长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：致远新能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谌龙 | 联系电话：021-61118561 | | 保荐代表人姓名：李利刚 | 联系电话：010-57065261 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 4.控股股东及实际控制 | 无 | 不适用 | | 人变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事 | | | | 项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资 | | | | 助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的 | | | | 证券服务机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 | | | | 业务发 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余 | 度占用累计发 | 年度占用 | 2023 年半年 度度偿还累 | 半年度 期末占 | 占用形 | 占用性质 | | 资金占用 | 名称 | | | | 生金额（不含 | 资金的利 | | | 成原因 | | | | | 的关联关系 | 目 | 额 | 利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 用资金 | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-028 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与 2022 年度业绩说明会的广大投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 22 日 (周一) 下午 14:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长张远 | | 员姓名 | 2、董事、财务总监周波 | | | 3、独立董事王彦明 | | | 4、董事会秘书张淑英 | | | 5、保荐代表人李利刚 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司是否有改善财务状况的具体计划和措施？ | | | 尊敬的投资者您好！公司有改善财务状况的具体计划和措 | | ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-027 长春致远新能源装备股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年4月26日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022全年的经营情况，公司将参加由吉林证 监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2023 年吉林辖区 上市公司网上集体业绩说明会"，时间为2023年5月22日（星期一）下午14:00 至 16:00时,本次说明会将以网络在线互动的形式进行，投资者可登陆全景网（ http://ir.p5w.net）参与互动交流。 二、出席人员 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张远先生；独立董事王彦明先生； 董事、财务总监周波女士；副总经理、董事会秘书张淑英女士；保荐代表人李利刚 先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议问 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入2.16亿元，上年同期4592.29万元，同比增长370.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3559.68万元，上年同期 - 403.42万元，同比下降782.37%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.63亿元，上年同期3258.98万元，同比减少906.33%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2670元/股，上年同期 - 0.03元/股，同比减少790.00%[5] - 本报告期末总资产18.18亿元，上年度末16.12亿元，同比增长12.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.69亿元，上年度末11.74亿元，同比下降0.48%[5] - 2023年第一季度末公司资产总计18.175980428亿元，年初为16.1204990289亿元，增长12.75%[13][14][15] - 2023年第一季度营业总收入2.1609008214亿元，上期为0.4592292163亿元，增长370.55%[17] - 2023年第一季度营业总成本2.4333646987亿元，上期为0.4966618545亿元，增长389.94%[17] - 公司2023年第一季度营业利润为 - 34,939,149.81元，上年同期为 - 4,160,029.73元[18] - 公司2023年第一季度净利润为 - 35,597,660.29元，上年同期为 - 4,034,236.11元[18] - 公司2023年第一季度基本每股收益为 - 0.2670元，上年同期为 - 0.03元[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 