公司基本信息 - 公司股票简称英力股份，代码300956[9] - 公司法定代表人是戴明[9] - 注册地址和办公地址均为安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区，邮编231323[9] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为周文亮、王占先、李鑫[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[6] - 上期为2021年1月1日至2021年12月31日[6] - 报告期末为2022年12月31日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入13.72亿元，较2021年减少18.78%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 2793.86万元，较2021年减少143.98%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，较2021年增长755.14%[10] - 2022年末资产总额21.07亿元，较2021年末减少4.76%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.56亿元，较2021年末增长6.28%[10] - 2022年公司营业总收入137,235.80万元，同比下降18.78%；归属于上市公司股东的净利润 -2,793.86万元，同比下降143.98%[57] - 销售费用1704.59万元，同比增27.43%，主要因销售业务招待费增加[68] - 财务费用 -1746.84万元，同比降215.61%，主要因2022年度汇率变动致汇兑收益金额较大[69] - 研发费用6926.51万元，同比增3.33%[70] - 经营活动现金流入小计为1,896,703,019.75元，同比增加4.65%；现金流出小计为1,620,005,275.90元，同比减少12.65%；现金流量净额为276,697,743.85元，同比增加755.14%[73] - 投资活动现金流入小计为173,647,432.46元，同比减少37.45%；现金流出小计为540,038,046.78元，同比减少18.72%；现金流量净额为 -366,390,614.32元，同比增加5.27%[73] - 筹资活动现金流入小计为844,078,777.88元，同比减少16.30%；现金流出小计为710,874,422.69元，同比增加40.22%；现金流量净额为133,204,355.19元，同比减少73.44%[73] - 现金及现金等价物净增加额为49,751,998.44元，同比减少26.81%[73] - 应收账款期末金额为409,863,351.15元，占总资产比例19.45%，较期初减少12.43%[76] - 固定资产期末金额为714,621,569.30元，占总资产比例33.92%，较期初增加6.28%[78] - 短期借款期末金额为176,342,135.05元，占总资产比例8.37%，较期初减少8.51%[79] - 报告期投资额为218,808,858.21元，上年同期为337,385,852.00元，变动幅度 -35.15%[83] - 2020 - 2022年度公司综合毛利率分别为16.21%、11.93%和7.06%，呈波动下降趋势[148] - 2020 - 2022年度公司外销收入占主营业务比例分别为95.89%、95.46%和93.61%，外币采购占原材料采购比例分别为42.41%、34.41%和27.80%[151] - 报告期末公司应收账款账面价值40,986.34万元，占当期末总资产的比例为19.45%[153] 非经常性损益情况 - 2022年非流动资产处置损益为 - 101.16万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为1772.49万元[13] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为173.41万元[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为273.85万元[13] 全球笔记本电脑出货量情况 - 2021年上半年笔记本电脑出货量为1.50亿台，下半年为1.36亿台，全年自三季度起出货量环比下滑[18] - 2022年第四季度全球个人电脑出货量为6530万台，较2021年第四季度下降28.5% [18] - 2022年全年全球电脑出货量为2.86亿台，较2021年下降16.2% [18] - 预计2023年全球笔记本电脑出货量为1.77亿台，同比下降6.9%[134] 笔记本电脑行业趋势 - 未来平板电脑市场份额将被智能手机和笔记本电脑压缩，有望拉动笔记本电脑行业进入新一轮增长周期[18] - 折叠屏、多屏幕等新技术将拉动笔记本电脑换机需求，加速行业发展[19] - 5G时代下，笔记本电脑将更轻便，出现全新交互形式，在万物互联时代扮演更重要角色[19] 笔记本电脑行业结构 - 笔记本电脑零部件分为核心元件和重要组件、结构件、功能性器件三类[20] - 笔记本电脑结构件模组行业市场集中度较高[20] - 行业内优势厂商订单需求持续，综合实力不断提高，劣势企业可能因订单不足遭淘汰[20] 公司产品与业务模式 - 公司主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具，产品按材质分为塑胶和金属结构件[22][26] - 公司采购采取“以产定购”为主、部分通用材料合理备料为辅的模式，采购主要原材料包括塑胶原料等[28] - 公司生产模式具有“定制化生产”和“以销定产”特点，根据客户需求设计开发模具并生产产品[29] - 公司采取直接销售模式，与主要客户签订年度合同，按成本加成原则报价[31] 公司业务受影响因素 - 受行业出货量下滑和中美贸易摩擦影响，公司笔记本电脑结构件业务订单大幅减少，全铣金属结构件订单近乎全部消失[18] - 2022年度全球笔记本电脑出货量整体下降，对笔记本电脑结构件需求下降[33] - 中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚、印度等地区[33] 公司荣誉 - 2019 - 2021年联想集团授予公司“Perfect Quality”荣誉，联宝集团授予“质量奖”等，戴尔集团授予“运营卓越奖”[21] - 2020年公司被评定为“2020六安市民营工业百强第10位”[21] - 2021年公司入选第三批国家专精特新“小巨人”企业名单[21] 公司布局与合作 - 公司及其子公司主要经营场所位于安徽、江苏、重庆三地，布局在笔记本电脑代工厂集聚区域[34] - 公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名笔记本电脑代工厂建立长期稳定合作关系，服务联想、戴尔等主流及新兴品牌[34] 公司技术优势 - 双色注塑技术可将产品厚度降至0.6毫米，同时提高塑件强度和表面硬度[38] - 包圆冲压模具成型技术最大包圆角度可达180度，丰富产品外观造型并降低成本、提高良率[40][41] - 侧壁镦厚技术可将0.8mm料厚材料镦厚到1.2 - 1.3mm，1.0mm材料厚度镦厚到1.6 - 1.7mm，1.2mm材料厚度镦厚到1.9 - 2.0mm[42] - 异形水路技术使成型周期提高15 - 16S，每24H单套模具产能提升600PCS左右[46] - 组装产线单班产能达3500PCS，非接触式快速测量尺寸技术测量精度达0.01mm[55] - 非接触式快速检测变形度技术精度可达0.005mm，重复度测量可达0.02mm[56] 公司研发策略与成果 - 公司将“持续加大研发投入和提升技术人员能力”作为长期策略[35] - 公司是行业内少数具备提供从精密模具设计、制造到笔记本电脑结构件模组生产的综合性、专业化整体服务能力的厂商之一[36] - 公司拥有全面的结构件模组产品线，涵盖笔记本电脑背盖、前框等及相关配件，生产工艺多样[36] - 报告期内公司主营业务收入主要来源于核心技术贡献的销售收入[36] - 2022年研发人员数量214人，较2021年的269人减少20.45%，占比12.17%，较2021年的14.10%降低1.93%[72] - 2022年研发投入金额69,265,105.80元，占营业收入比例5.05%，2021年投入67,031,378.37元，占比3.97%，2020年投入49,130,567.06元，占比3.25%[72] - 笔记本电脑塑胶结构件毛边自动去除工艺研发，产能提高10%左右，节省2人[71] - 印刷图案智能检测设备研发，图案印刷不良客退率降低98%，检测人力降低80%[71] - 笔记本电脑组装用自动压合设备研发，压合人力降低100%，脱落引起的客退率降低95%[71] - 基于五金模具多角度闭式滑块技术研发，组装线人力降低70%，自动线换型时间为10分钟[71] - 基于玻璃纤维的复合材料笔记本电脑外壳成型技术研究，拉伸强度≥9PMa，耐候性99.0%[71] - 圆盘式注塑机自动脱模技术研究，产能提高20%[71] - 钻孔加工中的废屑收集技术研究，产能提高20%[71] - 计算机金属板凹槽加工可调式冲压装置研发，加工精度提高±0.10mm，加工质量提高20%[71] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年结构件模组收入1,276,376,522.48元，占比93.01%，同比下降20.38%[60] - 2022年其他业务收入11,352,841.13元，占比0.83%，同比增长104.68%[60] - 消费电子行业营业收入13.72亿元，同比增7.06%，营业成本12.75亿元，同比降18.78%，毛利率7.59%，同比降4.87%[61] - 结构件模组营业收入12.76亿元，同比增6.50%，营业成本11.93亿元，同比降20.38%，毛利率6.50%，同比降4.92%[61] - 精密模具营业收入8462.86万元，同比增16.02%，营业成本7493.63万元，同比增11.45%，毛利率11.45%，同比降8.86%[61] - 外销营业收入12.74亿元，同比降16.01%，营业成本11.77亿元，同比降20.24%，毛利率7.59%，同比降4.66%[61] - 内销营业收入9829.31万元，同比增0.25%，营业成本9804.50万元，同比增6.65%，毛利率0.25%，同比降6.07%[61] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额13.29亿元，占年度销售总额比例96.84%[67] - 前五名供应商合计采购金额1.09亿元，占年度采购总额比例21.46%[67] 公司投资与子公司设立情况 - 首发募投项目均达预定可使用状态，提高金属结构件生产、研发能力和自动化程度[59] - 2022年7月21日发行340.00万张可转换公司债券，发行总额34,000.00万元[59] - 投资100万美元在美国德克萨斯州设立全资子公司[59] - 在安徽省六安市舒城县设立全资子公司，注册资本一亿元人民币，购置一条500MW晶硅太阳能组件生产线[59] - 公司投资100万美元设美国英力电子科技有限公司，本期出资10万美元；出资1亿元设安徽飞米新能源科技有限公司，本期出资500万元[132][133] 公司子公司财务数据 - 真准电子（昆山）有限公司总资产220642987.35元，净资产130508993.06元，营业收入211009395.63元，营业利润6191942.53元，净利润5028260.62元[129] - 英力电子科技（重庆）有限公司总资产569848628.70元，净资产270171428.23元，营业收入337594034.17元，营业利润33746042.41元，净利润33746044.40元[129] - 南昌英力精密制造有限公司总资产35001233.59元，净资产16007055.74元，营业收入24162640.46元，营业利润3588309.51元，净利润3674784.57元[129] - 美国英力电子科技有限公司总资产696460美元，净资产696460美元[130] - 安徽飞米新能源科技有限公司总资产5198355.83元，净资产4933636.15元，营业利润66363.85元，净利润66363.85元[131] 公司光伏产业布局 - 2022年10月公司决定进军光伏产业，独资成立“安徽飞米新能源科技有限公司”[135] - 2023年3月27日“飞米”品牌首片光伏组件下线[137] - 公司计划2023年度实现太阳能电池组件生产能力达到2.4GW，三年内实现20GW的太阳能电池及组件生产制造能力[137] 公司未来发展规划 - 公司将加快推进生产线自动化技术改造和智能工厂建设[139] - 公司将健全人力资源管理体系，

