业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润为-49,552,838.46元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为-49,552,838.46元，2023年为6,389,000.49元，2022年为39,562,653.20元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-1,200,394.92元[3] 利润分配 - 2024年度现金分红总额为0元，2023年为6,623,066.00元，2022年为5,276,544.00元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为11,899,610元[3] - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过2024年度拟不进行利润分配议案并提交股东会审议[6][7] - 本次利润分配预案须经2024年年度股东会审议批准后方可实施[8] 其他数据 - 截至2024年12月31日母公司可供分配利润为102,082,956.33元[1]

业绩考核 - 2024年业绩考核要求净利润增长率不低于10%，营收增长率不低于7%[7] 股票回购 - 拟回购注销256,000股第一类限制性股票，议案待股东大会审议[1] - 回购价格为15.81元/股加同期存款利息，资金用自有资金[9] 股本变化 - 回购前总股本67,108,800股，回购后66,852,800股[10] 合规情况 - 律所称作废及回购注销合规，对财务无实质影响[14] 其他信息 - 公告日期为2025年4月22日[17]

广东天亿马信息产业股份有限公司 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-036 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规 定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 计 68.6805 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东 ...

公司整体经营业绩与财务数据关键指标变化 - 2024年智慧城市行业市场需求放缓、竞争加剧，公司营业收入和净利润同比大幅下滑[3] - 2024年营业收入223,633,009.11元，较2023年的410,009,814.78元减少45.46%[19][68] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -49,552,838.46元，较2023年的6,389,000.49元减少875.60%[19] - 2024年末资产总额1,333,766,753.86元，较2023年末的1,044,326,703.01元增长27.72%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产758,250,167.43元，较2023年末的831,728,011.51元减少8.83%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为39,708,508.13元、49,505,898.24元、66,060,303.70元、68,358,299.04元[21][69] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8,868,715.54元、 -2,860,307.93元、 -9,433,955.28元、 -28,389,859.71元[21] - 2024年非流动性资产处置损益422,426.70元，2023年为 -14,902.10元，2022年为 -4,808.68元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助61,582.83元，2023年为213,363.99元，2022年为2,379,277.50元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为629,369.87元，2023年为1,601,414.69元，2022年为9,911,513.27元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为 -1,902,946.56元，2023年为 -147,225.48元，2022年为93,807.70元[25] - 2024年销售费用23606686.47元，同比增长20.86%[84] - 2024年管理费用31237039.63元，同比增长25.87%[84] - 2024年财务费用 -5143957.18元，同比减少37.89%[84] - 2024年研发费用17311262.53元，同比减少3.21%[84] - 经营活动现金流入2024年为324,194,023.92元，较2023年的473,887,308.59元下降31.59%[95] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 54,239,504.38元，较2023年的8,380,672.05元下降747.20%[95] - 投资活动现金流入2024年为551,034,534.47元，较2023年的295,577,785.85元增长86.43%[95] - 