发行方案 - 2025年4月25日第三届董事会第十五次会议审议通过发行方案，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，最终发行对象由董事会等协商确定[7][31] - 拟募集资金总额不超14860万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7][45][58] - 募集资金拟投入动漫卡片设备投放及运营项目10660万元、补充流动资金4200万元[8][46][61] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格由董事会协商确定[8][39] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超本次发行前公司总股本的30%[10][41] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[10] 股权结构 - 控股股东华立国际持有44.03%股份，实际控制人苏本立共计控制45.99%股份[51] - 本次发行完成后，预计苏本立持股比例下降，但仍为实际控制人[51] - 本次发行完成后，社会公众股占总股本比例至少超25%[53] 业绩情况 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为8465.17万元，扣除非经常性损益后为8319.87万元[148] - 2024年度公司游戏游艺设备销售收入5.49亿元，同比增长37.85%[158] - 2024年度公司动漫IP衍生产品销售收入3.27亿元，同比增长26.14%[158] 未来展望 - 公司可借助本次发行加大动漫卡片设备投放，丰富产品和IP资源种类[27] - 本次募集资金使用可实现产业整合及协同效应，满足下游市场需求[29] - 公司将部分募集资金用于补充流动资金，优化资本结构，降低财务风险[30] 新产品和新技术研发 - 公司动漫卡片设备在传统TCG玩法基础上加入新玩法，深受终端玩家喜爱[70] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[11] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[115][136] - 公司发展阶段不同，现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[117][136][137] 其他 - 2024年公司在日本市场试点运营《我的世界》产品，取得较好市场表现[65] - 公司与微软、万代南梦宫等全球知名游戏企业建立战略合作伙伴关系[66][73] - 截至2024年12月末，公司合并口径资产负债率为42.65%[100] - 截至2024年12月末，公司拥有209项国内注册商标权、152项专利权、182项软件著作权、160项美术作品登记[105] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为28001.73万元、25621.06万元、29385.31万元，占流动资产的比例分别为40.40%、35.21%、37.26%[106] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为26943.07万元、26545.95万元、26732.30万元，占流动资产的比重分别为38.87%、36.49%、33.90%[108] - 2022 - 2024年度公司分红情况[124][125][126] - 最近三年累计现金分红合计5867.68万元，年均归属于母公司股东的净利润2179.77万元，累计现金分红金额占年均净利润的比例为269.19%[128] - 调整利润分配政策的议案需经相关程序通过[122][141][142] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[142] - 除本次发行外，未来十二个月内，公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[146] - 公司面临产业政策、汇率波动、市场竞争加剧等风险[101][102][103] - 公司动漫卡片设备生产项目已取得广州市番禺区环境保护局对建设项目环境影响报告表的批复[81] - 2024年底公司配备技术研发人员66人[156] - 公司将通过加强募投项目推进力度等措施降低本次发行摊薄股东即期回报的影响[160] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[161] - 公司制订《募集资金管理制度》，将监督募集资金使用[162] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，多项行为与填补回报措施挂钩[164][165] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施承诺[165][166]