公司活动信息 - 2022年12月23日下午14:00 - 17:00参加重庆辖区2022年投资者网上集体接待日活动，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开，接待人员为董事会秘书、副总经理樊地 [2] 业务发展战略 - 做好当前主营业务，把握燃油动力装备向电动新能源装备拓展趋势，发挥自身优势，整合资源保持行业竞争性优势 [2][3][4][5] - 以全面预算管理为抓手，优化经营管理活动，提高生产效率并降低成本费用，抵御宏观经济波动风险 [4] 研发情况 - 截至2022年9月30日，研发费用为2027.79万元，较去年同期上涨31.92%，将与新老客户加快项目和新产品开发，紧抓国内外市场机遇 [2][3] 疫情应对 - 疫情前制定防疫措施，疫情期间遵守重庆防疫政策，保证生产与业务稳定，生产经营未受重大影响 [3] 原材料应对 - 密切关注原材料市场趋势，与供应商持续沟通并灵活调整定价，克服原材料波动影响 [3] 股价态度 - 管理层重视公司股价在二级市场表现，但因影响因素复杂且受监管要求，不便对股价擅自判断 [3][4][5] 新能源产品布局 - 新能源产品聚焦新能源园林工具、低速电动车及电驱动系统领域，密切关注行业发展，结合主营业务探索市场机遇，具体数据参见定期报告 [4]

活动参与信息 - 公司将参加重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] 活动举办信息 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 活动定于2022年12月23日15:00 - 17:00举行 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式进行 [1] - 投资者登陆网址http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流 [1] 活动交流形式 - 公司相关人员将通过网站与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 [1]

产品线规划 - 以点火器为主的通机电装品配件，保持市场领先并扩大份额 [2] - 发电机电源系统配件如逆变器等产品持续发力 [2] - 新能源产品类别，加强驱动电机和驱动控制器等产品研发生产 [2] 产品优先级 - 现有优势产品持续拓展，加大对低压大功率驱动电机和控制器等新能源产品投入 [2] 市场占有率 - 通机点火器全球市场占有率排名第一，份额约 14%；国内市场份额约 25% [2] - 数码变频发电机用变流器全球市场排名第三、国内排名第二 [2] 行业相关问题 - 数码变频发电机终端市场渗透率受用户习惯、制造成本等因素影响，近年传统发电机与变频式发电机材料成本趋同 [3] - 公司产品为通机整机关键零部件，毛利率高于整机，下游整机企业利润率不如公司稳定 [3] 销售与客户 - 下游客户主要为整机厂商，同一产品品类一般选 1 - 2 家供应商 [3] - 重庆区域客户有隆鑫通用、神驰机电等国内企业，以及本田、科勒等国外巨头在重庆的整机制造厂 [3] 生产基地 - 公司有三个生产基地，一个在越南，两个在重庆 [3] 订单交付 - 主要产品交付周期在 5 - 15 天 [3] 海外业务 - 公司出口占比 20%左右，美国关税加征影响自 2019 年下半年已逐渐消化，反倾销政策未造成负面影响 [3] - 已合作海外客户市场份额稳定，将积极扩展更多客户 [3] 融资与产能 - 本次融资目的是扩大数码变频发电机关键电子控制器件产能 [4] - 19 年和 21 年扩产主要提升变流器、永磁电机定子和转子产能，现具备年产点火器超 1000 万只、变流器 45 万只的产能 [4]

收入和利润 - 第三季度营业收入为1.07亿元，同比下降28.8%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.30亿元，同比下降6.41%[5] - 营业收入从459,701,436.86元降至430,223,786.12元，下降6.4%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1777.55万元，同比增长5.67%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1063.88万元，同比下降24.29%[5] - 净利润从56,490,538.32元微降至55,930,104.94元，减少1.0%[25] - 公司综合收益总额为5651.0万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为5658.3万元[26] - 基本每股收益为0.89元，稀释每股收益为0.89元[26] 成本和费用 - 研发费用同比增长31.92%至2027.79万元，主要因公司加大新能源领域研发投入[12] - 研发费用从15,371,676.46元增至20,277,903.51元，增长31.9%[23] - 财务费用由正转负至-573.55万元（同比下降426.97%），受益于人民币贬值汇兑收益及募集资金利息收入[12] - 财务费用由正转负，从上期1,754,176.32元变为-5,735,549.05元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额增长94.08%至8208.56万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8208.6万元，同比增长94.1%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.58亿元[28] - 收到的税费返还为243.7万元[28] - 