发行方案审议情况 - 公司于2025年8月12日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议 [1] - 会议审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关议案 [1] 信息披露安排 - 发行预案修订稿在巨潮资讯网披露 该网站为中国证监会指定的创业板信息披露平台 [1] - 公司提示投资者查阅相关文件 [1] 审批进度说明 - 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过 [2] - 需获得中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 当前披露事项不代表审批机关对发行事项的实质性判断或批准 [2]

公司融资活动 - 华立科技第三届董事会第十八次会议于8月12日晚间审议通过多项议案 [2] - 董事会通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案 [2]

公司融资活动 - 华立科技第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》[2] - 会议同时审议通过其他多项议案[2]

公司动态 - 公司于2025年8月12日召开第三届第十八次董事会会议并审议《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等文件 [2] - 公司2024年营业收入100%来源于动漫文化游艺行业 [2] 财务数据 - 公司2024年全年营业收入结构为动漫文化游艺行业占比100% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 301011 收盘价27.52元 [2]

融资情况 - 拟向特定对象发行股票募集资金14,860.00万元，不超3亿元且不超公司最近一年末净资产的20%[3] - 发行价格为24.21元/股，定价基准日为2025年8月5日[21] - 拟发行股份数量为6,137,959股，发行完成后总股本为152,829,959股[33] 资金用途 - 募集资金净额拟投入动漫卡片设备投放及运营项目10,660.00万元、补充流动资金4,200.00万元[4] 业绩情况 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为8,465.17万元，扣除非经常性损益后为8,319.87万元[33] - 2024年度游戏游艺设备销售收入5.49亿元，同比增长37.85%[43] - 2024年度动漫IP衍生产品销售收入3.27亿元，同比增长26.14%[45] 未来展望 - 制定了《广州华立科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[49] 人员情况 - 截至2025年3月末，配备技术人员超80名[41]

发行相关 - 本次发行拟募集资金总额14,860.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][45] - 发行价格24.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[10][38] - 发行股票数量6,137,959股，未超发行前公司总股本30%[10][41] - 发行对象为兴证全球基金等8家机构，以现金同一价格认购[33][37] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11][43] - 发行相关事项已获2024年年度股东大会授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][56][57] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率达29.71%，分别为60476.92万元、81627.95万元、101747.40万元[84] - 2024年公司动漫IP衍生产品销售收入为32650.74万元，较2022年增长121.55%[85] - 2024年度公司游戏游艺设备销售收入5.49亿元，同比增长37.85%；动漫IP衍生产品销售收入3.27亿元，同比增长26.14%[174] 项目投资 - 动漫卡片设备投放及运营项目投资总额14,728.68万元，拟投入募集资金10,660.00万元[9] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4,200.00万元[9] 市场数据 - 2019 - 2023年中国集换式卡牌行业市场规模从28亿元增长至133亿元，复合年增长率为31.49%[72] 未来展望 - 公司围绕打造“全球一流的文化游乐企业”发力运营业务[65] - 借助本次发行加大动漫卡片设备投放，丰富产品和IP资源，优化产品结构[29] - 实现产业整合协同，部分募集资金补充流动资金，优化资本结构，降低财务风险[30][31][32] 新产品与合作 - 2024年在日本市场启动《我的世界》产品试点运营，取得较好市场表现[67] - 与微软、万代南梦宫等全球知名游戏企业建立战略合作关系[68][75] - 推出《闪电摩托DX》等多款广受消费者喜爱的游戏游艺设备[75] - 与风云再起、永旺幻想等国内外知名连锁品牌保持紧密合作[76] 股东权益与分红 - 发行前实际控制人苏本立控制45.99%股份，发行后控制44.14%股份，仍为实际控制人[51][52] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] - 2023 - 2024年以总股本146,692,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[143][144] 风险与措施 - 本次发行可能导致公司即期净资产收益率下降，每股收益摊薄[87] - 面临产业政策、汇率波动、市场竞争加剧、宏观经济波动等风险[116] - 通过加强募投项目推进力度等措施降低本次发行摊薄股东即期回报的影响[176]

公司决策 - 2025年8月12日召开第三届董事会第十八次会议及监事会第十六次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案[2] 信息披露 - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件于8月12日在巨潮资讯网披露[2] 发行条件 - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[2]

业绩数据 - 2024年归母净利润8465.17万元，扣非后8319.87万元[2] - 2024年游戏游艺设备销售收入5.49亿元，同比增37.85%[12] - 2024年动漫IP衍生产品销售收入3.27亿元，同比增26.14%[13] 发行情况 - 拟发行募资14860.00万元，发行股份6137959股[2] - 发行后总股本152829959股[2] 收益假设 - 2025年扣非前后归母净利润持平，发行后基本每股收益0.57元/股[4][5] - 2025年扣非前后归母净利润增20%，发行后基本每股收益0.68元/股[5] - 2025年扣非前后归母净利润减20%，发行后基本每股收益0.46元/股[5] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[17] - 以“IP生态化运营”推动动漫IP衍生产品业务发展[13] 其他要点 - 截至2025年3月末，配备技术人员超80名[10] - 募集资金用于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金[14] - 拟加强募投项目推进填补发行摊薄即期回报[14] - 公司董事、高管承诺不输送利益等[18] - 控股股东、实控人承诺不越权干预经营管理[19] - 具有充足技术储备，加大研发投入[11] - 具有优质稳定客户资源，国内销售成绩佳[12]

发行预案进展 - 2025年4月25日审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案相关议案[2] - 2025年8月12日审议通过发行股票预案（修订稿）相关议案[2] - 修订预案无需另行提交股东大会审议[2] 预案更新内容 - 重要提示章节更新发行相关事项审议、发行对象、认购金额等[2] - 第一节更新发行对象、定价基准日、发行价格等[2] - 第二节更新认购金额和募投项目情况[3] - 第三节新增附生效条件的股份认购协议摘要[3] - 第四节更新报告期末资产负债率和发行相关风险说明[3] - 第五节更新最近三年利润分配方案及现金分红情况[3] - 第六节更新发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响[3]

资金募集 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资14860万元[3] - 募资净额投动漫卡片项目10660万元和补充流动资金4200万元[5] 业绩数据 - 2019 - 2023年集换式卡牌行业市场规模从28亿增至133亿，复合年增长率31.49%[15] - 2022 - 2024年公司营收复合增长率达29.71%[27] - 2024年动漫IP衍生产品销售收入较2022年增长121.55%[27] 市场与合作 - 2024年在日本启动《我的世界》试点运营，表现较好[10] - 与微软、万代南梦宫等建立战略合作伙伴，获多款IP代理权[11][18] - 与风云再起、永旺幻想等保持紧密合作[19] 项目情况 - 动漫卡片设备投放及运营项目总投资14728.68万元，拟用募资10660万元[6] - 项目预计内部收益率（税后）21.44%，回收期4.46年[22] - 项目已备案，无需编制环评文件[23][25] 未来展望 - 募投项目将扩大设备全国布局，提升竞争力和抗风险能力[28]