经营业绩与财务表现 - 2022年公司经营业绩出现较大幅度下降，主要受宏观经济形势不景气、下游消费电子市场需求冲击、原材料价格高位运行、人力成本上升及消费情绪低迷等因素影响[3] - 2022年公司营业收入为431,218,428.02元，同比下降13.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8,503,515.18元，同比下降88.19%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-526,796.24元，同比下降100.81%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为22,860,698.67元，同比下降69.95%[14] - 2022年公司资产总额为1,237,829,220.09元，同比增长14.20%[14] - 2022年公司基本每股收益为0.06元/股，同比下降89.29%[14] - 2022年公司加权平均净资产收益率为1.33%，同比下降12.78%[14] - 2022年公司非经常性损益项目合计为9,030,311.42元，主要包括政府补助9,696,843.57元[18] - 2022年公司营业收入扣除后金额为424,215,020.79元，同比下降13.55%[15] - 公司2022年实现营业收入43,121.84万元，同比下降13.62%[20] - 公司2022年营业利润为818.77万元，同比下降89.70%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为850.35万元，同比下降88.19%[20] - 公司2022年基本每股收益为0.06元，加权平均净资产收益率为1.33%[20] - 公司2022年资产总额为123,782.92万元，负债总额为60,502.49万元，资产负债率为48.88%[20] - 公司2022年营业收入为43,121.84万元，同比下降13.62%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为850.35万元，同比下降88.19%[57] - 原材料价格高位运行和人力成本上升导致毛利率下降[57] - 公司计提限制性股票激励计划相关成本费用1,061.80万元[58] - 惠州市创益通电子科技有限公司2022年度亏损1,382.75万元[58] - 公司财务费用中利息支出大幅上升598.27万元[58] - 2022年公司营业收入为431,218,428.02元，同比下降13.62%[71] - 数据存储互连产品及组件销售收入为140,638,309.49元，同比下降31.88%[71] - 消费电子互连产品及组件销售收入为230,633,308.61元，同比下降12.02%[71] - 通讯互连产品及组件销售收入为29,618,169.60元，同比增长134.12%[71] - 精密结构件及其他销售收入为23,325,233.09元，同比增长144.80%[71] - 公司综合毛利率为24.15%，同比下降6.32个百分点[73] - 数据存储互连产品及组件毛利率为45.04%，同比下降0.31个百分点[73] - 公司境内销售收入为368,933,629.04元，同比下降8.43%[71] - 公司境外销售收入为62,284,798.98元，同比下降35.33%[71] - 消费电子互连产品及组件毛利率为12.49%，同比下降4.56个百分点[74] - 通讯连接器产品及组件毛利率为17.21%，同比下降9.69个百分点[74] - 精密结构件及其他毛利率为2.64%，同比下降17.71个百分点[74] - 连接器行业销售量同比下降41.45%，生产量同比下降44.23%，库存量同比下降21.94%[76] - 直接材料占营业成本比重从57.98%上升至60.57%[77] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为44.65%[79] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为36.81%[79] - 销售费用同比增长23.49%，主要由于销售人员薪酬及股权激励费用增加[80] - 管理费用同比增长32.94%，主要由于管理人员股权激励费用及折旧摊销增加[81] - 财务费用同比增长220.00%，主要由于利息支出大幅增加[82] - 经营活动产生的现金流量净额为22,860,698.67元，同比下降69.95%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,052,936.05元，同比增长52.00%，主要原因是创益通惠州工业园项目本期建设投入减少[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,153,530.77元，同比下降81.56%，主要原因是公司上年同期收到首次公开发行股票募集资金[92] - 货币资金期末余额为88,444,879.81元，同比下降45.14%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少及惠州工业园项目建设投入[95] - 固定资产期末账面价值为715,656,467.50元，同比增长914.92%，主要原因是惠州工业园项目在建工程结转固定资产[96] - 在建工程期末余额为6,032,287.68元，同比下降98.70%，主要原因是惠州工业园项目在建工程结转固定资产[97] - 使用权资产期末账面价值比期初下降22.18%，主要原因是公司本期计提使用权资产折旧[98] - 短期借款期末余额比期初增加260.46%，主要原因是公司本期向商业银行申请的流动资金贷款大幅增加[99] - 合同负债期末余额比期初增加113.24%，主要原因是公司本期以预收款结算销售方式大幅增加[100] - 租赁负债期末余额比期初下降29.36%，主要原因是尚未支付的租赁付款额减少[101] - 交易性金融资产期末余额为53,000,000.00元，本期购买金额为230,000,000.00元，本期出售金额为217,000,000.00元[103] - 报告期投资额为178,039,522.78元，较上年同期下降14.52%[104] - 创益通惠州工业园项目累计实际投入金额为623,393,400.08元，项目进度为89.06%[105] - 2021年IPO募集资金总额为24,929.95万元，已累计使用18,111.53万元，尚未使用募集资金余额为7,138.53万元[108] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目投资进度为67.04%，项目基建工程已达到预定可使用状态[110] - 公司承诺投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”于2022年6月达到预定可使用状态，并结转固定资产，2022年12月完成竣工验收工作[111] - 由于项目处于投产初期阶段，以及行业不景气等原因，业务开展情况不及预期，项目规划的产能未完全释放，导致实际效益未达到预计效益[111] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,929.95万元，少于拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元[118] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目实际累计投入金额为11,395.98万元，投资进度为67.04%[118] - 研发技术中心建设项目实际累计投入金额为1,785.60万元，投资进度为59.52%[118] - 补充流动资金项目实际累计投入金额为4,929.95万元，投资进度为100.00%[118] - 惠州市创益通电子科技有限公司2022年营业收入为21,218,858.56元，净利润为-13,827,451.99元[122] - 湖北创益通电子科技有限公司2022年营业收入为10,338,697.96元，净利润为-945,562.41元[123] - 郑州比克新动力科技有限公司2022年营业收入为90,718,680.20元，净利润为-16,528,277.49元[124] 产品与技术 - 公司连接器产品主要应用于数据存储、消费电子等领域，面临技术革新快、产品迭代升级频繁的挑战[4] - 公司在高速互连产品及数据存储应用领域具备较强优势，高速通讯类互连产品传输速率达到56Gbps，112Gbps规格的互连产品已研制完毕[26] - 公司已掌握连接器领域的核心技术，并与晟碟（西部数据）、莫仕、小米、公牛集团、安克创新、星科金朋等国内外知名公司建立了长期稳定的合作关系[29] - 公司主要产品包括数据存储互连产品、消费电子互连产品、通讯互连产品和精密结构件，广泛应用于数据存储、消费电子、通讯及新能源等领域[30] - 数据存储互连产品主要包括SATA、DDR4系列、SD存储卡等，应用于硬盘、PC、服务器、数码相机等设备的数据传输[31][32] - 消费电子互连产品包括Battery、HDMI、SSL、16PIN TypeC等，应用于相机、智能终端、PC、蓝光机、投影机等设备[37][38][39][40] - 