投资活动现金流出2024年为497,534,898.25元，较2023年的643,759,473.00元降低22.71%[95] - 筹资活动现金流出2024年为105,500,664.66元，较2023年的162,603,640.32元减少35.12%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为57,838,849.60元，较2023年的858,509.31元增长6,637.13%[95] - 2024年末货币资金为334,623,835.24元，占总资产比例25.09%，较年初占比下降23.43%[98] - 2024年末在建工程为350,737,899.50元，占总资产比例26.30%，年初占比为0[98] - 报告期投资额为377,534,898.25元，较上年同期的354,559,473.00元增长6.48%[102] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年智慧政务收入47,579,656.86元，占比21.28%，较2023年同比减少77.16%[68] - 2024年智慧教育收入81,194,925.60元，占比36.31%，较2023年同比减少37.28%[68] - 2024年轨道交通收入23,427,341.16元，占比10.47%，较2023年同比增长100.00%[68] - 2024年新能源电力收入643,382.46元，占比0.29%，较2023年同比增长100.00%[68] - 2024年软件及技术服务收入41,663,616.03元，占比18.63%，较2023年同比增长119.08%[68] - 2024年硬件销售收入115,893,870.23元，占比51.82%，较2023年同比减少32.21%[68] - 2024年光伏发电收入643,382.46元，占比0.29%，同比增长100.00%；其他业务收入1,483,969.86元，占比0.67%，同比减少43.70%[69] - 2024年华南地区收入174,949,222.16元，占比78.23%，同比减少53.97%；华东地区收入16,499,170.00元，占比7.38%，同比增长625.90%；西南地区收入30,338,127.07元，占比13.57%，同比增长220.69%[69] - 2024年直销模式收入223,633,009.11元，占比100.00%，同比减少45.46%[69] - 2024年智慧政务营业收入47,579,656.86元，毛利率3.44%，同比减少77.16%；智慧企业营业收入43,386,613.03元，毛利率26.03%，同比增长4.13%[71] - 2024年信息系统集成营业收入54,240,861.97元，毛利率7.13%，同比减少72.88%；软件及技术服务营业收入41,663,616.03元，毛利率26.46%，同比增长119.08%[71] - 智慧政务业务2024年成本45943227.24元，占比21.28%，同比减少70.86%[77] - 软件及技术服务产品2024年成本30639722.97元，占比18.63%，同比增长367.22%[78] - 直接材料成本2024年为153760821.94元，占比79.19%，同比减少40.24%[80] 公司业务模式与体系 - 公司构建产品研发、信息技术解决方案和信息系统运维服务三大核心业务体系，掌握十大核心技术，开发八大解决方案，在20多个省份落地超1000个案例[46] - 公司业务从类型上可划分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务[47] - 公司主要采用直销业务模式，部分业务作为供应商参与其他系统集成商项目，通过营销服务体系响应客户需求[52] - 公司采购采用“以销定采”“按需采购”模式，建立《供应商管理流程》规范供应商管理[53][54] - 公司项目实施采用“以销定产”模式，根据合同要求组织实施[55] - 公司研发以自主研发为主，部分委托专业单位，形成全过程管理模式[56] - 公司项目通常按合同关键节点收取不同比例金额，少数项目采用分期付款[57] - 公司通过招投标或商务洽谈获取合同，收取产品或服务费用实现盈利[58] 公司研发情况 - 智慧交通综合应用系统研发完成，可实现交通状态实时监测和预警等，提高公司智慧城市产品竞争力[86] - 新能源综合应用实训平台研发完成，有助于补充完善公司智慧城市产品矩阵[86] - 军民融合全科网格数字化平台研发完成，有助于补充完善公司智慧城市产品矩阵[86] - 社区基层社会治理平台研发完成，有助于提升产品竞争力，进而提高公司竞争力[86] - 可视化数据建模平台研发完成，有助于补充完善公司智慧城市该细分产品线的竞争力[86] - 数字政府云平台研发完成，为公司提供广阔市场空间，树立政务云领域品牌形象[86] - 智能巡查系统研发完成，是公司智慧政务领域产品的补充完善，提升产品竞争力[87] - 在线教育资源管理平台研发完成，有助于补充完善公司智慧教育领域的竞争力[87] - 便民医疗综合应用平台研发完成，有助于补充完善公司该领域的竞争力[87] - 校园数字化应用管理平台研发完成，可满足学校多场景数字化需求[87] - 政务服务综合管理平台、命案防范平台、农民工欠薪管理系统、铁路护路护线系统、委员履职服务管理系统研发完成[88] - 防返贫监测管理系统、图像超分辨识别应用系统、交通安保可视化应用平台研发完成[89] - 