可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50000.00万元，净额49260.13万元[7] 转股价格 - 可转债初始转股价格为18.26元/股，后调整为18.11元/股，2025年5月30日生效[12] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日，公司股票满足触发有条件赎回条款[6][15] - 赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [3][16] - 赎回条件满足日为2025年7月10日，停止交易日为7月29日[5] - 赎回登记日为7月31日，赎回日为2025年8月1日[5] - 停止转股日为8月1日，赎回资金到账日为8月6日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年8月8日，赎回类别为全部赎回[5] 转股相关 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] 人员情况 - 公司实际控制人等相关人员期初持有“恒辉转债”3448518张，期末持有0张[21] 备查文件 - 备查文件包含第三届董事会第十五次会议决议[24] - 备查文件包含华泰联合证券出具的核查意见[24] - 备查文件包含德恒上海律师事务所出具的法律意见[24]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额49260.13万元[7] - 恒辉转债于2024年9月12日在深交所上市交易[10] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] - 初始转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股，2025年5月30日生效[12] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日触发赎回[6] - 赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [3] - 停止交易日为2025年7月29日，赎回登记日为7月31日[5] - 赎回日为2025年8月1日，停止转股日为8月1日[5] - 赎回资金到账日为2025年8月6日，投资者赎回款到账日为8月8日[5] 人员交易 - 相关人员交易合计期初持有3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[21] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22]

债券发行 - 2024年8月21日发行500万张可转换公司债券，总额50000万元[13] - 2024年9月12日“恒辉转债”在深交所挂牌交易[13] - 可转换公司债券存续期为2024年8月21日至2030年8月20日[13] 转股信息 - 转股期为2025年2月27日至2030年8月20日[13] - 初始转股价格18.26元/股，2025年5月30日起调整为18.11元/股[20] 赎回情况 - 2025年2 - 3月、3 - 6月触发赎回条款公司不行使权利[21] - 2025年6 - 7月触发赎回条款，7月10日董事会同意赎回[22]

可转债发行 - 2024年8月21日发行可转换公司债券500.00万张，募集资金50,000.00万元[1] - 2024年9月12日在深交所挂牌交易，代码为123248[2] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[4] - 初始转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股，2025年5月30日生效[5][6] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日触发“恒辉转债”有条件赎回条款[10] - 赎回价格为100.19元/张（含税）[11][13] - 赎回对象为截至2025年7月31日收市后登记在册的全体持有人[14] - 2025年7月29日起停止交易，8月1日起停止转股，8月1日为赎回日[16][17] 交易与兑付 - 相关人员在赎回条件满足前六个月内交易“恒辉转债”合计3,448,518张[19] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20] - 转股当日后五个交易日内现金兑付余额及当期应付利息[21] - 当日买进当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通并享同等权益[21] 决策审批 - 2025年7月10日董事会审议通过提前赎回议案[22] - 董事会同意行使提前赎回权利并授权管理层[22] - 保荐人认为赎回事项经审议，符合规定，无异议[23][24]

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年7月10日召开，9名董事全出席[3] - 《关于提前赎回恒辉转债的议案》9票同意通过[5] 债券相关 - 可转换公司债券2024年9月12日上市，2025年2月27日开始转股[4] - 2025年6月20 - 7月10日触发“恒辉转债”赎回条款，公司将行使权利[4] - 董事会授权管理层负责“恒辉转债”赎回事宜[4]

可转债发行 - 发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50000万元，净额49260.13万元[4][5] - 2024年9月12日在深交所上市交易[6] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[7] - 初始转股价格为18.26元/股，调整为18.11元/股，2025年5月30日生效[8] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发赎回[10] - 2025年6月20日至7月3日，有十个交易日收盘价不低于23.54元/股[3][10] - 触发后董事会审议披露，提醒投资者关注[3][11][12] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10]

