会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议通知于2025年4月25日发出[2] - 会议于2025年4月28日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] 报告审议 - 会议审议通过关于公司《2025年第一季度报告》的议案[3] - 监事会认为董事会编制和审核报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告查询 - 《2025年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[3]

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议4月25日发通知，4月28日召开[2] - 会议由董事长苏本立主持，6位董事实际参与表决[2] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案[3] - 报告编制合规，内容真实准确完整[3] - 报告表决6票同意，0票反对，0票弃权[4] - 2025年第一季度财务信息已通过审计委员会审议[4]

非经常性损益 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月非经常性损益明细表审核通过[4] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计274,049.19元，2024年为1,452,969.58元等[9] 各项损益数据 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益 - 176,676.40元等[8] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助1,925,094.54元等[8] 净利润情况 - 2025年1 - 3月归属于母公司普通股股东净利润11,429,685.43元，扣非后11,155,636.24元等[9]

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入1.85亿元，较上年同期减少14.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1142.97万元，较上年同期减少42.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6450.37万元，较上年同期减少461.60%[5] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2129.14万元，较2024年同期增加608.23%[14] - 营业总收入本期为185,011,252.10元，上期为215,233,546.05元，同比下降14.04%[26] - 营业总成本本期为172,972,357.56元，上期为188,302,958.93元，同比下降8.14%[27] - 营业利润本期为14,627,123.99元，上期为24,185,519.95元，同比下降39.52%[27] - 净利润本期为11,429,685.43元，上期为19,976,197.44元，同比下降42.78%[28] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.14元，同比下降42.86%[28] - 经营活动现金流入小计本期为230,301,574.90元，上期为224,474,154.88元，同比增长2.60%[30] - 经营活动现金流出小计本期为294,805,253.91元，上期为206,635,797.15元，同比增长42.67%[30] - 流动负债合计本期为452,661,678.74元，上期为461,592,614.98元，同比下降1.93%[24] - 非流动负债合计本期为86,332,766.96元，上期为95,686,013.67元，同比下降9.77%[24] - 负债和所有者权益总计本期为1,300,968,843.20元，上期为1,306,513,320.93元，同比下降0.42%[24] - 经营活动现金流出小计为294,805,253.91元，上年同期为206,635,797.15元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 64,503,679.01元，上年同期为17,838,357.73元[31] - 投资活动现金流入小计为15,517,312.03元，上年同期为33,235,289.12元[31] - 投资活动现金流出小计为50,088,484.00元，上年同期为76,930,460.40元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34,571,171.97元，上年同期为 - 43,695,171.28元[31] - 筹资活动现金流入小计为59,233,283.28元，上年同期为10,000,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计为37,941,838.71元，上年同期为14,189,294.86元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,291,444.57元，上年同期为 - 4,189,294.86元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 78,817,445.06元，上年同期为 - 31,788,906.44元[31] - 期末现金及现金等价物余额为83,524,510.30元，上年同期为123,653,971.85元[31] 资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金1.16亿元，较2024年12月31日减少31.40%[10] - 2025年3月31日预付款项5096.08万元，较2024年12月31日增加117.36%[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为115,728,991.59元，期初余额为168,708,217.57元[22] - 交易性金融资产期末余额为5,000,000元，期初无此项[22] - 应收账款期末余额为261,425,773元，期初余额为293,853,094.02元[22] - 预付款项期末余额为50,960,751.19元，期初余额为23,445,502.87元[22] - 存货期末余额为312,755,120.68元，期初余额为267,323,040.15元[23] - 流动资产合计期末余额为787,433,458.85元，期初余额为788,567,155.92元[23] - 非流动资产合计期末余额为513,535,384.35元，期初余额为517,946,165.01元[23] - 资产总计期末余额为1,300,968,843.20元，期初余额为1,306,513,320.93元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17019户[15] - 香港华立国际控股有限公司持股比例44.03%，持股数量6459.18万股[15] - 前10名无限售条件股东中，香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，占比未提及；中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股1,420,874股，占比0.97%；宿迁阳优企业管理咨询有限公司持股1,216,800股，占比0.83%[17] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初总数为8,384,512股，本期解除712,500股，期末总数为7,672,012股[20] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度游戏游艺设备销售收入9717.53万元，毛利率28.88%，较上年同期增减 - 7.51%和4.46%[16] - 2025年第一季度动漫IP衍生产品销售收入5355.27万元，毛利率41.29%，较上年同期增减 - 27.57%和 - 2.54%[16]