262,781,671.22元，上年同期为32,589,779.20元[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28,386,308.01元，上年同期为 - 88,461,983.25元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为281,639,497.20元，上年同期为85,000,000.00元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 2023年第一季度末流动资产合计7.9845935422亿元，年初为5.9829844873亿元，增长33.45%[14] - 2023年第一季度末非流动资产合计10.1913868858亿元，年初为10.1375145416亿元，增长0.53%[14] - 2023年第一季度末负债合计6.4249625192亿元，年初为4.2933662169亿元，增长49.65%[15] - 2023年第一季度末流动负债合计2.759449763亿元，年初为3.5632053595亿元，减少22.56%[15] - 2023年第一季度末非流动负债合计3.6655127562亿元，年初为0.7301608574亿元，增长402%[15] - 2023年第一季度末应收账款2.0183030266亿元，年初为0.5472838771亿元，增长268.78%[13] - 2023年第一季度末存货3.3927845593亿元，年初为2.7700448896亿元，增长22.48%[14] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 公司2023年第一季度税金及附加为791,461.77元，上年同期为329,363.97元[18] - 公司2023年第一季度销售费用为5,019,254.25元，上年同期为2,489,288.85元[18] - 公司2023年第一季度管理费用为12,988,745.52元，上年同期为5,790,880.32元[18] - 公司2023年第一季度研发费用为3,487,605.71元，上年同期为2,476,221.88元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计114.96万元，其中计入当期损益的政府补助136.38万元，其他营业外收支2.86万元，所得税影响额24.28万元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14107人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中，长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股比例52.05%，王然持股比例18.75%[10] 业务线数据关键指标变化 - 锂离子电池负极材料石墨化项目 - 锂离子电池负极材料石墨化项目一季度实现营业收入8404.23万元，是营业收入净增加项[8]

公司基本信息 - 公司股票简称致远新能，代码300985[22] - 公司法定代表人是张远[22] - 公司注册地址在吉林省长春市朝阳经济开发区育民路888号，邮编130103[22] - 董事会秘书由张远代行，证券事务代表是张淑英[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体有《证券时报》等，网址为巨潮资讯网[24] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为陈英杰、陈巍[25] - 公司所处行业为金属制品业，主要从事车载和船用LNG供气系统研发、生产和销售[38] - 公司是国内领先的车载及船用LNG供气系统研发制造销售企业，为商用车LNG供气系统生产商[49] 公司经营业绩及财务数据关键指标变化 - 公司2022年经营业绩下降，原因包括宏观经济增速放缓、产业政策变化、天然气价格高位波动致LNG重卡产销量下滑、资产和信用减值损失上升[5] - 2022年营业收入1.66亿元，较2021年的3.94亿元减少57.87%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 5156.50万元，较2021年的1931.83万元减少366.92%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2142.43万元，较2021年的5516.66万元减少61.16%[26] - 2022年末资产总额为16.12亿元，较2021年末的14.63亿元增长10.19%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.74亿元，较2021年末的12.54亿元减少6.34%[26] - 2022年非流动资产处置损益为24.11万元，2021年为 - 31.43万元，2020年为 - 3.88万元[33] - 2022年计入当期损益的政府补助为1408.52万元，2021年为413.20万元，2020年为282.55万元[33] - 2022年债务重组损益为3.70万元[33] - 2022年非经常性损益合计为1128.50万元，2021年为475.19万元，2020年为208.48万元[34] - 2022年重卡市场全年销售约67.2万辆，同比下降51.8%，行业周期处在明显下降阶段[68] - 2022年公司各项减值准备年度合计计提2802.10万元，其中应收账款计提坏账准备74.63万元，其他应收款计提坏账准备63.98万元，存货跌价损失计提2655.34万元，合同资产减值损失计提8.15万元[73][74] - 2022年重卡销售约67.2万辆，同比下降51.8%[91] - 2022年公司营业收入165,837,220.10元，同比下降57.87%[94] - 