业绩数据 - 2024年主要水泵类产品销量同比增长7.02%，营业收入同比增长4.05%[16] - 2024年主营业务收入73883.64万元，占比99.39%，毛利率21.58%；其他业务收入452.92万元，占比0.61%，毛利率 -7.11%；合计收入74336.56万元，毛利率21.40%[36] - 2024年境内销售收入1.28亿元，同比增长23.67%，销售占比提升至17.24%[39] - 2024年主要泵类产品销量增长7.55%，陆上泵等主要产品销售单价有所下滑[40] - 2024年营业收入同比增长4.05%，销售毛利率下滑1.71个百分点至21.40%[59] - 2024年销售费用投入同比增长29.65%，产生0.30亿元财务费用[59] - 2024年经营活动产生的现金流回落至0.59亿元，自由现金流转负[66] - 2025年3月营业收入为1.67亿元，净利润为0.22亿元，销售毛利率为17.39%[70] 客户与市场 - 2024年公司前五大客户销售占比为43.58%，第一大客户加齐国际销售额占比为30.06%[16] - 2024年外销占比超82%，受卢布汇率波动影响确认汇兑损失1005.18万元[16] - 浙江温岭的水泵生产企业在小型潜水泵等产品领域占据全国约60%的市场份额[29] 财务指标 - 2024年末应收账款、存货规模分别同比增长58.30%、35.54%[53] - 2024年末固定资产同比增长27.96%[53] - 截至2024年末，受限资产账面价值2.91亿元，占总资产规模16.67%[54] - 2024年末总债务增至6.24亿元，短期债务占比达64.46%[61] - 2024年末资产负债率和总债务/总资本指标增长，EBITDA利息保障倍数降至3.61[63] - 2025年3月负债合计8.28亿元，总债务6.23亿元，短期债务3.90亿元[63] - 2025年3月经营活动现金流净额0.63亿元，资产负债率47.79%[64] - 2024年末公司短期债务规模增长，现金短期债务比下滑至1.03[66] - 2025年3月货币资金2.40亿元，占比13.84%[55] - 2025年3月净债务为1.94亿元，总债务/总资本为40.77%[70] 产能与项目 - 2024年产能2466667台，产量2507338台，产能利用率101.65%，销量2362408台，产销率94.22%[47] - “年产80万台高端水泵项目”于2024年11月建成投产，2024年度释放有效产能6.67万台[49] 债券与股份 - 泰福转债发行规模3.3489亿元，债券余额2.3483亿元，到期日期为2028年9月28日[19] - 公司主体信用等级和泰福转债评级均为A，评级展望稳定[7] - 2024年合计10,005.35万元泰福转债转换成5,065,463股公司股票[21] - 截至2025年3月末，公司注册资本为9,517.77万元，实收资本为9,517.78万元[21] - 陈宜文、林慧分别直接持有公司18.93%、4.17%的股份，为公司实际控制人[21] - 截至2025年5月30日收盘，泰福泵业股价为23.44元，泰福转债最新转股价为19.75元，转股溢价率为10.38%[21] 其他 - 2025年3月末公司尚未使用银行授信额度约为5.06亿元[66] - 公司通讯地址为深圳市南山区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔42楼[83] - 公司联系电话为0755 - 8287 2897[83] - 公司网址为www.cspengyuan.com[83]

可转债发行及转股价格调整机制 - 公司于2022年9月28日发行可转债334.89万张，每张面值100元，发行总额3.3489亿元[1] - 可转债于2022年10月25日在深交所挂牌交易，债券简称"泰福转债"，代码123160[1] - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派现等情形，具体包括四类计算公式[1] 历史转股价格调整记录 - 2023年通过董事会决议将转股价格向下修正至19.89元/股[2] - 2023年6月9日因2022年利润分配实施，转股价格从19.89元/股调整为19.82元/股[2] - 2025年6月16日因回购注销68.8万股限制性股票，转股价格从19.75元/股上调至19.84元/股[4] 2024年度利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派现0.75元（含税），不送红股不转增[4] - 现金分红总额为699.78万元，按总股本9517.78万股计算，每股派现0.0735233元[5] - 除权除息参考价=前一收盘价-0.0735233元/股，股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为6月27日[5] 本次转股价格调整结果 - 根据派现调整公式P1=P0-D，转股价格从19.84元/股降至19.77元/股[5] - 新转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效[5]

