子公司信息 - 公司持有玻璃科技100%股权，其成立于2024年1月19日，注册资本1000万元[3][4] 业绩总结 - 2024年度玻璃科技营收20682.48元，净利润4948.58元[9] - 2025年1 - 3月玻璃科技净利润 -233473.10元[9] 财务数据 - 2024年末玻璃科技净资产4948.58元，2025年3月末 -228524.52元[9] 担保情况 - 2025年6月6日审议通过为子公司提供不超1亿元担保议案[10][11] - 本次担保后公司担保额度1亿元，占净资产6.43%，累计余额0元[12]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金5亿元，期限6年[2] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市，简称“力诺转债”，代码“123221”[3] 转股价格 - 初始转股价格为14.40元/股，现调整为14.20元/股[4][7] - 2024年6月4日和2025年5月29日因权益分派调整转股价格[5][7] - 2024年9月5日董事会决定不向下修正转股价格[6] 赎回条款 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[8] - 2025年4月24日至6月6日触发有条件赎回条款[10] - 2025年6月6日董事会决定本次不行使提前赎回权利[11] 交易与减持 - 公司相关主体在赎回条件满足前六个月内无交易[13] - 截至核查意见出具日无未来六个月减持计划[13]

转债基本信息 - 力诺转债发行规模50,000.00万元，2023年8月23日至2029年8月22日存续[5][6] - 初始转股价格14.40元/股，现转股价格14.20元/股[12] - 发行主体和债项信用评级均为A+，评级展望稳定[12] 赎回情况 - 2025年4 - 6月触发有条件赎回条款，6月6日决定不提前赎回[15][17] - 未来3个月触发也不行使赎回权，不赎回对经营无重大影响[17][19] 其他 - 报告时间为2025年度，日期为2025年6月6日[22] - 可转债受托管理人为民生证券股份有限公司[22]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集5亿元，期限6年[4] - 2023年9月14日“力诺转债”在深交所上市[6] 转股相关 - 转股期限自2024年2月29日起，初始转股价14.40元/股，现为14.20元/股[7] 赎回情况 - 2025年4月24日至6月6日触发有条件赎回条款[3] - 2025年6月6日决定本次不行使提前赎回权，未来三月再触发也不行使[3] - 2025年9月6日后重新计算，再触发董事会另行决定[3] 其他 - 实控人等赎回前六月无交易，暂无未来六月减持计划[15] - 保荐人对本次不行使赎回权无异议[16]

股份回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元回购股份，价格不超22元/股[3] - 回购期限自2025年2月7日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购2325800股，占总股本1.00%[4] - 回购最高成交价17.97元/股，最低15.66元/股[4] - 成交总金额39252185.65元（不含交易费）[4] 其他 - 公司已开立回购股份专用证券账户[3] - 后续将按规定履行信息披露义务[8]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元，期限6年 [2] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市，债券简称"力诺转债"，代码123221 [3] - 转股期限自2023年8月29日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月29日）开始 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格为14.40元/股，当前转股价格为14.20元/股 [3][4] - 2024年6月4日转股价格由14.40元/股调整为14.30元/股 [3] - 2025年5月29日转股价格由14.30元/股调整为14.20元/股 [4] 赎回条款触发条件 - 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [5] - 2025年4月24日至5月29日已有10个交易日收盘价不低于转股价130%（其中9个交易日为14.30元/股的130%即18.59元/股，5月29日为14.20元/股的130%即18.46元/股） [2][6] - 若触发赎回条款，公司将召开董事会决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [2][6] 票面利率设置 - 票面利率分六年设置：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5% [5] 转股价格修正机制 - 2024年9月6日至2025年3月5日期间即使触发转股价向下修正条件也不提出修正方案 [3] - 下一触发修正条件期间自2025年3月6日起重新计算 [3]

可转债发行 - 公司发行500万张可转债，募集资金5亿元，期限6年[4] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市，简称“力诺转债”，代码“123221”[5] 转股价格 - 初始转股价格14.40元/股，现转股价格14.20元/股[6] - 2024年6月4日和2025年5月29日因权益分派调整转股价格[6][8] 价格修正与赎回 - 2024年9月5日董事会决定本次及未来6个月不向下修正转股价格[7] - 有条件赎回条款及触发情况，触发后公司将决定是否赎回[10][13][14] 票面利率 - “力诺转债”票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[12]

公司信息 - 证券代码为301188，证券简称为力诺药包[1] - 债券代码为123221，债券简称为力诺转债[1] 转债信息 - 力诺转债恢复转股时间为2025年5月29日[4] - 力诺转债转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日[8] - 力诺转债暂停转股时间为2025年5月20日至2025年5月28日[8]

可转债发行 - 可转债发行规模50,000.00万元（5,000,000张），按面值100元发行[5] - 存续期限为2023年8月23日至2029年8月22日[6] - 初始转股价格14.40元/股，现转股价格14.20元/股[12] 利率与分红 - 债券利率第一年0.30%至第六年2.50%[6] - 2024年度每10股派发现金股利1.00元，预计派发22,892,558.90元[14] - 每股现金分红为0.0974955元/股[17] 其他信息 - 转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日[12] - 信用评级均为A+，评级展望稳定[12] - 《第一次临时受托管理事务报告》为2025年度[22]

转股价格 - 力诺转债调整前转股价格为14.30元/股，调整后为14.20元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年5月29日[3] - 转股价格调整公式为P1＝P0－D，计算后约为14.20元/股[8] 资金募集 - 公司发行5,000,000张可转换公司债券，募集资金总额为500,000,000元[3] 权益分派 - 公司以227,761,955股为基数进行2024年年度权益分派，每10股派1.00元现金[6] - 公司回购股份5,850,800股不参与本次权益分派[6] - 公司按总股本折算每股现金分红为0.0974955元/股[7]