本次说明会将采用网络远程方式，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行。投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戴明先生，董事、总经理戴 军先生，董事、副总经理、财务总监夏天先生，董事、董事会秘书鲍灿先生，独 立董事王文兵先生，保荐代表人张文海先生。 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告全 文》及其摘要已于 2023 年 4 月 5 日披露。为便于广大投资者更深入、全面的了解 公司经营情况和发展战略，公司将于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15：00- 17：00 在深圳证券交易 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.456亿元，同比下降19.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.447亿元，同比下降6.72%[5] - 营业总收入同比下降6.7%至11.45亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-932.56万元，同比下降155.76%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2309.52万元，同比下降57.31%[5] - 净利润同比下降58.4%至2250.82万元[23] - 基本每股收益下降60.9%至0.175元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升2.3%至10.55亿元[22] - 研发费用同比增长13.4%至5330.55万元[22] - 财务费用大幅改善至-3202.4万元（去年同期为619.12万元）[22] - 财务费用为-3202.40万元，同比下降617.25%，主要因汇率收益增加[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.045亿元，同比大幅增长399.78%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.5亿元，同比增长3.1%[25] - 收到的税费返还为1.0亿元，同比增长15.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，去年同期为-3485万元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.4亿元，同比下降8.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，去年同期为-3.77亿元[25] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.45亿元，同比下降58.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.15亿元，去年同期为5.15亿元[26] - 吸收投资收到的现金为3.35亿元，去年同期为3.98亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.34亿元，同比增长8.9%[26] 资产和负债变动 - 货币资金余额134,793,555.29元，较期初减少9,069,062.91元[19] - 交易性金融资产191,374,236.11元，期初为零[19] - 应收账款642,080,148.48元，较期初减少63,221,122.47元[19] - 存货416,911,682.83元，较期初增加24,344,679.45元[19] - 固定资产694,572,089.70元，较期初增加83,129,538.68元[19] - 在建工程153,342,553.10元，较期初增加17,894,078.39元[19] - 资产总计2,457,821,542.28元，较期初增加245,725,045.22元[19] - 总资产为24.578亿元，较上年度末增长11.11%[5] - 短期借款减少20.5%至2.97亿元[20] - 应付账款减少14.8%至4.95亿元[20] - 流动负债合计减少10.2%至8.89亿元[20] - 非流动负债激增197.6%至3.8亿元[20] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益为-615.74万元，主要因远期结汇合约价格波动[9] - 政府补助收益为1049.86万元[6] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为792.93万元，同比增长496.05%[11] 融资和资本活动 - 公司发行可转换公司债券340万张，发行总额34,000万元[17] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数13,244户[13] - 控股股东上海英准投资持股比例52.06%，持股数量68,723,136股，其中质押25,000,000股[13] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.99亿元人民币，同比微增0.03%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3242.08万元人民币，同比下降13.25%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为2553.43万元人民币，同比下降6.88%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，同比下降25.00%[22] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比下降1.26个百分点[22] - 营业收入为7.99亿元，同比微增0.03%[52] - 公司2022年半年度营业总收入为7.99亿元，与2021年同期基本持平[168] - 净利润为3212.74万元，同比下降14.0%[169] - 营业收入为5.015亿元，同比下降1.6%[172] - 归属于母公司所有者的净利润为3242.08万元，同比下降13.2%[170] - 基本每股收益为0.24元，同比下降25.0%[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.18亿元，同比增长4.00%[53] - 销售费用为783.83万元，同比增长30.78%[53] - 财务费用为-1499.80万元，同比下降321.49%，主要因汇率波动产生汇兑收益[53] - 研发投入为3761.09万元，同比增长21.74%[53] - 营业总成本为7.74亿元，同比增长1.9%[168] - 研发费用为3761.09万元，同比增长21.7%[169] - 营业成本为4.5466亿元，同比增长1.1%[172] - 研发费用为2144.23万元，同比增长21.3%[172] - 财务费用为-916.84万元，主要因利息收入增加[172][173] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至4737.21万元人民币，同比上升663.63%[22] - 经营活动现金流量净额为4737.21万元，同比大幅增长663.63%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为4737.21万元，同比增长663.5%[175] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2022年半年度为2587.5万元，而2021年同期为-4763.85万元[178] - 投资活动现金流出大幅减少，2022年半年度为5375.11万元，较2021年同期的36689.26万元下降85.35%[179] - 筹资活动现金流入小计为28829.46万元，其中取得借款收到的现金21129.46万元，收到其他与筹资活动有关的现金7700万元[179] - 期末现金及现金等价物余额为5254.8万元，较期初余额4990.81万元增长5.28%[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52842.08万元，同比增长14.61%[178] - 收到税费返还4058.73万元，与2021年同期的4067.89万元基本持平[178] - 偿还债务支付的现金16350.33万元，较2021年同期的2000万元大幅增加717.52%[179] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1689.72万元，较2021年同期的4083.89万元下降58.63%[179] - 支付其他与筹资活动有关的现金8112.19万元，较2021年同期的2054.41万元增长294.95%[179] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为374.37万元，较2021年同期的-152.12万元实现正向转变[179] - 收到的税费返还为6710.74万元，同比增长14.7%[175] - 购建固定资产等长期资产支付现金9325.39万元，同比下降59.6%[175] 资产和负债 - 总资产为23.05亿元人民币，较上年度末增长4.19%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为11.07亿元人民币，较上年度末增长1.77%[22] - 存货为4.64亿元，较上年末增长18.32%[58] - 固定资产为7.01亿元，较上年末增长14.63%[58] - 短期借款为4.37亿元，较上年末增长16.93%[58] - 货币资金为134,386,010.82元，较年初下降6.6%[161] - 应收账款为668,585,371.89元，较年初下降5.2%[161] - 存货为464,495,286.31元，较年初增长18.3%[161] - 短期借款为436,515,680.67元，较年初增长16.9%[161] - 应付账款为582,937,822.63元，较年初增长0.4%[161] - 固定资产为700,882,229.57元，较年初增长14.6%[161] - 在建工程为124,473,533.23元，较年初下降8.1%[161] - 流动资产合计1,311,231,952.18元，较年初增长2.5%[161] - 资产总计2,304,760,654.59元，较年初增长4.2%[161] - 货币资金为1.11亿元，较年初增长2.1%[165] - 短期借款为3.61亿元，较年初增长18.2%[166] - 存货为2.79亿元，较年初增长14.1%[165] - 固定资产为4.08亿元，较年初增长14.6%[166] - 归属于母公司所有者权益合计为11.07亿元，较年初增长1.8%[163] - 负债合计为11.92亿元，较年初增长6.6%[163] - 报告期末应收账款账面价值66,858.54万元，占总资产比例29.01%[91] 业务和客户 - 公司主要客户包括联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名笔记本电脑代工厂[42] - 公司服务的笔记本电脑终端品牌包括联想、戴尔、宏碁、惠普、小米等[42] - 公司生产基地位于安徽、江苏、重庆三地，覆盖主要笔记本电脑代工厂集聚区域[40] - 公司具备从精密模具设计到结构件模组生产的全产业链服务能力[45] - 公司生产工艺涵盖成型、喷砂、埋钉、溅镀、喷漆、冲压、CNC加工、组装等[45] - 公司报价采用成本加成原则，考虑机器设备投入、模具开发、材料成本、人工成本等因素[39] - 公司通过数字稽核系统、供应链管理系统及PQM质量管理系统与客户建立信息共享机制[41] - 公司产品线涵盖笔记本电脑背盖、前框、上盖、下盖及相关配件[45] - 公司研发团队掌握模具开发、注塑、冲压、自动化组装、检测等核心技术[43] - 公司通过区位优势控制产品运输和服务在途时间，提供及时贴近的配送和售后服务[40] - 公司前五大客户销售金额占营业收入比例达97.48%[85] - 公司外销收入占主营业务比例约95%[90] - 外币采购占原材料采购比例为32.59%[90] - 公司与美元结算客户信用周期主要为月结120天，美元结算供应商信用周期为60天内[90] - 公司主营业务处在消费电子上游行业，面临行业整合竞争压力[83][84] - 笔记本电脑前6大品牌商全球市场份额占比超过85%[85] 技术和研发 - 