业绩数据 - 截至2025年9月30日，前十名股东合计持股53,439,329股，占比63.50%[10][12] - 2021年5月首次公开发行筹资净额为27,011.07万元[14] - 2021年12月31日归属于母公司所有者净资产为64,244.97万元，2025年9月30日为62,612.18万元[14] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为1,009.92万元、1,001.57万元、1,259.32万元[15] - 2025年9月30日资产总额为83,871.89万元，负债总额为21,157.67万元，所有者权益为62,714.22万元[17] - 2025年1 - 9月营业总收入为27,009.59万元，营业利润为1,324.79万元，净利润为1,279.52万元[19] - 2024年度营业总收入为34,613.83万元，营业利润为938.66万元，净利润为881.75万元[19] - 2023年度营业总收入为28,324.85万元，营业利润为965.40万元，净利润为800.51万元[19] - 2022年度营业总收入为25,634.45万元，营业利润为1,395.64万元，净利润为1,413.51万元[19] 财务指标 - 2025年1 - 9月流动比率为1.91，2024年度为2.03，2023年度为2.84，2022年度为2.93[22] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为25.23%，2024年度为23.64%，2023年度为20.88%，2022年度为16.31%[22] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.44次/年，2024年度为3.50次/年，2023年度为3.44次/年，2022年度为3.03次/年[22] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量为0.55元/股，2024年度为0.30元/股，2023年度为 - 0.41元/股，2022年度为0.39元/股[22] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.1533元/股，2024年度为0.1038元/股，2023年度为0.0955元/股，2022年度为0.1751元/股[22] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为2.00%，2024年度为1.38%，2023年度为1.27%，2022年度为2.30%[22] 发行情况 - 本次向特定对象发行经相关会议审议通过并修订，获深交所审核通过，尚需证监会同意注册[33][59] - 募集资金不超过27500万元，用于“泰国复合材料及制品生产线建设项目”等[42] - 发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][45] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，不超过25,039,170股（含本数）[51][60] - 募集资金扣除发行费用后14,900.00万元拟用于泰国复合材料及制品生产线建设项目，占比54.18%[62][63] 其他情况 - 公司境外销售收入逐年增长，占比分别为6.10%、7.90%、9.55%和15.40%[67][68] - 2024年度公司复合材料产品和制品产能利用率较低[81] - 公司年产碳纤维制品扩建项目产能为4.5万套，可能面临不能按期完工或投资收益未达预期风险[60][77] - 公司境外全资子公司泰国奇德2024年10月投产，2025年1 - 9月产能利用率下降[70] - 公司首次公开发行股票募投项目效益未达预期[74] - 公司营业收入主要来源于华南地区，存在销售区域集中风险[69] - 我国改性塑料行业集中度偏低[71] - 公司产品主要原材料成本占比高，价格波动影响生产成本[73]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月8日收盘，公司股价报收于39.25元，较前一交易日上涨3.07% [1] - 公司当日开盘价为38.08元，最高价39.6元，最低价37.91元 [1] - 当日成交额为1.1亿元，换手率为4.69% [1] - 公司最新总市值为33.03亿元 [1] 定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过27,500万元 [1] - 本次发行对象不超过35名 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行需经深交所审核及证监会注册后方可实施 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于泰国复合材料及制品生产线建设项目 [1] - 募集资金将用于年产碳纤维制品4.5万套扩建项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金项目 [1] - 项目实施有助于提升公司产能与国际竞争力 [1] 相关公告文件 - 公司已发布《2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》 [1][4] - 相关文件包括关于审核问询函的回复、上市保荐书、发行保荐书、法律意见书及审计报告等 [4]

业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入27009.59万元，2024年为34613.83万元等[11] - 2025年1 - 9月净利润1279.52万元，2024年为881.75万元等[11] - 2025年经营活动产生的现金流量净额4668.58万元，2024年为2562.61万元等[13] - 2025年9 - 30资产总额83871.89万元，2024年12 - 31为82030.93万元等[14] - 2025年1 - 9月流动比率1.91倍，2024年为2.03倍等[15] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）25.23%，2024年为23.64%等[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.44次/年，2024年为3.50次/年等[15] - 报告期内公司毛利率分别为23.37%、26.65%等，呈波动趋势[35] - 2023年和2024年归属于上市公司股东的净利润分别为803.38万元和868.70万元[78] - 2023年和2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为570.66万元和864.86万元[78] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过25039170股，募集资金总额不超过27500.00万元[18] - 