Workflow
致远新能(300985) - 2022 Q2 - 季度财报
致远新能致远新能(SZ:300985)2022-08-25 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为1.07亿元,同比下降64.94%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为261.55万元,同比下降91.34%[21] - 扣除非经常性损益后净利润为-678.12万元,同比下降123.23%[21] - 基本每股收益为0.0196元/股,同比下降92.79%[21] - 加权平均净资产收益率为0.20%,同比下降3.94个百分点[21] - 营业收入同比下降64.94%至1.071亿元,主要受商用车国五国六切换及长春疫情影响[83] - 营业收入从3.06亿元下降至1.07亿元,降幅65%[193] - 营业收入同比下降77.4%至6632.02万元,对比上年同期2.93亿元[197] - 营业利润同比下降98.7%至38.32万元,对比上年同期2946.94万元[198] - 净利润同比下降95.2%至119.61万元,对比上年同期2486.24万元[198] - 归属于母公司净利润同比下降91.3%至261.55万元,对比上年同期3020.25万元[195] - 合并层面营业利润同比下降93.7%至253.36万元,对比上年同期3993.05万元[194] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降59.58%至9056万元,因收入锐减对应成本减少[83] - 销售费用同比下降56.93%至513.8万元,与收入减少同步[83] - 财务费用同比大幅下降738.15%至-682万元,主要因利息收入增加[83] - 营业成本从2.24亿元下降至9056万元,降幅59.6%[193] - 销售费用同比下降65.7%至370.17万元,对比上年同期1078.94万元[197] - 研发费用同比下降40.1%至563.04万元,对比上年同期940.23万元[197] - 财务费用实现净收益706.71万元,主要得益于889.31万元利息收入[194][197] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为7670.30万元,同比上升248.11%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善248.11%至7670万元,因采购支出减少1.34亿元及税费减少2300万元[83] - 投资活动现金流量净额流出1.036亿元,主要因支付1.26亿元购入长期股权[83] - 筹资活动现金流量净额同比下降88.27%至8635万元,因上年同期收到7.87亿元募集资金[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降59.5%,从2.11亿元降至0.86亿元[200] - 收到的税费返还同比增长30.5%,从538.5万元增至702.5万元[200] - 收到其他与经营活动有关的现金激增1203.3%,从465.3万元增至6065.6万元[200] - 经营活动现金流入小计同比下降30.8%,从2.21亿元降至1.53亿元[200] - 购买商品、接受劳务支付的现金骤降80.3%,从1.67亿元降至3286.2万元[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金下降41.3%,从3320.1万元降至1948.0万元[200] - 支付的各项税费锐减85.1%,从2753.6万元降至411.4万元[200] - 经营活动产生的现金流量净额改善248.1%,从-5178.6万元转为7670.3万元正流入[200] - 购建固定资产、无形资产支付的现金下降66.3%,从5271.6万元降至1773.8万元[200] - 投资支付的现金新增1.26亿元,上年同期无此项支出[200] 资产和负债变化 - 总资产为15.42亿元,较上年度末增长5.42%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.30亿元,较上年度末下降1.86%[21] - 货币资金增至6.01亿元,占总资产比例上升1.95%至38.98%[89] - 应收账款增长至9013.36万元,占总资产比例上升2.56%至5.84%[89] - 长期股权投资增至6763.18万元,占总资产比例上升3.02%至4.39%[89] - 短期借款新增8511.57万元,占总资产比例5.52%[90] - 公司总资产从年初146.29亿元增长至154.22亿元,增幅5.4%[187][188] - 货币资金从4.82亿元增至5.76亿元,增长19.5%[190] - 长期股权投资从2000万元增至6763万元,增长238.2%[187] - 在建工程从1.97亿元增至1.99亿元,保持稳定[187] - 应付账款从1.05亿元增至1.37亿元,增长30.8%[187] - 合同负债从291万元增至951万元,增长226.9%[187] - 未分配利润从2.63亿元降至2.50亿元,下降5.1%[188] - 公司货币资金为601,234,834.87元,较期初增长11.0%[186] - 应收账款为90,133,560.69元,较期初增长88.0%[186] - 应收款项融资为36,584,365.78元,较期初下降72.3%[186] - 存货为199,748,276.91元,较期初下降7.8%[186] - 流动资产合计为975,662,520.85元,较期初基本持平[186] 业务线表现 - 车载液化天然气模块收入同比下降82.03%至4501万元,毛利率下降3.48个百分点至25.23%[85] 地区和市场表现 - 2022年上半年商用车销量同比下降41.2%至170.2万辆[35] - 