证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-022 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议的出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年04月15日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年04月15日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年04月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年04月15日 上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有 限公司（以下简称"公司"）二楼会议室 3、会议的召开方式：本次股 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月15日召开，采用现场与网络投票结合方式[4][7] - 第二届董事会于2024年3月25日决议召集，3月26日和4月3日发通知[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共226人，持有有表决权股份4,941,066,199股，占比91.1368%[9] - 出席现场会议192人，持有股份4,906,824,988股，占比90.5053%[9] - 参加网络投票34人，持有股份34,241,211股，占比0.6316%[9] - 中小投资者225人，代表股份62,121,760股，占比1.1458%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》同意票4,940,774,899股，占比99.9941%[16] - 《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》同意4,940,802,199股，占比99.9947%[21] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意4,940,537,068股，占比99.9893%[23] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意4,940,800,499股，占比99.9946%[25] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意4,935,136,195股，占比99.8800%[34] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合相关规定[42] - 出席现场会议人员及召集人资格合法有效[42] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[42]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-023 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通 过了公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要，具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及拟激励对象； 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变 更明细清单》。 ...

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 现场检查次数为1次[2] 意见与培训 - 发表独立意见次数为9次[2] - 培训次数为1次，日期为2024年3月8日[3] 其他情况 - 公司首次公开发行承诺均已履行[5] - 保荐代表人未变更[6] - 监管未采取措施，无重大事项[6] - 未发现公司信息披露等方面问题[4]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《益海嘉里金 龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，益 海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 25 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他与 激励计划相关的议案。公司于 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 7 日期间在公司 内部公示了《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"激励对 象名单"）。监事会对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如 下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-020 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的 ...

报告发布 - 公司于2024年3月23日发布《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月16日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆上海证券报中国证券网路演中心或公司路演厅参与[1] - 出席人员包括董事兼总裁穆彦魁等，特殊情况可能调整[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-019 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于公司2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股 东大会，会议的召开时间、召开地点以及股权登记日不变； 2、本次股东大会增加临时提案《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的 议案》，除上述变更外，公司于 2024 年 3 月 26 日发布的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。 根据益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十九次会议决议，公司定于2024年4月15日（星期一）下午15:00召开 2023 年 年 度 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 于 2024 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。 2 ...

一、拟变更公司名称的说明 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-018 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到控股股东丰益营销（香港）有限公司（以下简称"丰益香港"）的 《 2023 年年度股东大会增加临时提案的提案函》，提议将《关于拟变更公司名 称暨修订<公司章程>的议案》提交 2023 年年度股东大会审议，上述议案经董事 会审阅后同意提交股东大会审议。具体情况公告如下： 公司拟将公司名称由"益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司"变更为 "益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不 变。 二、拟变更公司名称的原因 为更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展 的实际情况，公司拟对公司名称进行变更，本次变更符合公司及全体股东的利 益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。 三、修订《公司章程》部 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入2515.2亿元，同比下降2.3%[1] - 公司归母净利润28.5亿元，同比下降5.4%[1] - 公司厨房食品销量2321.8万吨，同比增长8.2%[2] - 公司厨房食品收入下降6.0%，毛利率为6.4%[2] - 公司利润总额22.15亿元，同比下降22.2%[2] - 公司饲料原料业务利润大幅增长[3] - 公司大豆榨利回升[3] - 公司全年投资收益12.35亿元[5] - 公司衍生金融工具取得的投资收益5.5亿元[5] - 公司套保损益由2019年的损失转变为盈利[5] 未来展望 - 公司产能持续增长[6] - 公司渠道下沉继续推进[6] - 公司已有79个生产基地[6] - 公司产品矩阵丰富[6] - 公司经销商数量同比增长12.3%[6] - 公司有望成长为综合食品生产商[8] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.67、0.81、0.91元[8] - 公司2026年的营业收入增长率预计为7.5%[11] - 公司ROE预计在2026年达到4.8%[11] - 公司每股收益预计在2026年为0.91元[11] - 公司股票的PE比率预计在2026年为33.3倍[11] - 公司股票的PB比率预计在2026年为1.6倍[11]