发行已通过公司相关会议审议，尚需深交所审核和证监会注册[16][17] - 发行存在发行失败或募集资金不足的风险[18] - 采用向不超过35名特定对象发行方式，发行A股，每股面值1元[39][40] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[46] - 相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[51] 项目投资 - 拟用14900万元用于泰国复合材料及制品生产线建设项目，占募资总额54.18%[20] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目拟投入募集资金9600.00万元[48] - 募集资金净额用于“泰国复合材料及制品生产线建设项目”等三个项目[68] 风险提示 - 募集资金投资项目存在境外实施、新增产能消化等风险[20][22][23] - 国际贸易摩擦可能影响境外业务开拓和盈利能力[24][25] - 营业收入主要来自华南地区，存在销售区域集中风险[26] - 改性塑料行业集中度低，面临市场竞争加剧风险[28][29] - 产品主要原材料成本占比高，价格波动会影响盈利能力[31] 其他情况 - 全资子公司泰国奇德于2024年10月投产，2025年1 - 9月产能利用率下降[27] - 首次公开发行股票募投项目效益未达预期[32] - 2024年度复合材料产品产能利用率为50.64%，制品产能利用率为52.09%[38] - A股IPO发行价为14.72元/股[77] - 前次募集资金到位日为2021年5月19日，董事会决议日为2025年4月11日，间隔超18个月[76] - 国信证券将在股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内进行持续督导[80] - 保荐机构为国信证券股份有限公司[83] - 保荐机构推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[84]

发行股票信息 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[9][172] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10][175] - 发行数量不超过发行前剔除库存股后的股本总额30%且不超25,039,170股（含）[11][177] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[11][178] - 拟募集资金总额不超27,500.00万元（含）[11][179] 募集资金投向 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目拟投入14,900.00万元[13][187] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目拟投入9,600.00万元[13][187] - 补充流动资金项目拟投入3,000.00万元[13][187] 业绩数据 - 2022 - 2024年复合材料产品产能利用率分别为43.96%、47.97%、50.64%[18] - 2022 - 2024年复合材料制品产能利用率分别为56.13%、54.20%、52.09%[18] - 报告期内营业收入分别为25634.45万元、28324.85万元、34613.83万元、27009.59万元[23] - 报告期内净利润分别为1413.51万元、800.51万元、881.75万元、1279.52万元[23] - 报告期内毛利率分别为23.37%、26.65%、22.80%、25.76%[24] 股权结构 - 截至2025年9月30日，饶德生直接持股32.18%，持股27,079,500股[43][44] - 截至2025年9月30日，江门市邦德投资有限公司持股13.78%，持股11,600,000股[43] - 截至2025年9月30日，陈云峰持股4.38%，持股3,685,759股[43] - 截至2025年9月30日，广东奇德控股有限公司持股3.97%，持股3,345,000股[43] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股比例合计63.50%，持股53,439,329股[43] 未来展望 - 未来三年以“稳增长、提质量、强动能”为导向，深耕中高端市场[130] - 经营战略包括中高端市场突破、细分领域深耕等[131][132][133][134] - 产品战略为加大科研投入，升级核心产品[135] - 人才战略目标是“筑巢引凤、育英强企”，培养人才[136][137] - 市场开发战略包括挖掘需求，拓展国内外市场[138] 产品与市场数据 - 2023年全球新能源汽车销量1465.3万辆，预计2030年增至4700万辆[198] - 2023年中国新能源汽车出口172.7万辆，同比增长61.5%[198] - 2023年全球家电市场规模达5287亿美元，2018 - 2023年复合增长率3.34%[198] - 2023年中国家用电器出口量37.2亿台，同比增长11.2%[198] 合作与业务模式 - 在汽车领域与麦格纳、延锋国际等合作，产品用于比亚迪等车企[88][199] - 在家电领域与美的、海信等有长期稳定合作关系[199] - 业务模式为纵向一体化，覆盖全产业链环节[90] - 采购模式为“以销定购”，生产模式为“以销定产”[96][97] - 产品销售采取直销模式，分国内和出口[99] 技术与资产情况 - 掌握10项核心技术，6项批量供货，4项中试阶段[110][112] - 截至2025年9月30日，固定资产账面价值37,836.82万元[114][115] - 已取得权属证书房产11项，账面原值45,442.74万元[115] - 已取得土地使用权5项[122] - 截至2025年9月30日，取得发明专利11项、实用新型19项[122]

广东奇德新材料股份有限公司 与 国信证券股份有限公司 关于 广东奇德新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 10 日出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020047 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材""发 行人"或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、广东信 达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现回复如下，请审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书" 或"《募集说明书（申报稿）》"）中的释义相同。本回复中若出现总计数尾数 与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所 ...