2022年上半年货车销量同比下降42.2%至152.2万辆[35] - 2022年上半年客车销量同比下降30.5%至18.0万辆[35] - 天然气价格波动导致LNG重卡燃料经济性优势消失[31][38] - 重型商用车行业周期性下降及国六排放标准实施导致LNG重卡需求低迷[70] - 报告期内国六燃气重卡销量同比大幅下降[70] - 公司抓住船舶油改气机遇在广东广西重庆拓展业务[71] 管理层讨论和指引 - 公司调整募集资金投向新氢气瓶项目,建成后将实现年产3万只氢气瓶产能[75] - 变更募集资金项目总金额为9875.89万元,占净募集资金比例12.70%[106] - 募集资金用途变更涉及研发中心建筑工程费5525.10万元及营销网络建设项目4350.79万元[106] - 新项目压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶总投资9875.89万元[106] - 压缩氢气项目投资进度0.00%,预计2024年1月31日达到可使用状态[108] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本转增[127] 产品与技术 - 公司主营业务为车载LNG供气系统研发生产(金属制品业C3332)[29][39] - 国家政策鼓励LNG重卡发展(《"十四五"现代能源体系规划》)[30] - 车载LNG供气系统气瓶容量覆盖330L至1350L+1000L组合规格,适用于重型卡车及工程车辆[41] - 船用LNG燃料供气系统储罐容量范围3m³至100m³,支持单/双冷箱结构[43] - LNG加注趸船储罐容量覆盖100m³至250m³,采用双泵结构设计[43] - 车用贮气筒提供15L/25L/30L/35L/45L五种铝制规格,用于重型卡车制动系统[41] - 集成式侧挂LNG系统适用600L以下侧置气瓶,包含330L/375L/390L/450L/500L/600L六种规格[41] - 分体式侧挂LNG系统专用于500L以下侧置气瓶,含450L/500L两种规格[41] - 组合式LNG系统采用1350L+1000L后背式与500L+600L侧挂式多模块联动设计[41] - LNG气瓶采用双层真空绝热结构,夹层填充多层复合绝热材料[44] - 供气系统配备双安全阀(主/副)及管路安全阀三重泄压保护机制[46] - 系统集成液位显示器/压力表/经济调节阀等19项核心功能组件[46] - 车载LNG供气系统后背式模块最大总容积达2350升,最大充装量为880公斤[47] - 车载LNG供气系统侧挂式模块最大总容积为600升,最大充装量达225公斤[49] - 后背式LNG供气模块供气能力最高达120标准立方米/小时(Nm³/h)[47] - 车用贮气筒产品工作压力为1.0/1.2兆帕(MPa),设计压力统一为5兆帕[53] - 贮气筒产品涵盖15升至45升容积范围,包括单腔和双腔结构[53] - 船用LNG燃料供气系统由LNG燃料罐、气化器及安全控制装置等核心部件构成[55] - 低温真空度指标要求为≤0.02帕斯卡(Pa)[47][49] - 静态蒸发率控制标准为≤2.4%/天[47][49] - 框架强度试验变形量限值≤13毫米[47][49] - 铝合金材质应用于贮气筒产品系列[53] - 船用LNG燃料供气系统提供10种规格型号 容量从3m³到100m³[57] - 船用LNG系统静态蒸发率最低为0.105d% 对应100m³规格[57] - 船用LNG系统最大重量达38500kg 对应100m³规格[57] - LNG加注趸船储罐提供4种规格型号 容量从100m³到250m³[59] - 趸船储罐有效容积为225m³ 对应250m³规格[59] - 趸船储罐静态蒸发率最低为0.085d% 对应150m³规格[59] - 趸船储罐最大重量达93300kg 对应250m³规格[59] - 设计压力范围为0.7~1.1MPa 适用于船用LNG系统[57] - 设计温度范围为-165/50°C 适用于低温操作环境[57] - 公司LNG气瓶真空度不良质量投诉下降约80%[106] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目合计金额为9,396,673.21元[26] - 计入当期损益的政府补助金额为11,037,240.00元(含吉林省财政厅上市奖励1000万元)[26] - 非流动资产处置损益为-15,797.63元[26] - 其他收益中政府补助为1105.71万元,占利润总额440.90%[87] - 广东省财政厅2021年下达内河船舶LNG动力改造补贴资金1亿元[73] - 广东省财政厅提前下达2022年补贴资金2.5亿元[73] - 广东省财政厅2022年3月再次下达补贴资金1亿元[73] 投资和募集资金 - 报告期投资额6763.18万元,较上年同期增长0.00%[95] - 新增对江苏申氢宸科技有限公司股权投资4900万元[89] - 募集资金总额为人民币777.35百万元[101] - 报告期投入募集资金总额为人民币2.32百万元[101] - 已累计投入募集资金总额为人民币397.88百万元[101] - 报告期内变更用途的募集资金总额为人民币98.76百万元[101] - 累计变更用途的募集资金总额比例为12.70%[101] - 募集资金专户余额为人民币398.24百万元(含利息收入并扣除手续费)[102] - 年产8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造基地项目投资进度为50.45%[104] - 研发中心项目投资进度为9.04%[104] - 补充流动资金项目投资进度为99.46%[104] - 压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目投资进度为0.00%[104] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金14007.31万元[106] - 