公司治理动态 - 华立科技第三届董事会及监事会任期将于近期届满 [1] - 新一届董事会及监事会换届工作尚在筹备中 [1] - 董事会及监事会将延期换届以确保工作连续性与稳定性 [1] - 董事会专门委员会委员及高级管理人员任期相应顺延 [1]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期届满延期换届[2] - 董事会各专门委员会委员、高管任期相应顺延[2] - 现任独立董事王立新任职6年，履职至新独立董事产生[3][4] 时间信息 - 公告发布于2025年9月26日[6]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票6,137,959股，募资148,599,987.39元[2] - 扣除费用后实际募资净额145,453,760.98元[2] 资金存放 - 资金于2025年9月18日划至专户，两专户余额合计147,420,742.11元[2][4] 资金使用与监管 - 专户用于特定项目，保荐机构可监督资金使用[5][6] - 公司授权保荐代表人查专户资料，银行按月出对账单[8] - 支取超5,000万元或净额20%，银行通知保荐机构[8]

发行情况 - 公司向8名特定对象发行6,137,959股A股[1] - 发行后总股本由146,692,000股增至152,829,959股[1] 股权变动 - 董事长苏本立发行后持股比例降至1.88%[3] - 董事苏永益发行后持股比例降至4.80%[3] - 监事张明发行后持股比例0.02%未变[4] - 董监高未参与认购，持股比例被动稀释[1]

股本变动 - 2025年9月29日公司向特定对象发行6,137,959股普通股上市[5] - 公司总股本由146,692,000股增至152,829,959股[5] 股权比例变动 - 控股股东及实际控制人合计持股比例从45.99%稀释至44.14%[5] - 香港华立国际控股有限公司变动比例 -1.77%，苏本立 -0.08%，二者合计 -1.85%[7] - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化[4]

发行情况 - 发行股票数量为6,137,959股，价格24.21元/股，募集资金总额148,599,987.39元，净额145,453,760.98元[6][28][31] - 新增股票上市数量6,137,959股，上市时间为2025年9月29日[6][53][55] - 本次发行股份自2025年9月29日起六个月内不得转让[7] - 发行对象确定为8家，均以现金认购并签订股份认购协议[28] 时间节点 - 2025年3月27日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过授权相关议案[18] - 2025年4月21日，2024年年度股东大会审议通过授权相关议案[18] - 2025年8月22日，深交所受理公司向特定对象发行股票申请[20] - 2025年9月9日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[21] - 2025年9月15日发出缴款通知书，截至9月17日17:00收到认购资金148,599,987.39元[32][33] - 2025年9月23日公司取得股份登记申请受理确认书[35][53] 公司财务 - 发行前注册资本为14,669.20万元[16] - 2024年发行前基本每股收益0.5771元/股，发行后0.5539元/股[64] - 2023年发行前基本每股收益0.3542元/股，发行后0.3400元/股[64] - 2024年发行前每股净资产5.1075元/股，发行后5.8541元/股[64] - 2023年发行前每股净资产4.7079元/股，发行后5.4706元/股[64] - 2025年1 - 3月营业收入为18,501.13万元，2024年度为101,747.40万元，2023年度为81,627.95万元，2022年度为60,476.92万元[67] - 2025年1 - 3月净利润为1,142.97万元，2024年度为8,465.17万元，2023年度为5,195.69万元，2022年度为 - 7,121.55万元[67] 股本结构 - 发行后总股本变为152,829,959股[57] - 发行前有限售条件股份7,672,012股，占比5.23%，发行后变为13,809,971股，占比9.04%[57] - 发行前无限售条件股份139,019,988股，占比94.77%，发行后不变，占比90.96%[57] - 发行前香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，占比44.03%，发行后占比42.26%[58][60] - 发行前苏永益持股7,334,600股，占比5.00%，发行后占比4.80%[58][60] 其他 - 公司所处行业为“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中的“C246游艺器材及娱乐用品制造”[16] - 公司将在募集资金到位一个月内设立募集资金专用账户并签署三方监管协议[34] - 万联证券保荐广州华立科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市[83] - 备查文件包含中国证券监督管理委员会注册文件等多种文件[88]