股权结构 - 截至2025年9月30日，饶德生持股27,079,500股，持股比例32.18%为第一大股东[12] - 前十名股东合计持股53,439,329股，持股比例63.50%[12] 财务数据 - 2021年5月首次公开发行筹资净额27,011.07万元[14] - 2021 - 2025年9月30日归属于母公司所有者净资产有变动，2025年9月30日为62,612.18万元[14][21] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为1,009.92万元、1,001.57万元、1,259.32万元[15] - 2022 - 2025年1 - 9月营业总收入有波动，2025年1 - 9月为27,009.59万元[18] - 2022 - 2025年1 - 9月净利润有变化，2025年1 - 9月为1,279.52万元[18] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额有变动，2025年1 - 9月为4,668.58万元[20] - 2022 - 2025年9月30日资产总额、负债总额、归属于母公司所有者权益有变化[21] - 2022 - 2025年1 - 9月流动比率、资产负债率、应收账款周转率等指标有变动[22] 发行情况 - 本次发行已经公司相关会议审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[33][59] - 本次发行募集资金不超过27,500.00万元，用于“泰国复合材料及制品生产线建设项目”等[42] - 发行对象不超过35名特定对象，发行价格等有相关规定[44][45] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[51] 业务情况 - 报告期内公司境外销售收入逐年增长，占比上升，但外销占比仍低[67][68] - 公司营业收入主要来自华南地区，存在销售区域集中风险[69] - 2024年度公司复合材料产品和制品产能利用率分别为50.64%、52.09%[82] - 公司泰国奇德2024年10月投产，2025年1 - 9月产能利用率下降[70] 风险提示 - 本次发行存在发行失败或募集资金不足风险[60] - 募投项目效益可能不达预期[65] - 国际贸易摩擦或影响境外业务，销售区域集中制约发展[66][69] - 产品原材料成本影响盈利能力，客户结构调整影响效益[74][76] - 首次公开发行募投项目效益未达预期[75] 其他 - 国信证券为保荐机构，保荐代表人为侯立潇、程久君[88]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为25,634.45万元、28,324.85万元和34,613.83万元，净利润分别为1,473.46万元、803.38万元、868.70万元[3] - 2025年1 - 9月公司净利润为1279.52万元，较2024年1 - 9月增长724.39万元，增幅130.49%[131] - 2022 - 2025年1 - 9月公司毛利率分别为23.37%、26.65%、22.80%、25.76%[7] 市场数据 - 2025年第一季度第一大客户新增境外公司SNC CREATIVITY ANTHOLOGY CO.LTD，销售收入1,765.57万元，占营业收入20.16%[3] - 2024年公司全资子公司泰国奇德其他改性材料制品营业收入902.73万元，平均售价19.27元/kg，单位生产成本18.91元/kg[16] - 2024年泰国奇德收入占比为23.32%，2025年1 - 9月增长至44.73%[21] 未来展望 - 公司业务发展重心从婴童、运动器材传统业务领域转向新能源汽车领域[142] - 公司拟开拓境外市场，多元化拓宽业务发展渠道[152] - 公司将统筹优化产能，精准匹配客户持续增长需求[154] 新产品和新技术研发 - 公司成功开发前装车专用碳纤维制品、汽车专用改性塑料系列、高性能复合材料汽车零部件等产品[150] - 公司持续加大新产品研发投入，已研发多种复合材料及制品，正与多家目标客户接洽[155] 市场扩张和并购 - 2023年10月设立泰国奇德，2024年10月正式投产，与三家境外供应商/客户开展合作[157] 其他新策略 - 公司构建塑胶成型一体化产业链服务体系，缩短新产品开发周期，降低开发成本[148] - 公司将全方位强化核心产品竞争力，构建深度客户粘性体系[151]

募集资金 - 公司将本次募集资金金额由不超过30,000.00万元调整为不超过27,500.00万元[10][23][52][53] - 本次募集资金拟补充流动资金3,000.00万元，占比未超30%[25] 股权结构 - 截至2025年9月30日，饶德生实际支配表决权股份占总股本49.93%[29] - 截至2025年9月30日，陈云峰合计持有公司5.35%股份[27] - 截至2025年9月30日，邦德投资持有公司13.78%股份[28] - 截至2025年9月30日，公司前五股东饶德生、邦德投资、陈云峰、奇德控股、陈栖养持股比例分别为32.18%、13.78%、4.38%、3.97%、3.03%[31] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%，且不超过25,039,170股[24] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[20] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[21] - 发行尚待深交所审核通过、中国证监会同意注册[11][62] 项目情况 - 年产碳纤维制品扩建项目年产量为4.5万套[25] - 募集资金用于泰国复合材料及制品生产线建设等项目[52][53] 财务数据 - 2025年1 - 9月，公司与昱佳科技关联交易（电费）金额为76.72万元[37][38] - 