2022年车载液化天然气模块收入93,110,548.03元，同比下降69.01%[94] - 2022年中国境外收入427,976.17元，同比下降94.92%[94] - 2022年车载液化天然气模块销售量4,008台，同比下降68.68%[96] - 2022年车载液化天然气模块生产量3,275台，同比下降71.50%[96] - 2022年车载液化天然气模块库存量1,881台，同比下降45.29%[96] - 2022年车载液化天然气模块营业成本87,525,005.33元，同比下降59.84%[95] - 2022年贮气筒收入6,300,512.32元，同比下降77.62%[94] - 2022年防护横梁收入484,606.77元，同比下降94.83%[94] - 2022年销售费用为13,486,852.48元，较2021年的21,208,301.21元同比减少36.41%[105] - 2022年管理费用为31,160,136.51元，较2021年的32,732,504.76元同比减少4.80%[105] - 2022年财务费用为 - 9,292,175.95元，较2021年的 - 8,373,945.32元同比减少10.97%[105] - 2022年研发费用为14,874,602.80元，较2021年的20,757,747.79元同比减少28.34%[105] - 2022年经营活动现金流入小计226,253,831.04元，同比减少44.84%[110] - 2022年经营活动产生的现金流量净额21,424,256.24元，同比减少61.16%[110] - 2022年投资活动现金流出小计537,994,545.80元，同比增加190.64%[110] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -497,241,295.14元，同比减少788.77%[110] - 2022年筹资活动现金流入小计240,000,000.00元，同比减少69.54%[110] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额89,715,745.35元，同比减少82.55%[110] - 现金及现金等价物净增加额同比减少175.23%[112] - 投资收益为-2466254.72元，占利润总额比例3.92%；资产减值为-26634854.95元，占比42.33% [114] - 2022年末货币资金151332780.72元，占总资产比例9.39%，较年初下降27.64%；在建工程643609106.38元，占比39.92%，较年初增加26.43% [115][116] - 以公允价值计量的金融资产期末数为17900000元 [117] - 截至报告期末，资产权利受限总额为62733902.99元，其中交易性金融资产受限13900000元 [119] - 报告期投资额为203000000元，上年同期为105913300元，变动幅度91.67% [120] - 2021年公开募集资金总额77735.17万元，累计变更用途的募集资金总额31875.89万元，占比41.01% [124] - 截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入66042.49万元，本年度使用26486.18万元，募集资金余额13956.54万元 [124][125] 公司业务发展历程 - 2002年12月底公司开发出35L、55L的LNG车用气瓶并打入市场[40] - 2003年、2005年，LNG车用气瓶先后应用于国内商用车、公交车[40] 政策环境影响 - 国家推动内河船用LNG发动机迭代升级，鼓励LNG动力船舶应用于载重2000吨以上货船、工程船等[43] - 国家政策推进交通运输绿色低碳转型，完善充换电、加氢、加气(LNG)站点布局及服务设施[47] - 国家开展多种新型储能技术试点示范，包括在吉林等地[47] - 国家鼓励重载卡车、船舶领域使用LNG等清洁燃料替代[47] - 国家明确氢能是未来能源体系重要组成部分及产业重点发展方向[47] - 广东省推进天然气在交通等领域高效利用[47] - 相关政策鼓励发展LNG动力船舶，推动其在特定船舶应用[47] - 吉林省合理布局CNG、LNG供应站，推进交通服务领域用气[47] - 自2021年7月1日起，全国实施重型柴油车国六排放标准，影响公司产品所属行业需求[147] - 2022年3月23日国家印发氢能产业规划，公司正在布局氢燃料电池核心零部件[143] 公司产品信息 - 报告期内公司主营业务未变，新增动力电池箱总成系统[49] - 公司产品有车载LNG供气系统、车用贮气筒、船用LNG燃料供气系统、LNG加注趸船储罐、电动模块[49] - 车载LNG供气系统有单瓶后背式（容积375L、500L等）、双瓶后背式（330L×2等）等多种类型[52] - 车用贮气筒有单双腔铝合金贮气筒（15L、25L等）[54] - 船用LNG燃料供气系统容积有3m³、5m³等多种规格[54] - LNG加注趸船储罐容积有100m³、150m³等[54] - 动力电池箱总成系统有282Kw·H、350Kw·H、422Kw·H三种规格[56] 公司经营模式 - 公司根据客户生产计划形成采购、生产等月度计划开展经营[57] - 公司主要原材料为钢板、阀件、框架等，采用外购方式[58] - 公司建立了严格的供应商管理制度，包括供应商调查、资格评定等流程[59][60][62] - 公司制定采购控制制度，各部门分工负责采购相关工作[63] - 公司根据客户需求形成生产方案及月度计划，生产完成后经质量检测出厂[64] - 公司主要客户为国内大型整车厂，销售模式为直销，通过技术交流会等进行市场开发[65] - 整车厂供应商准入程序严苛、周期长，合格供应商稳定性较高[66] - 新产品上线初始阶段客户先下达小批量样件试制订单，装车合格后逐步加大采购量至量产[67] 公司项目进展 - 公司推出超大容积1500L供气系统新产品并投入市场[75] - 