通讯互连产品包括高速背板连接器组件和高速射频连接器组件，应用于通信基站机柜、交换机、数据中心等[45][46] - 精密结构件产品包括Package箱体系列、软/硬铜排系列、单体锂电池组件，应用于新能源锂离子动力电池领域[47][48][49] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求安排生产，并在产能不足时委托合作厂商进行代工生产或外协加工[51][52] - 公司凭借研发设计和精密制造能力，从数据存储和消费电子行业向新能源、通讯等领域拓展，通过拳头产品赢得客户信任并获取其他产品订单[53] - 公司在连接器行业具有较强的竞争优势，尤其在数据存储领域达到国际一流厂商技术水平，并已向消费电子、5G通讯、新能源精密结构件等领域发展[54] - 公司加大新产品和新技术的研发力度，保持核心竞争优势[60] - 公司在5G通讯领域和新能源精密结构件领域拓展业务[60] - 公司CAE（计算机辅助仿真）各项分析精度达到90%以上[63] - 公司高速通讯类互连产品传输速率达到56Gbps，112Gbps规格的互连产品已研制完毕[64] - 公司产品主要应用于数据存储、消费电子、5G通讯、新能源等领域，市场前景广阔[126] - 大数据时代推动数据存储连接器市场需求，公司高频高速线、Type C系列、USB系列、SATA系列等产品迎来发展机遇[127] - 消费电子市场稳健发展，手机、平板电脑等传统电子产品需求保持稳定增长，带动消费电子连接器市场持续发展[128] - 5G通讯商用化推动通讯连接器市场快速发展，基站数量快速增长带动连接器需求[129] - 新能源汽车行业快速发展，公司动力电池结构件产品需求随之增长，未来将丰富新能源汽车连接器产品系列[130] - 公司专注于高速连接为核心的互连产品研发、生产和销售，计划进入全球供应链并成为重要一环[131] - 公司未来将继续专注于中高端客户，推进自动化生产和规模化生产，拓展通讯连接器和新能源精密结构件市场[132] - 2023年公司将围绕应用领域多元化战略，完善质量管控和人才队伍建设，争取实现全年业绩稳步增长[133] - 公司将加快募集资金投资项目的建设和投产，缓解产能瓶颈，提升核心竞争力和盈利能力[138] - 2023年公司将积极拓宽融资渠道，通过增发或发行债券等方式募集资金，确保资金供应和融资渠道畅通[139] - 公司连接器产品主要应用于数据存储、消费电子等领域，面临技术革新快、产品迭代升级频繁的挑战[140] - 公司通过重视技术开发和技术人才培养，加快研发技术中心建设，以提升整体研发实力[140] - 公司依托研发设计和精密制造为核心，深耕精密连接器、连接线组件和精密结构件行业，与全球大型电子产品及设备制造企业加深合作[141] - 公司主要原材料包括接插件、线材、铜及不锈钢等金属材料、塑胶粒、包装材料、委外代工产品成本等，价格波动可能影响公司盈利水平[142] - 公司外销业务以美元结算，存在汇率变动风险，通过调整出口产品定价和利用外汇市场避险产品来降低风险[143] - 公司拥有一批经验丰富的研发、生产和管理核心人才，通过长期积累形成核心竞争力，面临核心技术人员流失及技术泄密风险[144] - 创益通惠州工业园项目建成达产后，公司产能将大幅提高，面临产能扩张风险[145] - 公司积极拓展5G通讯互连产品及组件、新能源精密结构件等新业务领域市场，与更广泛的知名客户建立良好合作关系[146] 市场竞争与行业环境 - 国内连接器市场竞争加剧，泰科、安费诺、莫仕等行业领先企业在中国区扩大生产基地产能，进一步加剧市场竞争[4] - 2022年全球智能手机出货量约为12.1亿部，同比下降11%[22] - 2022年国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%[22] - 2022年全球存储芯片市场规模约为1,344.1亿美元，同比下滑12.6%[22] 公司治理与股东权益 - 公司2022年利润分配预案为：以144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 公司主要客户包括晟碟（西部数据）、莫仕、星科金朋、公牛集团、小米、安克创新等[10] - 公司董事会成员共5人，其中独立董事3人，超过全体董事的三分之一[151] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事1人[153] - 公司高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩，并制定了不同的绩效考核指标[155] - 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[161] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争[163] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.20%[164] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为56.40%[164] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.61%[164] - 公司董事长张建明期末持股数为52,704,000股，较期初增加19,764,000股，增幅为60%[165] - 公司副董事长晏雨国期末持股数为19,440,000股，较期初增加7,290,000股，增幅为60%[165] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股数为72,144,000股，较期初增加27,054,000股，增幅为60%[165] - 公司董事长张建明自2015年8月起担任董事长兼总经理[166] - 公司副董事长晏雨国自2015年8月起担任董事兼副总经理，2021年9月起担任副董事长兼副总经理[166] - 公司独立董事袁清珂自2021年9月起担任独立董事，具有机械制造专业背景[166] - 公司独立董事薛建中自2021年9月起担任独立董事，具有注册会计师背景[167] - 公司独立董事杨磊自2021年9月起担任独立董事，具有民商法学背景[167] - 公司监事会主席刘静自2021年9月起担任监事会主席，具有人力资源和行政管理背景[168] - 公司副总经理李逢军自2018年9月起担任副总经理，具有生产管理背景[169] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为332.93万元[171] - 董事长、总经理张建明从公司获得的税前报酬总额为65.51万元[172] - 研发总监李垚从公司获得的税前报酬总额为48.03万元[173] - 董事会秘书、财务负责人彭治江从公司获得的税前报酬总额为31.58万元[173] - 副董事长、副总经理晏雨国从公司获得的税前报酬总额为39.39万元[172] - 独立董事袁清珂从公司获得的税前报酬总额为8万元[172] - 独立董事薛建中从公司获得的税前报酬总额为8万元[172] - 独立董事杨磊从公司获得的税前报酬总额为8万元[172] - 监事会主席刘静从公司获得的税前报酬总额为28.64万元[172] - 监事贺美兰从公司获得的税前报酬总额为13.51万元[172] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.90元（含税），合计派发现金红利35,100,000元，并以资本公积金每10股转增6.00股，转增后总股本为144,000,000股[191] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利2,880,000元，不送红股，不以公积金转增股本[193] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[193] - 公司2021年限制性股票激励计划首次向56名激励对象授予240万股第二类限制性股票[193] - 公司2022年调整限制性股票激励计划，作废8.80万股已授予尚未归属的限制性股票[194] - 公司2023年向7名激励对象授予预留限制性股票80万股，授予价格为8.63元/股[194] - 公司2023年作废83.6160万股限制性股票，其中因5名激励对象离职作废10.72万股，因业绩考核不达标作废72.8960万股[194] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由17.90元/股调整为10.94元/股[195] - 公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核未达标，作废授予李逢军及李垚合计288,000股第二类限制性股票[196] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金组成，年终奖金根据年度经营业绩及发展状况考核确定[197] - 公司内部控制体系覆盖100%的资产总额和营业收入[200] - 公司内部控制评价报告全文于2023年4月6日披露

