激励计划 - 2022年6月9日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年8月1日以28.91元/股授予32.91万股[3] - 2024年激励计划调整后首次授予价格为17.51元/股[7] 权益分派 - 2023年年度以9000万股为基数，每10股派9元，共派8100万元[5] 会议审议 - 2023年8月29日审议通过调整授予价格及数量等议案[4] - 2024年8月27日审议通过调整授予价格及作废部分股票议案[4] 影响与合规 - 本次调整对财务和经营无实质影响[8] - 监事会等认为调整合法合规，无损害利益情形[9][10][11]

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计60591.97万元[3] - 2024半年度往来累计发生金额（不含利息）总计24053.67万元[3] - 2024半年度往来资金利息为7.18万元[3] - 2024半年度偿还累计发生金额总计26185.29万元[3] - 2024期末往来资金余额总计58467.53万元[3] 子公司其他应收款数据 - 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司期末其他应收款余额729.03万元[2] - 东莞市鸿富瀚科技有限公司期末其他应收款余额46743.87万元[2] - 秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司期末其他应收款余额0.00万元[2] - 梅州市鸿富瀚科技有限公司期末其他应收款余额4524.14万元[2] - 梅州市嘉颖新材料科技有限公司期末其他应收款余额2302.96万元[2]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 人员变动 - 2024年3月原保荐代表人蔡诗文因个人工作调动，吴嘉煦接替[7] 监管处罚 - 2024年1月中信建投证券因保荐芯天下IPO项目被深交所出具监管函[7] - 2024年1月中信建投证券因云鼎科技非公开持续督导被山东证监局出具警示函[7] - 2024年5月中信建投证券因常熟汽饰可转债持续督导被江苏证监局出具警示函[7]

公司基本信息 - 公司股票简称鸿富瀚，代码301086，上市于深圳证券交易所[5] - 公司注册地址于2024年8月5日变更为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋101 [9] - 公司主要从事消费电子功能性器件、导散热产品和自动化设备的设计、研发、生产与销售[17] - 公司拥有优质客户资源，直接客户包括富士康集团、鹏鼎控股等[17] - 公司已进入苹果、微软、亚马逊等知名消费电子终端品牌商的供货体系[21] - 公司已进入富士康、鹏鼎控股等国内外知名制造服务商及组件生产商的供应商体系，并获苹果认证合格供应商资格[22] - 公司国内生产基地分布在深圳、东莞等地，国外分布在美国、越南[25] - 公司股份总数为90000000股，有限售条件股份57503250股，占比63.89%，无限售条件股份32496750股，占比36.11%[88] - 报告期末普通股股东总数为14,395，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[89] - 张定武持股比例为59.75%，持股数量为53,777,250股；恒美国际有限公司持股比例为6.00%，持股数量为5,400,000股；开封市瀚卓创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.11%，持股数量为4,596,750股[89] - 公司于2021年10月在深圳证券交易所上市，首次公开发行1500万股，增加注册资本1500万元，变更后注册资本为6000万元[125] - 2023年公司以每10股转增5股的方案，增加注册资本3000万元，变更后注册资本为9000万元[125] 保荐代表人变更 - 中信建投证券委派吴嘉煦接替蔡诗文担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期至2024年12月31日[10] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据 - 本报告期营业收入324,975,488.43元，较上年同期增长15.69%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,765,220.59元，较上年同期下降18.54%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额61,295,446.90元，较上年同期增长6.64%[11] - 本报告期末总资产2,490,720,181.62元，较上年度末增长0.86%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,882,081,757.80元，较上年度末下降1.69%[11] - 非经常性损益合计6,718,528.84元[14] - 2024年上半年营业收入324,975,488.43元，同比增长15.69%，主要因消费电子业务趋势向好、订单数量增长[26] - 2024年上半年营业成本208,030,055.30元，同比增长21.28%，主要因营业收入增加[26] - 2024年上半年研发投入21,880,137.01元，同比减少5.84%，主要因研发人员薪酬减少[28] - 制造业营业收入3.17亿元，同比增16.01%，营业成本2.03亿元，同比增21.50%，毛利率35.92%，同比降2.89%[29] - 投资收益180.93万元，占利润总额3.45%；公允价值变动损益177.50万元，占3.38%；资产减值 - 646.98万元，占 - 12.33%；营业外收入1.88万元，占0.04%；营业外支出28.75万元，占0.55%；其他收益603.73万元，占11.50%[30] - 货币资金期末2.88亿元，占总资产11.56%；应收账款期末3.38亿元，占13.57%；存货期末9759.74万元，占3.92%；在建工程期末6.00亿元，占24.10%；短期借款期末2.05亿元，占8.25%[31] - 交易性金融资产期末5.30亿元，其他非流动金融资产期末4110.29万元，以公允价值计量的资产期末合计5.71亿元[32] - 货币资金受限1050.39万元，应收账款受限2084.23万元，在建工程受限1.87亿元，无形资产受限865.32万元[33] - 报告期投资额6505.39万元，上年同期9159.98万元，变动幅度 - 