股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 0 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 债券概况 | 3 ...

海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海能辉科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换 ...

海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为上海 能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"、"公司"或"发行人"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对上海能辉科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"能辉转债"，债券代码：123185） 回售有关事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会和"能辉转债" 2024 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募 集资金用途的议案》。 （二）附加回售条款 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次回售的可转换公司债券的上市情况 3 | | --- | | 二、本次回售的相关情况 4 | | 三、结论意见 5 | 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托， ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.113 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 25 日 6、回售申报期内"能辉转债"将暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"能辉转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"能辉转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"能辉转债"的收盘价 为 102.853 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称 ...

可转债发行 - 2023年3月31日发行347.907万张可转债，总额34790.70万元[4] 转股相关 - “能辉转债”转股期限为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - 2024年7月12日至18日暂停转股，19日恢复[5] 募资项目 - 2024年6月21日审议通过变更可转债募投项目部分募资用途议案[4] - 经股东大会批准变更募资项目，附加回售条款生效[4]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超25亿元[3] 担保情况 - 公司为子公司提供担保总额度预计不超4.95亿元[3] - 为贵州能辉与中信上海分行债权提供不超6000万元连带责任保证[4] - 截至披露日，经审批担保额度总计4.95亿元[8] - 实际提供担保余额为2932.76万元，占最近一期经审计净资产比例为3.49%[8] - 不存在逾期担保、涉及诉讼的担保[8] 公告信息 - 公告日期为2024年6月26日[10]

募投项目 - 2024年6月21日通过变更可转债募投项目部分资金用途议案[2] - 拟将“分布式光伏电站建设项目”16127.81万元剩余资金投入新项目[2] - 拟暂缓实施募投项目变更事项[2] 资金安排 - 可转债募集资金存放于原专户[3] - 承诺恢复实施前不用于新项目[3] - 安排自有资金确保新项目正常实施[3] 其他 - 取消可转债相关回售程序活动[2] - 提醒投资者注意资本市场投资风险[3]

信用评级 - 公司主体信用等级和“能辉转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[1][6][7][117] 财务数据 - 2023年资产总额为17.42亿元，较2022年增长49.66%[10] - 2023年全部债务为5.72亿元，较2022年增长705.63%[10] - 2023年营业总收入为5.91亿元，较2022年增长54.71%[10] - 2023年利润总额为0.63亿元，较2022年增长133.33%[10] - 2023年营业利润率为22.41%，较2022年下降13.41%[10] - 2023年资产负债率为51.77%，较2022年增长50.36%[10] - 2023年全部债务/EBITDA为6.45倍，较2022年增长262.36%[10] - 截至2024年3月末，公司（合并）资产总额17.81亿元，所有者权益8.50亿元，资产负债率52.26%[20] - 2023年及2024年1 - 3月，公司分别实现营业总收入5.91亿元和2.45亿元，利润总额0.63亿元和0.11亿元[20] - 2024年1 - 3月营业收入同比增加246.69%，毛利润同比增加105.03%，毛利率同比下滑11.82个百分点[45] - 2023年公司研发投入0.21亿元，占营业收入的3.48%[52] - 2023年公司经营性净现金流为 - 1.60亿元，同比下降 - 40.26%，现金收入比97.41%[108] - 2024年1 - 3月，公司经营性、投资性和筹资性净现金流分别为 - 2.17亿元、0.69亿元和0.39亿元[108] 业务数据 - 2023年公司累计为客户提供超200个光伏电站技术服务[7] - 2023年光伏电站系统集成业务中标规模为473.98MW，期末累计在手订单金额为16.15亿元[20][53][63][106][113] - 运营电站总并网装机容量近50MW，自持工商业分布式光伏电站17座[20][53] - 2023年光伏电站系统集成业务收入5.54亿元，毛利润1.13亿元，毛利率20.35%[44] - 2023年光伏电站系统集成业务收入同比增加54.79%，毛利润同比增加36.11%，毛利率同比下降3.13个百分点[45] - 2023年光伏电站系统集成业务占公司营业收入的比例为93.85%[45] - 2023年公司电站运营业务收入0.32亿元，毛利润0.20亿元，毛利率62.08%[71] - 截至2023年末，公司运营电站并网装机容量48.54MW[71] - 2023年光伏电站系统集成业务新签订单金额9.54亿元，同比增加52.15%，合同开工规模322.13MW，同比增加30.29%[63] 股权结构 - 公司初始注册资本500.00万元，2015年股本8000万股，截至2024年3月末，注册资本14969.06万股[19] - 2015年9月，罗传奎、能辉控股、温鹏飞和张健丁分别持股44.28%、40.00%、11.01%和4.71%；截至2024年3月末，分别直接持股23.66%、21.38%、5.89%和2.52%[19] 募集资金 - “能辉转债”发行金额3.48亿元，当前余额3.48亿元，当前转股价格32.80元/股，回售触发价22.96元/股，赎回触发价42.64元/股，修正触发价27.88元/股[15] - “能辉转债”募集资金34790.70万元，截至2024年3月末，已使用1.50亿元[23] - 公司将“上海市汉钟精机兴塔厂区二期2.5MW分布式发电项目”和“河南省40.1MW分布式光伏发电项目”剩余未使用的募集资金16127.81万元投入新项目[23] - 截至2024年3月末，“能辉转债”募投项目投资总额35684.30万元，拟用募集资金34790.70万元，已使用15018.17万元[24] 关联交易 - 2024年公司为合营及联营企业提供光伏系统集成服务的关联交易预计金额不超过7.90亿元[14][77][82][117] - 2023年与上电能辉、云南金能、穗发能辉和赣辉新能分别发生关联交易0.69亿元、1.71亿元、0.36亿元和0.21亿元[81] 未来展望 - 未来将在近20个省自治区推进户用光伏开发工作[84]

会议情况 - 第三届董事会第二十九次会议于2024年6月19日召开，9名董事全出席[3] 转股价格 - 2024年5月29日至6月19日，15个交易日收盘价低于转股价格85%，触发修正条件[4] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，6月20日重新起算[4] - 《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》8票同意[5]