购建固定资产支付现金同比减少50.94%至3014.55万元，因新厂房主体工程基本完工[12] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3014.6万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-2998.2万元[29] - 吸收投资收到的现金为4.40亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.65亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为4.58亿元[29] - 偿还债务支付现金同比激增523.12%至6549万元，用于归还银行长期借款[12] - 汇率变动对现金影响同比飙升2324.91%至309.75万元，受人民币贬值带来的汇兑收益推动[12] 资产和权益变动 - 总资产增长52.47%至10.67亿元[5] - 公司总资产从年初699,582,334.04元增长至1,066,635,990.88元，增幅52.4%[21][22] - 归属于上市公司股东的所有者权益增长117.29%至8.94亿元[5] - 资本公积从123,147,913.45元大幅增至530,788,153.57元，增长331.0%[22] - 货币资金增长642.52%至4.77亿元，主要因IPO募集资金到账[11] - 货币资金从64,179,570.43元大幅增至476,544,849.77元，增长642.5%[20] - 应收账款下降41.19%至8107.81万元，受疫情及限电影响[11] - 应收账款从137,874,432.38元下降至81,078,130.31元，减少41.2%[20] - 在建工程从93,944,567.17元增至111,099,852.13元，增长18.2%[21] - 短期借款保持19,350,000.00元不变[21] 非经常性损益及特殊项目 - 公司获得政府补助1128.45万元，主要因IPO上市奖励[7] - 其他收益同比增长101.50%至1226.66万元，因IPO成功获得600万元上市奖补[12] - 利息收入同比激增962.12%至371.59万元，主要来自募集资金利息收入[12] - 信用减值损失同比大幅上升2640.18%至298.54万元，反映三季度应收账款减少[12] - 公司使用1135.6万元募集资金置换先期投入的自筹资金[16] 股权结构 - 控股股东胡欣睿持股39.19%（2876.64万股），与胡云平（16.13%）、丁德萍（13.62%）为一致行动人[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.23亿元同比增长4.46%[20] - 2022年上半年实现销售收入3.23亿元（人民币3.23亿元），同比增长4.46%[66][69] - 营业总收入同比增长4.5%至3.23亿元，去年同期为3.09亿元[172] - 归属于上市公司股东的净利润3822.72万元同比下降3.64%[20] - 2022年上半年净利润3822.72万元，同比减少3.64%[66] - 净利润同比下降3.8%至3817.91万元，去年同期为3966.95万元[173] - 归属于母公司所有者净利润3822.72万元，同比下降3.6%[174] - 扣除非经常性损益后净利润3556.34万元同比下降6.89%[20] - 扣非净利润3556.34万元，同比减少6.89%[66] - 基本每股收益0.66元同比下降8.33%[20] - 基本每股收益0.66元，同比下降8.3%[174] - 加权平均净资产收益率7.62%同比下降3.74个百分点[20] - 净利润为4164.45万元，同比增长8.78%[177] - 本期综合收益总额为41,644,488.55元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.63%至2.54亿元，主要受原材料成本上升影响[69] - 研发投入同比增长53.71%至1367.39万元[69] - 研发费用大幅增长53.7%至1367.39万元，去年同期为889.58万元[173] - 财务费用由正转负为-65.56万元，主要因利息收入增长329.7%至108.15万元[173] - 销售费用同比下降50.7%至218.51万元，去年同期为443.15万元[173] - 其他收益增长80.1%至432.23万元，去年同期为240.02万元[173] - 所得税费用457.12万元，同比下降20.30%[177] - 信用减值损失143.49万元，同比改善232.98%[177] - 支付职工现金5253.49万元，同比增长6.87%[179] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额3152.92万元同比增长95.84%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长95.84%至3152.92万元[69] - 经营活动现金流量净额3152.92万元，同比增长95.89%[179] - 销售商品提供劳务收到现金3.35亿元，同比增长23.21%[179] - 投资活动现金流出小计1491.86万元，同比大幅下降70.1%[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-1121.81万元，同比改善77.3%[184] - 筹资活动现金流入小计4.43亿元，同比增长737.1%[184] - 吸收投资收到的现金4.40亿元，主要来自所有者投入的普通股[184][186] - 吸收投资收到现金4.40亿元，同比大幅增长[181] - 购建固定资产支付现金1411.86万元，同比下降69.98%[179] - 期末现金及现金等价物余额4.90亿元，较期初增长1096.15%[181] - 期末现金及现金等价物余额4.87亿元，较期初增长1385.0%[184] 资产和所有者权益变动 - 总资产11.42亿元较上年末增长63.