双色注塑技术可将产品厚度降至0.6毫米，提高塑件强度和表面硬度[47] - 侧壁镦厚技术可将0.8mm材料镦厚至1.2-1.3mm（增厚50%-63%），1.0mm材料镦厚至1.6-1.7mm（增厚60%-70%），1.2mm材料镦厚至1.9-2.0mm（增厚58%-67%）[49] - 异形水路技术使成型周期缩短15-16秒，单套模具24小时产能提升600件[49] - 包圆冲压模具成型技术可实现最大180度包圆角度[49] - 玻璃纤维成型技术为笔记本电脑结构件提供轻薄高强设计支撑[47] - 模内转印技术免除喷漆等二次工艺，实现注塑同步印刷[47] - 高温高速成型技术通过高压蒸汽实现无冷却成形和高光洁度外观[47] - 真空镀膜技术通过原子团沉积形成薄膜实现导通和静电屏蔽[49] - 镶件模内成型技术实现智能化供料解决产品结合处间隙问题[49] - 模内埋钉技术实现自动化无人化生产，提升良率及产能利用率[49] 募集资金使用 - 募集资金总额38,321.45万元，报告期内投入4,142.58万元，累计投入34,505.51万元[63] - 募集资金专户期末余额4,038.18万元，含利息收入222.60万元及手续费支出0.36万元[66] - PC精密结构件建设项目投资进度100.53%，累计投入13,764.32万元[68] - PC精密结构件技术改造项目投资进度94.91%，累计投入11,465.69万元[68] - 笔记本电脑结构件生产线项目投资进度45.07%，累计投入2,052.11万元[68] - 笔记本电脑结构件生产线项目报告期实现效益2万元[68] - PC精密结构件技术改造项目报告期实现效益-34.66万元[68] - 公司实际募集资金净额38,321.45万元，发行费用4,083.55万元[65] - 募集资金置换预先投入自筹资金6,570.92万元[66] - 智能化改造项目累计投入4337万元，投资进度74.16%[70] - 补充流动资金项目投入5000万元，投资进度100%[70] - 募集资金总额52745万元，实际投入38321.45万元[70] - 募投项目累计实现效益772.35万元[70] - 预先投入募投项目的自筹资金置换金额6570.92万元[70] - 已支付发行费用置换金额257.29万元[70] - PC精密结构件建设项目产能利用率不足且良率待提升[70] - 客户订单需求下降因疫情及产业布局调整[70] - 市场竞争导致销售单价下降[70] - 募投项目于2022年6月达到预定可使用状态[70] - 公司使用7000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[71] - 首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金（含利息）共计4038.18万元[71] - 一期厂区智能化改造项目节余资金2559.95万元，节余比例超过50%[71] - 二期厂区新建PC精密结构件建设项目实际投资13764.32万元，超承诺投资73.87万元[71] - 一期厂区智能化改造项目本年度通过减少150人降低人工成本[72] - 补充流动资金实际投资5000.16万元，超承诺投资0.16万元[72] - 2021年度募集资金理财收益151.97万元[71] 子公司表现 - 真准电子（昆山）有限公司报告期净利润483.31万元[79] - 英力电子科技（重庆）有限公司报告期净利润571.23万元[79] - 南昌英力精密制造有限公司报告期净利润亏损49.26万元[80] - 公司持有真准电子（昆山）有限公司100%股权[196] - 公司持有英力电子科技（重庆）有限公司100%股权[196] - 公司持有南昌英力精密制造有限公司65%股权[196] 担保事项 - 公司为真准电子提供担保额度总计8,200万元，实际发生担保金额累计4,895.34万元，占额度的59.7%[131] - 公司为重庆英力提供担保额度总计17,500万元，实际发生担保金额累计8,366.46万元，占额度的47.8%[131][132] - 重庆英力单笔最高担保金额为1,140.94万元（2022年4月19日）[132] - 真准电子单笔最高担保金额为1,357.08万元（2022年5月17日）[131] - 所有担保类型均为连带责任担保，未涉及抵押物或反担保安排[131][132] - 截至2022年半年度，未履行完毕的担保余额涉及真准电子2,025.58万元[131] - 重庆英力2022年新增担保额度13,000万元（2021年12月公告）[132] - 未履行完毕的重庆英力担保余额涉及多笔，单笔最高为1,140.94万元[132] - 所有对外担保均非关联方担保[131][132] - 担保期限最长至2025年7月28日（真准电子）[131] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为16,113.51万元[133] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为6,137.6万元[133] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为50,000万元[133] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.55%[133] 股东和股权结构 - 有限售条件股份比例从75%下降至56.82%[140] - 无限售条件股份比例从0%上升至43.18%[140] - 首次公开发行前部分股份27,844,058股于2022年3月28日上市流通[141] - 境内法人持股比例从85.26%下降至52.06%[140] - 境内自然人持股比例从14.74%下降至4.75%[140] - 上海英准投资控股有限公司持有公司68,723,136股限售股，占总股本52.06%[143][147] - 陈立荣持有3,982,301股，其中限售股2,986,726股（占其持股75%），高管锁定股[143] - 黄山高新毅达新安江基金本期解除限售5,000,000股，期末持股降至0[143] - 鲍磊持股3,952,301股（占总股本2.99%），全部为无限售条件股份[147] - 嘉兴九赢股权投资合伙企业持有3,882,301股（占总股本2.94%），均为无限售条件股份[147] - 公司普通股股东总数14,462户，无优先股股东[146] - 限售股份期末总数74,996,018股，较期初减少24,003,982股[144] - 李禹华持有1,820,480股限售股（占总股本1.38%），拟于2024年3月26日解除[143][147] - 华富嘉业投资管理有限公司持有2,000,000股无限售条件股份（占总股本1.52%）[147] - 舒城誉之股权管理中心持股1,604,282股（占总股本1.22%），本期减少561,900股[147] - 控股股东上海英准与实际控制人戴军、戴明、李禹华存在一致行动关系[148] - 公司股东黄山高新毅达新安江基金承诺自上市起12个月内不转让股份 承诺期限至2022年3月25日[105] - 员工持股平台舒城誉之、舒城誉铭承诺自上市起12个月内不转让股份 承诺期限至2022年3月25日[105] - 其他股东包括戴伴云等承诺自上市起12个月内不转让股份 承诺期限至2022年3月25日[105] - 公司董事及高级管理人员股东承诺自上市起12个月内不转让股份 承诺期限至2022年3月25日[105] - 所有股份限售承诺均已履行完毕[105] - 股份锁定期为自上市之日起12个月内不转让或委托管理[106] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长至少6个月[106] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为909.17万元人民币[26] - 非经常性损益合计为688.65万元人民币[26] - 结构件模组业务毛利率为10.06%，同比下降3.22个百分点[55] - 受限资产总额为308,567,168.10元，其中货币资金58,872,482.00元（质押及保证金）、应收账款40,535,543.52元（出口贸易融资）、固定资产202,152,294.49元（抵押借款）、无形资产7,006,848.09元（抵押借款）[61] - 信用减值损失转回108.22万元，去年同期为损失134.14万元[173] - 2022年1-6月公司综合毛利率为10.21%，2021年度为11.93%，2020年度为16.21%[86] - 公司采用劳务外包方式应对用工需求，外包采购金额逐年增加[88] 公司基本信息 - 公司2022年半年度报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司股票代码为300956在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人戴明主管会计工作负责人夏天及会计机构负责人曾家稳[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司注册地址为安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区[18] - 公司董事会秘书鲍灿联系地址与公司注册地址一致[18] - 公司联系电话0564-8191989传真0564-8191989[18] - 公司电子信箱leon_bao@shinyvac.com.cn[18] - 公司外文名称Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited[17] - 公司外文名称缩写Anhui Shiny[17] - 半年度财务报告未经审计[110] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[113

收入和利润表现 - 营业收入为4.15亿元，同比增长15.48%[4] - 营业总收入同比增长15.5%至4.15亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1293.68万元，同比下降24.46%[4] - 净利润同比下降26.1%至1265万元[21] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降37.50%[4] - 基本每股收益0.10元同比下降37.5%[22] - 加权平均净资产收益率为1.18%，同比下降0.77个百分点[4] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长16.4%至3.66亿元[20] - 财务费用同比增长1147.23%，主要因利息费用增加及汇率变动[7] - 研发费用同比增长37.56%，因公司开发新产品及加大新技术投入[7] - 研发费用同比增长37.6%至2081万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3088.34万元，同比下降27.02%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降27.0%至3088万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金4.14亿元[24] - 收到的税费返还3852万元同比增长28.8%[25] - 投资活动现金流出5561万元用于购建长期资产[25][26] - 期末现金及现金等价物余额8550万元[26] 资产和负债状况 - 公司期末货币资金为1.45亿元，较年初1.44亿元略有增长[16] - 应收票据较上期增长79.88%，因客户采用银行承兑汇票结算[7] - 应收账款达7.01亿元，较年初7.05亿元小幅下降0.6%[16] - 存货规模为4.27亿元，较年初3.93亿元增长8.7%[16] - 短期借款达4.02亿元，较年初3.73亿元增长7.7%[17] - 应付账款为5.90亿元，较年初5.81亿元增长1.6%[17] - 公司资产总计22.83亿元，负债合计11.75亿元，资产负债率51.5%[18] - 归属于母公司所有者权益为11.01亿元，较年初增长1.2%[18] - 未分配利润为3.70亿元，较年初3.57亿元增长3.7%[18] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助计入非经常性损益金额为291.98万元[6] 公司治理和融资活动 - 公司推进发行3.4亿元可转换公司债券并于2022年1月获交易所审核通过[14] - 限售股总数从期初9900万股降至期末7500万股，减少24.2%[13]