公司实施“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”和“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”[77] - “年产3万只压缩氢气碳纤维全缠绕气瓶生产线项目”正在建设，车用气瓶设计样件已完成，车载液氢瓶按企业标准开发完毕[80] - 2022年8月调整募集资金建设项目，由子公司实施“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”[83] - “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”已建成并开始生产运行[84] - 天然气重卡用1500L超大容积LNG气瓶与供气系统开发与应用项目按预期完结，目标是取得型式试验证书及产品批量供货产业化[106] - LNG气瓶超长保温性能研究与应用项目正在进行真空度影响因素相关测试，目标是5年内气瓶夹层漏放气速率指标≤6.0×10 - 8Pa•m3/s、真空度指标≤2.0×10 - 2Pa[106] - 外置带泵HPGS高压直喷供气模块研究与应用项目A样（台架试验）开发已完成，下一步进行B样（路试）测试，因社会因素延期到2021年3月份前取得型式试验证书[106] - 复合材料轻量化框架目标较传统铝合金材料框架降重30%[107] - 年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地承诺投资48,521.84万元，截至2023年6月30日累计投入26,222.72万元，投资进度98.87%[127] - 研发中心承诺投资9,862.54万元，截至2023年6月30日累计投入2,819.77万元，投资进度65.01%[127] - 营销网络建设承诺投资4,350.79万元[128] - 补充流动资金承诺投资15,000万元，截至报告期末累计投入15,000万元，投资进度100.00%[128] - 压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目承诺投资9,875.89万元，预计2024年1月31日达到预定可使用状态[128] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目承诺投资22,000万元，截至2023年6月30日累计投入22,000万元，投资进度100.00%[128] - 承诺投资项目小计承诺投资77,735.17万元，本报告期投入26,486.18万元，截至期末累计投入66,042.49万元[128] - 公司拟用新项目置换原“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”部分募集资金22,000万元[128] - 公司将原计划投资5,525.10万元的“研发中心”建筑工程费调整至“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”[128] - 公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况和原因[128] - 公司因LNG气瓶真空度收到的不良质量投诉下降约80%[129] - 终止“营销网络建设”项目，将原计划投资4350.79万元的建筑工程费调整至新项目[129] - 2022年3月相关会议审议通过变更新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”，实施地点不变[129] - 2022年8 - 9月相关会议审议通过变更新项目“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”，实施地点为吉林省大安市[129] - 2021年6月同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14007.31万元[129] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[129] - 公司2022年度不存在募集资金使用及披露问题[129] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目募集资金投入22000万元，投资进度100.00%[132] - 压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目总投资9875.89万元[132] - 2022年3月4日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十次会议，3月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案，将“研发中心”和“营销网络建设项目”调整至“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”[132] - 2022年8月24日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十二次会议，9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案，将“年产8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造项目”部分募集资金22000万元调整至“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”[132][133] - 公司于