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-023 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月6日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2023年4月18日（星期二）下午 15:00-17:00在"价值在线"平台举办2022年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下： 一、业绩说明会的基本情况 1、会议时间：2023年4月18日（星期二）15:00-17:00。 4、参会人员：公司董事长兼总经理张建明先生、独立董事杨磊先生、财务负责 人兼董事会秘书彭治江先生、保荐代表人王昭先生。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月18 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为110,273,820.97元，同比下降7.12%[4] - 年初至报告期末营业收入为301,596,551.53元，同比下降18.41%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,008,512.12元，同比下降76.47%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9,604,356.85元，同比下降84.07%[4] - 营业总收入同比下降18.4%至3.02亿元[22] - 营业利润同比下降85.9%至893.2万元[23] - 归属于母公司股东的净利润为934.3万元，同比下降84.5%[24] - 基本每股收益为0.07元，同比下降85.7%[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降9.4%至2.27亿元[23] - 研发费用增长至27,223,162.70元，同比增长22.31%[9] - 研发费用同比增长22.3%至2722.3万元[23] - 所得税费用同比转负为-48.5万元[23] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为52,304,232.83元，同比增长6.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5230.4万元，同比增长6.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比改善52.3%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.36亿元，同比下降19.1%[25] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.97亿元，同比下降24.9%[25] - 投资支付的现金为1.85亿元，同比增长362.5%[26] - 取得借款收到的现金为1.77亿元，同比下降11.8%[26] - 支付的各项税费为1036.4万元，同比下降43.1%[25] 资产和负债（同比） - 固定资产大幅增长至365,385,895.07元，同比上升418.18%[9] - 短期借款大幅增加至127,828,739.31元，同比增长169.96%[8] - 应收账款同比增长18.8%至1.11亿元[18] - 存货同比增长10.4%至9591.5万元[18] - 固定资产同比增长418%至3.65亿元[18] - 短期借款同比增长170%至1.28亿元[19] - 在建工程同比下降34.9%至3.02亿元[18] 其他财务数据变化 - 政府补助大幅增加至8,738,377.89元，同比增长253.98%[9] - 投资收益显著增长至1,029,053.50元，同比增长2164.71%[10] - 期末货币资金为114,901,040.46元，较期初减少46,332,282.32元[17] - 交易性金融资产为33,000,000.00元，较期初减少7,000,000.00元[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.15亿元，较期初下降28.7%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,176人[12] - 第一大股东张建明持股比例为36.60%，持股数量为52,704,000股[12] - 第二大股东晏雨国持股比例为13.50%，持股数量为19,440,000股[12] - 第三大股东深圳彼得潘股权投资合伙企业持股比例为4.00%，持股数量为5,760,000股[12] - 期末限售股总数78,624,000股，较期初增加11,124,000股[15] - 张建明期末限售股52,704,000股，较期初增加19,764,000股[14] - 晏雨国期末限售股19,440,000股，较期初增加7,290,000股[15] - 深圳市互联通投资企业期末限售股4,320,000股，较期初增加1,620,000股[15]

公司基本信息 - 公司证券代码为300991，证券简称为创益通，2022年半年度报告披露日期为8月19日[2] - 公司法定代表人为张建明，董事会秘书为彭治江，联系电话为0755 - 29892520，电子信箱为peng@chysz.cn[22][23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化，可参见2021年年报[24] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2021年年报[25][26] - 公司注册情况报告期无变化，可参见2021年年报[27] 公司利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临科技创新风险和市场竞争加剧风险[6][8] - 公司面临科技创新、市场竞争加剧、主要原材料价格波动和汇率变动风险[119][121][123][126] - 针对科技创新风险，公司采取重视技术开发和人才培养等措施[120] - 针对市场竞争加剧风险，公司采取依托核心技术深耕行业等措施[122] - 针对主要原材料价格波动风险，公司采取提高产品竞争力等措施[124][125] - 公司针对核心技术人员流失及技术泄密风险，建立知识产权管理体系并签订保密协议[127] - 公司针对募集资金投资项目实施风险，进行可行性论证、加快建设进度并关注市场情况[128] - 公司针对新冠疫情反复风险，做好防控同时积极开展工作部署[130] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入191,322,730.56元，较上年同期减少23.75%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,595,844.73元，较上年同期减少87.06%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,880,640.36元，较上年同期减少95.44%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,445,171.21元，较上年同期减少67.69%[28] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，较上年同期减少89.47%[28] - 本报告期末总资产1,148,045,512.82元，较上年度末增加5.92%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产628,811,804.31元，较上年度末减少3.31%[28] - 非经常性损益合计3,715,204.37元，其中计入当期损益的政府补助3,628,660.16元[33] - 2022年上半年公司营业收入19132.27万元，同比下降23.75%；归属上市公司股东净利润559.58万元，同比下降87.06%[62] - 2022年上半年公司摊销股权激励费用800.48万元，影响当期净利润[62] - 本报告期营业收入191,322,730.56元，上年同期250,900,556.83元，同比减少23.75%，主要受上海疫情和行业景气度下降影响[81] - 本报告期营业成本142,323,733.73元，上年同期167,902,524.35元，同比减少15.23%，因收入减少而减少[81] - 本报告期销售费用4,165,045.96元，上年同期3,331,811.11元，同比增加25.01%，因销售人员薪酬和股权激励费用增加[81] - 本报告期研发投入18,121,744.88元，上年同期13,372,816.68元，同比增加35.51%，因研发人员薪酬和股权激励费用增加[81] - 投资收益680,268.59元，占利润总额比例12.14%，因使用闲置募集资金进行现金管理[86] - 资产减值 -2,759,034.72元，占利润总额比例 -49.26%，因计提存货跌价准备[86] - 货币资金期末余额104,257,454.72元，占总资产比例9.08%，较期初下降35.34%，因销售现金减少和项目建设投入[88] - 固定资产期末账面价值355,620,032.22元，占总资产比例30.98%，较期初增加404.33%，因在建工程结转固定资产[88] - 