员会负责内外部审计沟通[20] - 制定资金相关制度，库存现金逐日盘点，银行账户每月至少核对一次[20] 采购管理 - 实行集中采购制度，计划物控部编制物料采购计划并确定采购量[22] - 建立供应商管理制度，筛选稳定原材料供应商，采购报价变化需重新审批[22] 销售管理 - 每年第四季度初各销售部负责人起草下年度销售计划，每月滚动更新[24] - 执行销售定价等职责分离要求，组建信控管理小组并定期召开信控会议[25] - 采取销售人员和财务人员执行信用限额等措施控制销售回款[25] 资产管理 - 制定固定资产管理制度，实行采购申请与审批制度，定期全面盘点[25] 预算管理 - 建立预算管理制度，对业务部门进行预算管理及绩效考核，定期召开经营分析会[27] 质量与信息化管理 - 制定《生产制程质量管理制度》，开展质量管理体系建设[28] - 信息化管控及配套系统不断完善，建立多项信息系统管理制度[29] 研发管理 - 研发中心负责产品研发和技术创新，制定多项研发管理制度[29] 关联交易与信息披露 - 制定关联交易相关制度，规范与关联方交易行为[30] - 制定多项信息披露制度，严格履行信息披露义务[30] 内部控制评价 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、营业收入、利润总额错报额定量标准[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有资产管理、利润表相关错报额定量标准[35] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[37] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[38] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[39] 未来展望 - 强化内控建设，完善内部控制制度[39] - 强化内部控制监督检查，提升资金管理水平[39] - 加强内控执行力，促进健康可持续发展[39] 其他 - 2023年无对外担保事项[27] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6]

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）定位于"智能视听软硬件方案 商与制造商"。2023年,在公司董事会的领导下,公司管理层坚持管理模式和业务模式 继续深化，积极拓展市场，确保公司持续稳步发展。根据公司2023年度经营情况和财 务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2023年年度财务决算报告，现将公司决 算情况报告如下： 一、主要经营业绩 公司2023年财务合并报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准 无保留意见的审计报告。主要经营数据如下 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 52,436.39 | 66,806.08 | -21.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,257.66 | 6,387.57 | -135.34% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,576.84 | 7,962.42 | -17.40% | | 基本每股收益（元/股） | -0.20 | 0.5 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润-2257.66万元[1] - 2023年度母公司净利润934.49万元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润3.07亿元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润3.59亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 留存未分配利润用于研发等需求[5] - 利润分配预案待股东大会审议[6] - 监事会认为不分配利于公司发展[7]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日同意续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年度立信为公司提供财务审计服务报酬138万元[9] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施29次等[4]

深圳奥尼电子股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等文件规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 ...

会议信息 - 奥尼电子第三届监事会第九次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月15日以电子邮件发出，由吴晓玲主持[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][8][11][13][16][19][21][23][26][29] - 多项议案尚需提交股东大会审议[4][7][10][15][18][28] 业绩相关 - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] 监事会意见 - 认为《2023年年度报告》等程序合规，内容真实准确完整[9][12] - 认为《2023年度内部控制自我评价报告》符合规定[20] - 同意2023年度计提减值准备及核销坏账事项[22] - 认为2023年度募集资金存放与使用合规[25] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[27]

业绩总结 - 2023年度公司依法运作，决策程序合法[5] - 2023年度公司财务状况良好，财务报告真实可靠[5] 会议情况 - 2023年监事会召开六次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将关注公司风险管理和内部控制体系[9]

