发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获深交所上市审核中心审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] 募资方案概况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过27,500.00万元人民币 [1] - 募集资金净额计划投资于三个项目：泰国复合材料及制品生产线建设项目 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目 以及补充流动资金项目 [1] 募投项目细节 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目总投资14,961.99万元 拟投入募集资金14,900.00万元 [2] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目总投资9,679.03万元 拟投入募集资金9,600.00万元 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3,000.00万元 [2] - 以上项目总投资额合计为27,641.02万元 [2] 发行方案核心条款 - 本次发行股票数量不超过发行前股本总额的30% 即不超过25,039,170股 [2] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者及自然人 [3] 股权结构影响 - 截至预案公告日 公司实际控制人饶德生合计控制公司49.93%的股份 [3] - 假设按发行上限完成 发行后饶德生控制的股份比例将降至38.48% 公司控制权不会发生变化 [4] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司 [5]

公司融资进展 - 公司于2025年12月3日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《审核中心意见告知函》[1] - 深交所审核中心认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 本次发行事项后续将按规定报中国证监会履行注册程序[1] - 发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施[1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性[1]

融资进展 - 2025年12月3日公司收到深交所关于向特定对象发行股票申请审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，将报中国证监会履行注册程序[1] - 本次发行需获中国证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[1]

减持计划 - 饶德生拟减持不超839,548股（集中竞价）和不超839,548股（大宗交易）[2] - 饶德生2025年9月9 - 10日减持920,500股[2] 减持情况 - 集中竞价交易减持839,500股，均价53.71元/股，比例1.00%[4] - 大宗交易减持81,000股，均价49.46元/股，比例0.10%[4] 持股变化 - 减持前饶德生持股28,000,000股，占33.27%[5] - 减持后饶德生持股27,079,500股，占32.18%[5] - 减持前一致行动人合计持股42,945,000股，占51.03%[5] - 减持后一致行动人合计持股42,024,500股，占49.94%[5] 合规说明 - 本次减持符合规定，无违规和违背承诺情形[6] - 减持计划期限届满，实际减持未超计划[7]

公司主营业务现状 - 当前主营的高性能改性塑料（如尼龙等）尚未应用于3D打印技术 [1] 公司技术潜力 - 凭借在高分子材料改性领域的深厚技术积累，具备开发3D打印专用材料的技术潜力 [1] 公司未来发展规划 - 未来将密切关注下游技术发展趋势与客户需求 [1] - 积极推动相关材料的技术延伸与创新 [1]

公司战略与产能布局 - 公司计划对泰国生产基地项目进行扩产 通过高端设备购置及配套工艺在泰国新建智能化产线 [1] - 扩产旨在构建覆盖改性塑料到塑胶制品交付的一站式生产能力 [1] - 依托泰国基地的区位优势与成本协同效应 进一步深化国际化产能布局 [1] 市场需求与业务驱动 - 中国品牌及中国产能出海 加快了东南亚地区供应链的需求增长 [1] - 扩产为满足东南亚地区快速增长的客户需求 特别是新能源汽车 智能家电等领域客户的区域化供应链需求 [1] - 此举旨在开拓国际市场 应对国际贸易环境变化 推动企业综合竞争力提升及构建新增长点 [1] 运营效率与竞争力 - 通过扩产将显著提升公司在泰国及东南亚地区本土化交付效率 [1] - 智能化产线建设将提升公司综合竞争力 [1]

公司业务定位与战略 - 公司碳纤维制品聚焦新能源汽车行业的轻量化及高端化产业应用 [1] - 目标成为行业领先的高端碳纤维成型一体化服务提供商 [1] 核心技术与工艺优势 - 为主机厂提供从结构设计、原材料开发选定、工艺方案、模具开发到多工艺成型量产交付的车规级碳纤维制品一站式服务 [1] - 凭借在复合材料成型领域的技术协同，与客户协同开发，在碳纤维色漆技术、高品质外观工艺技术等方面形成独特优势 [1] - 依托在高分子材料改性、热塑性材料成型、汽车精密模具领域的技术积淀及工艺优势，对碳纤维行业面临的高成本与生产效率低下的痛点进行持续技术升级及研发投入 [1] 主要产品应用 - 具体产品包括前舱盖、行李箱盖、自动尾翼、侧裙、前后保等各内外饰及功能件 [1] 未来研发与创新方向 - 未来公司将继续在快速固化、快速热冷模具技术、热塑性碳纤维制品以及多工艺一体化成型等方面进行持续创新 [1] 市场拓展与新兴行业布局 - 在市场拓展应用方面，积极参与低空飞行、人形机器人等新兴行业的碳纤维应用研究和技术储备 [1]

公司经营状况 - 当前生产经营情况良好 [1] - 整体发展态势稳健向好 [1] 公司战略与运营 - 国内外产能布局持续优化 [1] - 客户结构持续优化 [1] - 重点项目有序推进 [1]

业务进展概述 - 公司在多个产品线与客户合作取得积极进展 [1] 高耐热玻纤增强PPS材料 - 高耐热玻纤增强PPS材料获得关键客户认可 [1] - 该材料已实现向东南亚市场的出口 [1] GRS标准PIR环保尼龙材料 - 全球GRS标准PIR环保尼龙材料通过国际知名家具品牌认证 [1] - 该材料目前已进入供货阶段 [1] 注塑汽车零部件 - 注塑汽车零部件获得延锋、麦格纳等多家客户的项目定点 [1] - 配套车型覆盖小鹏、广汽、赛力斯、长安等主流品牌 [1] 碳纤维制品与人形机器人 - 碳纤维制品与重点客户合作深入，已获得多车型定点 [1] - 在人形机器人领域实现小批量订单 [1]

股价与交易表现 - 11月21日公司股价下跌4.21%，成交额为7538.99万元 [1] - 当日融资买入额为658.72万元，融资偿还额为670.77万元，融资净买入额为-12.05万元 [1] - 截至11月21日，融资融券余额合计为1.26亿元，其中融资余额为1.26亿元，占流通市值的4.27%，该余额超过近一年60%分位水平 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量为0股，融券余额为0元，但该水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2007年8月16日，于2021年5月26日上市，总部位于广东省江门市 [2] - 主营业务为以改性尼龙(PA)、改性聚丙烯(PP)为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成：改性尼龙复合材料及制品占42.08%，其他改性复合材料及制品占29.96%，改性聚丙烯复合材料及制品占12.62%，精密注塑模具占7.57%，碳纤维制品占4.67%，其他占3.11% [2] 股东与财务数据 - 截至11月10日，公司股东户数为9364户，较上期增加5.96%，人均流通股为6411股，较上期减少5.63% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.70亿元，同比增长6.14%，实现归母净利润1279.57万元，同比增长129.52% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现8075.91万元 [3] - 近三年累计派现3901.57万元 [3]