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产8.76亿元较上年末增长112.86%[20] - 货币资金大幅增加至524,792,781.82元，较期初增长717.7%[164] - 货币资金增至5.25亿元，占总资产比例45.94%，主要因IPO募集资金[73] - 应收账款减少至110,402,622.34元，较期初下降19.9%[164] - 存货增加至154,306,796.78元，较期初增长4.6%[164] - 在建工程增加至108,063,804.18元，较期初增长15.0%[165] - 短期借款保持稳定为19,350,000.00元[165] - 应付账款减少至83,672,864.38元，较期初下降20.3%[165] - 资本公积大幅增加至530,788,153.57元，较期初增长331.1%[166] - 未分配利润增加至240,280,524.21元，较期初增长18.9%[166] - 所有者权益总额增长114.9%至8.74亿元，主要因资本公积增长331.1%至5.31亿元[170] - 长期借款减少2.8%至6028.5万元，去年同期为6202万元[170] - 母公司货币资金增加至522,055,205.47元，较期初增长781.7%[168] - 母公司长期股权投资增加至9,989,115.00元，较期初增长8.7%[169] - 归属于母公司所有者权益增加4643.98万元，主要来自所有者投入资本[186] - 资本公积增加4076.40万元，增幅3308.8%[186] - 股本增加1837.00万元，增幅33.4%[186] - 未分配利润增加382.27万元，增幅18.9%[186] - 其他综合收益增加159.03万元[186] - 公司2022年上半年期末归属于母公司所有者权益为369,046,490.28元[191] - 公司2022年上半年未分配利润为167,122,458.88元[191] - 公司2022年上半年资本公积为123,147,913.45元[191] - 公司2022年上半年盈余公积为24,045,901.80元[191] - 公司2021年上半年期末归属于母公司所有者权益为329,330,458.81元[189] - 公司2021年上半年未分配利润为127,452,749.33元[189] - 公司股本总额为55,030,000.00元[191] - 公司股本从55,030,000.00元增加至73,400,000.00元，增幅33.3%[194] - 资本公积从123,147,913.45元增至530,788,153.57元，增幅331%[194] - 未分配利润从197,001,177.50元增至238,645,666.05元，增幅21.1%[194] - 所有者权益合计从406,743,782.25元增至874,398,510.92元，增幅115%[194] - 2022年上半年盈余公积保持31,564,691.30元未发生变动[193] - 2021年同期未分配利润增加38,287,363.38元[196] - 2021年上半年所有者权益合计为369,843,250.66元[197] - 2022年期末资本公积规模较2021年同期的123,147,913.45元增长331%[195][194] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为28,627.45元[24] - 计入当期损益的政府补助为3,007,550.78元[24] - 其他营业外收入和支出净额为97,853.63元[24] - 所得税影响额为470,320.65元[24] - 非经常性损益合计为2,663,711.21元[24] 业务线表现 - 新能源产品收入同比增长68.19%至3551.32万元[71] - 公司新能源产品包括低速电动汽车驱动电机及控制器、园林工具驱动电机及控制器等[45] - 公司混合动力系统及数字电源类产品包括增程式混合动力系统及控制器、便携式移动电源等[48] - 公司机油传感器产品适用环境温度范围达-30°C至+150°C[51] - 公司智能化蓝牙控制显示模块已小批量应用于高端数码发电机[53] - 公司调压器产品采用新型焊接工艺，产品直通率较红胶工艺更高[42] - 公司永磁电机产品在技术路线上向小型化、高功率密度方向发展[44] - 公司具备年产点火器超1000万只、变流器45万只的规模化产能[64] 地区和市场表现 - 行业通机动力产品出口创汇6.9亿美元同比增长12.7%[27] - 行业通机动力产品出口量712万台同比下降8.9%[27] - 出口北美市场2亿美元同比增长32.6%[27] - 出口欧洲市场1.3亿美元同比增长11.5%[27] - 行业小型家用发电机组出口创汇13.7亿美元同比增长23.6%[28] - 通用汽油机及终端产品出口比例约占产量80%[95] - 越南子公司净利润为1,001,353.96元[91] - 越南子公司营业收入为9,552,496.90元[91] - 越南子公司总资产为13,443,126.86元[91] - 农机销售子公司净亏损47,594.14元[91] - 新能源动力设备子公司净亏损240,272.92元[91] - 新能源动力设备子公司营业收入为0元[91] 研发和技术实力 - 公司拥有146项专利，其中发明专利17项，2022年1-6月新增11项专利[60] - 公司被国家工信部选定为第一批专精特新"小巨人"企业，系通机点火器和变流器细分领域唯一的首批国家级专精特新企业[60] 生产和销售模式 - 公司采取"以销定产"的生产模式，并在淡季进行预测性生产[56] - 公司除农用机械产品采取经销模式外，其他产品均采取直销模式[58] - 公司2019至2021年产品退货率分别为0.15%、0.13%和0.11%，质量稳定性行业领先[63] 募集资金使用 - 募集资金总额471,006,800.00元，扣除发行费用后净额426,010,240.12元[80] - 