一、首次公开发行网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，中科磁业首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 22,150,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 41.20 元，于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首 次公开发行股票后，总股本由 66,444,718 股变更为 88,594,718 股，其中有限售条 件流通股票数量为 68,323,184 股，占公开发行后总股本的比例为 77.12%，无限 售条件流通股票数量为 20,271,534 股，占公开发行后总股本的比例为 22.88%。 天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"、"公司"） 首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1．保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2．报告期内中国证监会和本所对保荐人或 | | | 者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 | 不适用 | | 情况 | | | 3．其他需要报告的重大事项 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称中科磁业，代码301141，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是吴中平[11] - 董事会秘书是范明，证券事务代表是史海卫[11] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[11] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[12] - 公司注册登记日期从2020年09月22日变更为2023年05月11日，注册登记地点从金华市监督管理局变更为浙江省监督管理局[13] - 公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是国内重要的永磁材料生产商之一[17] - 公司主要客户为业内领先的电声器件制造商及永磁电机生产企业，如韩国星主、通力电子等[17] - 公司所处行业不属于重污染行业，生产仅产生少量污染物，无重大污染排放[57] - 报告期内公司未发生重大安全事故，未因安全生产违规被处罚[59] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[60] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[61] - 公司报告期无违规对外担保情况[62] - 公司半年度报告未经审计[63] - 截至2023年6月30日，公司租赁房屋面积合计595平方米，占公司经营用房产面积的比例0.90%[77] - 2023年4月3日公司在深交所首次公开发行股票2215万股，占本次公开发行后总股本的25%[85] - 本次变动前股份总数为66444718股，变动后为88594718股[84] - 有限售条件股份本次变动前为66444718股，比例100.00%，变动后为68323184股，比例77.12%[84] - 无限售条件股份本次变动前为0股，变动后为20271534股，比例22.88%[84] - 2023年3月30日公司完成新股初始登记，登记数量为88594718股，其中无限售条件股份20271534股，有限售条件股份68323184股[88] - 截至2023年6月30日，按88594718股摊薄计算，2022年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.3452元/股，归属于普通股股东的每股净资产为6.2137元[89] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3387元/股，归属于普通股股东的每股净资产为14.0666元[89] - 吴中平、吴双萍、吴伟平限售股数分别为29500000股、14200000股、13100000股，拟解除限售日期均为2026/10/3[90] - 盛亿富投资、天适新投资、天雍一号限售股数分别为3763441股、1876614股、1661129股，拟解除限售日期分别为2024/10/3、2024/4/3、2024/4/3[90] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2215万股，每股发行价格为41.20元[91] - 报告期末普通股股东总数为18022[92] - 吴中平持股2950万股，持股比例33.30%；吴双萍持股1420万股，持股比例16.03%；吴伟平持股1310万股，持股比例14.79%[92] - 天风证券全资子公司天风创新持有天雍一号85.71%财产份额，天雍一号持有公司1.87%股份；天风天睿分别持有企巢天风1.42%和上海天适新20%财产份额，企巢天风和上海天适新分别持有公司0.77%和2.12%股份[94][95] - 前10名无限售条件股东中，天风证券持有417163股，高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC持有317806股等[95] - 公司半年度财务报告未经审计[103] - 报告期公司不存在优先股[101] - 报告期公司不涉及债券相关情况[102] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[99][100] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[98] - 公司注册资本为8859.4718万元，股份总数8859.4718万股，每股面值1元[115] - 公司股票于2023年4月3日在深圳交易所挂牌交易[115] - 