财务表现 - 2021年营业收入16.90亿元人民币，同比增长11.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6,352万元人民币，同比下降36.19%[20] - 扣除非经常性损益的净利润4,663万元人民币，同比下降45.91%[20] - 加权平均净资产收益率6.51%，同比下降9.28个百分点[20] - 资产总额22.12亿元人民币，同比增长29.51%[20] - 归属于上市公司股东的净资产10.87亿元人民币，同比增长59.85%[20] - 第四季度净利润942.59万元人民币，为全年最低季度[22] - 公司实现营业总收入168,962.99万元，同比增长11.74%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为6352.16万元，同比下降36.19%[66] - 公司2021年营业收入为16.90亿元，同比增长11.74%[69] - 营业成本为14.88亿元，同比增长17.45%，导致整体毛利率下降4.29个百分点至11.93%[72] - 公司2021年综合毛利率为11.93%较2020年16.21%下降4.28个百分点[130] - 2019-2021年公司综合毛利率分别为18.79%/16.21%/11.93%呈现波动下降趋势[130] 成本与费用 - 结构件模组直接人工成本为3.15亿元，同比大幅增长43.26%[75] - 结构件模组制造费用为2.44亿元，同比增长57.81%[75] - 管理费用为4308万元，同比增长44.78%，主要因管理人员薪酬及上市相关费用增加[79] - 研发费用为6703万元，同比增长36.44%，因公司加大新技术投入[81] - 研发费用较去年同期上升[66] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-4,223万元人民币，同比下降189.34%[20] - 经营活动现金流量净额为-42,234,730.64元，同比下降189.34%[87][88] - 投资活动现金流量净额为-386,782,853.06元，同比下降209.88%[87][88] - 筹资活动现金流量净额达501,482,240.98元，同比激增1,684.28%[88] - 经营活动现金流出同比增长29.31%至1,854,654,066.01元[87][88] - 投资活动现金流入同比增长235.48%至277,600,895.55元[87][88] 业务与客户 - 公司主营业务为笔记本电脑结构件及结构件模组的研发、生产和销售[13] - 公司主要客户包括联宝、仁宝集团、纬创集团、华勤集团、宝龙达集团、小米等知名企业[12][13] - 公司服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、小米、宏碁、惠普等全球主流及新兴品牌[44] - 公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名笔记本电脑代工厂建立长期稳定合作关系[44][51] - 公司主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发设计生产销售[43] - 公司笔记本电脑结构件模组产品按材质分为塑胶结构件和金属结构件，塑胶结构件主要包括背盖、前框、上盖、下盖四大件，金属结构件主要包括背盖、上盖、下盖三大件[48] - 公司服务的笔记本电脑终端品牌包括联想、戴尔、宏碁、惠普等全球主流品牌及小米等新兴品牌[58] - 公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名笔记本电脑代工厂建立长期稳定合作关系[58] - 前五名客户销售额合计16.39亿元，占年度销售总额比例高达96.99%[77][78] - 公司前五大客户销售金额占比当期营业收入96.99%[129] - 笔记本电脑前6大品牌商全球市场份额超85%[129] - 公司产品定制化程度高需快速响应客户需求变化[127] 技术与研发 - 公司及子公司共拥有89项专利，其中8项为发明专利，81项为实用新型专利[59] - 公司掌握7项核心技术，包括高温高速成型、模内转印、双色注塑、玻璃纤维成型、包圆冲压模具成型、侧壁镦厚和双色模具制造技术[62][63] - 侧壁镦厚技术可将0.8mm材料镦厚至1.2-1.3mm（增厚50-63%），1.0mm材料镦厚至1.6-1.7mm（增厚60-70%），1.2mm材料镦厚至1.9-2.0mm（增厚58-67%）[63] - 双色注塑技术可将产品厚度降至0.6毫米[63] - 异形水路技术使成型周期提高15~16秒，单套模具每24小时产能提升约600件[64] - 非接触式快速测量尺寸技术测量精度达0.01毫米[65] - 笔记本电脑组装用自动压合设备研发使压合人力降低100%且脱落引起的客退率降低95%[82] - 印刷图案智能检测设备研发使图案印刷不良客退率降低98%且检测人力降低80%[82] - 五金件加CNC加工自动化工艺研发使人力需求降低30%且产能提高20%[82] - 笔记本电脑小塑胶配件无人自动化成型技术研发使成型加工产品进胶口人力降低100%且加工良率提高到98%[83] - 笔记本电脑前框自动化打磨组装一体化技术研发使薄膜屑问题引起的客退率降低95%且人力节省100%[83] - 双色软胶合模毛边处理工艺研发使综合人力降低80%[83] - 塑胶件合模线喷漆前自动打磨设备研发使打磨人力降低100%[82] - 笔记本电脑外壳侧墙四周倒扣台阶冲锻成型工艺研发使人力降低70%且产品良率提高95%[83] - 金属件侧墙台阶冲锻工艺研发使人力节省90%[83] - 笔记本电脑金属外壳内扣包圆成型工艺开发使清洗效率提高≥20%且清洗故障率≤1%[83] - 研发人员数量增加至269人，同比增长8.91%[85] - 研发投入金额达67,031,378.37元，占营业收入比例3.97%[85] 生产与运营 - 公司采取以产定购为主、部分通用材料合理备料的采购模式，主要原材料包括塑胶原料、电子元器件、薄膜等[52] - 公司生产模式具有定制化生产和以销定产特点，根据客户订单需求生产结构件产品[52] - 公司销售模式为直接销售，与主要客户签订年度框架合同或购销合同，按成本加成原则报价[53] - 公司具备提供从精密模具设计制造到结构件模组生产的全产业链服务能力[60] - 公司生产工艺涵盖成型、喷砂、埋钉、溅镀、喷漆、冲压、CNC加工、组装等完整制程[60] - 组装产线单班产能达到3500件[65] - 公司生产业务具有劳动密集型特点[132] - 劳务外包采购金额逐年增加[132] - 劳务外包工时总数984.02万小时，支付报酬总额2.13亿元[189] 资产与负债 - 应收账款为705,301,270.95元，占总资产31.88%，同比下降7.07%[92] - 存货为392,567,003.38元，占总资产17.75%，同比增加3.07%[92] - 固定资产为611,442,551.02元，占总资产27.64%[92] - 在建工程为135,448,474.71元，占总资产6.12%，同比增加3.92%[92] - 短期借款为373,327,168.21元，占总资产16.88%，同比增加7.92%[92] - 应付账款为580,789,299.14元，占总资产26.26%，同比下降18.09%[92] - 货币资金增至143,862,618.20元，占总资产比例上升5.18个百分点至6.50%[91] - 应收账款账面价值70,530.13万元人民币，占总资产比例31.88%[135] - 受限资产总额为308,908,090.00元，其中货币资金59,195,047.48元，应收账款40,553,899.94元，固定资产202,152,294.49元[95] 投资与融资 - 首次公开发行股票33,000,000股，总股本增至132,000,000股[66] - 合资设立南昌英力精密制造有限公司，注册资本2000万元，公司持股65%[67] - 报告期投资额为337,385,852.00元，同比增长114.21%[96] - 交易性金融资产购买金额为220,000,000.00元[94] - 金融衍生工具累计投资收益为1,453,310.00元[101] - 首次公开发行人民币普通股募集资金总额为人民币4.24亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3.83亿元[102] - 2021年度公司累计使用募集资金人民币3.06亿元，占募集资金总额的79.9%[102][104] - 尚未使用的募集资金总额为人民币7918.7万元，其中3918.7万元存放于募集资金专户，4000万元用于暂时补充流动资金[102] - 募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募投项目人民币6570.92万元，到位后已完成置换[103] - 二期厂区新建PC精密结构件建设项目累计投入人民币1.32亿元，投资进度达96.48%[105] - PC精密结构件技术改造项目累计投入人民币9107.88万元，投资进度为75.40%[105] - 笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目累计投入人民币1095.75万元，投资进度仅24.07%[106] - 研发中心建设项目累计投入人民币2199.32万元，投资进度为73.36%[106] - 补充流动资金项目累计投入人民币5000.16万元，投资进度达100%[106] - 募集资金专户2021年末余额为人民币3918.70万元，含利息收入人民币209.87万元[104] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金65,709,238元及支付发行费用自筹资金2,572,908.66元，合计68,282,146.66元[107] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额7,000万元，其中已转出7,000万元（分三笔：2,000万、3,000万、2,000万）[108] - 截至2021年12月31日，公司已归还3,000万元至募集资金账户，尚有4,000万元未归还[108] - 补充流动资金实际投资金额5,000.16万元，超出承诺投资额0.16万元（资金来源为存款利息）[108] - 公司通过深交所创业板IPO募集资金完善业务结构[121] - 公司向不特定对象发行可转换债券预案于2021年12月获深交所受理[121] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[175] 子公司表现 - 子公司真准电子（昆山）注册资本38,343,789.98元，总资产297,892,275.68元，净资产126,430,013.33元[112] - 真准电子（昆山）营业收入303,269,895.05元，营业利润26,540,441.36元，净利润26,390,654.97元[112] - 公司子公司英力电子科技（重庆）有限公司总资产为581,076,365.47元，净利润为6,830,371.68元[113] - 公司子公司南昌英力精密制造总资产为30,255,307.09元，净亏损为404,534.75元[114] 行业与市场 - 全球笔记本电脑2021年出货量达2.68亿台，创历史新高[29] - 2019年全球平板电脑出货量1.6亿台同比下降7.4% 第四季度同比下降10.7%[32] - 2020年及2021年笔记本电脑与平板电脑出货量因疫情远程需求持续增长[32] - 笔记本电脑正常使用寿命2-3年 每年存在约5300万台更新需求[39] - 2017年笔记本电脑出货量1.65亿台 2020年开始进入替换周期[39] - 平板电脑市场接近饱和 Android平板制造商转向Windows二合一笔记本电脑[33] - 联想发布全球首款可折叠笔记本电脑ThinkPad X1 可折叠至9.6英寸[36] - 5G技术推动云端计算发展 笔记本电脑将更轻便纤薄[37] - 笔记本电脑产品生命周期从过去2年缩短至现在3个月甚至更短[39] - 笔记本电脑结构件模组行业市场集中度高 主要企业包括巨腾国际/胜利精密/春秋电子/通达宏泰[42] - 联想、惠普、戴尔三大笔记本电脑厂商2021年全球市场份额上升至62.65%[116] - 行业下游品牌集中度提高导致上游结构件行业集中度提升[116] - 笔记本电脑轻量化趋势要求企业提升专业化技术水平[117] - 设备智能化成为行业竞争关键以提高生产效率和产品质量[118] - 5G模块应用和新操作系统带来笔记本电脑替代需求[119] - 全球笔记本电脑市场复苏带动结构件模组市场规模扩大[119] 风险因素 - 公司存在客户集中度较高、毛利率波动、汇率波动及应收账款规模较大等经营风险[6] - 美元兑人民币汇率波动下行对净利润产生较大负面影响[66] - 金属结构件产品占比上升，塑胶件产品种类及生命周期变化影响利润[66] - 公司外销收入占主营业务比例分别为97.21% (2019年)、95.89% (2020年) 