股本情况 - 公司总股本为95,177,803股，实际参与权益分派股本为93,303,903股[4] - 公司回购注销688,000股，总股本从95,865,803股减至95,177,803股[6] 分红方案 - 按总股本折算每10股现金分红0.735233元，每股现金分红0.0735233元[4] - 2024年度股东会通过每10股派现金股利0.75元（含税）方案[5] - 权益分派方案为每10股派0.75元现金（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[8] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月27日划入资金账户[11] 价格调整 - 权益分派后，承诺的最低减持价格将相应调整[13] - 权益分派后，可转债转股价格由19.84元/股调至19.77元/股[14] - 调整后的转股价格自2025年6月27日生效[14]

可转债发行 - 公司于2022年9月28日发行可转债334.89万张，总额33489.00万元[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格19.84元/股，调整后19.77元/股，2025年6月27日生效[5] - 2023 - 2025年多次调整转股价格[8][9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利0.75元（含税）[10] - 2024年度权益分派实施后每股现金分红0.0735233元[11] - 2024年度权益分派股权登记日2025年6月26日，除权除息日27日[11]

泰福转债信息 - 债券代码为123160，简称泰福转债[3] - 转股起止日期为2023年4月11日至2028年9月27日[3] - 暂停转股日期为2025年6月17日至2024年年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股日期为2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时，P1=P0/（1+n）[5] - 增发新股或配股时，P1=（P0+A×k）/（1+k）[5] - 派送与增发同时进行时，P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[5] - 派发现金股利时，P1=P0 - D[5] - 三项同时进行时，P1=（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[5] 转股价格调整规则 - 公司发生股份和/或股东权益变化时，依次调整并公告[6]

权益变动情况 - 2025年6月12日因限制性股票回购注销致总股本减少[3][4] - 变动前控股股东等一致行动人持股4400万股，占比45.90%[4] - 公司总股本由95865803股减至95177803股[5] - 变动后控股股东等一致行动人持股比例增至46.23%[5] - 持股比例被动增加0.33%[5] 其他说明 - 不涉及持股数量、资金来源变化，不触及要约收购[3][5] - 不影响控股股东及实际控制人、公司治理和经营[3][5]

业绩考核与回购 - 公司因2024年业绩考核目标未达成，回购注销20名激励对象688,000股第一类限制性股票[3] - 回购价格7.52元/股，总金额5,173,760元[3] - 回购注销总数占2024年激励计划激励总量的18.54%[9] 股本与价格调整 - 注册资本由95,865,803元减至95,177,803元，总股本减至95,177,803股[3] - 可转债转股价格由19.75元/股调整为19.84元/股[3] 股利与股份占比 - 2024年向全体股东每10股派发现金股利0.75元[9][10] - 限售条件流通股等占比变化，无限售条件流通股占比升至81.25%[13] 手续与影响 - 2025年5月30日限制性股票回购注销手续办理完毕[12] - 回购注销对公司多方面无实质性影响[14]

可转债相关 - 2022年9月28日发行可转债334.89万张，总额33489.00万元[5] - “泰福转债”转股期为2023年4月11日至2028年9月27日[6] 转股价格调整 - 调整前转股价格19.75元/股，调整后19.84元/股，2025年6月16日生效[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[9] - 本次转股价格调整公式中K为 -0.7177%[11] 股票回购注销 - 公司将回购注销68.80万股第一类限制性股票[10]

2024年度业绩 - 2024年营业收入7.43亿元，同比增长4.05% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1265.49万元，同比减少76.35% [1][2] - 扣除非经常性损益的净利润500.35万元，同比减少90.26% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额5897.39万元，同比减少67.35% [1][2] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.75元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] 2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入1.67亿元，同比减少2.96% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润2180.82万元，同比增长115.04% [3][4] - 扣除非经常性损益的净利润2124.32万元，同比增长159.34% [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额6325.74万元，上年同期为-9759.90万元，同比增长164.81% [3][4] 上市及募资情况 - 2021年5月25日在深交所创业板上市，发行股票2270万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格9.36元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额2.12亿元，扣除发行费用后净额1.71亿元，比原计划少2.19亿元 [4][5] - 2022年10月19日发行可转换公司债券募集资金3.35亿元(含发行费用)，净额3.30亿元，用于高端水泵项目 [5] - 两次募资合计5.47亿元 [5]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《 ...