智能弱电信息系统、高压设备检测巡检系统处于研发阶段[89] - 政务服务综合管理平台可提升行政服务效率，减少人力成本，提高公众办事满意度[88] - 命案防范平台可建立健全命案防范制度和机制，加强监督考核力度[88] - 农民工欠薪管理系统可规范用工行为，减少劳动纠纷和群体性事件[88] - 铁路护路护线系统可提高铁路线路安全性和可靠性，提升运维管理效益[88] - 委员履职服务管理系统可实现委员履职信息快速获取与整理，提高监督效率[88][89] - 防返贫监测管理系统可实现对已脱贫人口动态监测和预警，为扶贫政策提供依据[89] - 交通安保可视化应用平台可实时监测交通态势，降低交通事故发生率[89] - 2024年研发人员数量为109人，较2023年的74人增长47.30%[91] - 2024年研发人员数量占比为29.22%，较2023年的23.10%增加6.12%[91] - 2024年研发人员中本科63人，较2023年的39人增长61.54%[91] - 2024年研发人员中硕士2人，较2023年的1人增长100.00%[91] - 2024年研发人员中大专44人，较2023年的34人增长29.41%[91] - 2024年30岁以下研发人员35人，较2023年的29人增长20.69%[91] - 2024年30 - 40岁研发人员62人，较2023年的37人增长67.56%[91] - 2024年40岁以上研发人员12人，较2023年的8人增长50.00%[91] - 2024年研发投入金额为17311262.53元，研发投入占营业收入比例为7.74%[91] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[91] 公司募集资金使用情况 - 2021年11月12日公司首次公开发行募集资金总额57311.75万元，净额51026.07万元[108] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用33890.7万元，使用比例66.42%[108] - 2024年公司将11716万元募集资金变更用于“算力集群服务项目”，累计变更用途的募集资金总额17285.67万元，比例33.88%[108] - 报告期末，公司尚未使用的募集资金总额17135.37万元，其中13259万元闲置两年以上[108] - 2021年11月1日公司公开发行1177.8万股，每股发行价48.66元，拟募集27936.15万元，超募23089.92万元[109] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额14245.71万元，本年度募投项目使用10483.76万元[109] - 2024年“算力集群服务项目”实际投入9975万元，使用超募资金支付深圳综合运营中心项目508.76万元[109] - 报告期末，公司使用6000.06万元闲置募集资金进行现金管理[109] - 深圳综合运营中心项目累计投入5569.67万元，投资进度100%；算力集群服务项目累计投入9975万元，投资进度85.14%[112] - 补充流动资金项目累计投入10017.48万元，投资进度100.17%[112] - 深圳综合运营中心项目承诺投资4186.69万元，本报告期投入508.76万元，截至期末累计投入1828.55万元，投资进度43.68%，预计2025年8月24日达到预定可使用状态[114] - 补充流动资金承诺投资13300万元，截至期末累计投入6500万元，投资进度48.87%[114] - 超募资金投向小计承诺投资23089.91万元，本报告期投入508.76万元，截至期末累计投入8328.55万元[114] - 合计承诺投资51026.06万元，调整后投资总额50375.58万元，本报告

业绩总结 - 2024年度公司营业收入22363.30万元，上年度41000.98万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计148.40万元，上年度263.57万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额22214.90万元，上年度40737.41万元[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入为22363.30万元，较上期下降45.82%[8][46] - 2024年度净利润为 - 32423654.88元，较上期亏损扩大673.01%[46] - 2024年末资产总计1231131432.53元，较上年年末增长23.19%[1][43] - 2024年末负债合计491208035.36元，较上年年末增长142.47%[43] - 2024年末所有者权益合计739923397.17元，较上年年末下降7.14%[43] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2024年度纳入合并范围的子公司共25户，比上期增加13户，减少0户[63][64] 其他新策略 - 重要的应收款项核销金额标准为≥100万元人民币[73] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财报中账面价值计量，相关直接费用计入当期管理费用[75] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，或有对价按购买日公允价值计入合并成本，购买日后12个月内可调整[77]

