转债基本信息 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市交易[8] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[9] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，现调整为18.11元/股[10][11] 赎回相关信息 - 最后交易日为2025年7月28日，收市后“恒辉转债”停止交易[3] - 最后转股日为2025年7月31日，收市后未转股的“恒辉转债”将按100.19元/张强制赎回[3] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张，当期年利率0.20%[4] - 赎回条件满足日为2025年7月10日，赎回日为2025年8月1日[5] - 自2025年6月20日至7月10日，公司股票满足有条件赎回条款[6][14] - 每张债券应计利息0.19元/张，赎回价格100.19元/张（含税）[16] - “恒辉转债”自2025年7月29日起停止交易，8月1日起停止转股，8月1日为赎回日，8月6日发行人资金到账，8月8日赎回款到持有人账户[18][19] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[18][19] 持有人情况 - 姚海霞等多位持有人期初持有“恒辉转债”，期间全部卖出，期末持有0张[19] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份须是1股整数倍，不足1股余额五个交易日内现金兑付[21]

行业概述 - 劳动防护用品主要用于保护劳动者免受事故伤害和职业危害，涵盖手部、躯干、足部、呼吸等多类防护装备 [1][2] - 行业已形成完整产业链，覆盖原材料供应、生产、分销及终端应用，主要应用于石油化工、冶金、建筑等高危领域 [4][17] - 2024年市场规模达1099.3亿元，同比增长1.5%，疫情后回归正常增长轨道 [9] 细分市场结构 - 手部防护和躯干防护为两大主流品类，2024年市场规模分别为391.4亿元（占比35.6%）和339.7亿元（占比30.9%） [11] - 足部防护占比12.4%，其他品类需求分散且规模较小 [11] - 石油/化工/天然气领域应用占比最高（14.0%），冶金有色（9.6%）、汽车（9.5%）、机械及建筑（各8.5%）紧随其后 [13] 竞争格局 - 行业呈低集中竞争型结构，生产企业集中在江苏、山东、浙江等地，本土企业如英科医疗、迅安科技等主导中低端市场 [17] - 外资企业（3M、杜邦、霍尼韦尔）在高端产品领域仍具显著优势 [17] - 定制化趋势显著，订单占比从2020年10%提升至2024年28%，满足电焊、物流等特定场景需求 [15] 技术标准与政策 - 国家出台多项强制性标准（如GB 8965.1-2020阻燃服、GB 24541-2022机械防护手套等），规范产品质量与安全管理 [6][8] - 2023年发布AQ 6111-2023《个体防护装备安全管理规范》，2025年实施，强化用人单位防护装备管理要求 [6] 未来趋势 - 预计2031年市场规模将达1272.8亿元，2024-2031年复合增长率2.1%，建筑、化工等高危行业需求为主要驱动力 [19] - 材料创新（纳米材料、复合材料）和智能化（传感器集成）推动产品性能升级，绿色化（可降解材料）成为发展方向 [20][21]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - “恒辉转债”于2024年9月12日在深交所上市交易[8] 转股信息 - 可转换公司债券转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[9] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股，于2025年5月30日生效[10][11] 赎回情况 - 自2025年6月20日至7月10日，公司触发“恒辉转债”有条件赎回条款[6][14][15] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [4][16] - 最后交易日为2025年7月28日，最后转股日为2025年7月31日[3] - 赎回登记日为2025年7月31日，赎回日为2025年8月1日[5] - 赎回资金到账日为2025年8月6日，投资者赎回款到账日为2025年8月8日[5] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后“恒辉转债”将在深交所摘牌[5] - "恒辉转债"自2025年7月29日起停止交易[18] - "恒辉转债"自2025年8月1日起停止转股，该日为赎回日[18] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[18] 持有人情况 - 姚海霞等多位持有人期初持有“恒辉转债”，期间全部卖出，期末持有0张[19]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市交易[10] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股，于2025年5月30日生效[12] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日触发“恒辉转债”有条件赎回条款[6][15] - 赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [3][16] - 赎回条件满足日为2025年7月10日，停止交易日为7月29日[5] - 赎回登记日为2025年7月31日，赎回日为8月1日[5] - 停止转股日为2025年8月1日，赎回资金到账日为8月6日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年8月8日[5] 人员持有情况 - 相关人员期初合计持有“恒辉转债”3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[21]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市交易，简称“恒辉转债”[10] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] - 初始转股价格为18.26元/股，调整为18.11元/股，2025年5月30日生效[12] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日触发有条件赎回条款[6] - 赎回价格为100.19元/张，当期年利率为0.20%[3] - 停止交易日为2025年7月29日，赎回登记日为7月31日，赎回日为8月1日[5] - 停止转股日为2025年8月1日，赎回资金到账日为8月6日，投资者赎回款到账日为8月8日[5] - 截至2025年7月31日未转股的“恒辉转债”将被强制赎回，赎回后摘牌[4] 人员持有 - 公司实际控制人等相关人员期初持有“恒辉转债”3448518张，期间卖出后期末持有0张[21] 转股规则 - 持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[22] - 转股时不足1股的余额，公司将在五个交易日内现金兑付及付息[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22] 备查文件 - 包含第三届董事会第十五次会议决议[24] - 包含华泰联合证券核查意见[24] - 包含德恒上海律师事务所法律意见[24]

