可转债发行与交易 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[4] - 2023年4月20日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[6] - 初始转股价格37.71元/股，后修正为32.80元/股[7] 价格修正 - 2024年5 - 6月触发转股价格向下修正条件[3][10] - 2024年6月19日董事会决定本次不修正[3][10]

能辉转债 - 发行规模34,790.70万元（3,479,070张）[6] - 存续期限2023年3月31日至2029年3月30日[7] - 各年利率分别为0.20%、0.40%、1.00%、2.80%、3.50%、3.60%[7] - 初始转股价格37.71元/股，现32.80元/股[13] - 转股价格将调整为32.50元/股，6月20日生效[16] - 主体和债券信用评级均为A+，展望稳定[13] - 不提供担保[14] 权益分派 - 2023年以149,690,727股为基数，每10股派2.999995元现金[15] - 每股现金红利（含税）0.2999995元[15]

公司信息 - 证券代码为301046，简称为能辉科技[1] - 债券代码为123185，简称为能辉转债[1] 转债转股 - 能辉转债2024年6月11 - 19日暂停转股，20日起恢复[4][6] - 转股期限为2023年10月9日至2029年3月30日[6]

权益分派 - 2023年度以149,690,727股为基数，每10股派2.999995元现金，共派44,907,143.25元[3][4][5] - 2024年1月1日至登记日新增转股241股，总股本变为149,690,727股[4] - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为6月20日[6] 价格调整 - 每股现金红利0.2999995元，除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.2999995元/股[3][9] - 可转债转股价格由32.80元/股调为32.50元/股[9] - 控股股东等最低减持价限制调为8.04元[10][11] 其他 - 持股期限不同补缴税款不同[5] - 公司委托代派部分股东现金红利，部分自行派发[8] - 权益分派方案于2024年5月15日获股东大会通过[3] - 咨询地址及电话公布[11]

可转债相关 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[4] - 初始转股价格37.71元/股，2023年11月16日修正为32.80元/股[8] - 转股价格由32.80元/股调整为32.50元/股，2024年6月20日生效[5] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[11] 权益分派 - 2023年年度以149690727股为基数，每10股派2.999995元现金，共派44907143.25元[9] - 每股现金红利（含税）为0.2999995元[10]

能辉转债基本信息 - 发行总额34790.70万元，2023年4月20日在深交所挂牌交易[5][6] - 转股期限为2023年10月9日至2029年3月30日[4][7] - 初始转股价格为37.71元/股，现转股价格为32.80元/股[8] 转股价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年5月29日至6月12日，10个交易日收盘价低于27.88元/股[4][11] - 触发条件当日应召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露公告[11] - 修正后价格有要求且不得向上修正，向下修正需刊登股东大会决议公告[9][10] - 修正日开始恢复转股申请并执行修正后价格[10]

债券发行 - 可转换公司债券发行规模为34790.70万元（3479070张），按面值100元发行[6] - 债券存续期限为2023年3月31日至2029年3月30日，各年债券利率不同[7] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日，初始转股价格37.71元/股，现32.80元/股[13] - 本期债券主体和债券信用评级均为A+，评级展望为稳定[13] 募集资金 - 募集资金总额34790.70万元，扣除发行费用682.66万元，净额34108.04万元[16] - 截至2024年5月28日，累计使用募集资金15454.03万元[19] - 截至2024年5月28日，可转债募集资金存储和账户剩余19173.47万元[21] 项目投资 - 分布式光伏电站建设项目投资总额25684.30万元，补充流动资金项目10000.00万元[18] - 分布式光伏电站建设项目累计投资5996.44万元，进度24.19%；补充流动资金项目累计投资9457.59万元，进度101.51%[20] - 分布式光伏电站建设项目预定可使用状态日期延至2024年12月31日[23] - 拟将16127.81万元剩余募集资金投入新项目[15][24][55] - 调整前募投项目拟投资25684.30万元，累计投入24790.70万元，剩余18882.40万元[26] - 截至2024年5月28日，河南省40.1MW项目投入1401.34万元，装机4.1919MW[27] - 广东省16MW项目完工7.5757MW并网，收入536.47万元，净利润451.69万元[27] - 上海市2.5MW项目未投入募集资金[28] - 调整后新项目分布式光伏建设EPC和韶关地面电站建设EPC合计使用16127.81万元[30] - 原募投项目建设投资25508.50万元，占比99.32%，铺底流动资金175.80万元，占比0.68%[33] - 河南省40.1MW项目计划投资16965.30万元，剩余14981.89万元[33][35] - 广东省16MW项目计划投资7549.00万元，剩余2754.60万元[36] 新项目规划 - 拟变更“河南省40.1MW”和“上海市2.5MW”项目为“分布式光伏建设EPC”和“韶关地面电站建设EPC”项目[40] - 分布式光伏建设EPC项目规划投资17523万元，预计收益率约11.39%[43][44] - 韶关地面电站建设EPC项目规划投资10061.92万元，预计收益率约17.57%[46][47] 项目进展 - 分布式光伏建设EPC项目已签合同实施，主体为上海能辉及贵州能辉[41] - 韶关地面电站建设EPC项目已签合同实施，主体为上海能辉[45] 决策相关 - 2024年6月5日会议审议通过变更可转债募投项目部分募集资金用途议案，待股东大会及债券持有人会议审议[55] - 监事会同意变更募投项目部分募集资金用途事项[57] - 变更募投项目基于实际情况调整，符合公司战略和经营需要[57] - 变更募投项目利于提高资金使用效率，优化资源配置[57][58] - 变更募投项目符合公司和全体股东利益，不损害中小股东利益[57] - 董事会审议程序符合相关规定[57] - 海通证券及时与发行人沟通，将持续关注债券本息偿付及重大影响事项[58] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[58]