业绩总结 - 2024年初其他关联资金往来总额6239.34万元[10] - 2024年度往来累计发生额（不含息）13701.54万元[10] - 2024年度往来利息57.28万元[10] - 2024年度往来偿还累计发生额11283.70万元[10] - 2024年末其他关联资金往来总额8714.47万元[10] 公司资金情况 - 广东天亿马数字能源有限公司年初余额18.00万元，年末2026.69万元[10] - 广东天亿马信息科技有限公司年初余额2162.99万元，年末585.54万元[10] - 广州市天亿马信息技术有限公司年初余额405.79万元，年末205.14万元[10] - 深圳市互联精英信息技术有限公司年初余额144.34万元，年末1854.59万元[10]

募集资金情况 - 2021年11月1日公开发行11,778,000.00股，每股发行价48.66元，募集资金总额573,117,480.00元[11] - 募集资金实际净额为513,979,572.75元，与应有净额差异3,718,920.75元[13] - 券商坐扣承销费（含增值税）为42,514,828.79元[12] - 存入募集资金账户的金额为530,602,651.21元[12] - 实际支付的发行费用为19,029,578.20元[12] 资金使用情况 - 以前年度募投项目使用金额为169,069,424.82元，2023年补充流动资金使用100,174,861.07元，深圳综合运营中心项目累计使用68,894,563.75元[13][14] - 2024年募投项目使用金额为104,837,560.94元，“算力集群服务项目”投入99,750,000.00元，使用超募资金支付深圳综合运营中心项目5,087,560.94元[13][15] - 超募资金永久补充流动资金金额为65,000,000.00元[13] - 2024年用闲置募集资金进行现金管理金额为60,000,567.31元，10,000,000.00元于2024年12月30日转出，2025年1月2日购买定存[13][15] 项目变更情况 - 2024年12月终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，部分募集资金11,716.00万元变更用于“算力集群服务项目”[20] 账户及协议情况 - 2021年11月与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2023年8月变更部分原募投项目资金用途，互联精英签订《募集资金四方监管协议》[19] - 2022年9月注销中国建设银行汕头市分行专项账户[20] - 2023年注销中国银行汕头金园支行、交通银行汕头黄山支行、中国工商银行汕头安平支行专项账户[22] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户合计余额为142,457,077.54元[17] - 2023年同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 2024年同意使用不超过1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 本年度不存在募集资金置换情况[23] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[17] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为5000.06万元[25] - 2024年12月30日，1000万元转出至中信银行理财专用结算账户用于现金管理，2025年1月2日购买定存[26] - 2024年使用不超过6800万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.45%，2025年1月2日完成资金划转[29] - 深圳综合运营中心项目调整后投资总额5,569.67万元，截至期末累计投入进度达100%，预计2025/8/24达到预定可使用状态[38] - 算力集群服务项目调整后投资总额11,716.00万元，2024年投入9,975.00万元，截至期末累计投入进度为85.14%[38] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入进度为100.17%[38] - 永久性补充流动资金超募资金13,300.00万元，截至期末累计投入进度为48.87%[38] - 深圳综合运营中心项目超募资金4,186.69万元，2024年投入508.76万元，截至期末累计投入进度为43.68%，预计2025/8/24达到预定可使用状态[38] - 智慧城市综合解决方案升级项目计划总投资12,572.70万元，占募集资金总额45.01%，截至公告日尚未投入建设[39] - 算力集群服务项目计划总投资额36,229.00万元，使用原募投项目募集资金11,716.00万元，项目周期为5年[39] - 首次公开发行股票实际募集资金净额51026.07万元，拟募集资金27936.15万元，超募资金23089.92万元[40] - 截至2024年12月31日，超募资金余额中5603.22万元尚未确定具体投向[40] - 募投项目补充流动资金承诺投资总额为1亿元，使用金额为10017.49万元，差异17.49万元[40]