发行流程 - 2025年3月27日公司第三届董事会第十四次会议通过相关议案，授权办理发行股票事宜[19] - 2025年8月27日深交所向中国证监会提交公司发行股票注册申请[21] - 2025年9月9日公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[21] 发行数据 - 截至2025年9月17日收到认购资金148,599,987.39元[24] - 截至2025年9月18日募集资金净额为145,453,760.98元[25] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[28] - 发行股票数量为6,137,959股，未超规定上限且超拟发行数量上限70%[29] - 发行价格为24.21元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为87.37%[30] - 发行募集资金总额未超规定上限148,600,000.00元[31] 发行对象 - 发行对象有兴证全球基金等8家[23] - 兴证全球基金管理有限公司获配2,271,788股，获配金额54,999,987.48元[40] - 佛山正合资产管理有限公司 - 正合智远6号私募证券投资基金获配1,032,631股，获配金额24,999,996.51元[40] - 北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰吉祥一号私募证券投资基金获配826,104股，获配金额19,999,977.84元[40] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选26号私募证券投资基金获配660,883股，获配金额15,999,977.43元[40] - 诺德基金管理有限公司获配656,753股，获配金额15,899,990.13元[40] - 财通基金管理有限公司获配276,748股，获配金额6,700,069.08元[40] - 上海方御投资管理有限公司 - 方御投资银樽二号私募证券投资基金获配206,526股，获配金额4,999,994.46元[40] - 深圳市共同基金管理有限公司 - 共同元宇宙私募证券投资基金获配206,526股，获配金额4,999,994.46元[40] 认购过程 - 2025年8月4 - 6日向104名特定对象发出《认购邀请书》[35] - 2025年8月7日上午9:00 - 12:00收到18份符合要求的申购报价材料[36] - 张绮娴报价档位1价格22.80元/股，申购金额1500万元[37] - 陈卓鹏报价档位1价格23.02元/股，申购金额1500万元[37] - 兴证全球基金管理有限公司报价档位1价格26.67元/股，申购金额500万元[38] - 北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰吉祥一号私募证券投资基金报价档位1价格27.17元/股，申购金额2000万元[38] - 诺德基金管理有限公司报价档位1价格25.99元/股，申购金额520万元[38] 股权结构 - 发行前截至2025年8月31日，香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，占比44.03%[65] - 发行前截至2025年8月31日，苏永益持股7,334,600股，占比5.00%，限售股5,500,950股[65] - 发行前截至2025年8月31日，前十名股东合计持股88,291,549股，占比60.19%，限售股7,653,000股[65] - 发行后香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，持股比例42.26%[67] - 发行后苏永益持股7,334,600股，持股比例4.80%，限售股份5,500,950股[67] - 发行后前十名股东合计持股89,901,409股，持股比例58.82%，限售股份10,957,419股[68] 影响与合规 - 发行完成后公司股本增加，股东结构变化，原股东持股比例相应变化，但控股股东与实际控制人不变[70] - 募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[71] - 主承销商认为本次发行定价过程合规，符合相关法律法规和要求[78] - 主承销商认为本次发行对象选择合规，符合公司及全体股东利益[79] 其他 - 兴证全球、诺德、财通等公司资管产品已完成备案[53][54] - 佛山正合、北京金泰等公司私募基金已完成备案[54][55][56] - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[85] - 发行人律师确认发行情况报告书引用法律意见书内容无问题并承担责任[89] - 广东司农会计师事务所确认发行情况报告书与验资报告无矛盾[100] - 中国证券监督管理委员会同意注册批复文件证监许可〔2025〕1972号[106]

发行基本信息 - 每股面值1元，发行价24.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2][3][4] - 发行股票数量6,137,959股，未超发行前总股本30%，超发行方案拟发行数量70%[5] - 发行对象8名，未超35名[6] 募集资金情况 - 募集资金总额148,599,987.39元，净额145,453,760.98元，未超上限[7][8] - 计入股本6,137,959元，计入资本公积（股本溢价）139,315,801.98元[31] 时间节点 - 2025年3 - 4月董事会、股东大会授权办理发行事宜[10] - 2025年8月深交所受理申请、提交注册，9月获证监会同意批复[13] - 2025年9月向获配对象发《缴款通知书》，截至9月17日收到认购资金[29][30] 获配对象 - 兴证全球等8家机构获配，获配股份限售6个月[20][21] 合规情况 - 发行对象认购资金来源合规，最终获配投资者符合适当性要求[22][28] - 主承销商认为发行缴款和验资过程合规，发行合法有效[31][35]