使用权资产期末账面价值30,074,162.89元，较期初下降11.99%，占总资产比例2.62% [89] - 短期借款期末余额114,636,129.60元，较期初增加142.10%，占总资产比例9.99% [89] - 合同负债期末余额1,116,902.29元，较期初增加263.59%，占总资产比例0.10% [89] - 长期借款期末余额202,261,631.94元，较期初增加12.20%，占总资产比例17.62% [89] - 租赁负债期末余额24,142,247.02元，较期初下降9.38%，占总资产比例2.10% [89] - 交易性金融资产期初40,000,000.00元，本期购买110,000,000.00元，出售117,000,000.00元，期末33,000,000.00元 [91] 公司业务相关信息 - 公司是提供精密连接器等互连产品的高新技术企业，与多家知名公司建立长期合作关系[40][42] - 2022年上半年受疫情和宏观经济影响，连接器行业生产及销售规模受冲击[39] - 公司产品涵盖消费电子互连、通讯互连、精密结构件等多类别，如全功能Type C、高速背板连接器组件、Package箱体系列等[47][48][51][52] - 公司经营模式稳定，短期内预计无重大变化，采购由采购部集中统一进行，生产采用“以销定产”模式，销售为直接销售模式[53][54][56][57] - 公司在连接器行业有较强竞争优势，在数据存储领域达国际一流厂商技术水平，已拓展至消费电子、5G通讯、新能源精密结构件等领域[58] - 公司与晟碟、莫仕、安克创新等国内外知名企业建立稳定长期合作关系[58] - 公司先后通过ISO9001、IATF16949等多项国际标准化认证及USB行业协会相关认证[59] - 公司掌握创新型新产品开发、精密五金件模具设计等核心技术[60][61] - 公司从研发阶段与客户合作进行产品设计，采用定制化合作模式[59] - 公司采购的主要原材料来自充分竞争行业，供应商资源丰富[54] - 公司产能不足时会委托合作厂商生产部分产品或进行外协加工，电镀工序委托给专业电镀公司[56] - 公司以研发设计和精密制造为核心竞争力，采用“同心多圆，以点带面”策略获取市场[57] - 公司CAE各项分析精度达90%以上，统计公差分析可处理0.3mm步距高密度产品公差分配[67] - 连接器产品20 - 30天出首版样品，数据线产品10 - 20天出首版样品，精密结构件产品7 - 15天出首版样品[69] - 高速通信类互连产品传输速率达56Gbps，112Gbps规格互连产品研制完毕[70] - 公司精密模具加工设备精度达0.002mm[72] - 公司连续模最高可一模出128件[72] - 公司精密五金模异形深度拉伸高度达材料厚度的80 - 100倍[72] - 公司精密注塑模具最小塑胶壁厚0.05mm，支持3次molding[72] - 公司通过ISO9001、ISO14001等多项国际标准体系认证和USB行业协会相关认证[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据存储互连产品及组件营业收入70,003,636.19元，同比减少32.64%，营业成本39,058,466.44元，同比减少29.71%，毛利率44.21%，同比减少2.32%[83] - 消费电子互连产品及组件营业收入101,279,959.63元，同比减少23.19%，营业成本88,588,213.36元，同比减少15.77%，毛利率12.53%，同比减少7.70%[83] 公司贷款与投资情况 - 公司向工商银行惠阳支行贷款1.8亿元，以自有土地、在建工程抵押，子公司100%股权质押 [92] - 对郑州比克新动力科技有限公司增资15,000,000.00元，持股9.91% [95] 公司项目建设情况 - 创益通惠州工业园项目本报告期投入111,048,986.18元，累计投入571,402,863.48元，进度81.63% [97] - 募集资金总额24,929.95万元，报告期投入1,014.79万元，累计投入17,332.41万元 [101] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目承诺投资36919.26万元，调整后投资17000.00万元，本报告期投入229.06万元，截至期末累计投入10950.14万元，投资进度64.41%[106][108] - 研发技术中心建设项目承诺投资10728.07万元，调整后投资3000.00万元，本报告期投入785.73万元，截至期末累计投入1452.32万元，投资进度48.41%[106][108] - 补充流动资金项目承诺投资12000.00万元，调整后投资4929.95万元，截至期末累计投入4929.95万元，投资进度100.00%[106][108] - 承诺投资项目小计承诺投资59647.33万元，调整后投资24929.95万元，本报告期投入1014.79万元，截至期末累计投入17332.41万元[106][108] - 2021年6月8日公司召开会议审议通过调整募投项目募集资金投资额等议案，6月24日股东大会审议通过[106][107] - 2021年公司将研发技术中心建设项目实施主体变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点变更为深圳市光明区[106] - 2021年公司将研发技术中心建设项目实施方式由建设变更为租赁研发场所[107] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”自筹资金1445.08万元及发行费385.81万元，共计1830.89万元[107] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目基建工程于2022年6月结转固定资产，设备购置及安装将根据业务发展逐步投入[106][108] - 公司募集资金使用合理、规范，披露及时、真实、准确、完整，不存在其他问题[107] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为24,929.95万元，少于拟投入募集资金金额59,647.33万元[110] - 公司对惠州创益通精密连接器及线缆建设等项目募集资金投资额进行了调整[110] 子公司经营情况 - 惠州市创益通电子科技有限公司注册资本2亿元，总资产7.1577333905亿元，净资产1.9326311199亿元，营业收入61,602.70元，营业利润-764,306.27元，净利润-764,306.27元[117] - 湖北创益通电子科技有限公司注册资本800万元，总资产8,126,449.13元，净资产5,489,736.88元，营业收入3,542,879.81元，营业利润-530,280.70元，净利润-528,148.82元[117] 公司其他业务情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[111][112][113] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[114][115] 公司股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.20%，召开日期为2022年1月20日[134] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为56.40%，召开日期为2022年5月10日[134] 公司人员相关情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未发生变动[135] 公司业绩说明会情况 - 2022年4月26日线上业绩说明会与投资者谈论产品研发、生产、销售及公司经营情况[131] 公司环保情况 - 公司生产过程中废水、废气、固体废弃物均有相应处理方式，且无工业废水排放[143][144][145] - 公司采取降噪措施包括车间合理布局、设备外设置防护罩外壳等[147] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期未因环保违规受处罚[148] 公司治理与社会责任情况 - 公司建立以《公司章程》为基础的内部治理结构保障股东权益[150] - 公司建立符合法律要求的人力资源和员工社会保险管理体系[151] - 公司遵循“平等、互利”原则构建与供应商、客户的合作关系[152] - 公司每年投入大量研发资金用于新技术开发[153] - 报告期公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[154] 公司股份锁定与减持承诺情况 - 白生波等承诺自上市日起12个月内不转让或委托管理相关股份[157] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期延长6个月[157] - 担任董监高期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[157] 公司担保情况 - 公司接受关联方提供担保，由实际控制人张建明先生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司申请授信额度无偿提供连带责任担保，相关公告于2022年4月15日在巨潮资讯网披露[171][172] - 公司有多项租赁业务，租赁总面积达35,947平方米，其中创益通租赁厂房和宿舍面积分别为30,780平方米和16,065平方米，湖北创益通租赁厂房、食堂和宿舍面积分别为4,095平方米和72平方米[176] - 公司对子公司惠州市创益通电子科技有限公司担保额度为50,000万元，实际担保金额为16,200万元，担保期限6年，尚未履行完毕[17