募集资金情况 - 募集资金总额为573,117,480.00元，净额为510,260,652.00元[1] - 拟募集资金279,361,500.00元，超募资金为230,899,152.00元[1] - 券商坐扣承销费（含增值税）为42,514,828.79元[2] 募投项目使用情况 - 以前年度募投项目使用169,069,424.82元，2023年补充流动资金用100,174,861.07元，深圳项目累计用68,894,563.75元[4][5] - 本年度募投项目使用104,837,560.94元，117,160,000.00元变更用于“算力集群服务项目”，实际投入99,750,000.00元，用超募资金付深圳项目5,087,560.94元[6] 资金管理情况 - 报告期末用60,000,567.31元闲置募集资金现金管理，10,000,000.00元于2024年12月30日转出[6] - 2024年12月31日募集资金专户余额为142,457,077.54元[4][9] - 2023年同意用不超2.80亿元闲置募集资金现金管理，2024年同意用不超1.80亿元[18][19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额为5000.06万元[19] 项目变更情况 - 2023年8月变更原募投项目资金用途建“深圳综合运营中心项目”，实施主体变全资子公司[11] - 2024年12月终止“智慧城市综合解决方案升级项目”，部分资金变更用于“算力集群服务项目”[11] - 2024年将“深圳综合运营中心项目”预定可使用时间延至2025年8月24日[27] 资金补充情况 - 超募资金永久补充流动资金65,000,000.00元[4] - 2024年同意用不超6800万元超募资金永久补充流动资金，占比29.45%，2025年1月2日完成划转[26] 项目投资进度 - 深圳综合运营中心项目投资进度达100%，预计2025年8月24日达预定可使用状态[39] - 算力集群服务项目投入9975.00万元，投资进度为85.14%[39] - 补充流动资金项目投入10017.48万元，投资进度为100.17%[39] - 永久性补充流动资金项目投入6500.00万元，投资进度为48.00%[39] - 所有项目合计投资进度为67.28%[39] 其他情况 - 2022年9月注销中国建设银行汕头市分行专项账户44050165090100001169[13] - 2023年8月21日股东大会通过变更募投项目议案，注销原募投项目专户[14] - 公司取消“营销服务体系升级建设项目”原计划实施，将资金用于办公场地购置[41]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] 公司治理 - 董事会8名董事中有3名独立董事[4] 薪酬制度 - 公司建立以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由岗位工资、月度绩效工资和年度绩效工资构成[5] 经营理念与准则 - 公司秉承“技术缔造价值，服务成就未来”的经营理念，以“致力于IT产品与服务解决方案，推动客户信息化发展”为使命[6] - 公司以“忠诚、合作、创新、敬业”为日常工作行为基准[6] 风险控制 - 公司制定合理控制目标，建立有效风险评估机制识别和应对内外部风险[7] 控制措施 - 公司主要控制措施包括职责分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算、绩效考评控制[9][10][11][12][13][15] 业务规范 - 公司通过制定多项制度规范销售业务主要环节，明确销售业绩和回款目标责任人[16] - 公司将销售和回款任务完成情况作为日常绩效考核重要指标，定期分析账龄并催款[16] - 公司制定多项制度规范采购与付款控制，确保不相容岗位分离[17] - 公司完善固定资产申购、验收等审批程序，确保账、卡、物相符[19] - 公司对存货各环节进行控制，定期盘点并按程序处置财产损失[20] - 公司建立货币资金收支保管授权批准程序，规范岗位设置和资金支付审批[21] 资金管理 - 公司制定募集资金使用管理办法，保障投资者利益[22] 投资与交易管理 - 公司建立对外投资管理制度，明确投资原则和范围[23] - 公司制定合同评审管理制度，规范合同各环节及审批会签流程[25] - 公司制定关联交易管理制度，保证关联交易公允性[26] 担保与披露 - 公司建立对外担保管理制度，报告期内无对外担保业务[27] - 公司制定信息披露管理制度，保障信息披露真实、准确、完整[31] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊、当期财报重大错报内控未发现、审计与内审监督无效[39] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按准则选会计政策、未建反舞弊程序、非常规交易无控制机制[39] - 非财务报告重大缺陷情形包括违法违规、决策失误、人员大量离职等[41] - 财务报告内控缺陷定量标准：经营成果潜在错报≥营收10%或财务状况潜在错报≥资产总额10%为重大缺陷[43] - 财务报告内控缺陷定量标准：营收5%≤经营成果潜在错报＜营收10%或资产总额5%≤财务状况潜在错报＜资产总额10%为重要缺陷[43] - 财务报告内控缺陷定量标准：经营成果潜在错报＜营收5%或财务状况潜在错报＜资产总额5%为一般缺陷[43] 缺陷情况 - 报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[46] 保荐意见 - 保荐机构认为公司建立完善治理结构和内控体系，2024年度内控自评报告反映实际情况[48]