和95.46% (2021年)[133] - 外币采购占原材料采购比例分别为42.55% (2019年)、42.41% (2020年) 和34.41% (2021年)[133] - 报告期内汇兑损失金额为-909.72万元人民币[133] - 美元结算销售占比大幅高于美元结算采购占比[133] - 美元结算客户信用周期主要为月结120天，供应商信用周期为60天内[133] - 公司2021年毛利率下滑主因美元兑人民币汇率波动导致产品人民币售价下降[130] 公司治理与股东 - 公司2021年度利润分配预案为以132000000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 2020年度现金分红3960万元，占归属于母公司股东净利润比例39.78%[190] - 2021年度拟每10股派息1元，现金分红总额1320万元，占可分配利润100%[192] - 董事长戴明期末持股数为40,752,820股[154] - 董事兼总经理戴军期末持股数为20,590,142股[154] - 董事陈立持有公司股份3,982,301股[155] - 董事、副总经理、财务总监夏天持有公司股份284,450股[155] - 董事徐荣明未持有公司股份[155] - 董事、董事会秘书鲍灿持有公司股份22,756股[155] - 副总经理孔成君持有公司股份235,462股[155] - 副总经理许收割持有公司股份163,780股[155] - 监事会主席梅春林持有公司股份1,137,800股[155] - 离任董事、董事会秘书徐怀宝持有公司股份341,340股[156] - 离任监事会主席鲍磊持有公司股份3,982,301股[156] - 离任副总经理梁庭持有公司股份220,670股[156] - 公司董事、总经理戴军2021年税前报酬总额为68万元[172] - 公司副总经理、财务总监夏天2021年税前报酬总额为46.33万元[172] - 公司副总经理许收割2021年税前报酬总额为46万元[172] - 公司副总经理孔成君2021年税前报酬总额为46.06万元[172] - 公司董事长戴明2021年税前报酬总额为133万元[172] - 公司董事陈立荣2021年税前报酬总额为32万元[172] - 公司董事、董事会秘书鲍灿2021年税前报酬总额为16.26万元[172] - 公司职工代表监事刘伟2021年税前报酬总额为11.04万元[172] - 公司独立董事葛德生、王伟、王文兵2021年税前报酬均为8万元[172] - 公司监事阳永2021年税前报酬总额为20万元[172] - 公司董事及高管税前报酬总额为416.86万元[173] - 董事长戴明从上海英准获得税前报酬36万元[173] - 监事阳永从上海英准获得税前报酬6.156万元[173] 其他重要事项 - 政府补助1,993万元人民币，同比大幅增加[25] - 公司注册地址及办公地址均为安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区，邮编231323[16] - 公司股票简称为英力股份，股票代码为300956[16] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址与公司地址一致，电话及传真均为0564-8191989[17] - 公司年度报告披露网站为深圳证券交易所及巨潮资讯网，指定披露媒体包括《中国证券报》等四家报刊[18] - 公司外文名称为Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited，缩写为Anhui Shiny[16] - 公司法定代表人戴明，电子信箱为leon_bao@shinyvac.com.cn[16][17] - 公司2019-2021年连续获得联想集团授予的Perfect Quality荣誉，联宝集团授予的质量奖和完美品质奖，戴尔集团授予的运营卓越奖[44] - 公司2020年被六安市民营经济领导小组评定为2020六安市民营工业百强第10位[44] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.28亿元人民币，同比增长0.62%[3] - 年初至报告期末营业收入12.27亿元人民币，同比增长13.46%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1672万元人民币，同比下降49.25%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5409万元人民币，同比下降36.74%[3] - 营业总收入从1,081,580,556.07元增至1,227,132,456.19元，增幅为13.5%[23] - 净利润从85,518,450.39元降至54,095,637.21元，降幅为36.7%[24] - 综合收益总额为54,101,368.29元，同比下降36.7%[25] - 基本每股收益为0.4471元，同比下降48.2%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从893,716,756.22元增至1,079,385,328.08元，增幅为20.8%[23] - 研发费用同比增长36.94%至4700万元人民币，主要因加大对研发项目的投入[8] - 研发费用从34,326,017.98元增至47,006,578.33元，增幅为37.0%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3485万元人民币，同比下降176.19%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,212,415,789.41元，同比增长19.6%[27] - 收到的税费返还为87,136,460.78元，同比增长47.6%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,853,951.44元，同比下降176.2%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-377,336,092.10元，同比扩大296.0%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为515,093,146.60元，主要来自吸收投资398,410,800.00元[29] - 期末现金及现金等价物余额为123,459,869.71元，同比增长492.0%[29] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增长447.28%至1.23亿元人民币，主要因闲置募集资金暂时补充流动资金[7] - 在建工程较上年末增长379.04%至1.81亿元人民币，主要因重庆英力四期厂房建设投入增加[7] - 短期借款较上年末增长116.67%至3.32亿元人民币，主要因规模扩大新增银行借款[7] - 公司总资产从2020年底的17,080,538,505.60元增长至2021年9月30日的21,398,794,130.70元，增幅为25.3%[20][21] - 货币资金大幅增加，从2020年底的22,558,866.16元增至123,459,855.77元，增幅达447.3%[19] - 交易性金融资产从7,172,870.00元增至40,000,000.00元，增幅达457.4%[19] - 在建工程从37,704,511.78元增至180,617,820.70元，增幅达379.1%[19] - 短期借款从153,303,843.44元增至332,157,658.04元，增幅达116.7%[20] - 应付账款从759,121,154.72元降至624,974,525.37元，降幅为17.7%[20] - 固定资产因新租赁准则调整减少39,436,342.69元，使用权资产相应增加39,436,342.69元[32] - 应付职工薪酬为1629万元[33] - 应交税费为1015万元[33] - 其他应付款为373万元[33] - 一年内到期的非流动负债为1139万元[33] - 租赁负债为494万元[33] - 递延收益为5199万元[33] - 递延所得税负债为1692万元[33] - 流动负债合计为9.54亿元[33] - 非流动负债合计为7385万元[33] - 负债合计为10.28亿元[33] 股东和股权结构 - 由欣持股1.28%，共计1,692,920股[11] - 前10名无限售条件股东中孙体持股数量最高，达375,700股[11] - 控股股东上海英准持有限售股68,723,136股[13] - 限售股总数期末为99,000,000股[14] - 首发前限售股主要解禁日期为2022年3月26日[13][14] - 中国光大银行等网下配售限售股1,700,813股已于2021年9月27日上市流通[14] - 股东周小毛通过信用账户持有39,000股，总持股277,000股[11] - 股东王海涛通过信用账户持有53,800股，总持股110,400股[11] 其他重要事项 - 营业外收入同比增长14802.39%，主要因获得政府上市奖励[8] - 公司入选第三批专精特新"小巨人"企业名单[15] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[15] - 外币财务报表折算差额为5,731.08元，上期为-14,128.35元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.9878亿元，同比增长21.79%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3737.11万元，同比下降28.90%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2742.18万元，同比下降45.86%[25] - 基本每股收益为0.320元/股，同比下降39.62%[25] - 加权平均净资产收益率为4.20%，同比下降4.46个百分点[25] - 营业收入同比增长21.79%至7.99亿元[48] - 净利润同比下降28.9%至3737.1万元（2020年同期5256.2万元）[173] - 基本每股收益同比下降39.6%至0.32元（2020年同期0.53元）[174] - 公司营业总收入同比增长21.8%至7.99亿元（2020年同期6.56亿元）[172] - 母公司营业收入同比增长43.5%至5.10亿元（2020年同期3.55亿元）[176] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.96%至6.90亿元[48] - 研发投入同比增长43.16%至3089.50万元[48] - 营业成本同比增长29.0%至6.90亿元（2020年同期5.35亿元）[172] - 研发费用同比增长43.2%至3089.5万元（2020年同期2158.1万元）[172] - 财务费用同比增长3984.8%至677.1万元（2020年同期16.6万元）[172] - 母公司营业成本同比增长54.5%至4.50亿元（2020年同期2.91亿元）[176] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,456.84万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为620.35万元，同比下降86.23%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.23%至620.35万元[48] - 投资活动现金流量净额同比下降401.53%至-3.82亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为6,203,517.68元，同比下降86.2%[181] - 投资活动产生的现金流量净额为-381,572,250.69元，同比扩大401.4%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为405,760,258.56元，同比改善2,950.1%[182] - 母公司经营活动现金流量净额为-47,638,531.86元，同比下降1,179.2%[184] - 母公司投资活动现金流量净额为-352,959,559.80元，同比下降970.3%[186] - 收到的税费返还58,519,184.73元，同比增长82.7%[181] - 购建固定资产支付的现金230,898,237.56元，同比增长274.7%[182] - 吸收投资收到的现金398,410,800.00元[182] - 取得借款收到的现金204,076,368.62元，同比增长83.3%[182] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增长102.64%至4571.37万元[52] - 