财务业绩 - 2023年营业收入为524,363,876.07元，较2022年调整后数据减少21.51%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为22,576,579.88元，较2022年调整后数据减少135.34%[11][12] - 2023年营业收入为5.24亿元，较2022年的6.68亿元有所下降[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6576.84万元，同比下降17.40%[13] - 2023年末资产总额为25.73亿元，较上年末减少2.75%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.61亿元，较上年末减少1.96%[13] - 2023年基本每股收益为 - 0.20元/股，较2022年的0.55元/股下降135.71%[13] - 2023年非经常性损益为3601.32万元，同比下降195.86%[13] - 2023年公司实现营业收入52,436.39万元，同比下降21.51%；营业利润-3,785.37万元，同比下降156.02%；归属于上市公司股东的净利润-2,257.66万元[30] - 智能摄像机业务销售额为16,203.39万元，同比下降50.97%，毛利率为26.13%，同比下降2.37个百分点[31] - 智能车载摄像头业务销售额为24,181.29万元，同比增长2.33%，毛利率为17.14%，同比下降2.94个百分点[31] - 无线音频产品业务销售额为5,727.46万元，同比下降13.71%，毛利率为28.05%，同比上升0.66个百分点[31] - 其他产品销售额为6,324.25万元，同比增长81.17%，占营业收入比重为12.06%[32] - 境内销售额为29,272.71万元，同比下降13.21%，占比55.83%；境外销售额为23,163.68万元，同比下降29.97%，占比44.17%[32] - 自有品牌销售7,334.52万元，同比增长14.11%，占比13.99%；ODM直销44,585.11万元，同比下降25.23%，占比85.02%[32] - 2023年公司计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入524,363,876.07元，同比降21.51%，营业成本398,063,469.89元，同比降19.58%，毛利率24.09%，同比降1.82%[33] - 2023年公司产品销售量2,802,706 PCS，同比降28.72%，生产量2,751,716 PCS，同比降31.39%，库存量626,159 PCS，同比降7.53%[33] - 2023年公司营业成本中直接材料334,650,797.31元，占比84.07%，同比降20.61%；直接人工22,618,055.94元，占比5.68%，同比降28.97%；制造费用27,370,741.37元，占比6.88%，同比降21.64%；其他13,423,875.27元，占比3.37%，同比增100.64%[35] - 2023年前五名客户合计销售金额249,265,936.31元，占年度销售总额比例47.54%[36] - 2023年前五名供应商合计采购金额106,877,100.10元，占年度采购总额比例36.12%[37] - 2023年销售费用55,906,843.89元，同比增57.47%；管理费用69,129,425.78元，同比增8.16%；财务费用 -21,531,474.29元，同比降12.80%；研发费用69,423,258.76元，同比增8.38%[37] - 2023年研发投入金额为69423258.76元，占营业收入比例为13.24%，较2022年的64053433.60元及9.59%有所增长[39] - 2023年经营活动现金流入小计628795298.63元，同比减少26.80%；现金流出小计563026875.80元，同比减少27.76%；现金流量净额65768422.83元，同比减少17.40%[39] - 2023年投资活动现金流入小计1376721332.12元，同比减少46.07%；现金流出小计1694544251.97元，同比减少58.44%；现金流量净额 -317822919.85元，同比增长79.15%[39] - 2023年筹资活动现金流入小计7563742.82元，同比减少38.85%；现金流出小计41202789.12元，同比减少55.05%；现金流量净额 -33639046.30元，同比增长57.58%[39] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -285446420.74元，同比增长81.25%[39] - 2023年公司经营活动现金净流量为6576.84万元，净利润为 -2323.86万元，前者比后者高8900.70万元，主要因收回2022年客户款项及本期支付税费减少[40] - 非主营业务中投资收益284.41万元，占利润总额比例 -7.22%；公允价值变动损益636.91万元，占比 -16.17%等[41] - 2023年末货币资金1.47亿元，占总资产5.70%，较年初减少10.67%；在建工程4.48亿元，占比17.40%，较年初增加6.54% [41][42] - 报告期投资额8.28亿元，上年同期投资额11.70亿元，变动幅度 -29.27% [43] - 应收账款2023年末6399.01万元，占总资产2.49%，较年初减少1.83% [41] - 存货2023年末1.34亿元，占总资产5.20%，较年初减少1.74% [41] - 交易性金融资产2023年末2.78亿元，占总资产10.82%，较年初减少7.79% [42] - 其他非流动资产2023年末5.20亿元，占总资产20.20%，较年初增加13.98% [42] - 受限资产中货币资金719.21万元，应收票据252.87万元，合计972.07万元 [43] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 - 22,576,579.88元，母公司实现净利润为9,344,879.71元[119] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为307,440,401.77元，母公司累计可供分配利润为359,059,372.60元[119] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因是受内外部经济环境影响，下游市场需求萎缩，智能摄像机业务下滑，客户验证等进度延迟，且消费电子业务竞争加剧，销售费用增长[2] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[119] - 2022年度以总股本114,896,465股为基数，每10股派发2元现金股利，共分配22,979,293元[117] 非经常性损益明细 - 2023年非流动性资产处置损益为45.47万元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助为615.10万元[19] - 2023年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动及处置损益为968.87万元[19] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回118.00万元[19] 主营业务与经营模式 - 公司主营消费物联网智能视听终端产品，涵盖智能摄像机、智能车载摄像头、无线音频产品等[22][23] - 