收入和利润同比下降 - 营业收入8969.79万元，同比下降22.99%[4] - 营业总收入同比下降23.0%至8969.8万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润533.85万元，同比下降75.19%[4] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降75.2%至533.9万元[20] - 扣除非经常性损益的净利润355.89万元，同比下降83.04%[4] - 基本每股收益同比下降81.3%至0.06元[21] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降15.7%至6497.6万元[19] - 研发费用837.36万元，同比增长22.44%[11] - 研发费用同比增长22.4%至837.4万元[20] - 所得税费用同比下降90.7%至25.5万元[20] - 存货跌价损失144.18万元，同比增长23.55%[11] - 应收账款信用减值损失计提125.1万元[20] 现金流变化 - 经营活动现金流量净额1205.28万元，同比下降56.81%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降56.8%至1205.3万元[24] - 投资活动现金流出1.16亿元主要用于购建固定资产[24] - 取得借款收到的现金为102,257,647.52元，同比下降16.7%[25] - 筹资活动现金流入小计为102,257,647.52元，同比下降17.3%[25] - 偿还债务支付的现金为24,422,490.00元，同比上升59.0%[25] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为167,766.53元，同比下降61.4%[25] - 筹资活动现金流出小计为25,196,056.53元，同比上升38.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为77,061,590.99元，同比下降26.9%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-127,083.86元[25] - 现金及现金等价物净增加额为23,700,466.23元，同比下降18.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为184,933,789.01元，同比上升105.3%[25] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为184,933,789.01元，较年初增长14.7%[15] - 应收账款期末余额为104,940,292.07元，较年初下降20.6%[15] - 存货期末余额为91,163,799.84元，较年初增长4.9%[15] - 在建工程期末余额为508,379,353.08元，较年初增长9.7%[16] - 短期借款9411.14万元，同比增长98.75%[10] - 短期借款期末余额为94,111,378.69元，较年初增长98.7%[16] - 长期借款期末余额为211,327,629.86元，较年初增长17.2%[17] - 资产总计期末余额为1,140,208,961.01元，较年初增长5.2%[16] - 合同负债96.19万元，同比增长213.12%[10] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率0.82%，同比下降5.51个百分点[4] - 政府补助178.60万元，同比增长250.90%[11] - 资本公积较期初增长1.3%至2.5亿元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,111户[13] - 第一大股东张建明持股比例为36.60%，持股数量为32,940,000股[13] - 第二大股东晏雨国持股比例为13.50%，持股数量为12,150,000股[13] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[26]

公司基本信息 - 证券代码为 300991，证券简称为创益通 [1] - 2022 年 4 月 26 日 15:00 - 17:00 通过网络远程方式召开业绩说明会 [3] - 接待人员包括董事长兼总经理张建明、独立董事杨磊、财务负责人兼董事会秘书彭治江、保荐代表人王昭 [3] 客户合作情况 - 在数据存储互连产品及组件领域，与晟碟（西部数据）、莫仕、星科金朋等建立长期合作关系 [3] - 在消费电子领域，与莫仕、安克创新、公牛集团、小米等建立稳固合作关系 [3] - 在 5G 通讯领域，与莫仕等国内外知名企业建立合作关系 [5] - 在电子烟领域，与国内多家知名电子烟品牌商建立初步合作关系 [6] 发展计划与战略布局 - 2022 年坚持以高速精密连接器为核心主业，围绕应用领域多元化开展工作，完善内部管理体系，争取业绩稳步增长，完成 2021 年度限制性股票激励计划业绩目标 [4] - 争取在新能源、电子烟等新业务领域取得更大突破，寻找有行业地位和市场影响力的客户战略合作 [4][7] 业务相关问题解答 - 开展外汇衍生品交易业务是为降低或规避汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险 [4] - 2021 年年度报告于 2022 年 4 月 15 日披露，2022 年第一季度报告将于 2022 年 4 月 29 日披露 [4] - 40Gbps 超高速精密连接器可应用于高速存储、通讯等多领域，未应用于无人驾驶汽车领域，技术实力国内领先 [5] - 新能源精密结构件业务在拓展中，惠州产业园产能布局取决于后续业务拓展，非全部围绕新能源汽车领域 [5] - 严格遵守防疫规定，坚持生产经营、市场营销和疫情防控工作同时抓 [5] - 产品原材料主要包括金属、塑胶等，受价格上涨影响，2021 年直接材料占营业成本比重从 2020 年的 56.32% 上升至 57.98%，毛利率略有下降，未来定价会考虑原材料价格变动 [5] - 2021 年毛利率下降是因为金属和塑胶材料采购价格大幅上涨，材料成本上涨向下游传导需过程且无法全由下游承担，产品单位成本上升 [5][6] - 2021 年利润分配及资本公积金转增股本预案需经 2021 年年度股东大会审议通过后实施 [6] 公司核心技术与市场地位 - 核心技术包括创新型新产品开发技术、精密五金件模具设计及加工技术等多项技术 [6] - 在高速互连产品及数据存储应用等技术领域具备较强优势，产品相关性能达或超行业领先水平，高速通讯类互连产品传输速率达 56Gbps，112Gbps 规格产品在预研计划中 [7]

公司基本信息 - 公司2021年年报披露日期为2022年4月15日[2] - 公司股票简称创益通，代码300991[20] - 公司法定代表人为张建明[20] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋101 - 501、第11栋、第13栋105，邮编518106[20] - 公司国际互联网网址为http://www.chysz.cn，电子信箱为chy@chysz.cn[20] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[16] - 公司所处连接器行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”大类等[37] - 公司全资子公司为惠州创益通，控股子公司为湖北创益通[16] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入499,198,727.42元，较2020年增长8.11%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润72,026,026.70元，较2020年下降3.73%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,040,559.51元，较2020年下降7.17%[23] - 2021年末公司资产总额1,083,890,892.39元，较2020年末增长52.19%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产650,311,182.24元，较2020年末增长97.67%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为116,477,625.43元、134,422,931.40元、118,726,870.53元、129,571,300.06元[25] - 2021年非经常性损益合计6,985,467.19元，2020年为4,752,510.14元，2019年为4,012,332.58元[30] - 