交易性金融资产占比增加7.53%至1.66亿元[52] - 总资产为20.8758亿元，同比增长22.22%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为10.6122亿元，同比增长56.01%[25] - 货币资金较期初增长102.7%，从22,558,866.16元增至45,713,662.56元[162][163] - 交易性金融资产大幅增长至165,986,729.53元，较期初7,172,870.00元增长超22倍[162][163] - 应收账款微降3.4%，从666,807,425.30元降至643,874,757.10元[162][163] - 存货增长21.0%，从356,474,622.01元增至431,438,185.30元[162][163] - 公司总资产从2020年末的1,708,053,850.56元增长至2021年6月30日的2,087,582,794.56元，增幅22.2%[166] - 流动资产从1,081,781,530.38元增至1,314,345,208.32元，增长21.5%[164] - 在建工程从37,704,511.78元大幅增长至84,870,159.47元，增幅125.1%[164] - 短期借款从153,303,843.44元增至221,752,302.67元，增长44.6%[164] - 应付账款从759,121,154.72元降至706,126,162.28元，减少7.0%[165] - 母公司货币资金从14,021,116.68元增至30,997,667.55元，增长121.1%[168] - 母公司交易性金融资产从7,172,870.00元大幅增至90,732,617.20元，增幅1164.8%[168] - 母公司长期股权投资从60,571,280.10元增至150,571,280.10元，增长148.6%[169] - 母公司未分配利润从90,372,541.98元降至70,538,079.29元，减少22.0%[170] - 公司资本公积从235,655,498.20元增至585,869,949.96元，增长148.6%[166] - 应收账款账面价值64,387.48万元占总资产比例30.84%[80] 业务线表现 - 结构件模组业务收入同比增长23.16%至7.56亿元[50] 地区与客户表现 - 公司位于安徽、江苏、重庆三地，靠近联宝、仁宝、纬创等主要笔记本电脑代工厂[43] - 公司主要客户包括联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名笔记本电脑代工厂[44] - 公司服务的笔记本电脑终端品牌包括联想、戴尔、宏碁、惠普、小米等[44] - 公司前五大客户销售金额占营业收入比例为81.03%[76] - 真准电子（昆山）有限公司净利润为1464.33万元人民币[73] - 英力电子科技（重庆）有限公司净利润为296.19万元人民币[73] 技术与生产 - 公司及子公司共拥有75项专利，其中7项为发明专利，68项为实用新型专利[45] - 公司是行业内少数具备从精密模具设计到结构件模组生产整体服务能力的厂商之一[45] - 公司生产工艺涵盖成型、喷砂、埋钉、溅镀、喷漆、冲压、CNC加工、组装等[45] - 公司建立了数字稽核系统、供应链管理系统及PQM质量管理系统[43] - 公司通过参与客户新产品研发过程来缩短新产品导入时间[46] - 公司采用劳务外包方式且外包采购金额逐年增加[77] - 公司存在劳动密集型生产特点且辅助性岗位流动性高[77] 汇率与外贸影响 - 公司2021年上半年毛利率下降主因人民币兑美元汇率从7.04降至6.47[76] - 公司外销收入占主营业务比例分别为97.21%、95.89%和92.35%[79] - 外币采购占原材料采购比例分别为42.55%、42.41%和37.08%[79] - 报告期内汇兑损失金额为-426.33万元[79] - 公司塑胶原料等主要以外币采购且美元结算占比高[79] - 美元结算客户信用周期为月结120天长于供应商的60天[79] - 公司主营业务以外销为主且受汇率波动影响显著[79] 募集资金与投资活动 - 报告期投资额同比增长838.53%至3.08亿元[57] - 募集资金总额3.83亿元，报告期投入2.05亿元[60] - 公司首次公开发行股票3300万股，每股发行价格12.85元，募集资金总额4.24亿元[61] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为3.83亿元[61] - 二期厂区PC精密结构件建设项目承诺投资1.37亿元，累计投入9681.42万元，进度70.72%[62] - PC结构件技术改造项目承诺投资1.21亿元，累计投入4455.28万元，进度36.88%[62] - 笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目承诺投资4553万元，累计投入614.27万元，进度13.49%[62] - 研发中心建设项目承诺投资2998万元，累计投入757.9万元，进度25.28%[62] - 补充流动资金承诺投资5000万元，累计投入5000.16万元，进度100%[64] - 募集资金投资项目总承诺投资3.83亿元，累计实际投入2.05亿元[64] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6570.92万元[64] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金257.29万元[64] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为2000万元人民币[65] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理总额为14500万元人民币[65][68] - 公司使用自有资金进行现金管理总额为2000万元人民币[68] - 公司委托理财总发生额为16500万元人民币且未到期余额为16500万元人民币[69] - 公司补充流动资金实际投资金额5000.16万元超承诺投资额0.16万元[65] 公司治理与人员变动 - 公司2021年6月1日董事会秘书徐怀宝辞职，7月23日聘任鲍灿为新任董事会秘书[46] - 公司法定代表人戴明[20] 股份与股东结构 - 公司股票代码为300956，在深圳证券交易所上市[20] - 公司首次公开发行人民币普通股股票33,000,000股，发行价格为12.85元/股[147] - 股份总数从99,000,000股增加至132,000,000股，增幅33.33%[145][146] - 有限售条件股份数量为100,700,813股，占总股本76.29%[145] - 无限售条件股份数量为31,299,187股，占总股本23.71%[145] - 境内法人持股86,085,788股，占总股本65.22%[145] - 境内自然人持股14,602,435股，占总股本11.06%[145] - 国有法人持股8,055股，占总股本0.01%[145] - 外资持股4,535股，占总股本0.00%[145] - 报告期末普通股股东总数24,715户[150] - 控股股东上海英准投资持股比例52.06%，持股数量68,723,136股[150][151] - 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金持股比例3.79%，持股数量5,000,000股[150] - 自然人股东陈立荣与鲍磊各持股3.02%，持股数量均为3,982,301股[150] - 嘉兴九赢股权投资合伙企业持股比例2.94%，持股数量3,882,301股[150] - 前10名无限售条件股东中李志勇持股数量最高，为284,200股人民币普通股[151][152] - 公司股本从9900万元增加至1.32亿元，增幅33.33%[196][198] 承诺与协议 - 实际控制人戴明 戴军 李禹华承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[94] - 戴明 戴军 李禹华股份限售承诺期限为2021年3月26日至2024年3月25日 目前正常履行中[94] - 股东毅达基金承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[94] - 毅达基金股份限售承诺期限为2021年3月26日至2022年3月25日 目前正常履行中[94] - 员工持股平台舒城誉之 舒城誉铭承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[94] - 舒城誉之 舒城誉铭股份限售承诺期限为2021年3月26日至2022年3月25日 目前正常履行中[94] - 控股股东上海英准承诺自2021年3月26日起36个月内不转让或委托管理所持股份[95] - 其他股东承诺自2021年3月26日起12个月内不转让或委托管理所持股份[95] - 公司董事及高级管理人员承诺自2021年3月26日起12个月内不转让所持股份[95] - 公司监事承诺自2021年3月26日起12个月内不转让所持股份[96] - 实际控制人关联方叶利承诺自2021年3月26日起36个月内不转让所持股份[96] - 董事及高级管理人员承诺任职期间每年减持不超过持股总数25%[96] - 董事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让股份[96] - 所有股份锁定承诺均标注为不可撤销且承担法律责任[95][96] - 董事、监事及高管每年减持股份数量不超过其直接或间接持有股份总数的25%[97][98] - 离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[97][98] - 股份减持需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[97] - 控股股东上海英准承诺遵守股份锁定及减持相关规定[98] - 所有减持承诺均为不可撤销且不因职务变更或离职失效[97][98] - 减持操作需严格遵循证监会【2017】9号公告及深交所实施细则[97][98] - 若违反减持承诺需承担相应法律责任[97][98] - 锁定期届满后减持需综合资金需求及投资安排等因素决定[97][98] - 公司董事及高管夏天、徐怀宝、陈立荣、梁庭承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[99] - 控股股东上海英准承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[99] - 控股股东上海英准承诺减持前需提前三个交易日公告[99] - 股东黄山高新毅达基金承诺减持前需提前三个交易日公告[100] - 员工持股平台舒城誉之及舒城誉铭承诺不协助合伙人违规减持股份[100] - 实际控制人戴明、戴军、李禹华承诺对符合分红政策的议案投赞成票[100] - 公司承诺严格执行上市后利润分配政策保持连续性和稳定性[100] - 控股股东上海英准承诺督促提出利润分配议案并投赞成票[100] - 公司实际控制人戴明、戴军、李禹华出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事与公司构成竞争业务[101] - 公司控股股东上海英准投资控股有限公司出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事与公司构成竞争业务[101] - 公司实际控制人戴明、戴军、李禹华承诺减少和规范关联交易及不占用公司资金[102] - 公司实际控制人承诺若未履行承诺造成损失将赔偿公司或其他股东实际损失[101][102] - 公司控股股东承诺若未履行承诺造成损失将赔偿公司或其他股东实际损失[101][102] - 公司实际控制人承诺关联交易将按公平公开市场原则进行[102] - 公司控股股东承诺关联交易将按公平公开市场原则进行[101] - 公司实际控制人承诺避免以借款代偿债务等方式占用公司资金[102] - 公司控股股东承诺避免以借款代偿债务等方式占用公司资金[101] - 控股股东上海英准投资控股有限公司出具减少和规范关联交易承诺函[103] - 实际控制人承诺不通过关联交易谋求特殊利益[103] - 公司承诺关联交易按公平公开市场原则进行[103] - 关联交易承诺函持续有效至实际控制人身份终止[103] - 公司单次回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的20%[104] - 公司单一会计年度累计回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%[104] - 公司累计回购资金总额上限为首次公开发行新股所募集资金总额[104] - 股价稳定预案触发条件为股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[104] - 股价稳定预案有效期至2024年3月25日[104] - 回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[104] - 公司控股股东单次增持股份资金上限为上一会计年度累计税后现金分红的20%[105] - 公司控股股东累计增持股份资金上限为上一会计年度累计税后现金分红的50%[105] - 公司董事及高管单次增持股份资金上限为上一会计年度领取税后薪酬的20%[105] - 公司董事及高管单一会计年度累计增持资金上限为上一会计年度领取税后薪酬的50%[105] - 公司回购股份需在触发条件后10个交易日内启动董事会程序[105] - 控股股东需在触发条件后3个交易日内提交增持计划[105] - 董事及高管需在触发条件后3个交易日内提交增持计划[106] - 稳定股价措施终止条件包括连续5个交易日收盘价高于每股净资产[106] - 稳定股价措施实施完毕后需在2个交易日内公告[106] - 实际控制人承诺不侵占公司利益并承担填补回报责任[106] - 控股股东及实际控制人承诺未履行承诺时公开说明原因并道歉[108] - 控股股东上海英准投资控股有限公司承诺不干预公司经营管理[108] - 上海英准承诺促使公司薪酬制度与填补回报措施挂钩[108] - 上海英准承诺支持股权激励与填补回报措施挂钩[108] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送[108] - 相关责任主体同意接受证券监管机构处罚措施[108