报告期投入募集资金61.60万元，累计投入61.60万元[79][80] - 尚未使用募集资金余额433,847,500.00元（含利息收入）[80] - 超募资金金额68,010,200.00元，截至期末未使用[82] - 募投项目"数码变频发电机关键电子控制器件产业化"投资进度仅0.17%[82] - 募投项目累计投入10,898.33万元，其中自筹资金10,836.73万元，募集资金61.60万元[83] 关联交易 - 与重庆圣安电子有限公司发生日常关联交易金额为96.68万元[125] - 关联交易获批年度总额度为350万元[125] - 关联方重庆圣安电子有限公司由公司董事长胡云平侄子控股80%并担任执行董事兼总经理[125] - 关联交易内容为购买原材料、燃料和动力及接受劳务[125] - 关联交易定价原则为材料成本加制造成本加管理费用加合理利润[125] - 关联交易结算方式为按月结款[125] - 报告期内实际关联交易金额未超出预计额度[125] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[127] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[128] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[129] 股权结构和股东信息 - 公司首次公开发行1837万股总股本增至7340万股[19] - 公司首次公开发行人民币普通股1837万股，总股本由5503万股增加至7340万股[144][145] - 有限售条件股份由3880.5万股增加至5503万股，占比从70.52%提升至74.97%[143] - 无限售条件股份由1622.5万股增加至1837万股，占比从29.48%下降至25.03%[143] - 境内自然人持股由3880.5万股增加至5348.94万股，占比从70.52%提升至72.87%[143] - 境内法人持股新增154.06万股，占比2.10%[143] - 胡欣睿限售股增加718.14万股至2876.64万股，限售期至2025年5月24日[147] - 胡云平限售股增加296万股至1184万股，限售期至2025年5月24日[147] - 丁德萍限售股增加250万股至1000万股，限售期至2025年5月24日[147] - 部分股东限售期至2023年5月24日，包括重庆市涪陵区云腾物流等[147][148] - 股份变动导致基本每股收益和每股净资产被摊薄[145] - 公司于2022年5月24日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票上市，股票代码301107[149] - 首次公开发行股票数量为18,370,000股，发行价格为每股25.64元[149] - 公开发行后公司总股本为73,400,000股[149] - 上市流通股数量为18,370,000股，限售股数量为55,030,000股[149] - 报告期末普通股股东总数为14,633户[151] - 控股股东胡欣睿持股比例为39.19%，持有28,766,400股[151] - 股东胡云平持股比例为16.13%，持有11,840,000股[151] - 股东丁德萍持股比例为13.62%，持有10,000,000股[151] - 前三大股东胡云平、丁德萍及胡欣睿为一致行动人[151] - 无限售条件股东中刘锦航持股数量最多，为231,500股[151] - 实际控制人胡云平、丁德萍与胡欣睿合计持有公司69.85%股份[103] - 实际控制人为胡云平、胡欣睿、丁德萍[198] 公司治理和股东会 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为77.59%[108] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为77.59%[108] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.17%[108] 投资和子公司 - 报告期投资额800,000.00元，较上年同期2,910,240.00元下降72.51%[76] - 公司对重庆宇称新能源动力制造有限公司投资800,000.00元，持股80%[77] - 投资收益364.83万元，主要来自母公司投资活动[183] 风险因素 - 公司原材料占主营业务成本比例较高[99] - 客户集中度较高带来销售不确定性风险[98] - 新冠疫情持续影响公司生产经营及物流交通[102] 其他财务数据 - 受限资产总额为186,527,555.76元，其中货币资金受限35,020,568.99元，固定资产受限61,502,494.79元，无形资产受限69,791,404.35元[75] - 报告期委托理财情况不适用，公司不存在委托理财[85] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司向重庆市红十字基金会捐赠5万元[116] - 半年度报告未经审计[122] - 公司无重大诉讼及仲裁事项[124] - 报告期内无违规对外担保情况[121] - 控股股东无非经营性资金占用[120] 公司历史和基本信息 - 公司初始注册资本为人民币300万元，其中胡云平出资165万元占55%，丁德萍出资135万元占45%[199] - 2015年6月30日经审计净资产147,723,298.42元折股整体变更设立股份有限公司[199] - 整体变更后公司股本总额为5,000万股[199] - 2016年增资后注册资本从5,000万元增至5,195万元[199] - 2017年6月增资308万元，发行价格4.1元/股[200] - 2017年增资后注册资本从5,195万元增至5,503万元[200] - 公司注册地址为重庆市九龙坡区高腾大道992号[198] - 公司所属行业为通用设备制造业[198] - 主营业务包含电子产品配件、机械产品配件、内燃机零部件制造等[198]