本财务报表以持续经营为基础编制，公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[116] - 公司会计期间自公历1月1日起至12月31日止[118] - 公司营业周期为12个月[119] - 公司采用人民币为记账本位币[120] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入247,524,974.68元，上年同期369,135,766.46元，同比减少32.94%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,254,422.10元，上年同期68,119,342.31元，同比减少61.46%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额85,889,537.69元，上年同期29,599,302.81元，同比增加190.17%[13] - 本报告期末总资产1,410,256,713.34元，上年度末608,002,904.30元，同比增加131.95%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,246,230,320.64元，上年度末412,867,704.26元，同比增加201.85%[13] - 非经常性损益合计6,786,521.56元，其中计入当期损益的政府补助7,834,335.60元，非流动资产处置损益 -537,116.36元[14] - 2023年上半年营业收入2.48亿元，上年同期3.69亿元，同比减少32.94%，主要因原材料价格下降致产品销售价格下降[35] - 2023年上半年营业成本2.09亿元，上年同期2.65亿元，同比减少21.24%[35] - 2023年上半年管理费用915.33万元，上年同期481.88万元，同比增加89.95%，主要因首次公开发行股票相关费用所致[35] - 2023年上半年财务费用 -865.63万元，上年同期 -68.38万元，同比减少1165.91%，主要因募集资金和自有资金存款利息所致[35] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额8588.95万元，上年同期2959.93万元，同比增加190.17%，主要因加强管控费用支出和流动资金管理[35] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额7.68亿元，上年同期 -706.24万元，同比增加10976.59%，主要因公司募集资金增加所致[35] - 报告期末货币资金9.27亿元，占总资产比例65.72%，上年末8564.39万元，占总资产比例14.09%，比重增加51.63%，主要因首次募集资金增加[36] - 报告期末受限资产合计8629.39万元，包括货币资金798.58万元（保证金）、应收票据2794.95万元（票据质押等）等[37] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为865,620.78元，期末金额为1,056,507.64元[38] - 募集资金总额为82,482.71万元，报告期投入和累计投入均为493.8万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [38] - 2023年6月30日公司资产总计14.10亿元，较2023年1月1日的6.08亿元增长131.95%[105][106] - 2023年半年度营业总收入2.48亿元，较2022年半年度的3.69亿元下降32.94%[106] - 2023年半年度营业总成本2.24亿元，较2022年半年度的2.90亿元下降22.55%[107] - 2023年半年度营业利润2882.12万元，较2022年半年度的7684.48万元下降62.49%[107] - 2023年半年度利润总额2950.80万元，较2022年半年度的7807.51万元下降62.21%[107] - 2023年半年度净利润2625.44万元，较2022年半年度的6811.93万元下降61.46%[107] - 2023年6月30日流动资产合计12.71亿元，较2023年1月1日的4.68亿元增长171.16%[104] - 2023年6月30日非流动资产合计1.39亿元，较2023年1月1日的1.40亿元下降0.75%[105] - 2023年6月30日流动负债合计1.49亿元，较2023年1月1日的1.79亿元下降16.34%[106] - 2023年6月30日非流动负债合计1509.33万元，较2023年1月1日的1592.46万元下降5.22%[106] - 2023年上半年持续经营净利润26,254,422.10元，2022年同期为68,119,342.31元[108] - 2023年上半年基本每股收益0.3387元，2022年同期为1.0252元；稀释每股收益与基本每股收益相同[108] - 2023年上半年经营活动现金流入小计248,394,362.21元，2022年同期为256,508,815.95元[109] - 2023年上半年经营活动现金流出小计162,504,824.52元，2022年同期为226,909,513.14元[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额85,889,537.69元，2022年同期为29,599,302.81元[109] - 2023年上半年投资活动现金流入小计489,017.71元，现金流出小计4,937,597.00元，产生的现金流量净额 -4,937,597.00元[109] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计916,789,000.00元，2022年同期为63,473,834.12元[109] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计148,641,068.98元，2022年同期为70,536,228.28元[109] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额768,147,931.02元，2022年同期为 -7,062,394.16元[109] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为833,362,616.3元[110] - 公司2023年上半年末股本为66,444,718元，资本公积为75,664,650.35元，盈余公积为27,075,833.59元，未分配利润为243,682,502.32元，归属于母公司所有者权益小计为412,867,704.26元[114] - 公司2023年上半年初股本为66,444,718元，资本公积为75,664,650.35元，盈余公积为18,137,615.97元，未分配利润为163,238,543.71元，归属于母公司所有者权益小计为323,485,528.03元[113] - 公司2023年上半年综合收益总额为89,382,176.23元[113] - 公司2023年上半年提取盈余公积8,938,217.62元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 钕铁硼磁钢营业收入1.50亿元，营业成本1.30亿元，毛利率13.63%，营业收入比上年同期减少42.78%，营业成本比上年同期减少32.38%，毛利率比上年同期减少13.27%[36] - 铁氧体磁瓦营业收入7326.97万元，营业成本5535.86万元，毛利率24.45%，营业收入比上年同期增加16.98%，营业成本比上年同期增加22.03%，毛利率比上年同期减少3.12%[36] 公司业务相关策略 - 公司以“货比三家，质优者先，价廉者胜，就近者取”为原则采购，实行合格供应商准入制度并动态管理[19] - 报告期内主要产品为烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体，产品高度定制化[19] - 公司根据实际情况适度将部分中碎、机械加工及表面处理工序外协，专注核心技术环节[19] - 公司采用直销模式，依托自身优势销售产品并提供后续服务[19] 行业趋势 - 未来二十年，全球对磁性材料的需求预计年均增长10%左右[16] - 高性能永磁材料需求旺盛，有望迎来需求爆发期，促进行业升级[20] - 永磁材料生产向定制化、高端化、轻薄化、小型化方向发展[20] 公司技术优势 - 公司全面掌握高性能稀土永磁材料的制备和大规模生产技术[22] - 公司拥有多项独特的永磁铁氧体磁体原料配方和工艺技术，降低成本提高良品率[23] - 公司实现产品在磁性能、尺寸等方面的高一致性并可批量化生产[24] - 公司进入众多知名品牌供应链，在消费电子、节能家电领域有客户资源优势[

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023- 024 浙江中科磁业股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年8月16日（星期三）14:00。 网络投票时间：2023年8月16日（星期三） 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月16日（星期三） 的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2023年8月16日（星期三）9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科磁业股份 有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 6、本次股东 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江中科磁业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 浙江中科磁业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈杨律师、朱煜律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.14亿元，上年同期1.54亿元，同比减少26.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1310.02万元，上年同期2842.02万元，同比减少53.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期7236.48万元，上年同期561.78万元，同比增长1188.13%[4] - 本报告期末总资产14.45亿元，上年度末6.08亿元，增长137.70%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.51亿元，上年度末4.13亿元，增长202.95%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.1363630013亿元，上期为1.5371788335亿元，同比下降约26.07%[15] - 2023年第一季度营业总成本1.0133343377亿元，上期为1.2083914092亿元，同比下降约16.13%[15] - 2023年第一季度营业利润0.1421173011亿元，上期为0.324892371亿元，同比下降约56.25%[16] - 2023年第一季度净利润0.1310017928亿元，上期为0.2842024444亿元，同比下降约53.90%[16] - 2023年第一季度基本每股收益0.1479元，上期为0.4277元，同比下降约65.42%[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.2037248046亿元，上期为1.1480254063亿元，同比增长约4.85%[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计0.4800765602亿元，上期为1.0918473908亿元，同比下降约56.03%[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额0.7236482444亿元，上期为0.0561780155亿元，同比增长约1188.15%[18] - 