2021年公司营业利润7,945.71万元，较上年同期下降6.19%[36] - 截止2021年末，公司资产负债率为39.82%[36] - 2021年公司营业收入499,198,727.42元，同比增长8.11%[78] - 2021年公司综合毛利率30.47%，同比下降2.44个百分点[83] - 2021年销售费用为6,732,606.90元，较2020年增长67.03%[93] - 2021年管理费用为33,939,058.67元，较2020年增长24.91%[93] - 2021年财务费用为2,025,570.66元，较2020年减少22.13%[93] - 2021年研发费用为30,484,026.09元，较2020年增长20.66%[93] - 2021年研发人员数量137人，较2020年增长2.24%，占比15.66%，较2020年增加3.19%[96] - 2021年研发投入金额30484026.09元，占营业收入比例6.11%，较2020年的25264278.48元及5.47%有所增长[96] - 2021年经营活动现金流入小计555728367.81元，同比增长10.09%；现金流出小计479651627.91元，同比增长13.73%；现金流量净额76076739.90元，同比下降8.42%[97] - 2021年投资活动现金流入小计151526577.25元，同比增长60568.30%；现金流出小计501611112.83元，同比增长206.73%；现金流量净额 -350084535.58元，同比下降114.40%[97] - 2021年筹资活动现金流入小计466416640.38元，同比增长194.34%；现金流出小计91331604.51元，同比下降1.44%；现金流量净额375085035.87元，同比增长470.12%[97] - 2021年投资收益596780.01元，占利润总额比例0.75%；资产减值 -5280576.21元，占比 -6.65%[100] - 2021年末货币资金161233322.78元，占总资产比例14.88%，较期初增加141.52%；应收账款132232116.86元，占比12.20%，较期初下降9.29%[102] - 2021年末在建工程463579223.54元，占总资产比例42.77%，较期初增加82.68%；使用权资产34172782.73元，占比3.15%，较期初下降19.81%[102] - 2021年末长期借款180264000.01元，占总资产比例16.63%，较期初增加260.00%；租赁负债26640887.94元，占比2.46%，较期初下降22.27%[104] - 交易性金融资产本期购买金额189000000.00元，出售金额149000000.00元，期末数40000000.00元；应收款项融资本期购买20462050.87元，出售15731395.72元，期末4730655.15元[105] - 报告期投资额为208274212.52元，上年同期投资额为230253859.98元，变动幅度为-9.55%[108] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计189000000元，本期公允价值变动为0元，计入权益的累计公允价值变动为0元，报告期内购入金额为189000000元，报告期内售出金额为149000000元，累计投资收益为596780.01元，期末金额为40000000元[112] - 2021年公司IPO募集资金总额为24929.95万元，本期已使用募集资金总额为16317.61万元，已累计使用募集资金总额为16317.61万元，尚未使用募集资金总额为8778.17万元，变更用途的募集资金总额为0元，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[114] - 2021年度公司使用募集资金163176149.40元，全部用于募投项目，截至2021年12月31日，累计使用163176149.40元，尚未使用募集资金余额87781696.47元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据存储互连产品及组件2021年销售收入206,459,800.17元，同比增长10.55%[78] - 消费电子互连产品及组件2021年销售收入262,129,428.49元，同比增长4.64%[78] - 通讯互连产品及组件2021年销售收入12,650,937.88元，同比增长24.23%[78] - 连接器行业2021年销售量595,732.06KPCS，同比增长8.97%[86] - 连接器行业2021年生产量605,485.27KPCS，同比增长5.24%[86] - 连接器行业2021年库存量50,921.24KPCS，同比增长23.69%[86] - 2021年连接器行业直接材料占营业成本比重从56.32%升至57.98%[87] - 2021年连接器行业营业成本347,084,559.66元，同比增长12.03%[87] 公司业务相关信息 - 公司主要从事精密连接器等互连产品研发、生产和销售，应用于数据存储等领域[46] - 公司产品按应用领域包括数据存储互连产品及组件等[44] - 数据存储互连产品包括各种型号高速连接器、高频高速数据线等[46] - 消费电子互连产品包括通用连接器和各种型号数据线等[46] - 通讯互连产品包括高速背板连接器和高速射频连接器等[46] - 精密结构件产品包括动力电池用软铜排等[46] - 公司经营模式清晰稳定，短期内预计无重大变化[54] - 采购部集中统一采购原材料等，会考核供应商并更换不合格者[55] - 采用“以销定产”生产模式，产能不足时委托合作厂商，电镀工序委托专业公司[56] - 产品采用直接销售模式，以研发制造为核心拓展业务领域[57] - 公司在连接器行业有竞争优势，与国内外知名企业建立合作关系[58] - 通过多项国际标准化认证和USB行业协会认证，掌握核心生产技术和工艺[59] - 公司与晟碟、小米等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[45] - 公司在高速互连产品及数据存储应用等技术领域具备优势，高速通讯类互连产品传输速率达56Gbps，112Gbps规格产品在预研计划中[42] - 加大新产品技术开发投入，结合前瞻性与应用型研究[61] - 巩固与现有优质客户合作，开发新客户，拓展5G通讯和新能源领域业务[62] - 加大精密制造和自动化生产投入，提升生产效率和产品质量[63] - 坚持质量方针，完善质量管理体系覆盖全流程[65] - CAE各项分析精度达到90%以上，统计公差分析可处理0.3mm步距高密度产品公差分配[67] - 连接器产品20 - 30天出首版样品，数据线产品10 - 20天出首版样品，精密结构件产品7 - 15天出首版样品[68] - 高速通信类互连产品传输速率达56Gbps，112Gbps规格互连产品在预研计划中[69] - 精密模具加工设备精度达到0.002mm[71] - 连续模最高可一模出128件[71] - 精密五金模异形深度拉伸高度达材料厚度的80 - 100倍[71] - 精密注塑模具最小塑胶壁厚0.05mm，支持3次molding[71] - 汽车直流1000V高压连接器技术研发处于试/量产阶段[94] - 新型防渗漏高压大电流汽车连接器技术研发处于试/量产阶段[95] - 公司产品主要应用于数据存储、消费电子、5G通讯、新能源等领域[128] - 2019年成为全球进入5G通讯商用化的指标元年，各国已布局部分5G基站，预期5G商用初期基站数量将快速增加[131] - 公司计划通过细分领域切入，与全球大型电子产品及设备制造企业加深合作，成为具有国际竞争力的专业互连产品和技术提供商[134] - 2022年公司将围绕应用领域多元化开展工作，争取实现全年业绩稳步增长，完成2021年度限制性股票激励计划规定的业绩目标[136] 公司募投项目情况 - 创益通惠州工业园项目本报告期投入金额为208274212.52元，截至报告期末累计实际投入金额为460353877.3元，项目进度为65.76%，预计收益为0元[110] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目募集资金承诺投资总额为36919.26万元，调整后投资总额为17000万元，本报告期投入金额为10721.07万元，截至期末累计投入金额为10721.07万元，投资进度为63.07%[117] - 承诺投资项目拟投入募集资金59647.33万元，本报告期实际投入16317.61万元[118] - 研发技术中心建设项目拟投入3000万元，实际投入666.59万元，投资进度22.22%[118][121] - 补充流动资金项目拟投入4929.95万元，实际投入4929.95万元，投资进度100%[118][121] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目拟投入17000万元，实际投入10721.07万元，投资进度63.07%[121] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计18308867.24元[118] - 2021年6月8日公司召开会议审议调整募投项目募集资金投资额等议案，6月24日股东大会审议通过[118] - 