截至2022年6月30日尚未使用募集资金存放于专户[106] 子公司和关联方 - 子公司苏州致邦能源装备总资产41667.82万元,净资产382.81万元[114] - 子公司苏州致邦能源装备营业收入3804.33万元,净利润38.73万元[114] - 公司新设苏州玖行致远及吉林省昊安新能源两家子公司[114] - 公司与控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司发生水电费关联交易金额2.78万元,占同类交易额比例4.50%[146] - 公司向成都佳成汽车零部件制造有限公司支付水电费1.38万元,占同类交易额比例2.23%[147] - 公司向成都佳成汽车零部件制造有限公司支付租赁费14.78万元,占同类交易额比例3.72%[147] - 公司向控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司出售储罐金额185.3万元,占同类交易额比例100.0%[147] - 报告期内日常关联交易实际发生总金额204.24万元,均在预计总额708.2万元额度范围内[147] - 公司支付成都佳成汽车零部件制造有限公司房屋租赁费14.78万元[157] - 公司支付长春三友智造科技发展有限公司房屋租赁费66.06万元[157] - 苏州致邦支付江苏鸿昌特种车辆有限公司厂房租赁费314.29万元[157] - 长春三友智造租赁交易导致公司损益减少66.06万元[157] - 江苏鸿昌特种车辆租赁交易导致公司损益减少314.29万元[157] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少300万股至9700万股,占比从75%降至72.75%[165] - 无限售条件股份增加300万股至3633.34万股,占比从25%升至27.25%[165] - 吴卫钢300万股限售股于2022年4月29日解除限售[168] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持有6940万股限售股,解禁日期2024年4月29日[168] - 王然持有2500万股限售股,解禁日期2024年4月29日[168] - 报告期末普通股股东总数为14,228户[171] - 第一大股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股比例为52.05%,持股数量为69,400,000股[171] - 第二大股东王然持股比例为18.75%,持股数量为25,000,000股[171] - 第三大股东吴卫钢持股比例为2.25%,持有无限售条件股份3,000,000股[171][172] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司质押股份数量为33,560,000股,占其持股比例的48.35%[171] - 公司股票上市之日起12个月内股东吴卫钢不转让或委托他人管理所持股份[140] - 股东吴卫钢股份限售承诺履行期限为12个月[140] 其他财务数据 - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产差异[22][24] - 投资收益为-136.82万元,占利润总额-54.56%[87] - 信用减值损失达-331.62万元,占利润总额-132.24%[87] - 信用减值损失扩大至442.46万元,对比上年同期420.26万元[198] - 公司存货跌价准备累计计提1108.90万元[121] - 报告期末存货账面价值为19974.83万元[121] - 受限固定资产账面价值1959.40万元,用于抵押借款[93] - 公司持有111项专利,其中发明专利3项,实用新型专利101项,软件著作权6项[78] 其他重要事项 - 公司所在地长春市2022年3月新冠疫情爆发导致经营受人员隔离及运输管制等不利影响[69] - 公司所在地长春市自2022年3月爆发新冠疫情[117] - 公司所在地吉林省长春市报告期内疫情严重[137] - 国家规划到2025年燃料电池车辆保有量达约5万辆[74] - 国家目标2025年可再生能源制氢量达10-20万吨/年[74] - 国家目标通过氢能实现年二氧化碳减排100-200万吨[74] - 公司采用直销模式服务一汽解放等大型汽车整车厂[65] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例75.00%[125] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例75.00%[125] - 2021年度股东大会投资者参与比例75.00%[125] - 公司通过全景网召开2022年06月08日业绩说明会[122] - 公司2022年01月04日进行特定对象机构电话调研[122] - 公司报告期无股权激励及员工持股计划[128] - 公司为所有员工缴纳医疗养老失业工伤生育等社会保险及住房公积金[133] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[142] - 公司报告期无违规对外担保情况[143] - 公司半年度财务报告未经审计[144] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[145] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[148] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[149] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[150] - 公司与关联财务公司不存在存款