2023年第一季度归属母公司所有者权益合计12.5079502142亿元，上期为4.1286770426亿元，同比增长约202.95%[15] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计14.4521969779亿元，上期为6.080029043亿元，同比增长约137.70%[15] 资产项目关键指标变化 - 货币资金报告期末9.48亿元，上年度末8564.39万元，增长1007.01%，系首次IPO募集资金增加所致[7] - 应收款项融资报告期末622.77万元，上年度末2293.58万元，减少72.85%，系报告期末尚未贴现的美易单等数字债权凭证减少所致[7] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额为948,088,948.35元，年初余额为85,643,930.67元[13] - 2023年3月31日公司应收账款期末余额为144,981,092.34元，年初余额为164,777,153.61元[13] - 2023年3月31日公司存货期末余额为143,442,791.46元，年初余额为123,624,897.43元[13] - 2023年3月31日公司资产总计1,445,219,697.79元，年初为608,002,904.30元[14] 负债项目关键指标变化 - 2023年3月31日公司流动负债合计178,984,717.91元，年初为179,210,581.67元[14] - 2023年3月31日公司非流动负债中租赁负债期末余额为40,098.40元，年初为60,658.05元[14] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本报告期163.15万元，上年同期253.08万元，减少35.53%，系22年销售人员薪酬总额及业务招待费减少[8] - 研发费用本报告期339.02万元，上年同期577.61万元，减少41.31%，系领用的研发材料单位价格下降[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24630户，前三大股东为吴中平、吴双萍、吴伟平，持股比例分别为33.30%、16.03%、14.79%[9] - 天风证券持有417,163股无限售条件人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[10] - 天风证券间接持有企巢天风、天适新投资、天雍一号1.42%、20%、85.71%的财产份额[11] 限售股情况 - 吴中平、吴双萍、吴伟平三人期初限售股数分别为29,500,000股、14,200,000股、13,100,000股，均为首发前限售股，拟2026年4月3日解除限售[12] - 2023年第一季度末公司限售股合计68,323,184股，较期初增加1,878,466股[13] 现金流量表其他项目关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为70,908.84元，上年同期为489,017.70元[19] - 投资活动现金流出小计为65,300.00元，上年同期为5,223,933.55元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为5,608.84元，上年同期为 - 4,734,915.85元[19] - 筹资活动现金流入小计为806,830,624.67元，上年同期为17,982,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为12,416,529.22元，上年同期为25,260,069.22元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为794,414,095.45元，上年同期为 - 7,278,069.22元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 186,024.26元，上年同期为79,692.92元[19] - 现金及现金等价物净增加额为866,598,504.47元，上年同期为 - 6,315,490.60元[19] - 期初现金及现金等价物余额为69,513,784.24元，上年同期为21,640,216.74元[19] - 期末现金及现金等价物余额为936,112,288.71元，上年同期为15,324,726.14元[19]

上市信息 - 公司股票于2023年4月3日在深交所创业板上市，证券简称“中科磁业”，代码“301141”[5][29] - 发行后公司总股本为8859.4718万股，无限售流通股2027.1534万股，占比22.88%[9] - 发行价41.20元/股对应2021年扣非后摊薄市盈率45.72倍，高于行业均值56.09%，高于同行业上市公司均值19.34%[12] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，烧结钕铁硼永磁材料直接材料占主营业务成本比例分别为75.56%、73.06%、76.94%、83.14%[17] - 2019 - 2022年1 - 6月，永磁铁氧体磁体直接材料占主营业务成本比例分别为47.74%、46.85%、50.81%、54.56%[17] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司营业收入分别为26017.49万元、37808.66万元、54540.20万元、36913.58万元，净利润分别为2811.26万元、5643.70万元、8514.62万元、6811.93万元[19] - 2022年度公司营业收入为61925.94万元，较2021年增长13.54%[84][186] - 2023年第一季度预计营业收入为10000万元至12500万元，同比下降34.95%至18.68%[89] - 2023年第一季度预计净利润为1300万元至1800万元，同比下降54.26%至36.66%[89] 股权结构 - 发行前吴中平直接持股2950万股，占总股本44.40%；吴双萍直接持股1420万股，占比21.37%；吴伟平直接持股1310万股，占比19.72%[37][38] - 发行后上市前公司股东总数为24630户，前十名股东持股合计67589987股，占比76.29%[49] 