会议安排 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年6月5日召开，9名董事全出席[3] - 2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会审议相关事项[5] - 2024年6月21日召开“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议审议相关事项[6] 议案审议 - 审议通过变更可转债募投项目部分募集资金用途议案[4] - 保荐机构海通证券对该议案出具明确同意核查意见[4]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额34790.70万元，净额34108.04万元[4] - 截至2024年5月28日，累计使用募集资金15454.03万元[6] - 截至2024年5月28日，募集资金存储和账户剩余总额19173.47万元[8] 项目投资情况 - 分布式光伏电站建设项目投资总额25684.30万元，拟投入募集资金24790.70万元[5] - “河南省40.1MW分布式光伏发电项目”投资总额16965.30万元，拟用募集资金16375.05万元[11] - “上海市2.5MW分布式发电项目”投资总额1170.00万元，拟用募集资金1129.29万元[11] - “广东省16MW分布式发电项目”投资总额7549.00万元，拟用募集资金7286.36万元[11] - 分布式光伏建设EPC项目规划投资总额17523.00万元[22] - 韶关地面电站建设EPC项目规划投资总额10061.92万元[25] 项目进展情况 - 截至2024年5月28日，分布式光伏电站建设投入5996.44万元，进度24.19%[6] - 截至2024年5月28日，补充流动资金投入9457.59万元，进度101.51%[7] - 截至2024年5月28日，河南省40.1MW项目已投入1401.34万元，装机4.1919MW[12] - 截至2024年5月28日，广东省16MW项目已完工7.5757MW，收入536.47万元，净利润451.69万元[12] - 上海市2.5MW项目未投入募集资金[12] 项目变更情况 - 公司拟将“分布式光伏电站建设项目”剩余16127.81万元未使用募集资金投入新项目[2][10] - 公司将“分布式光伏电站建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日[9] - 新项目“分布式光伏建设EPC项目”和“韶关地面电站建设EPC项目”合计使用募集资金16127.81万元[14] 未来展望 - 公司拟将剩余募集资金投入光伏电站系统集成业务[19] - 公司核心业务光伏电站系统集成业务发展迅速[28] 风险提示 - 河南省40.1MW项目短期内完成原计划建设规模及收益不确定[18] - 上海市2.5MW项目实施具有不确定性，预计无法完成原计划建设规模[18] - 变更后“广东省16MW分布式发电项目”建成后预计总装机容量约为16MW，存在无法达预期收益风险[33] - “分布式光伏建设EPC项目”“韶关地面电站建设EPC项目”建设可能无法按预定计划完工[34] 其他事项 - 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组，议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议[3] - 公司及子公司将开立募集资金专项账户，签订监管协议[35] - 董事会、监事会同意变更可转债募投项目部分募集资金用途事项[36][37] - 保荐机构对变更事项无异议，该事项尚须提交公司股东大会及债券持有人会议审议[39]

会议安排 - 公司于2024年6月21日13:00召开“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议[5][7] - 会议债权登记日为2024年6月18日[7] - 登记时间为2024年6月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[12] - 登记地点为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室[12] 议案相关 - 会议审议《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》[9] 表决规则 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[14] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的债券持有人所持本期未偿还债券面值总额超二分之一同意方能有效[5][15] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[21] 其他要求 - 债券持有人选择通讯表决，应于2024年6月19日16:00前送达表决票[14] - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[21] - 已填妥及签署的参会登记表需于2024年6月19日16:00前送达或传真至公司董事会办公室并电话确认[25] - 本次债券持有人会议不接受电话登记[25]