公司基本情况 - 专注于车载 LNG 供气系统的生产销售与技术创新，是国内研发实力较强、生产规模较大的车载 LNG 供气系统制造企业之一 [1] - 具备将客户需求快速转化为设计方案并批量生产的能力，是多家知名整车生产厂商车载 LNG 供气系统的重要供应商 [1] 高毛利率原因 - 通过增资收购致友新能源等方式向后延长生产加工环节，获取上游毛利率 [2] - 经营规模增长较快，规模效应显现、议价能力增强，推进产品轻量化改革、新工艺研发，加强成本控制，主要产品单位成本下降 [2] 市场规划 市场布局 - 巩固和增加一汽解放、济宁重汽等重点客户份额，促进新增客户份额提升，扩展新客户资源 [2] 客户服务 - 提升客户满意度，打造品牌效应，建立智能化售后信息管理手段 [2] - 开展百千万工程，打通全链售后服务 [2] - 售后服务向技术服务转变，提供粘性服务，通过服务开拓市场 [2] 氢能源汽车应用情况 - 目前不具备在重卡等商用车领域广泛使用的条件，关键技术尚不成熟，储存、运输难度大且成本高 [2] - 氢能基础设施建设不完善，加氢站建设成本高、氢气成本高、补贴支持政策滞后、审批管理机制不健全，终端用户实际用氢成本高 [2] - 坚持应用一代、储备一代和研发一代的技术领先战略，重视氢能源 [2] 参观考察情况 自动化生产线 - 对产能受限节点不断改进，特定节点生产效率提高，生产技术成熟、工艺流程改进、自动化率提升，降低用工成本，确保产品质量 [3] 募投项目 - “年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”建设期拟定为 2 年，正在建设中 [3] - 项目将提高产品产能及技术研发水平，促进产品向大容积、轻量化方向发展，顺应行业趋势，发挥经济效益 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3032.97万元，同比下降41.18%[5] - 营业收入年初至报告期末1.37亿元，同比下降61.51%[5] - 营业总收入同比下降61.5%至1.37亿元，对比上年同期3.57亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1435.20万元，同比下降1313.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末亏损1173.65万元，同比下降137.39%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损1186.69万元，同比下降135.6%[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润年初至报告期末亏损2094.19万元，同比下降170.62%[5] - 归属于母公司所有者净利润亏损1173.65万元，同比下降137.4%[21] - 基本每股收益本报告期-0.1076元/股，同比下降1308.99%[5] - 基本每股收益为-0.088元，较上年同期0.264元下降133.3%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期-1.16%，同比下降1.25个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降36.5%至1012.14万元，较上年同期1594.23万元减少[20] - 财务费用呈现净收益894.81万元，主要得益于1164.83万元利息收入[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.01亿元，同比上升300.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，相比上年同期的-5011万元实现大幅改善[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.14亿元，同比下降56.9%[23] - 收到的税费返还款项为745.27万元，同比增长25.8%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为8744.46万元，同比大幅增长330.6%[23] - 经营活动现金流入小计为2.09亿元，同比下降28.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4813.80万元，同比下降76.7%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3020.09万元，同比下降33.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.96亿元，主要由于购建长期资产支付2.96亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，主要来自取得借款收到的1.53亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.72亿元，较期初减少31.3%[24] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初5.42亿元减少至3.72亿元，减少31.4%[17] - 应收账款从4793.81万元增至5218.39万元，增长8.9%[17] - 预付款项从1634.49万元大幅增至1.39亿元，增长750.2%[17] - 存货从2.17亿元增至2.35亿元，增长8.4%[17] - 应收款项融资从1.32亿元大幅减少至1401.45万元，下降89.4%[17] - 总资产本报告期末15.79亿元，较上年度末增长7.92%[5] - 资产总额增长7.9%至15.79亿元，较上年末14.63亿元有所提升[18] - 在建工程同比增长80.8%至3.57亿元，较上年末1.97亿元显著增加[18] - 负债总额激增100.6%至3.56亿元，主要源于新增1亿元短期借款及4809万元长期借款[18][19] 股东和股权结构 - 实际控制人王然持股18.75%共2500万股，其中612万股处于质押状态[11] - 控股股东长春市汇锋汽车齿轮持有6940万股限售股，占总股本52.08%[13] - 限售股份总计9700万股，占期末总股本72.8%[14] - 