公司采用“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，降低单一模式风险并提升毛利率[24] - 公司兼具方案商与制造商双重身份，通过集成式联合开发提升开发效率与质量[24] - 公司物料分主要物料和通用物料，实行“以产定采”模式采购，对进口周期长的原材料提前储备[24] - 公司生产流程含外壳注塑成型、PCBA贴装、产品组装测试，主要通过自产模式生产[24] - 公司所处消费电子行业向智能化和集成化发展，产品与物联网结合是重要方向[21] - 公司所在智能硬件制造领域形成知名品牌商、ODM企业、小企业构成的竞争格局[21] - 公司以“视听硬件+智能化+应用场景”为战略方向，聚焦智能家居、车联网、智慧办公细分市场[21] - 公司智能摄像机有智能网络摄像机、PC/TV摄像头、高清视频会议摄像机等产品[23] - 公司实行“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”经营模式，ODM为直销，自有品牌直销和经销结合[25] - 公司建立事业部制管理模式，设有股东大会、董事会、监事会等机构[25] - 公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，实现技术集成与智能制造统一，为品牌客户提供一体化解决方案[76] - 公司国内外市场并重、ODM定制与自有品牌并举，降低单一市场、单一模式风险[76] 新产品与业务拓展 - 报告期内公司推出宠物喂食器、智能喂鸟器等多款新产品[26] - 公司推出宠物喂食器、智能喂鸟器、OWS气导式耳机等多款新产品[31] - 公司探索布局汽车前装产品业务，开发前装流媒体后视镜系统等产品[31] - 逗宠器已量产，用于拓展高端宠物市场产品[37] - 4G低功耗室外摄像头已完成开发，在全球布局测试，具备北美市场批量出货能力[37] - wifi低功耗室外摄像头系列代码已完成开发，不同客户在送样测试中，已达到批量出货能力[37] - 2.4G私有协议的带屏婴儿看护摄像头已量产出货，用于拓展中端婴儿看护市场[37] - 公司完成8K - 3200万超高清云屏摄像头等ODM项目产品和解决方案开发并量产，切入SMB市场[38] - 公司开发多款车载视频产品，部分已完成开发并批量出货，部分处于开发中[38] - 开放式OWS耳机已完成开发并开始量产，可切入部分TWS市场[38] 研发情况 - 报告期内公司研发投入占营业收入的13.24% [27] - 截至2023年12月31日，公司有研发人员243名，占比26.62% [27] - 截至2023年12月31日，公司拥有各项专利合计157项[27] - 公司拥有十万级无尘防静电车间及光学和声学实验室[27] - 公司获“中国AIoT百强企业”认可[27] - 2023年研发人员数量为243人，较2022年的215人增长13.02%，占比26.62%，较2022年的21.25%提升5.37%[38] 质量控制 - 公司建立完善质量控制和品质保证体系，通过多个国际体系认证[28] 套期保值业务 - 以套期保值为目的的衍生品投资中，远期初始投资142万元，期末金额503.73万元，占公司报告期末净资产0.22% [45] - 报告期内套期保值业务已到期合约损益为 -125.10万元，未到期衍生品公允价值变动损益为7.66万元 [45] - 公司不进行以盈利为目的外汇衍生品交易，开展交易以套期保值、规避汇率风险为目的[52] - 公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》控制交易风险[53] 募集资金使用 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额19.854亿元，净额18.005166485亿元[60] - 截至2023年12月31日，累计支付项目投入金额103,706.63万元[60] - 智能视频产品生产线建设项目截至期末累计投入20,195.74万元，进度69.53%[61] - 智能音频产品生产线建设项目截至期末累计投入11,339.56万元，进度63.34%[61] - PCBA生产车间智能化改造项目截至期末累计投入1,435.73万元，进度66.89%[61] - 智能音视频产品研发中心建设项目截至期末累计投入6,602.76万元，进度52.08%[62] - 品牌建设及营销渠道升级项目截至期末累计投入7,182.78万元，进度50.94%[63] - 奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目截至期末累计投入16,811.99万元，进度54.24%[65] - 超募资金99177.39万元，计划30996.03万元用于“奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目”，已使用16811.99万元；47400万元用于“研发及运营中心项目”，已使用35138.07万元[66] - “智能音视频产品研发中心建设项目”、“品牌建设及营销渠道升级项目”实施地点变更为“深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处”[67] - 2022年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9773.65万元，自筹资金支付发行费用金额为582.26万元(不含增值税)，共计10355.90万元[69] - “PCBA生产车间智能化改造项目”已结项，节余募集资金（含利息收入、未到期理财）744.89万元[70] - 公司尚未使用的募集资金余额为80325.67万元，其中存放在募集资金专户的金额为4044.17万元，进行现金管理尚未到期的金额为76281.5万元[71] 未来规划 - 公司将投入资源把中山奥尼科技园打造成“标杆工厂”，完成数字化智能制造转型[76] - 公司将推进中山工业园建设，保障年度内投入运营[76]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加6次，现场4次、通讯2次，无委托缺席[5] - 2023年股东大会召开2次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计委员会应出席3次，实际出席3次，提名0次[6] 制度与报告 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，无专门会议审议事项[7] - 按时编制披露多份报告，财务数据准确[15] - 《2023年度独立董事述职报告》2024年4月25日签署[20] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易，日常交易决策合规[14] - 2023年续聘立信为审计机构[16] - 董高薪酬方案依经营和考核制订，符合制度[17] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，维护股东权益[19]

业绩总结 - 2023年度营业收入52436.39万元，上年度66806.08万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目2170.62万元，占比4.14%[12] - 2023年其他业务收入2155.31万元，新增贸易业务收入15.31万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为50265.77万元[12] 审计情况 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 注册会计师认为营收扣除情况表编制符合规定[7]