收入和利润同比增长 - 营业收入为3.594亿元，同比增长56.00%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1712.52万元，同比增长23.94%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1397.83万元，同比增长3.85%[9] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[9] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[9] - 公司营业总收入同比增长56.0%至3.594亿元（上期2.304亿元）[34] - 净利润同比增长23.9%至1712.5万元（上期1381.7万元）[36] - 基本每股收益0.16元（上期0.14元）[37] 净利润同比下降 - 净利润为606.35万元，同比下降12.4%[40] 成本和费用同比增长 - 研发费用同比增长58.8%至1513.1万元（上期952.8万元）[35] - 购买商品接受劳务支付现金3.3亿元，同比增长20.9%[44] - 支付职工现金5113.01万元，同比增长28.9%[44] 资产同比增长 - 总资产为21.558亿元，较上年度末增长26.22%[9] - 货币资金从2255.89万元大幅增加至4.3736亿元，增幅约1839%[26] - 存货从3.5647亿元增加至4.0057亿元，增幅约12.4%[26] - 流动资产总额从10.8178亿元增至15.1173亿元，增幅约39.7%[26] - 资产总额同比增长44.8%至16.092亿元（上期11.113亿元）[32] - 长期股权投资同比增长148.6%至1.506亿元（上期6057.1万元）[31] - 在建工程同比增长135.8%至1030.8万元（上期437.0万元）[31] 资产同比下降或略降 - 交易性金融资产从717.29万元减少至140.1万元，降幅约80%[26] - 应收账款从6.6681亿元略降至6.3760亿元，降幅约4.4%[26] - 固定资产微降0.2%至3.062亿元（上期3.068亿元）[31] 负债同比增长 - 短期借款从1.5330亿元增至1.9122亿元，增幅约24.7%[27] - 短期借款同比增长93.8%至1.173亿元（上期6049.6万元）[31] - 应付账款同比增长8.6%至5.814亿元（上期5.355亿元）[31] 负债略增或特定项目 - 应付账款从7.5912亿元略增至7.6820亿元，增幅约1.2%[27] - 应付职工薪酬为7,993,121.37元[54] - 应交税费为3,814,611.18元[54] - 流动负债合计为621,545,251.67元[54] - 非流动负债合计为55,122,397.12元[54] - 负债合计为676,667,648.79元[54] 所有者权益增长 - 归属于上市公司股东的净资产为10.806亿元，较上年度末增长58.85%[9] - 股本从9900万元增至1.32亿元，增幅约33.3%[28] - 资本公积从2.3566亿元大幅增至5.8587亿元，增幅约148.6%[28] - 未分配利润从3.3601亿元增至3.5314亿元，增幅约5.1%[29] - 所有者权益合计为434,584,818.82元[54] - 总负债和所有者权益为1,111,252,467.61元[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4231.52万元，同比下降29.44%[9] - 经营活动现金流量净额4231.52万元，同比下降29.4%[44] - 投资活动现金流量净额-5702.39万元，同比改善5.9%[45] - 筹资活动现金流量净额4.3亿元，同比大幅改善[45] - 销售商品提供劳务收到现金4.02亿元，同比增长11.2%[43] - 收到的税费返还2989.57万元，同比增长106.9%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.8%至2.11亿元[47] - 收到的税费返还同比增长91.3%至1819.55万元[47] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-4284.89万元[47] - 投资活动现金流出同比增长92.9%至1.19亿元[47] - 筹资活动现金流入同比增长2174.3%至4.55亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额4.37亿元，同比增长1114.1%[45] - 期末现金及现金等价物余额同比增长2962.3%至3.01亿元[48] 收益率和其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比下降0.40个百分点[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为298.99万元[10] - 公允价值变动损失577.19万元，同比扩大2176.7%[40] 会计政策变更影响 - 固定资产因新租赁准则调整减少781.67万元[51] - 长期应付款4,936,250.00元转为租赁负债[55] - 固定资产7,816,721.92元转为使用权资产[55] - 公司执行新租赁准则调整期初科目[54][55] 期末余额数据 - 应收账款期末余额为6.67亿元[50] - 存货期末余额为3.56亿元[50] - 短期借款期末余额为1.53亿元[51]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为15.12亿元，同比增长19.80%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9954.14万元，同比下降10.21%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8620.56万元，同比下降14.86%[19] - 2020年公司营业收入为151,217.13万元，同比增长19.80%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为9,954.14万元，同比下降10.21%[52] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,620.56万元，同比下降14.86%[52] - 剔除汇兑损益影响后归属于母公司所有者的净利润为12,429.97万元，同比增长15.08%[52] - 剔除汇兑损益影响后扣非净利润为11,096.39万元，同比增长12.76%[52] - 公司2020年营业收入为15.12亿元，同比增长19.80%[56] - 营业收入2018年103750.77万元 2019年126221.76万元 2020年151217.13万元[102] - 净利润2018年7788.41万元 2019年11086.00万元 2020年9954.14万元[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.67亿元，同比增长23.13%，毛利率下降2.57个百分点至16.21%[58] - 制造费用同比增长32.53%，主要因固定资产大量投入[61][62] - 财务费用同比增加3,190.36万元[52] - 财务费用激增613.66%，主要因汇率变动导致汇兑损失[65] - 研发投入4913万元，同比增长21.16%，占营业收入3.25%[65][67] 各条业务线表现 - 公司笔记本电脑结构件模组分为塑胶结构件和金属结构件[33] - 结构件模组产品收入14.42亿元，占营业收入95.34%，同比增长18.70%[56] - 精密模具产品收入6401万元，同比增长46.22%，毛利率34.23%[56][58] - 2020年小米品牌结构件模组销售收入为85.4万元[52] - 特斯拉汽车方向盘内饰件销售收入约250万元[52] 各地区表现 - 外销收入14.17亿元，占比93.69%，同比增长15.81%[56] - 内销收入9542万元，同比增长145.33%，但毛利率仅10.44%[56][59] - 外销收入占主营业务比例2018年97.13% 2019年97.21% 2020年95.89%[98] 管理层讨论和指引 - 笔记本电脑结构件模组行业市场规模预计将稳步增长[92] - 5G模块应用和新的操作系统带来笔记本电脑市场替代需求[92] - 下游行业集中度提高导致上游结构件模组行业集中度同步提高[93] - 公司计划通过自动化智能化改造打造数字车间及智慧工厂[93] - 公司计划在二到三年内成为行业中产能规模较大市场占有率较高的领先者之一[94] - 公司产品广泛应用于联想惠普戴尔宏碁等知名笔记本电脑品牌[94] - 产能瓶颈日益显现产能扩张计划是整体发展战略的重要环节[94] - 公司将通过生产线自动化技术改造降低能耗提升生产效率[94] - 公司将健全人力资源管理体系制定科学的人力资源开发计划[95] - 公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构和激励政策[96] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率为15.79%，同比下降5.92个百分点[19] - 基本每股收益为1.01元/股，同比下降10.62%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为4727.37万元，同比下降61.