前十大股东合计持股占比23.8%[11] - 少数股东权益减少79.4%至652.06万元，较上年末3164.29万元大幅下降[19] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末1145.52万元[7] - 公司于2022年9月13日变更部分募集资金投资项目[15]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.07亿元，同比下降64.94%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为261.55万元，同比下降91.34%[21] - 扣除非经常性损益后净利润为-678.12万元，同比下降123.23%[21] - 基本每股收益为0.0196元/股，同比下降92.79%[21] - 加权平均净资产收益率为0.20%，同比下降3.94个百分点[21] - 营业收入同比下降64.94%至1.071亿元，主要受商用车国五国六切换及长春疫情影响[83] - 营业收入从3.06亿元下降至1.07亿元，降幅65%[193] - 营业收入同比下降77.4%至6632.02万元，对比上年同期2.93亿元[197] - 营业利润同比下降98.7%至38.32万元，对比上年同期2946.94万元[198] - 净利润同比下降95.2%至119.61万元，对比上年同期2486.24万元[198] - 归属于母公司净利润同比下降91.3%至261.55万元，对比上年同期3020.25万元[195] - 合并层面营业利润同比下降93.7%至253.36万元，对比上年同期3993.05万元[194] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降59.58%至9056万元，因收入锐减对应成本减少[83] - 销售费用同比下降56.93%至513.8万元，与收入减少同步[83] - 财务费用同比大幅下降738.15%至-682万元，主要因利息收入增加[83] - 营业成本从2.24亿元下降至9056万元，降幅59.6%[193] - 销售费用同比下降65.7%至370.17万元，对比上年同期1078.94万元[197] - 研发费用同比下降40.1%至563.04万元，对比上年同期940.23万元[197] - 财务费用实现净收益706.71万元，主要得益于889.31万元利息收入[194][197] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为7670.30万元，同比上升248.11%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善248.11%至7670万元，因采购支出减少1.34亿元及税费减少2300万元[83] - 投资活动现金流量净额流出1.036亿元，主要因支付1.26亿元购入长期股权[83] - 筹资活动现金流量净额同比下降88.27%至8635万元，因上年同期收到7.87亿元募集资金[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降59.5%，从2.11亿元降至0.86亿元[200] - 收到的税费返还同比增长30.5%，从538.5万元增至702.5万元[200] - 收到其他与经营活动有关的现金激增1203.3%，从465.3万元增至6065.6万元[200] - 经营活动现金流入小计同比下降30.8%，从2.21亿元降至1.53亿元[200] - 购买商品、接受劳务支付的现金骤降80.3%，从1.67亿元降至3286.2万元[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金下降41.3%，从3320.1万元降至1948.0万元[200] - 支付的各项税费锐减85.1%，从2753.6万元降至411.4万元[200] - 经营活动产生的现金流量净额改善248.1%，从-5178.6万元转为7670.3万元正流入[200] - 购建固定资产、无形资产支付的现金下降66.3%，从5271.6万元降至1773.8万元[200] - 投资支付的现金新增1.26亿元，上年同期无此项支出[200] 资产和负债变化 - 总资产为15.42亿元，较上年度末增长5.42%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.30亿元，较上年度末下降1.86%[21] - 货币资金增至6.01亿元，占总资产比例上升1.95%至38.98%[89] - 应收账款增长至9013.36万元，占总资产比例上升2.56%至5.84%[89] - 长期股权投资增至6763.18万元，占总资产比例上升3.02%至4.39%[89] - 短期借款新增8511.57万元，占总资产比例5.52%[90] - 公司总资产从年初146.29亿元增长至154.22亿元，增幅5.4%[187][188] - 货币资金从4.82亿元增至5.76亿元，增长19.5%[190] - 长期股权投资从2000万元增至6763万元，增长238.2%[187] - 在建工程从1.97亿元增至1.99亿元，保持稳定[187] - 应付账款从1.05亿元增至1.37亿元，增长30.8%[187] - 合同负债从291万元增至951万元，增长226.9%[187] - 未分配利润从2.63亿元降至2.50亿元，下降5.1%[188] - 公司货币资金为601,234,834.87元，较期初增长11.0%[186] - 应收账款为90,133,560.69元，较期初增长88.0%[186] - 应收款项融资为36,584,365.78元，较期初下降72.3%[186] - 存货为199,748,276.91元，较期初下降7.8%[186] - 流动资产合计为975,662,520.85元，较期初基本持平[186] 业务线表现 - 