28.98%[34] - 对深圳市利群联发科技有限公司投资2662.80万元，持股35.13%，预计收益4.19万元，本期投资盈亏4.19万元[34] - 基金期末金额1062.77万元，股票期末金额335.02万元，其他期末金额分别为3047.52万元和5.27亿元，以公允价值计量的金融资产期末合计5.71亿元[35][37] - 消费电子产品功能性器件营业收入2.83亿元，同比增35.82%，营业成本1.83亿元，同比增42.81%，毛利率35.35%，同比降3.16%[29] - 境外营业收入5673.95万元，同比增71.17%，营业成本3026.74万元，同比增122.05%，毛利率46.66%，同比降12.22%[29] - 2024年6月30日货币资金期末余额为287,847,360.41元，期初余额为289,735,719.68元；交易性金融资产期末余额为530,348,204.03元，期初余额为517,616,129.44元[96] - 2024年6月30日应收票据期末余额为4,065,131.37元，期初余额为8,553,154.63元；应收账款期末余额为337,927,084.57元，期初余额为407,782,447.94元[96] - 2024年6月30日存货期末余额为97,597,398.31元，期初余额为76,587,277.53元；合同资产期末余额为3,472,706.00元，期初余额为3,515,646.00元[96] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,312,006,865.83元，期初余额为1,350,403,950.36元[96] - 公司2024年上半年末资产总计24.91亿元，较期初24.70亿元增长0.86%[97] - 非流动资产合计11.79亿元，较期初11.19亿元增长5.32%[97] - 流动负债合计4.73亿元，较期初3.94亿元增长20.09%[98] - 负债合计6.02亿元，较期初5.49亿元增长9.65%[98] - 所有者权益合计18.89亿元，较期初19.21亿元下降1.60%[98] - 母公司2024年上半年末资产总计20.50亿元，较期初21.08亿元下降2.71%[100] - 母公司流动资产合计13.78亿元，较期初15.08亿元下降8.62%[100] - 母公司非流动资产合计6.72亿元，较期初6.00亿元增长12.08%[100] - 母公司流动负债中短期借款1.42亿元，较期初0.93亿元增长53.52%[100] - 母公司应收账款1.99亿元，较期初3.02亿元下降34.01%[100] - 2024年上半年营业总收入324,975,488.43元，2023年上半年为280,910,482.54元，同比增长约15.68%[102][103] - 2024年上半年营业总成本275,698,896.97元，2023年上半年为224,797,792.91元，同比增长约22.64%[103] - 2024年上半年营业利润52,759,912.16元，2023年上半年为66,577,395.27元，同比下降约20.76%[103] - 2024年上半年净利润47,782,919.09元，2023年上半年为57,785,405.42元，同比下降约17.31%[104] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元，2023年上半年均为0.65元，同比下降约18.46%[104] - 2024年上半年末流动负债合计527,113,603.97元，2023年末为491,744,776.67元，同比增长约7.19%[101] - 2024年上半年末非流动负债合计3,159,146.63元，2023年末为34,652,283.29元，同比下降约90.90%[101] - 2024年上半年末负债合计530,272,750.60元，2023年末为526,397,059.96元，同比增长约0.74%[101] - 2024年上半年末所有者权益合计1,519,546,157.80元，2023年末为1,581,719,826.28元，同比下降约3.93%[101] - 2024年上半年研发费用21,880,137.01元，2023年上半年为23,236,252.21元，同比下降约5.83%[103] - 2024年上半年营业收入1.48亿元，2023年同期为2.12亿元[106] - 2024年上半年净利润1794.51万元，2023年同期为1230.04万元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6129.54万元，2023年同期为5747.94万元[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，2023年同期为 - 1.54亿元[109] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5077.31万元，2023年同期为1.09亿元[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.33亿元，2023年同期为4.11亿元[108] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2.22亿元，2023年同期为2.17亿元[108] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为9559.16万元，2023年同期为8757.10万元[108] - 2024年上半年支付的各项税费为2946.71万元，2023年同期为4999.01万元[108] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.77亿元，2023年同期为5.93亿元[109] - 经营活动产生的现金流量净额为74364146.25元，上年同期为45028864.11元[111] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 91632888.55元，上年同期为 - 34288671.87元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15051121.11元，上年同期为55169367.49元[111] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31826862.93元，上年同期为66207470.55元[111] - 2024年期初股本为90000000元，资本公积为1373884403.98元，未分配利润为421078879.13元[113] - 