公司新增超过500万元融资合同，包括民生银行4000万元授信、兴业银行1500万元借款、广发银行1000万元借款[41] - 截至2025年9月30日，公司其他应收款账面价值为84.09万元，其他应付款账面价值为1,653.03万元[43][44] - 补充事项期间，公司及子公司收到技改资金项目计划资金116.27万元[47] 违规处罚 - 2023年12月1日至2025年9月30日，奇德新材加工贸易手册加工出口原产地申报不实，涉及数量39000千克，总价44.0034万元[56] - 2025年10月17日，外海海关对奇德新材处以1500元罚款[56] 其他事项 - 2025年10月27日公司第四届董事会第二十四次会议调整募集资金金额[10] - 2025年8月18日出具《律师工作报告》和《法律意见书》[5] - 2025年9月29日出具《补充法律意见书（一）》[5] - 2025年12月2日出具《补充法律意见书（二）》[5] - 补充事项期间为2025年7月1日至2025年9月30日[7] - 截至《补充法律意见书（三）》出具日，2024年年度股东大会决议仍在有效期内[11] - 截至《律师工作报告》出具日，发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[16] - 2025年9月10日拟回购注销限制性股票13,140股，总股本减至84,146,860股，注册资本减至84,146,860元[31] - 截至出具日，发行人实际控制人、5%以上股份股东无新增对发行有实质影响的重大诉讼等事项[60] - 截至出具日，发行人董事长、总经理无新增重大诉讼等事项或行政处罚案件[61]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入346,138,289.30元，较2023年增长约22.20%[24] - 2024年度公司净利润8,817,548.37元，较2023年增长约10.15%[24] - 2024年度公司基本每股收益0.1038元/股，较2023年增长约8.69%[24] - 2024年度公司综合收益总额10,451,918.00元，较2023年增长约23.84%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25,626,132.27元，2023年为 - 34,672,771.50元，实现扭亏[26] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司资产总计826,407,672.65元，较2023年末增长约4.29%[22] - 2024年12月31日负债合计206,139,887.34元，较2023年末增长约25.96%[23] - 2024年12月31日股东权益合计620,267,785.31元，较2023年末减少约1.35%[23] - 2024年末货币资金为46,754,615.34元，较2023年末减少约12.68%[22] - 2024年末应收账款为79,088,811.68元，较2023年末增长约18.02%[22] - 2024年末固定资产为321,906,355.17元，较2023年末增长约50.51%[22] 财务政策与核算 - 审计将收入确认识别为关键审计事项并采取多项应对措施[7][8] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类进行后续计量[58][59][60][62] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产进行减值处理[64] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[77] - 营业收入在客户取得控制权时确认，内销、外销等收入确认时点不同[107][115][116] 资产项目变动 - 2024年末交易性金融资产年初余额为16,809,100.91元，年末无余额[149] - 2024年末应收票据合计26,019,648.43元，年初为18,454,949.41元[150] - 应收账款年末坏账准备合计4,993,283.04元，计提比例4.39%[156] - 其他应收款年末余额1,106,656.14元，年初余额489,339.58元[164] - 预付款项年末余额1,898,974.63元，年初余额4,308,254.32元[170] - 存货年末账面余额65,563,808.77元，年初账面余额72,428,135.26元[172] 在建工程与其他资产 - 奇德科技园（新厂房）年初在建工程余额为85110138元，年末余额为0，工程进度100%[189][190] - 在建工程年初余额为97356313.66元，年末为4253251.55元[187] - 使用权资产本年增加金额453,887.15元，年末账面价值444,809.41元[193] - 无形资产年末账面原值合计26,147,116.35元，年末账面价值19,095,766.43元[194] - 长期待摊费用年初余额2,834,000.53元，本年增加16,302,008.05元，年末余额15,653,954.31元[195] 税务情况 - 公司2024年按15%的税率缴纳企业所得税[145] - 韶关邦塑科技等4家公司2024年度符合小型微利企业标准，适用20%企业所得税率[146] - 韶关邦塑科技有限公司2018 - 2025年度企业所得税减免40%，按60%缴纳[146]

融资进展 - 公司于2025年9月10日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 公司于2025年9月29日披露问询函回复及申请文件补充更新内容[1] - 公司于2025年12月5日根据三季报更新申请文件财务数据[2] - 公司向特定对象发行股票事项于2025年12月3日获深交所审核通过[2] - 发行股票尚需中国证监会注册，结果和时间不确定[2]