发行情况 - 本次发行股票数量为2215万股，占发行后总股本的25.00%，全部为新股发行[55] - 本次发行价格为41.20元/股[56] - 发行市盈率按不同计算方式分别为32.15倍、34.29倍等[58][59] - 发行市净率按不同时间计算分别为3.00倍和2.95倍[60] - 网上发行中签率为0.0227452194%，有效申购倍数为4396.52827倍[62] - 本次发行募集资金总额为91258万元，净额为82482.71万元[64][66] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份[105] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一年度经审计每股净资产且非不可抗力因素，启动股价稳定措施[117] - 公司若欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动回购本次公开发行全部新股程序[132]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2215万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8859.4718万股[8][37] - 每股发行价格为41.20元/股[8][37] - 发行日期为2023年3月23日[8] - 募集资金总额为91258.00万元，募集资金净额为82482.71万元[38] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为26017.49万元、37808.66万元、54540.20万元、36913.58万元，净利润分别为2811.26万元、5643.70万元、8514.62万元、6811.93万元[28][65][82] - 2022年度公司营业收入为61925.94万元，较上年同期增长13.54%；净利润为8938.22万元，较上年同期增长4.97%[68] - 2023年第一季度预计营业收入区间为10000万元至12500万元；预计净利润区间为1300万元至1800万元[70] 产品数据 - 报告期内，烧结钕铁硼永磁材料直接材料占主营业务成本比例分别为75.56%、73.06%、76.94%、83.14%，永磁铁氧体磁体为47.74%、46.85%、50.81%、54.56%[26] - 消费电子占钕铁硼磁钢营业收入比例分别为93.71%、91.11%、87.10%、92.40%，节能家电占铁氧体磁瓦营业收入比例分别为94.52%、96.46%、96.54%、94.80%[31][109] 财务指标 - 报告期内流动比率分别为1.30、1.54、1.66和1.91，速动比率为0.83、1.01、1.02和1.38，资产负债率分别为49.39%、45.88%、47.57%和42.67%[33][95] - 报告期内经营性现金流量金额分别为1848.50万元、5191.53万元、 - 6771.93万元和2959.93万元[33][95] 未来展望 - 公司未来发展围绕利润增长中心，坚守技术领先和品质保证基本，实施三项战略，提升四大能力[75][76] 风险提示 - 公司开展烧结钕铁硼永磁材料业务存在被日立金属提起专利侵权诉讼风险[32][107] - 募投项目可能因多种因素不能按计划开工或竣工投产，新增产能难以完全消化，无法实现预期收益[101][103][104] - 公司曾存在未为部分员工缴纳社保和公积金情况，有受处罚风险[105] 股权结构 - 发行前实际控制人三人合计持有公司85.49%股份，发行后持股比例下降[99][156] - 2020年9月引入天雍一号、天津联盈新股东，分别持股166.1129万股（2.50%），入股价格6.02元[159] 研发情况 - 2019 - 2021年公司研发费用分别为818.18万元、1226.23万元、1988.73万元，复合年均增长率为55.91%[62] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年公司研发投入占营业收入的比例分别为3.39%、3.65%、3.24%、3.14%[65]

发行情况 - 发行价格为41.20元/股，发行数量为2215万股[1] - 初始战略配售数量为332.25万股，占比15.00%；最终战略配售数量为72.8106万股，占比3.29%[4] - 中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为72.8106万股，占本次发行数量的3.29%[2] 发行分配 - 战略配售回拨后网下初始发行数量为1577.3894万股，占比73.63%；网上初始发行数量为564.80万股，占比26.37%[4] - 网上初步有效申购倍数为7731.67794倍，428.45万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下最终发行数量为1148.9394万股，占比53.63%；网上最终发行数量为993.25万股，占比46.37%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为9518851股，金额为392176661.20元，放弃认购数量为413649股，金额为17042338.80元[8] - 网下投资者有效缴款认购股份数量为11485880股，金额为473218256元，无效认购数量为3514股，金额为144776.80元[10] 限售与包销 - 网下10%股份限售6个月，数量为1150360股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的5.19%[12] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为417,163股，包销金额为17,187,115.60元，占总发行数量的比例为1.8834%[13] 费用情况 - 保荐及承销费用为7,170.42万元[14] - 审计及验资费为766.98万元[14] - 律师费为388.96万元[14] - 用于本次发行的信息披露费为371.70万元[14] - 发行手续费及其他费用为77.23万元[14] - 本次发行费用合计8,775.29万元[14] 其他 - 发行手续费中印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[16] - 发行人是浙江中科磁业股份有限公司，保荐人（主承销商）是天风证券股份有限公司[18] - 2023年3月29日保荐人（主承销商）将相关资金划给发行人，发行人提交股份登记申请[13]