发行审批流程 - 2025年3月27日第三届董事会第十四次会议审议通过相关议案[9] - 2025年4月21日2024年年度股东大会审议通过相关议案[9] - 2025年4月25日第三届董事会第十五次会议审议通过多项与本次发行相关议案[10] - 2025年8月12日第三届董事会第十八次会议审议通过多项与本次发行相关议案[11] - 2025年8月本次发行通过深交所审核[13] - 中国证监会同意公司本次发行的注册申请[13] 投资者与认购情况 - 2025年8月4 - 6日向104家投资者发出认购邀请文件[14] - 104名投资者含15家非关联股东等五类[15] - 2025年8月7日9:00 - 12:00收到18份《申购报价单》[17] 发行定价与募集资金 - 发行定价基准日为2025年8月5日，发行价格不低于22.17元/股[20] - 发行对象为8名投资者，发行价格为24.21元/股[20] - 配售股份数量为6,137,959股，对应募集资金金额为148,599,987.39元[21] - 截至2025年9月18日，募集资金净额为145,453,760.98元[26] 协议签署与资金缴纳 - 2025年8月11日与认购对象签署《股份认购协议》[23] - 2025年9月15日向发行对象发出《缴款通知书》[25] - 截至2025年9月17日17:00，收到认购资金总额148,599,987.39元[25] 发行合规情况 - 本次发行的缴款和验资符合相关规定[28] - 发行过程及结果合法有效，涉及法律文书内容合法有效[29] - 发行认购对象未超过35名，具有认购主体资格[31] - 多家资管计划和私募已完成备案[32][33][34] - 发行认购对象不存在关联方参与情形[35][36] - 发行对象保证认购资金来源合法合规[37] - 本次发行已获必要批准授权，过程公平公正，发行结果合法有效[38][40]

财务数据 - 公司注册资本为14,669.20万元[8] - 2025年3月31日资产总计130,096.88万元，负债合计53,899.44万元，所有者权益合计76,197.44万元[11][12] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 6,450.37万元[15] - 2025年1 - 3月资产负债率41.43%，加权平均净资产收益率1.51%，基本每股收益0.08元/股[16] - 2025年1 - 3月营业总收入18,501.13万元，营业成本13,291.99万元，净利润1,142.97万元[17] - 2025年一季度营业收入18,501.13万元，较上年同期减少14.04%；净利润1,142.97万元，较上年同期减少42.78%[28] 资产情况 - 截至2025年3月末，公司拥有210项国内注册商标权、154项专利权、172项作品著作权、195项计算机软件著作权[24] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为28,001.73万元、25,621.06万元、29,385.31万元和26,142.58万元，占流动资产比例分别为40.40%、35.21%、37.26%和33.20%[25] - 报告期各期末存货账面价值分别为26,943.07万元、26,545.95万元、26,732.30万元和31,275.51万元，占流动资产比重分别为38.87%、36.49%、33.90%和39.72%[26] 发行情况 - 本次发行价格为24.21元/股，定价基准日为2025年8月5日[38] - 本次发行股票数量为6,137,959股，未超过发行前公司总股本的30%[39] - 本次发行拟募集资金总额为148,599,987.39元，不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%[44] - 募集资金净额将用于动漫卡片设备投放及运营项目（拟投入10,660.00万元）和补充流动资金（拟投入4,200.00万元）[45] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[42] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市[43] 决策流程 - 2025年4月21日2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票[57] - 2025年4月25日第三届董事会第十五次会议通过多项与本次发行相关议案[58] - 2025年8月12日第三届董事会第十八次会议通过多项与本次发行相关议案[58] 行业与政策 - 发行人所处行业为“C2462游艺用品及室内游艺器材制造”[59] - 发行人及子公司、参股公司仅涉及游戏游艺设备业务，符合国家产业政策[60] 其他 - 公司存在产业政策、汇率波动等风险[19] - 金马游乐2025年一季度净利润 -66.44万元，同比下降106.83%；奥飞娱乐2025年一季度净利润4,910.15万元，同比下降2.76%[28] - 前次募集资金投资项目结项，结余89.54万元永久性补充流动资金，未变更用途[72] - 会计师事务所对发行人最近一年财务报告出具无保留意见审计报告[73] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[112] - 保荐机构为万联证券股份有限公司，保荐代表人为钟建高、冯志伟[114]