2024年本期资本公积增加881264.47元，未分配利润增加33234779.4元[113] - 2024年综合收益总额为47782919.09元[113] - 2024年所有者投入和减少资本共1410009.30元[113] - 2024年利润分配为 - 81000000元[114] - 2024年期末所有者权益合计为1889024967.35元[115] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为18.73亿元，较期初减少6217.37万元[118] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为15.19亿元，较期初减少6217.37万元[121] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为15.86亿元，较期初减少6216.77万元[122] - 2024年上半年综合收益总额为5788.54万元[117] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1794.51万元[120] - 2023年上半年综合收益总额为1230.04万元[122] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为749.19万元[117] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本为88.13万元[120] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为353.19万元[122] - 2024年上半年利润分配为向所有者（或股东）分配7800万元[117] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-7800万元[123] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为3000万元[123

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价96.66元/股，募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元，2021年10月13日全部到位[2] - 截至2024年6月30日，初始募集资金净额13.134796481亿元，加未置换发行费用467.665378万元[3] - 2021 - 2022年累计利息收益减支付银行手续费2605.504581万元，2023年为2169.640534万元，2024年上半年为282.978335万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户应有余额6.1636926131亿元，实际余额8167.281753万元，理财产品余额5.3469644378亿元[4] - 2024年半年度，募集资金净额1.2026892121亿元，理财收益及利息收入283.461927万元[6] 资金使用情况 - 2024年半年度募投项目使用募集资金3842.588703万元，闲置募集资金现金管理收回5.1031506849亿元，支出5.1331506849亿元[6] - 2024年1月1日至6月30日公司实际使用募集资金3842.59万元，截止6月30日累计使用74769.16万元[15][28] - 截至2021年10月25日，公司以自筹资金投入募投项目8320.24万元，支付发行费用467.67万元，截止2024年6月30日置换金额为8787.91万元[17] - 公司超募资金为63590.80万元，截至2024年6月30日超募资金结余559.51万元，累计使用63031.29万元[20][29] - 公司使用超募资金18464.00万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30.00%[20][21][29] 项目投资情况 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目承诺投资53100.00万元，截至期末累计投入39125.59万元，投资进度73.68%[28] - 工业自动化装备生产基地建设项目承诺投资16700.00万元，截至期末累计投入17179.57万元，投资进度102.87%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资69800.00万元，截至期末累计投入56305.16万元[28] - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目和工业自动化装备生产基地建设项目原预计2023年12月31日达预定可使用状态，现延期至2024年6月30日[29] 资金管理与合规 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用等方面做明确规定[8] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，截至2024年6月30日履行情况良好[9][10] - 截至2024年6月30日，各募集资金专户存放金额不同，如建行深圳龙华支行7272.968114万元[11] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[29] - 截止2024年6月30日，公司已披露信息无违规，已使用募集资金均投向承诺项目[29] - 变更募集资金投资项目情况不适用[31] 理财情况 - 累计支付240486.45万元购买理财产品，累计赎回195016.81万元，扣除手续费后收益及利息收入2945.19万元[20][29]

