会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，形式为现场，时间为2023年8月22日15：00 - 17：00和8月23日9：00 - 10：00，地点在武义三锦国际酒店 [1][2] - 参与单位及人员包括华夏基金、交银施罗德基金等52位，上市公司接待人员有董事长戚兴华、董事总经理朱中萍等 [1][2] 行业与市场情况 - 保温杯在美国市场从简便低价向高品质高价位发展，零售价位40 - 50美元起步，限量版等可达百元 [2] - 美国市场竞争格局为几个大影响力品牌加众多特定地域与应用场景小品牌，近十年产品高档化、品牌集中度加强、跨界品牌进入、经营理念升级 [5] - 美国市场年人均购买量超人口数，因定位为“时尚、快消、运动”，采购按“系列”“限量”“社交”等意图，此风尚正兴起于欧洲市场 [5] 公司业务相关 产品设计与合作 - 产品造型与工艺上和客户优势互补，客户负责营销等，公司负责工艺等，对跨界新贵品牌提供更多支持 [2][3] 销售与业绩 - 行业下半年销售好于上半年，去年下半年公司销售快速增长，此规律预计不变，对明年情况保持乐观 [3] - 相信业绩具有可持续性，源于市场定位转变、长期合作客户占有率小且成长快、上市后市场影响力和智能化制造能力提升 [3] 客户与市场策略 - 前五大客户销售占比较高，通过增加客户群优化结构，发掘新生力量，斯坦利与星巴克虽属同一控制主体但为不同客户 [3] - 未来业绩成长根据市场特点变化，优势品牌扩大份额，公司可能与其他优势品牌合作降低单一品牌份额 [3] - 客户集中于美国品牌，原因是合作品牌经筛选留下优势品牌，公司在制造端有长期建立的优势 [4] 产品价格 - 保温杯单价去年上半年约34元、下半年约42元，今年上半年约45元，价格上升因出货大杯型、产品升级、工艺高档化 [4] 毛利率与成本 - 毛利率高于同行和一般产业，得益于为客户提供工艺等支撑、智能制造与精益管理、专注国际品牌合作，原材料价格和汇率也有贡献 [4] 汇率影响与应对 - 外销主要出口美国，汇率波动有影响，公司监控外汇风险，与客户约定调价机制，内部采取远期锁汇措施 [4][5] 产能情况 - 产能能满足需求且可扩大调节，手段包括挖掘自身产能达3500 - 4000万只、产线复制扩展、借助外部力量协同 [5] 越南工厂情况 - 4月开始人员招聘培训，在河内租赁办公场地进行行政对接等工作，派遣越南同事到国内培训，前期派技术骨干支持运营 [6] 经营收益预测与分红 - 对下半年经营乐观，取决于原材料与汇率波动，因产品处于转变阶段，合作客户发展势头好 [6] - 响应证监会号召回报投资者，去年分红比例近40%，若全年业绩好会综合考虑实现回报与发展均衡 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称为嘉益股份，股票代码为301004，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的中文名称为浙江嘉益保温科技股份有限公司，中文简称为嘉益股份[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为653,296,588.79元，同比增长42.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为163,053,056.33元，同比增长88.77%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为76,563,013.51元，同比增长40.03%[12] - 基本每股收益为1.63元，同比增长89.53%[12] - 加权平均净资产收益率为16.27%，较上年同期增长2.83%[12] 公司业务发展 - 公司是国内知名不锈钢杯壶制造商之一，主营业务包括不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列产品[17] - 公司持续投入研发经费，致力于不锈钢保温器皿及相关领域的研究和开发，采用OEM、ODM业务模式与大客户合作，扩大国际市场知名度[17] - 公司实施智能制造，降本增效，加速数字化转型提高生产效率，降低生产成本[19] - 全球保温器皿制造重心逐渐转移，中国成为全球最大的保温器皿制造中心和代工中心[21] - 公司具有行业领先的技术创新能力，积累大量核心技术，保障产品的更新迭代[21] 公司财务状况 - 货币资金占比下降至24.80%，减少14.36%[31] - 应收账款占比增长至16.41%，增加5.84%[32] - 存货占比略有增加至16.02%[33] - 长期股权投资占比为0.08%，略有下降[34] - 固定资产占比下降至21.02%，减少1.94%[35] 公司战略合作与市场 - 公司与国际不锈钢真空器皿知名品牌商合作稳定，有助于提升市场占有率和品牌知名度[26] - 全球户外运动兴起，家庭户外运动及旅游频繁，对保温杯消费需求扩张[21] - 保温杯已逐步向潮流品、收藏品方向靠拢，消费者对产品材质安全、外观设计要求提高[21] 公司治理与社会责任 - 公司实施了股权激励计划，向激励对象授予限制性股票，并回购注销部分限制性股票[60][61] - 公司在稳健经营、努力创造利润的同时，充分关注股东、员工、客户、供应商等利益相关者的共同利益[63] - 公司严格按照法律法规规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权[63] 公司财务报告 - 公司2023年半年度报告显示，举行了临时股东大会和股东大会，投资者参与比例分别为72.43%和72.53%[58] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] - 公司2023年半年度报告显示，股东持股情况中，浙江嘉韶投资管理有限公司持有股份最多，占比47.31%[94]

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 1．2022年07月20日，嘉益股份第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<浙江嘉益保温科技股份有限公 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2023 年度上 半年偿还累 计发生金额 2023 年度上 半年末往来 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2023 年度上 半年偿还累 计发生金额 2023 年度上 半年末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-045 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事 二、关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独 立意见 公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》及《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》关 于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合 公司及全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划的限制性股 票回购价格进行调整，回购价格由 10.90 元/股调整为 9.90 元/股。 三、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 经审核，我们认为：2023 年上半年度，公司严格遵守国家法律、法规及规章 制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不 存在以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的资金占用情况； 2023 年上半年度未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 （以下无正文，下接签署页） 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性 股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司已于 2023 年 6 月 8 日实施 完毕 2022 年年度权益分派方案，根据《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 10.90 元/股调整为 9.90 元/股。现就有关事项说明如下。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-046 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注册，公司获准 向社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行 价格为人民币 7.81 元,募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费用 总额 39,203,898.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 156,046,101.37 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 22 日存入公司募集资金专用 账户，且经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天 健验〔2021〕323 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下： 单位：万元 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-044 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，结合自身经营情况，编制完成了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 公司 2023 年上半年度严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规 定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情 况，不存在募集资金管理违规情况，并据此编制了《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专项 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月查询公司募集资金专 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 户资金使用情况，按季度赴银行现 | | | 场调取对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 无，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 ...