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.87%至4727.37万元[68][70] - 投资活动现金流入同比大幅增长697.25%至8274.82万元[68][69] - 现金及现金等价物净增加额同比下降284.32%至-5716.57万元[68] - 2020年汇兑净损失同比增加3,573.20万元[52] - 计入当期损益的政府补助为582.45万元，较2019年1930.61万元大幅减少[25] - 第四季度营业收入为4.31亿元，为全年最高单季收入[22] - 综合毛利率2018年17.32% 2019年18.79% 2020年18.44%[101] 资产和负债变化 - 资产总额达17.08亿元，同比增长27.56%[19] - 期末固定资产较期初增长32.01%[41] - 期末无形资产较期初增长44.60%[41] - 期末在建工程较期初增长44.89%[41] - 期末存货较期初增长67.66%[41] - 期末其他流动资产较期初增长84.79%[42] - 期末货币资金较期初下降69.76%[42] - 期末预付款项较期初增长321.00%[42] - 期末其他非流动资产较期初下降40.63%[42] - 存货同比增长67.66%至3.56亿元，占总资产比例上升4.99个百分点[75] - 货币资金同比下降69.76%至2255.89万元，占总资产比例下降4.25个百分点[75] - 短期借款同比增长39.66%至1.53亿元，占总资产比例上升0.78个百分点[75] - 固定资产同比增长32.01%至5.16亿元，主要因厂房转固及设备购置[75] - 应付账款同比增长43.54%至7.59亿元，占总资产比例上升4.94个百分点[75] - 应收账款账面价值56780.21万元占总资产比例40.30%[101] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户包括联宝、仁宝、纬创等大型笔记本电脑代工厂[37] - 前五名客户销售额占比95.56%，其中联宝电子占比48.71%[63] - 前五大客户销售金额占营业收入比例96.69%[101] - 公司获得联想集团"Perfect Quality"荣誉及戴尔集团"运营卓越奖"[30] 外汇和汇率影响 - 外币采购占原材料采购比例2018年49.05% 2019年42.55% 2020年42.41%[98] - 应收账款美元折算人民币余额55335.76万元 应付账款美元折算人民币余额7437.67万元[98] - 2020年汇兑损益金额-3176.86万元[98] 子公司表现 - 真准电子（昆山）有限公司净利润为2804.08万元[91] - 英力电子科技（重庆）有限公司净利润为2078.77万元[91] - 真准电子（昆山）有限公司营业收入为3.15亿元[91] - 英力电子科技（重庆）有限公司营业收入为3.83亿元[91] 利润分配和分红政策 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[6] - 预计现金分红总金额3960万元[106] - 2020年度现金分红总额为3960万元人民币[110][111] - 现金分红占2020年归属于母公司股东净利润的比例为39.78%[110][111] - 每10股派发现金股利3元（含税）[107][110] - 分配预案的股本基数为1.32亿股[107][110] - 可分配利润为9037.25万元人民币[107] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[107] - 2019年及2018年未进行现金分红[111] - 公司实际控制人戴明、戴军、李禹华承诺正常履行2019年度股东大会审议通过的分红政策[136] - 公司承诺严格执行2019年度股东大会审议通过的上市后利润分配政策[137] 股份锁定和减持承诺 - 公司实际控制人股份锁定期限至2024年3月25日[112][113] - 控股股东上海英准承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[116] - 股东毅达基金承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[114] - 员工持股平台舒城誉之、舒城誉铭承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[115] - 其他股东（嘉兴九赢等）承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[115] - 所有股份锁定承诺均为不可撤销承诺[114][115][116] - 股份锁定承诺正常履行中[114][115][116] - 控股股东股份锁定期至2024年3月25日[116] - 其他股东股份锁定期至2022年3月25日[114][115] - 违反股份锁定承诺需承担相应法律责任[114][115][116] - 股份减持需遵守证监会及深交所相关规定[114][116] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[117][118][119][120] - 股份锁定期满后将严格执行中国证监会【2017】9号公告及深交所减持实施细则[117][118][119][120] - 相关承诺为不可撤销承诺，违反承诺需承担法律责任[117][118][119][120] - 承诺不因职务变更或离职等原因放弃履行股份锁定承诺[119][120] - 股份减持操作需同时遵守后续法律法规及交易所的新要求[117][118][119][120] - 公司实际控制人之一戴军的配偶的妹妹叶利承诺自股票上市之日起三十六月内不转让或委托他人管理所持股份[121] - 叶利承诺股份限售期为自上市之日起三十六个月至2024年3月25日[121] - 公司董事及高级管理人员承诺每年减持股份数量不超过所持股份总数的25%[122][124][125] - 董事及高级管理人员若离职后半年内不得转让所持股份[122][125] - 董事及高级管理人员离职后在任期内及任期届满后六个月内仍需遵守减持限制[122][125] - 公司股东戴明、戴军、李禹华承诺减持前需提前三个交易日公告[124] - 所有减持承诺需严格遵守中国证监会【2017】9号规定及深交所减持实施细则[123][126] - 减持承诺为不可撤销承诺不因职务变更或离职而失效[123][126] - 违反承诺需承担相应法律责任[121][123][126] - 相关股份锁定及减持承诺长期有效[122][124] - 控股股东上海英准投资控股有限公司承诺锁定期满后减持将根据资金需求及投资安排等因素决定，承诺长期有效[127] - 担任监事的股东鲍磊、李浩、郭登舟承诺每年减持股份数量不超过其持有股份总数的25%[128] - 董事、监事或高级管理人员在任期届满前离职的，离职后半年内不得转让所持股份[129] - 所有减持承诺均声明为不可撤销，若违反承诺造成损失将承担相应法律责任[130] - 董事及高级管理人员夏天、徐怀宝、陈立荣、梁庭承诺锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[131] - 所有减持行为将严格遵守中国证监会【2017】9号公告及深圳证券交易所减持实施细则的规定[132] - 控股股东上海英准承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[133][134] - 控股股东上海英准承诺锁定期满后两年内减持需提前三个交易日公告[133][134] - 股东毅达基金承诺减持前提前三个交易日公告[134][135] - 员工持股平台舒城誉之、舒城誉铭承诺所持股份锁定期至2024年3月25日[135] - 公司控股股东及实际控制人承诺不违规减持股份，若违反将承担法律责任[136] 其他财务数据 - 投资收益为645.83万元，占利润总额比例5.41%[73] - 公允价值变动损益为717.29万元，占利润总额比例6.01%[73] - 金融衍生工具公允价值变动收益为717.29万元[86] - 交易性金融资产期末价值为717.29万元[79][86] 担保和抵押 - 公司自有房产为华夏银行合肥分行债务提供最高额抵押担保4100万元[80] - 公司自有房产及土地使用权为中国银行六安分行2000万元债务提供抵押担保[81] - 重庆英力房产及土地为重庆农商行铜梁支行提供最高额抵押担保3436.77万元[82] - 真准电子土地使用权及房产为中国银行昆山分行提供最高额抵押担保1900万元[83] 公司治理和承诺 - 实际控制人戴明、戴军、李禹华承诺避免同业竞争，目前未投资或控制与公司构成竞争的企业[139] - 实际控制人承诺本人及近亲属不从事与公司相同或类似业务的投资[139] - 实际控制人承诺若公司拓展业务范围，将不与公司拓展后的产品或业务相竞争[140] - 公司控股股东上海英准承诺避免同业竞争，目前未投资或控制任何与公司构成直接或间接竞争的企业[142] - 公司实际控制人戴明、戴军、李禹华承诺减少和规范关联交易，并保证不以任何形式占用公司资金[145] - 公司实际控制人承诺若发生无法避免的关联交易，将确保按公平、公开的市场原则进行，并履行相关批准程序[147] - 公司控股股东上海英准投资控股有限公司承诺避免及规范关联交易并杜绝资金占用[149][150][151] - 公司实际控制人承诺不进行有损公司及中小股东利益的关联交易[148] - 公司实际控制人承诺不直接或间接占用公司资金或其他资产[148] - 公司控股股东承诺若违反承诺导致公司或股东权益受损将承担全部责任并赔偿实际损失[151][152] - 公司制订股价稳定预案承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定措施[152][153] - 股价稳定预案的责任主体包括公司、控股股东、董事及高级管理人员[153] - 股价稳定预案的有效期为公司上市后三年内至2024年3月25日[152] - 公司单次回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的20%[155] - 公司单一会计年度累计回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%[155] - 公司累计回购资金总额上限不超过首次公开发行新股所募集资金总额[155] - 控股股东单次增持资金上限为其上一会计年度从公司获得税后现金分红金额的20%[157] - 控股股东累计增持资金上限为其上一会计年度从公司获得税后现金分红金额的50%[157] - 董事及高管单次增持金额上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的20%[158] - 董事及高管单一会计年度累计增持金额上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的50%[158] - 触发稳定股价措施后公司需在10个交易日内启动董事会会议程序[159] - 控股股东需在条件成立之日起3个交易日内提交增持计划[160] - 稳定股价措施终止条件包括公司股票连续5个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产[161] - 公司实际控制人戴明、戴军、李禹华承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[164] - 公司实际控制人戴明、戴军、李禹华承诺若违反填补回报措施并造成损失将依法承担补偿责任[164] - 长江证券承诺若因保荐文件存在虚假记载等导致投资者损失将依法承担赔偿责任[164] - 北京嘉源律师事务所承诺若因出具文件存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[165][166] - 容诚会计师事务所承诺若因出具文件存在虚假记载等导致投资者损失将依法承担民事赔偿责任[167] - 北京天圆开资产评估有限公司承诺若因出具文件存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[167] - 控股股东上海英准投资控股有限公司承诺不干预公司经营管理活动不侵占公司利益[170] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反承诺将依法承担民事连带赔偿责任[168] - 公司控股股东及实际控制人承诺若未履行赔偿责任则所持上市前股份不得转让[170] - 公司控股股东承诺全力促使董事会制定的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[170] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益不损害公司利益[172] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[172] - 公司董事及高级管理人员承诺全力促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[173] - 相关承诺方若违反承诺将在证监会指定报刊公开说明原因并向投资者道歉[168] - 相关承诺方若违反承诺致使投资者遭受损失将依法赔偿投资者损失[169] - 相关承诺的履行期限为长期有效或正常履行中[168][170][172] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件将在5个交易日内启动新股回购程序[175] - 股份回购价格按发行价加算银行同期存款利息计算[175][178] - 控股股东上海英准承诺对发行人新股回购承担连带责任（无过错除外）[177] - 控股股东承诺回购已转让的原限售股（如有）价格按发行价加算利息[178] - 全体董事监事高管承诺督促公司依法回购全部新股[179] - 公司承诺依法足额赔偿投资者因虚假记载遭受的证券交易损失[176] - 控股股东承诺对投资者损失承担连带赔偿责任（无过错除外）[178] - 相关承诺自2021年3月26日起长期有效[174][176][179] - 公司承诺若因违反招股说明书披露的承诺导致投资者证券交易损失将依法赔偿相关损失[181] - 公司控股股东承诺若存在欺诈发行上市情形将督促公司回购已发行股票[