车载液化天然气模块收入同比下降82.03%至4501万元，毛利率下降3.48个百分点至25.23%[85] 地区和市场表现 - 2022年上半年商用车销量同比下降41.2%至170.2万辆[35] - 2022年上半年货车销量同比下降42.2%至152.2万辆[35] - 2022年上半年客车销量同比下降30.5%至18.0万辆[35] - 天然气价格波动导致LNG重卡燃料经济性优势消失[31][38] - 重型商用车行业周期性下降及国六排放标准实施导致LNG重卡需求低迷[70] - 报告期内国六燃气重卡销量同比大幅下降[70] - 公司抓住船舶油改气机遇在广东广西重庆拓展业务[71] 管理层讨论和指引 - 公司调整募集资金投向新氢气瓶项目，建成后将实现年产3万只氢气瓶产能[75] - 变更募集资金项目总金额为9875.89万元，占净募集资金比例12.70%[106] - 募集资金用途变更涉及研发中心建筑工程费5525.10万元及营销网络建设项目4350.79万元[106] - 新项目压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶总投资9875.89万元[106] - 压缩氢气项目投资进度0.00%，预计2024年1月31日达到可使用状态[108] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本转增[127] 产品与技术 - 公司主营业务为车载LNG供气系统研发生产（金属制品业C3332）[29][39] - 国家政策鼓励LNG重卡发展（《"十四五"现代能源体系规划》）[30] - 车载LNG供气系统气瓶容量覆盖330L至1350L+1000L组合规格，适用于重型卡车及工程车辆[41] - 船用LNG燃料供气系统储罐容量范围3m³至100m³，支持单/双冷箱结构[43] - LNG加注趸船储罐容量覆盖100m³至250m³，采用双泵结构设计[43] - 车用贮气筒提供15L/25L/30L/35L/45L五种铝制规格，用于重型卡车制动系统[41] - 集成式侧挂LNG系统适用600L以下侧置气瓶，包含330L/375L/390L/450L/500L/600L六种规格[41] - 分体式侧挂LNG系统专用于500L以下侧置气瓶，含450L/500L两种规格[41] - 组合式LNG系统采用1350L+1000L后背式与500L+600L侧挂式多模块联动设计[41] - LNG气瓶采用双层真空绝热结构，夹层填充多层复合绝热材料[44] - 供气系统配备双安全阀（主/副）及管路安全阀三重泄压保护机制[46] - 系统集成液位显示器/压力表/经济调节阀等19项核心功能组件[46] - 车载LNG供气系统后背式模块最大总容积达2350升，最大充装量为880公斤[47] - 车载LNG供气系统侧挂式模块最大总容积为600升，最大充装量达225公斤[49] - 后背式LNG供气模块供气能力最高达120标准立方米/小时（Nm³/h）[47] - 车用贮气筒产品工作压力为1.0/1.2兆帕（MPa），设计压力统一为5兆帕[53] - 贮气筒产品涵盖15升至45升容积范围，包括单腔和双腔结构[53] - 船用LNG燃料供气系统由LNG燃料罐、气化器及安全控制装置等核心部件构成[55] - 低温真空度指标要求为≤0.02帕斯卡（Pa）[47][49] - 静态蒸发率控制标准为≤2.4%/天[47][49] - 框架强度试验变形量限值≤13毫米[47][49] - 铝合金材质应用于贮气筒产品系列[53] - 船用LNG燃料供气系统提供10种规格型号 容量从3m³到100m³[57] - 船用LNG系统静态蒸发率最低为0.105d% 对应100m³规格[57] - 船用LNG系统最大重量达38500kg 对应100m³规格[57] - LNG加注趸船储罐提供4种规格型号 容量从100m³到250m³[59] - 趸船储罐有效容积为225m³ 对应250m³规格[59] - 趸船储罐静态蒸发率最低为0.085d% 对应150m³规格[59] - 趸船储罐最大重量达93300kg 对应250m³规格[59] - 设计压力范围为0.7～1.1MPa 适用于船用LNG系统[57] - 设计温度范围为-165/50°C 适用于低温操作环境[57] - 公司LNG气瓶真空度不良质量投诉下降约80%[106] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目合计金额为9,396,673.21元[26] - 计入当期损益的政府补助金额为11,037,240.00元（含吉林省财政厅上市奖励1000万元）[26] - 非流动资产处置损益为-15,797.63元[26] - 其他收益中政府补助为1105.71万元，占利润总额440.90%[87] - 广东省财政厅2021年下达内河船舶LNG动力改造补贴资金1亿元[73] - 广东省财政厅提前下达2022年补贴资金2.5亿元[73] - 广东省财政厅2022年3月再次下达补贴资金1亿元[73] 投资和募集资金 - 报告期投资额6763.18万元，较上年同期增长0.00%[95] - 新增对江苏申氢宸科技有限公司股权投资4900万元[89] - 募集资金总额为人民币777.35百万元[101] - 报告期投入募集资金总额为人民币2.32百万元[101] - 已累计投入募集资金总额为人民币397.88百万元[101] - 报告期内变更用途的募集资金总额为人民币98.76百万元[101] - 累计变更用途的募集资金总额比例为12.70%[101] - 募集资金专户余额为人民币398.24百万元（含利息收入并扣除手续费）[102] - 年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地项目投资进度为50.45%[104] - 研发中心项目投资进度为9.04%[104] - 补充流动资金项目投资进度为99.46%[104] - 