激励计划时间线 - 2022年6月9日董事会、监事会通过激励计划相关议案[14] - 2022年6月10 - 19日公示激励对象，监事会无异议[15] - 2022年6月21日披露激励对象名单核查及公示说明[15] - 2022年6月27日股东大会通过激励计划相关议案[15] - 2022年7月1日披露股票买卖自查报告[15] - 2022年8月1日授予40名对象32.91万股限制性股票[17] 权益分派与价格调整 - 2023年以9000万股总股本为基数，每10股派现9元，共派8100万元[19] - 2024年8月27日将首次授予价格由18.41元/股调为17.51元/股[21] 激励对象与股份调整 - 5名激励对象离职，作废5.3844万股限制性股票[22] - 激励对象由36人调为31人，未归属股票由30.9435万股调为25.5591万股[22] 业绩考核目标 - 2022年第一个归属期营收不低于9.62亿元、净利润不低于1.65亿元[25] - 2022年第一个归属期触发值营收不低于8.88亿元、净利润不低于1.52亿元[25] - 2023年第二个归属期营收不低于12.51亿元、净利润不低于2.15亿元[25] - 2023年第二个归属期触发值营收不低于10.66亿元、净利润不低于1.82亿元[25] - 2024年第三个归属期营收不低于16.26亿元、净利润不低于2.80亿元[25] 业绩情况与股份处理 - 2023年营收6.71亿元，净利润0.93亿元，未达第二个归属期考核要求[28] - 第二个归属期12.7795万股归属股份作废[29] - 首次授予部分18.1639万股不得归属并作废[30] 激励计划现状 - 激励计划授予数量12.7796万股，占股本总额0.1420%[31] - 激励计划授予31人，授予价格17.51元/股[31] 相关意见 - 调整授予价格及作废部分股票对财务和经营无实质影响[32] - 监事会同意调整授予价格[33] - 监事会认为作废部分股票合规，无损害股东利益[33] - 独立财务顾问认为调整和作废合规，无损害股东利益[34]

业绩总结 - 公司首次公开发行1500万股，发行价96.66元，募资总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[1] - 截至2024年7月31日，募集资金专户存储余额约7.42亿元[4][5] 募投项目 - “鸿富瀚项目”总投资5.330887亿元，拟投募资5.31亿元；“自动化项目”总投资1.678135亿元，拟投募资1.67亿元[7] - 两募投项目预定可使用日期延至2024年6月30日[8][9] - 两项目预计节余募资9845.29万元，拟永久补充流动资金[11][13] 决策进展 - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充议案[15][16] - 该事项尚需股东会审议[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为6.71亿元，净利润为0.93亿元，未达第二个归属期业绩考核目标[16] 激励计划 - 2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过与2022年限制性股票激励计划有关的议案[9] - 2024年8月27日，公司召开会议审议通过调整授予价格和作废部分限制性股票的议案[10] - 公司调整2022年激励计划的首次授予价格为17.51元/股[10] - 因业绩考核指标未达触发值和5名激励对象离职，作废首次授予第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票18.1639万股[11] - 2022 - 2024年为首次授予限制性股票的考核年度，每年考核一次[16] - 2022年第一个归属期触发值要求年营业收入不低于9.62亿元、净利润不低于1.52亿元，目标值要求年营业收入不低于8.88亿元、净利润不低于1.65亿元[16] - 2024年第三个归属期触发值要求年营业收入不低于16.26亿元、净利润不低于2.18亿元，目标值要求年营业收入不低于12.79亿元、净利润不低于2.80亿元[16] - 合格、优秀、不合格考核等级的可归属比例分别为80%、100%、0%[16] - 第二个归属期授予部分的激励对象共36人，5人离职，实际激励对象31人[16] - 5名离职激励对象已获授但尚未归属的5.3844万股限制性股票作废[18] - 原限制性股票激励对象由36人调整为31人，已授予尚未归属的限制性股票由30.9435万股调整为25.5591万股[18] - 31名激励对象对应第二个归属期拟归属的12.7795万股限制性股票全部取消归属并作废[18] 权益分派 - 2023年年度股东大会于2024年5月31日实施完毕权益分派方案，以9000万股总股本为基数，每10股派发现金红利9元（含税），合计派发现金红利8100万元（含税）[10][12] - 2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》[12] - 2024年5月24日，公司披露《2023年度权益分派实施公告》[12] - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格调整方法为P＝P0 - V，P0为调整前价格，V为每股派息额，P为调整后价格[13][14] - 公司拟将2022年激励计划第二类限制性股票的授予价格由18.41元/股调整为17.51元/股[14]

激励计划授予 - 2022年限制性股票激励计划授予30.9435万股，占股本0.3438%[2] - 2022年8月1日以28.91元/股向40人授予32.91万股[6] - 激励计划授予12.7796万股，占股本0.1420%[18] - 激励计划授予31人，授予价17.51元/股[18][19] 权益分派 - 2023年以90000000股为基数，每10股派现金红利9元[8] 价格调整 - 2024年8月27日首次授予价由18.41元/股调为17.51元/股[8] 激励对象与股份调整 - 5人离职，作废5.3844万股限制性股票[9] - 激励对象由36人调为31人，未归属股票调为25.5591万股[9] 业绩考核 - 2022 - 2024年为考核年度[11] - 各年营收、净利润有目标值和触发值[12] - 激励对象绩效考评对应不同可归属比例[13] 业绩情况 - 2023年营收6.71亿，净利润0.93亿，未达考核要求[15] 归属情况 - 第二个归属期12.7795万股作废[16] - 首次授予部分18.1639万股不得归属作废[17] 合规情况 - 监事会认为作废部分股票合规，无损害股东利益[20] - 律师和顾问认为调整价格及作废股票合规[21][22]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东会于9月12日14:30召开[1] - 会议股权登记日为9月9日[3] - 会议会期半天，股东费用自理[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日多个时段[1][2][14][15] - 普通股投票代码为"351086"，简称为"鸿富投票"[13] 审议议案 - 审议《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金的议案》[4][6] 登记信息 - 登记时间为9月11日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] - 异地股东需9月11日17:00前送达《股东参会登记表》[8]