业绩总结 - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月，公司核心技术产品收入分别为 2.50 亿元、3.61 亿元、5.15 亿元、3.26 亿元[22] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月，核心技术产品收入占主营业务收入比重分别为 97.88%、98.62%、98.62%、98.70%[22] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月毛利率分别为 24.47%、27.16%、26.69%、28.10%，同行业均值分别为 22.66%、21.93%、21.71%、20.55%[29] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月加权平均净资产收益率分别为 19.10%、28.98%、30.31%、19.05%，同行业均值分别为 9.56%、8.74%、13.08%、7.45%[29] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月销售费用率分别为 3.86%、1.83%、1.79%、1.47%，同行业均值分别为 3.44%、2.92%、1.86%、1.74%[30] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月管理费用率分别为 3.35%、2.23%、1.93%、1.31%，同行业均值分别为 5.84%、5.75%、4.04%、3.37%[30] - 2019 - 2021 年营业收入复合年均增长率为 44.79%，同行业平均为 25.29%；2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1 - 6 月营业收入分别为 26,017.49 万元、37,808.66 万元、54,540.20 万元、36,913.58 万元[31] - 2019 - 2021 年公司归属于母公司股东的净利润复合年均增长率达 74.03%，同行业平均为 46.60%；2019 年净利润为 2,811.26 万元，2021 年为 8,514.62 万元[33] 用户数据 - 年销售收入超 1000 万元的客户数量从 2019 年的 7 家攀升至 2022 年 1 - 6 月的 15 家，收入占比从 33.24%上升至 76.93%[26] 未来展望 - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市[84] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2021 年研发费用复合年均增长率为 55.91%，2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1 - 6 月研发费用分别为 818.18 万元、1,226.23 万元、1,988.73 万元、1,251.68 万元[24] - 截至 2022 年 6 月 30 日研发人员共 71 人，已取得授权发明专利 7 项、实用新型专利 26 项，31 项新产品获评省级相关项目成果，其中 5 项达国际先进水平、21 项达国内领先水平、5 项达国内先进水平[24][25] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[9] - 发行价格确定为 41.20 元/股，投资者于 2023 年 3 月 23 日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[6][7] - 网下投资者于 2023 年 3 月 27 日 16:00 前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[10] - 网上投资者中签后需在 2023 年 3 月 27 日日终确保资金账户有足额认购资金[11] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[12] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，公司将中止新股发行[13] - 网上投资者连续 12 个月内累计 3 次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起 6 个月内不得参与网上申购[14] - 公司募集资金需求金额为 36,557.96 万元，发行价 41.20 元/股对应募集资金总额为 91,258 万元[34] - 预计募集资金净额为 82,503.34 万元，扣除预计发行费用 8,754.66 万元（不含增值税）[35] - 本次公开发行股票数量 2,215 万股，占发行后总股本的 25.00%，发行后总股本 8,859.4718 万股[37] - 中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为 72.8106 万股，占本次发行数量的 3.29%[38] - 本次发行初始战略配售数量为 332.25 万股，占本次发行数量的 15.00%，差额 259.4394 万股回拨至网下发行[38] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为 1,577.3894 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.63%；网上初始发行数量为 564.80 万股，占 26.37%[38] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分 10%股份限售 6 个月，战略配售股份限售 12 个月[9][10]