资金运用 - 公司拟用25000万元闲置募集资金买保本型现金管理产品，期限12个月[4] - 恒越安全防护用品一款2200万元现金管理产品到期赎回，收益114912.33元[5] - 恒越安全防护用品新购两款各1000万元现金管理产品，预期年化收益率分别为1% - 1.94%、1% - 1.92%[5] 过往投资 - 公告日前十二个月内，江苏恒辉安防5000万元单位大额存单预期年化收益率1.80%，未赎回[10] - 公告日前十二个月内，江苏恒辉安防1000万元华泰证券收益凭证预期年化收益率1.7% - 4.4%，已赎回[10] - 公告日前十二个月内，恒越安全防护用品两款兴业银行结构性存款产品已赎回，预期年化收益率分别为1.3% - 2.25%、1.3% - 2.24%[10] 近期投资 - 恒越安全防护用品在中信银行购买多款产品，金额、期限、利率各异[11][12] - 江苏恒辉安防在华泰证券购买1000万元收益凭证，期限2024/12/18 - 2025/9/25，利率0.1%/2.5%/3.7%[11] - 恒越安全防护用品在兴业银行购买2000万元结构性存款产品，期限2024/12/2 - 2025/5/30，利率1.3%/2.15%[11] 综合情况 - 截至公告披露日，公司未到期理财产品累计余额14100万元[12] 风险与措施 - 公司投资面临市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[6] - 公司采取筛选对象、跟踪产品、内部审计等风控措施[7] 资金使用影响 - 公司现金管理不影响募集资金投资计划和主营业务，可提高资金使用效率[9]

可转债情况 - 2025年二季度300,870张“恒辉转债”转股，金额30,087,000元，转成1,661,214股[3][9] - 截至2025年二季度末，“恒辉转债”剩余2,280,584张，金额228,058,400元[3][9] - 公司发行500万张可转债，募资总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[4] - “恒辉转债”转股期2025年2月27日至2030年8月20日，最新转股价18.11元/股[3] - 可转债初始转股价18.26元/股，因权益分派调为18.11元/股，2025年5月30日生效[8] 股本情况 - 2025年3月31日，限售股68,027,801股，占比42.89%[10] - 2025年3月31日，无限售股90,596,640股，占比57.11%[10] - 2025年6月30日，限售股68,027,801股，占比42.44%[10] - 2025年6月30日，无限售股92,257,854股，占比57.56%[10] - 2025年3月31日总股本158,624,441股，6月30日为160,285,655股[10]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券500.00万张，募集资金50,000.00万元，净额49,260.13万元[10][48][58] - 可转债于2024年9月12日在深交所挂牌交易，简称为“恒辉转债”，代码为“123248”[11] - 期限6年，自2024年8月21日至2030年8月20日[15] - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%[16] - 起息日为2024年8月21日，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[17][18] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[23] - 初始转股价格为18.26元/股，当前转股价格为18.11元/股[24][25][73] 业绩数据 - 2024年度营业总收入126,959.84万元，同比增长29.95%[56][57] - 2024年度归属上市公司股东净利润11,654.09万元，同比增加10.13%[56][57] - 截至2024年12月31日，总资产250,705.69万元，同比增长33.97%[56][57] - 截至2024年12月31日，归属上市公司股东所有者权益121,551.72万元，同比增长9.14%[56] - 2024年基本每股收益0.80元/股，较2023年增长9.59%[57] - 2024年加权平均净资产收益率为10.03%，较2023年增加0.19个百分点[57] 项目投资 - 年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目拟投入募集资金从45,000.00万元调整为44,260.13万元[50] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，2024年投入5,004.05万元[63] - 2024年公司累计投入募集资金总额5,107.36万元[63] 转股情况 - 截至2025年6月4日收盘，总股本为160,278,203股，累计2,718,066张“恒辉转债”转股14,897,749股[55] 其他要点 - 恒辉安防主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[49][69] - 2025年2月27日至3月19日、3月20日至6月19日公司股票触发“恒辉转债”有条件赎回条款，公司决定不行使提前赎回权利，6月19日后重新起算[74] - 2024年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议[66] - “恒辉转债”第一年计息期为2024年8月21日至2025年8月20日，截至报告出具日未到第一个付息日[68]

股份与资本变更 - 公司回购注销11名激励对象对应限制性股票194,053股[2] - 回购注销后公司股份总数变更为14,538.0454万股[2] - 回购注销后公司注册资本变更为14,538.0454万元[2] 工商信息 - 公司完成工商变更登记及章程备案手续并换发营业执照[3] - 公司统一社会信用代码为913206237605410889[3] - 公司法定代表人为王咸华[3] - 公司经营范围包括特种防护用品及新材料研发等[3] - 公司成立日期为2004年04月15日[4] - 公司住所为江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧[4]