公司基本信息 - 证券代码为 300999，证券简称为金龙鱼，编号为 202401 [2] - 2024 年 3 月 25 日举办路演活动，采用 ZOOM 视频会议形式，54 家机构参与 [2] - 接待人员包括董事长郭孔丰等多位公司高层及 IR 团队成员 [2] 2023 年经营业绩 整体财务数据 - 实现营业收入 2515 亿元，同比下降 2.3%；归属于上市公司股东的净利润 28.5 亿元，同比下降 5.4%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.2 亿元，同比减少 58.5% [2] 分产品收入及毛利 - 厨房食品收入 1476.47 亿元，毛利 94.68 亿元，毛利率 6.41%，收入同比减少 6.04%，毛利率下降 0.27% [15] - 饲料原料及油脂科技收入 1022.46 亿元，毛利 22.38 亿元，毛利率 2.19%，收入同比增加 3.69%，毛利率下降 1.62% [15] - 其他收入 16.31 亿元，毛利 4.52 亿元，毛利率 27.71%，收入同比减少 6.65%，毛利率上升 6.51% [15] 主要资产负债表项目 - 总资产 2384.99 亿元，同比增长 4.63%；归属于上市公司股东的所有者权益 914.96 亿元，同比增长 3.14% [18] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额 149.21 亿元，同比增长 1957.5%；投资活动产生的现金流量净额 -176.81 亿元，同比下降 47.9%；筹资活动产生的现金流量净额 132.76 亿元，同比增长 0.4% [19] 关键指标 - 流动比率 1.15，较 2022 年下降 0.02；速动比率 0.78，较 2022 年上升 0.07；资产负债率 59.8%，较 2022 年上升 0.7% [21] Q&A 主要内容 消费趋势与业务影响 - 2023 年消费回升与预期有差距，消费力不足影响高端产品销售，但春节档高端产品销售良好，公司认为消费升级趋势不变 [2] - 2023 年小麦价格大幅下跌，因缺乏合适套保工具，面粉业务利润受影响，但面粉市场空间广阔，公司全国布局且产品品类丰富，有信心做好该业务 [3] 业务板块情况 - 预制菜是央厨产品之一，公司对央厨产品安全和质量严格管控，央厨业务模式是整合农产品加工与下游食品生产，为企业提供多种服务，但与部分企业合作需时间，且部分企业对产能扩建持观望态度 [3] - 厨房食品收入中零售产品约占 40%，餐饮和食品工业约占 60%，收入略有下降因产品价格随原材料价格回落，公司更看重销量和市场份额 [3] 原材料价格与风险应对 - 近期大豆价格下降受南美大豆丰产等因素影响，北美大豆播种季天气将影响种植面积和长势，虽市场看空大豆，但公司对原料行情谨慎判断，大豆价格下跌对豆粕等产品销量有积极影响 [3] - 公司商誉主要源于早年收购与合并，经保守预测和专业评估，不存在减值迹象 [4] - 公司对汇率风险管理保守，采取较高套期保值比例，预期汇兑损益有限 [4] 产能与市场竞争力 - 募投项目部分已建成，部分在建，公司在全国原料产区建综合性工厂，可共享资源、加快响应市场速度，产品销量稳定增长得益于投资建设综合性企业群 [4] - 随着新工厂建成和新产品投放，叠加有效营销推广，产品竞争力将增强 [4] 利润判断与重点工作 - 目前难以预测全年压榨利润，若原料行情低位且国内养殖业好转，今年压榨利润不会比去年差 [4] - 2024 年公司将降低生产成本、做好原料采购，加强营销板块协同，以改善盈利能力 [4] 面粉业务情况 - 面粉占厨房食品营收接近 20%，公司各类业务相互促进，面粉业务能助力其他业务，提升盈利能力和抗风险能力 [4][5] 海外业务与市场 - 公司增加中亚五国业务覆盖，当地人口接近 8000 万，农产品加工落后，纳入业务范围可利用当地原料，互通产品并分享生产经验 [6] 大豆成本与采购 - 同样价格下，巴西大豆性价比最高，其次是美国大豆，阿根廷豆第三，中国进口大豆将更多来自南美 [7] - 因国内豆粕需求增长快于豆油，进口豆油需求减少，随着压榨产能增加，外采豆油未来会越来越少 [8]