研发技术中心建设项目实施主体变更为公司，实施地点变更为深圳，实施方式变更为租赁研发场所[118] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于承诺的募投项目[119] 子公司相关信息 - 惠州市创益通电子科技有限公司注册资本2亿元，总资产594418990.49元，净资产194027418.26元，净利润 - 1144230.32元[125] - 湖北创益通电子科技有限公司注册资本800万元，总资产9203760.72元，净资产6017885.70元，营业收入10714722.08元，净利润 - 1057165.04元[125] - 公司持有湖北创益通电子科技有限公司68%的股份，该子公司因客户订单不及预期出现亏损[126] 公司风险与应对措施 - 公司面临科技创新风险，若不能获市场及客户认可将影响经营业绩[6] - 公司面临市场竞争加剧风险，国内早期上市生产商及行业领先外企使竞争加剧[8] - 公司面临市场竞争加剧、主要原材料价格波动、汇率变动、核心技术人员流失及技术泄密等风险[145][147][148][149] - 公司采取重视技术开发和人才培养等措施应对科技创新风险[143] - 公司采取依托核心技术、专注中高端客户、开发新产品、调整出口产品定价等措施应对风险[146][147][148] 公司治理结构 - 公司董事会成员共5人，其中独立董事3人，超过全体董事的三分之一[156] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事1人[158] - 公司建立和完善法人治理结构，治理状况符合相关法律法规要求[153] - 公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，报告期内未发生违规情形[15

收入和利润 - 营业收入年初至报告期末为3.7亿元，同比增长17.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为6029.2万元，同比增长25.07%[4] - 营业总收入同比增长18.0%至3.70亿元[21] - 净利润同比增长25.2%至5992.6万元[23] - 综合收益总额5992.55万元，同比增长25.1%[24] 成本和费用 - 研发费用本期为2225.66万元，同比增长30.68%，因新产品研发投入增加[9] - 研发费用同比增长30.7%至2225.7万元[21] - 销售费用同比增长77.7%至496.1万元[21] - 购买商品支付现金2.62亿元，同比增长13.3%[24] - 支付职工现金7655.52万元，同比增长24.1%[26] 资产和负债 - 总资产本报告期末达10.63亿元，较上年度末增长49.25%[4] - 资产总额同比增长49.2%至10.63亿元[19] - 货币资金期末余额1.93亿元，较上年末增长188.79%，主要因首次公开发行股票募集资金[9] - 货币资金较年初增长188.8%至192,789,257.71元[18] - 交易性金融资产新增40,000,000元[18] - 应收账款较年初下降17.1%至120,802,930.96元[18] - 存货较年初增长4%至86,048,301.55元[18] - 流动资产合计较年初增长45.1%至456,322,689.68元[18] - 在建工程期末余额4.24亿元，较上年末增长67.11%，因惠州工业园项目建设投资增加[9] - 在建工程大幅增长67.1%至4.24亿元[19] - 固定资产微增0.8%至6370.4万元[19] - 长期借款期末余额1.8亿元，较上年末增长259.95%，因项目贷款大幅增加[9] - 长期借款激增259.9%至1.80亿元[20] - 应付账款下降49.2%至1.16亿元[20] - 合同负债期末余额29.35万元，较上年末下降88.70%，因预收款方式结算业务减少[9] - 资本公积期末余额2.47亿元，较上年末增长1111.05%，主要因首次公开发行股票募集资金[9] - 归属于母公司所有者权益增长94.1%至6.39亿元[21] - 使用权资产新增4191.88万元[29] - 公司流动负债合计为328,611,065.64元，其中应付账款占比69.4%达227,876,725.18元[30] - 非流动负债总额94,266,851.69元，长期借款占比53.1%达50,073,333.33元[30] - 新租赁准则导致负债总额增加41,918,807.76元，增幅11.0%[31] - 公司所有者权益保持稳定为331,249,703.99元，未分配利润占比65.2%达216,036,989.69元[31] - 应付票据金额为24,040,561.12元，占流动负债的7.3%[30] - 租赁负债新增33,547,508.48元，全部计入非流动负债[30] - 负债和所有者权益总计754,127,621.32元，负债占比56.1%[31] - 资本公积为20,413,143.17元，占所有者权益的6.2%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长6.49%至48,950,936.25元[11] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降267.23%至-296,238,199.67元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增1360.33%至379,500,878.01元[11] - 经营活动现金流量净额4895.09万元，同比增长6.5%[26] - 投资活动现金流出2.96亿元，同比增长267%[26] - 筹资活动现金流入4.71亿元，同比增长472%[26] - 期末现金及现金等价物余额1.93亿元，同比增长185%[27] - 销售商品收到现金4.16亿元，同比增长12.5%[24] - 购建固定资产支付现金2.56亿元，同比增长218%[26] 营业外收支 - 营业外收入本期为342.97万元，同比增长290.53%，因收到政府补助增加[9] 股东和股权 - 控股股东张建明持股36.6%共计32,940,000股[13] - 公司股东总数15,703户[13] 审计和报告 - 第三季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币2.48亿元，同比增长15.3%[20] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币4,560万元，同比增长8.7%[20] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.38元，同比增长8.6%[20] - 营业收入2.509亿元，同比增长27.12%[28] - 归属于上市公司股东的净利润4325.86万元，同比增长35.62%[28] - 扣除非经常性损益后的净利润4127.65万元，同比增长36.54%[28] - 基本每股收益0.61元/股，同比增长29.79%[28] - 营业收入同比增长27.12%至2.509亿元[77] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为人民币1,850万元，同比增长25.4%，占营业收入比例为7.46%[20] - 营业成本同比增长28.06%至1.679亿元[77] - 综合毛利率33.08%，同比下降0.49个百分点[79][81] - 数据存储产品毛利率46.53%，同比下降3.23个百分点[79][83] - 消费电子产品毛利率20.23%，同比下降0.09个百分点[79][83] - 精密结构件及其他毛利率为38.00%，同比上升48.38个百分点[84] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币3,120万元，同比下降22.1%[20] - 经营活动产生的现金流量净额2922.92万元，同比增长38.06%[28] - 经营活动现金流量净额同比增长38.06%至2922.92万元[77] - 筹资活动现金流量净额大幅增长2075.74%至3.705亿元[77] 业务线表现 - 数据存储互连产品收入1.039亿元，同比增长21.88%[79][80] - 消费电子互连产品收入1.318亿元，同比增长29.49%[79][80] - 通讯连接器产品收入555.19万元，同比增长44.96%[79][80] - 公司产品主要应用于数据存储、消费电子、通讯及新能源四大领域[41] - 数据存储互连产品包括高速连接器和高频高速数据线等，用于硬盘、光盘驱动器及主板数据传输[42] - 消费电子互连产品包括通用连接器和数据线，应用于相机、智能终端、PC及高清电视等设备[46] - 通讯互连产品包括高速背板连接器和高速射频连接器，应用于通信基站、交换机及数据中心[47] - 精密结构件包括软铜排、硬铜排和电池箱体，用于新能源动力电池电路互连和安全防护[48] 客户与市场 - 公司主要客户包括晟碟（西部数据）、莫仕、公牛集团、小米、安克创新等知名企业[17] - 公司已成为晟碟（西部数据）在中国区最主要连接器供应商之一，并与莫仕、星科金朋等国际厂商合作[54] - 公司面临国内连接器市场竞争加剧风险，包括泰科、安费诺、莫仕等国际厂商扩大在华产能[8] - 