压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目投资进度为0.00%[104] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金14007.31万元[106] - 截至2022年6月30日尚未使用募集资金存放于专户[106] 子公司和关联方 - 子公司苏州致邦能源装备总资产41667.82万元，净资产382.81万元[114] - 子公司苏州致邦能源装备营业收入3804.33万元，净利润38.73万元[114] - 公司新设苏州玖行致远及吉林省昊安新能源两家子公司[114] - 公司与控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司发生水电费关联交易金额2.78万元，占同类交易额比例4.50%[146] - 公司向成都佳成汽车零部件制造有限公司支付水电费1.38万元，占同类交易额比例2.23%[147] - 公司向成都佳成汽车零部件制造有限公司支付租赁费14.78万元，占同类交易额比例3.72%[147] - 公司向控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司出售储罐金额185.3万元，占同类交易额比例100.0%[147] - 报告期内日常关联交易实际发生总金额204.24万元，均在预计总额708.2万元额度范围内[147] - 公司支付成都佳成汽车零部件制造有限公司房屋租赁费14.78万元[157] - 公司支付长春三友智造科技发展有限公司房屋租赁费66.06万元[157] - 苏州致邦支付江苏鸿昌特种车辆有限公司厂房租赁费314.29万元[157] - 长春三友智造租赁交易导致公司损益减少66.06万元[157] - 江苏鸿昌特种车辆租赁交易导致公司损益减少314.29万元[157] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少300万股至9700万股，占比从75%降至72.75%[165] - 无限售条件股份增加300万股至3633.34万股，占比从25%升至27.25%[165] - 吴卫钢300万股限售股于2022年4月29日解除限售[168] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持有6940万股限售股，解禁日期2024年4月29日[168] - 王然持有2500万股限售股，解禁日期2024年4月29日[168] - 报告期末普通股股东总数为14,228户[171] - 第一大股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股比例为52.05%，持股数量为69,400,000股[171] - 第二大股东王然持股比例为18.75%，持股数量为25,000,000股[171] - 第三大股东吴卫钢持股比例为2.25%，持有无限售条件股份3,000,000股[171][172] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司质押股份数量为33,560,000股，占其持股比例的48.35%[171] - 公司股票上市之日起12个月内股东吴卫钢不转让或委托他人管理所持股份[140] - 股东吴卫钢股份限售承诺履行期限为12个月[140] 其他财务数据 - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产差异[22][24] - 投资收益为-136.82万元，占利润总额-54.56%[87] - 信用减值损失达-331.62万元，占利润总额-132.24%[87] - 信用减值损失扩大至442.46万元，对比上年同期420.26万元[198] - 公司存货跌价准备累计计提1108.90万元[121] - 报告期末存货账面价值为19974.83万元[121] - 受限固定资产账面价值1959.40万元，用于抵押借款[93] - 公司持有111项专利，其中发明专利3项，实用新型专利101项，软件著作权6项[78] 其他重要事项 - 公司所在地长春市2022年3月新冠疫情爆发导致经营受人员隔离及运输管制等不利影响[69] - 公司所在地长春市自2022年3月爆发新冠疫情[117] - 公司所在地吉林省长春市报告期内疫情严重[137] - 国家规划到2025年燃料电池车辆保有量达约5万辆[74] - 国家目标2025年可再生能源制氢量达10-20万吨/年[74] - 国家目标通过氢能实现年二氧化碳减排100-200万吨[74] - 公司采用直销模式服务一汽解放等大型汽车整车厂[65] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例75.00%[125] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例75.00%[125] - 2021年度股东大会投资者参与比例75.00%[125] - 公司通过全景网召开2022年06月08日业绩说明会[122] - 公司2022年01月04日进行特定对象机构电话调研[122] - 公司报告期无股权激励及员工持股计划[128] - 公司为所有员工缴纳医疗养老失业工伤生育等社会保险及住房公积金[133] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[142] - 公司报告期无违规对外担保情况[143] - 公司半年度财务报告未经审计[144] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[145] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[148] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[149] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[150] - 公司与关联财务公司不存在存款