发行股票预案 - 本次发行对象不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司等 所有发行对象均以现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过1486亿元 募集资金将用于动漫卡片设备投放及运营项目(1066亿元)和补充流动资金(42亿元) [2][3] 股权结构 - 公司控股股东为华立国际 持有4403%股份 实际控制人苏本立通过华立国际和直接持股共计控制4599%股份 [3] - 本次发行完成后预计苏本立持股比例将有所下降 但仍为公司实际控制人 不会导致公司控制权发生变化 [3] - 苏本立于2024年11月27日至12月10日期间通过集中竞价交易减持95万股 减持均价3597元 减持比例065% [6][7] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入1017亿元 同比增长2465% 归属于上市公司股东的净利润8465万元 同比增长6293% [8][9] - 2024年经营活动产生的现金流量净额214亿元 同比减少1483% [8][9] - 2021年6月首次公开发行股票募集资金净额2657亿元 较原计划少1343亿元 [4] 历史融资 - 2023年5月曾发布股票发行预案 拟募集资金不超过1275亿元 用于设备投放与运营等项目 [5] - 2021年6月IPO发行2170万股 发行价格1420元/股 募集资金总额308亿元 保荐机构为海通证券 [4]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，现金认购[10][13] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[15] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[19] - 发行股票6个月内不得转让[21] - 拟募资不超14860万元，用于动漫卡片项目和补流[25][27] 会议相关 - 第三届监事会第十三次会议2025年4月25日召开[2] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][14][17][20][22][24][28][30][32][35] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[31] - 备查文件为第三届监事会第十三次会议决议[44]

会议情况 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，6名董事参与表决[2] 发行股票 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票，6票同意[3][4] - 发行A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，现金认购[10][12] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[14] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[17] - 发行股票6个月内不得转让[19] - 拟募资不超14,860万元，用于动漫卡片项目和补流[23][25] 其他事项 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[27] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[29] - 编制多项发行相关报告，议案均6票同意通过[33][34][36][37][39][40][43][46] - 编制前次募集资金使用情况报告，审计机构出具鉴证报告[45]

公司决策 - 2025年4月25日召开第三届董事会十五次会议及监事会十三次会议[3] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案等议案[3] 信息披露 - 发行股票预案及相关文件于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[3] 实施条件 - 本次发行需经深交所审核、证监会同意注册方可实施[3]

发行方案 - 2025年4月25日第三届董事会第十五次会议审议通过发行方案，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，最终发行对象由董事会等协商确定[7][31] - 拟募集资金总额不超14860万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7][45][58] - 募集资金拟投入动漫卡片设备投放及运营项目10660万元、补充流动资金4200万元[8][46][61] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格由董事会协商确定[8][39] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超本次发行前公司总股本的30%[10][41] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[10] 股权结构 - 控股股东华立国际持有44.03%股份，实际控制人苏本立共计控制45.99%股份[51] - 本次发行完成后，预计苏本立持股比例下降，但仍为实际控制人[51] - 本次发行完成后，社会公众股占总股本比例至少超25%[53] 业绩情况 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为8465.17万元，扣除非经常性损益后为8319.87万元[148] - 2024年度公司游戏游艺设备销售收入5.49亿元，同比增长37.85%[158] - 2024年度公司动漫IP衍生产品销售收入3.27亿元，同比增长26.14%[158] 未来展望 - 公司可借助本次发行加大动漫卡片设备投放，丰富产品和IP资源种类[27] - 本次募集资金使用可实现产业整合及协同效应，满足下游市场需求[29] - 公司将部分募集资金用于补充流动资金，优化资本结构，降低财务风险[30] 新产品和新技术研发 - 公司动漫卡片设备在传统TCG玩法基础上加入新玩法，深受终端玩家喜爱[70] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[11] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[115][136] - 公司发展阶段不同，现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[117][136][137] 其他 - 2024年公司在日本市场试点运营《我的世界》产品，取得较好市场表现[65] - 公司与微软、万代南梦宫等全球知名游戏企业建立战略合作伙伴关系[66][73] - 截至2024年12月末，公司合并口径资产负债率为42.65%[100] - 截至2024年12月末，公司拥有209项国内注册商标权、152项专利权、182项软件著作权、160项美术作品登记[105] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为28001.73万元、25621.06万元、29385.31万元，占流动资产的比例分别为40.40%、35.21%、37.26%[106] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为26943.07万元、26545.95万元、26732.30万元，占流动资产的比重分别为38.87%、36.49%、33.90%[108] - 2022 - 2024年度公司分红情况[124][125][126] - 最近三年累计现金分红合计5867.68万元，年均归属于母公司股东的净利润2179.77万元，累计现金分红金额占年均净利润的比例为269.19%[128] - 调整利润分配政策的议案需经相关程序通过[122][141][142] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[142] - 除本次发行外，未来十二个月内，公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[146] - 公司面临产业政策、汇率波动、市场竞争加剧等风险[101][102][103] - 公司动漫卡片设备生产项目已取得广州市番禺区环境保护局对建设项目环境影响报告表的批复[81] - 2024年底公司配备技术研发人员66人[156] - 公司将通过加强募投项目推进力度等措施降低本次发行摊薄股东即期回报的影响[160] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[161] - 公司制订《募集资金管理制度》，将监督募集资金使用[162] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，多项行为与填补回报措施挂钩[164][165] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施承诺[165][166]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 GuangZhou Wahlap Technology Co.,Ltd. （广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号（1-8层）） 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年四月 广州华立科技股份有限公司 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）拟以简易程 序向特定对象发行股票募集资金。本次发行募集资金总额不超过14,860.00万元 （含本数），不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的百分之二十。 本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 动漫卡片设备投放及运营项目 | 14,728.68 | 10,660.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | 合计 | 18,928.68 | 14,860.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可 ...