公司产品主要应用于数据存储和消费电子领域，面临技术革新快、产品迭代升级频繁的风险[6] 技术与研发 - 高速通信互连产品传输速率达到56Gbps，112Gbps规格产品已在预研计划中[67] - CAE计算机辅助仿真各项分析精度达到90%以上[64] - 统计公差分析可处理0.3mm步距高密度产品的公差分配[64] - 连接器产品首版样品开发周期20-30天，数据线产品10-20天，精密结构件7-15天[66] - 精密五金模异形深度拉伸高度达材料厚度的80-100倍[69] - 连续模最高一模出128件，精密注塑模支持3次molding且最小塑胶壁厚0.05mm[69] - 多带别技术达2带/4带，多模穴技术达12穴[69] - 公司通过USB 3.1连接器、USB3.1 Cable 2.0和GEN2认证[68] - 研发中心被认定为深圳市级企业技术中心[68] - 公司拥有多项自主知识产权的核心技术和高效生产流程设计方法[118] 生产与运营 - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单需求安排生产，产能不足时委托合作厂商代工[51] - 电镀工序因环保政策要求委托专业电镀公司加工[52] - 销售模式为直接销售，以研发设计和精密制造为核心竞争力拓展市场[53] - 公司电镀环节委托给有资质的第三方进行[129] 资产与负债 - 货币资金期末余额为299,145,638.59元，占总资产比例27.24%，比上年末增加348.11%[88] - 应收账款期末余额为131,838,506.48元，占总资产比例12.01%，比上年末下降9.56%[88] - 在建工程期末余额为383,059,152.55元，占总资产比例34.88%，比上年末增加50.95%[88] - 长期借款期末余额为180,240,000.01元，占总资产比例16.41%，比上年末增加259.95%[88] - 总资产10.98亿元，较上年度末增长54.18%[28] - 归属于上市公司股东的净资产6.22亿元，较上年度末增长88.93%[28] - 货币资金大幅增加至299,145,638.59元，较2020年末增长348.2%[195] - 在建工程显著增加至383,059,152.55元，较2020年末增长50.9%[196] - 长期借款大幅增加至180,240,000.01元，较2020年末增长260.0%[197] - 资产总计增长至1,098,103,140.24元，较2020年末增长54.2%[196] - 资本公积大幅增加至247,212,610.95元，较2020年末增长1,111.1%[198] - 应收账款减少至131,838,506.48元，较2020年末下降9.6%[195] - 短期借款减少至40,815,982.10元，较2020年末下降18.0%[196] - 应付账款减少至166,747,794.18元，较2020年末下降26.8%[196] - 股本增加至90,000,000.00元，较2020年末增长33.3%[198] - 未分配利润增加至259,295,636.21元，较2020年末增长20.0%[198] 子公司表现 - 子公司惠州创益通电子科技总资产450.11880403百万元，报告期净利润亏损0.85345773百万元[108] - 子公司湖北创益通电子科技总资产7.86219249百万元，报告期净利润亏损1.07853990百万元[108] - 惠州创益通处于建设期未开展生产经营，亏损主要来自土地使用权摊销及税费[108] - 湖北创益通因客户订单不及预期导致亏损[109] 融资与投资 - 公司完成IPO发行2250万股，募集资金净额2.49亿元[36] - 报告期投资额为127,200,502.17元，比上年同期增加72.81%[91] - 惠州工业园项目累计实际投入379,280,166.95元，项目进度54.18%[93] - 募集资金总额为249,299,467.78元，报告期内未使用募集资金[97] - 募集资金承诺投资总额为249.2995百万元，其中精密连接器及线缆建设项目170百万元，研发技术中心建设项目30百万元，补充流动资金项目49.2995百万元[99] - 截至报告期末所有募集资金项目投入金额为0，投资进度均为0.00%[99] - 研发技术中心建设项目实施地点由惠州变更为深圳，实施方式由建设变更为租赁[100] - 公司计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14.450787百万元，但截至期末尚未执行[100] - 尚未使用的募集资金余额为249.74328386百万元（含利息收入），全部存放于商业银行专户[100] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2250万股，发行价格为每股13.06元，募集资金总额为2.9385亿元[177][178] - 公司实际募集资金净额为2.493亿元，扣除发行费用4455.05万元[178] 公司治理与股东 - 公司2021年上半年不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[125] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为100.00%[123] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.23%[123] - 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[120] - 公司已与核心技术人员签订保密协议和竞业禁止协议[119] - 公司首次公开发行股票2,250万股，总股本由6,750万股增加至9,000万股[170] - 发行后有限售条件股份为68,661,796股（占比76.29%），无限售条件股份为21,338,204股（占比23.71%）[169] - 境内自然人持股数量为57,856,695股，占发行后总股本比例64.29%[169] - 境内法人持股数量为9,651,551股，占发行后总股本比例10.72%[169] - 股份变动导致基本每股收益和稀释每股收益等财务指标被摊薄[173] - 公司股票于2021年5月20日在深圳证券交易所创业板上市，代码300991[171] - 报告期末限售股总数6866.18万股，全部为首发承诺及网下配售限售股[176] - 控股股东张建明持有3294万股，占比36.6%，全部为限售股[179] - 股东晏雨国持有1215万股，占比13.5%，全部为限售股[179] - 深圳彼得潘股权投资持有360万股，占比4%，全部为限售股[179] - 股东吴诚持有315万股，占比3.5%，全部为限售股[179] - 深圳市互联通投资持有270万股，占比3%，全部为限售股[179] - 报告期末普通股股东总数为20089人[179] 风险与认证 - 公司外销业务主要以美元结算存在汇率波动风险[117] - 公司主要原材料包括接插件线材铜及不锈钢等金属材料塑胶粒包装材料委外代工产品成本[114] - 公司已通过ISO9001、ISO14001、IATF16949等质量管理体系认证，并获得苹果MFi认证[17] - 通过ISO9001、IATF16949、ISO13485等国际认证，并掌握连接器行业核心生产技术和工艺[55] - 拥有ISO9001/14001、IATF16949、ISO13485等国际标准体系认证[68] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证和RBA社会责任体系认证[129] - 报告期未发生重大诉讼仲裁及处罚事项[145][146] 环保与社会责任 - 焊接工序产生含锡废气 注塑成型工序产生有机废气 磨床加工产生打磨粉尘[131] - 废水处理为生活污水经化粪池预处理后排入市政管网[130] - 废气处理采用集气罩收集后经喷淋塔和活性炭净化器处理[131] - 固体废弃物分类处理：废电子线材等出售回收 废切削液等委托资质单位处理[132] - 噪声控制措施包括设备防护罩 防震垫 独立空压机房等[134] 担保与授信 - 公司向金融机构申请综合授信额度提高至35,000万元[153] - 关联方无偿提供连带责任担保支持公司授信申请[153] - 公司对子公司惠州市创益通电子科技有限公司提供实际担保金额为18,000万元人民币，担保额度为35,000万元人民币[161] - 报告期末公司实际担保余额合计为18,000万元人民币，占净资产比例为28.96%[161] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为13,000万元人民币[161] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为18,000万元人民币[161] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率11.03%，同比下降0.78个百分点[28] - 非经常性损益总额198.21万元，其中政府补助227.82万元[32][33] - 资产减值损失为-1,602,049.34元，占利润总额比例-3.30%[86] - 信用减值损失为1,118,776.77元，占利润总额比例2.31%[86] - 半年度财务报告未经审计[142] - 公司租赁厂房及宿舍总面积达36,780平方米[158]