债券发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] 转股价格 - “恒辉转债”初始转股价格为18.26元/股，后调整为18.11元/股，于2025年5月30日生效[12] 赎回条款 - 2025年6月20日至7月10日触发有条件赎回条款[6] - 赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [3] - 赎回条件满足日为2025年7月10日，停止交易日为7月29日，赎回登记日为7月31日，赎回日为8月1日[5] 转股与赎回时间 - 可转换公司债券转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] - 停止转股日为2025年8月1日，赎回资金到账日为8月6日，投资者赎回款到账日为8月8日[5] 特殊规定 - 截至2025年7月31日未转股的“恒辉转债”将被强制赎回，赎回后摘牌[4] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[4] 交易情况 - 公司实际控制人等在赎回条件满足日前六个月内合计期初持有3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[21] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额现金兑付[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] 其他 - “恒辉转债”于2024年9月12日在深交所上市交易，债券代码123248 [10] - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[19] - 备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议等[24]

债券发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - 恒辉转债于2024年9月12日在深交所上市交易[10] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] - 初始转股价格18.26元/股，调整后为18.11元/股[12] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日触发有条件赎回条款[6][15] - 赎回价格100.19元/张，当期年利率0.20%[3][16] - 停止交易日7月29日，赎回登记日7月31日[5] - 赎回日8月1日，停止转股日8月1日[5] - 赎回资金8月6日到账，投资者赎回款8月8日到账[5] 人员交易 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内交易，期初3448518张，卖出后期末0张[21] 其他 - 可转债转股最小申报单位1张，不足1股余额五个交易日内现金兑付[22] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见[24]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - “恒辉转债”于2024年9月12日在深交所上市交易[10] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，后调整为18.11元/股，2025年5月30日生效[12] 赎回情况 - 自2025年6月20日至7月10日，公司触发“恒辉转债”有条件赎回条款[6][15] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20%[3][16] - 赎回条件满足日为2025年7月10日，停止交易日为7月29日[5] - 赎回登记日为2025年7月31日，赎回日为8月1日[5] - 停止转股日为2025年8月1日，赎回资金8月6日到账中国结算账户[5] - 投资者赎回款8月8日到账[5] 人员交易 - 公司实际控制人等部分人员在赎回条件满足前六个月内交易“恒辉转债”，合计期初持有3448518张，期间买入0张，卖出3448518张，期末持有0张[21] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] - 备查文件包含第三届董事会第十五次会议决议[24] - 备查文件包含华泰联合证券出具的核查意见[24] - 备查文件包含德恒上海律师事务所出具的法律意见[24] - 公告由江苏恒辉安防股份有限公司董事会于2025年7月18日发布[26]

可转债情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金50,000.00万元[4] - 可转债于2024年9月12日挂牌交易，2025年2月27日进入转股期，初始转股价18.26元/股，最新18.11元/股[4] 权益变动情况 - 2025年7月15日“恒辉转债”转股1,945,309股，总股本增至166,775,310股[5] - 控股股东等合计持股比例由60.67%被动稀释至59.96%，稀释0.71%[5] - 姚海霞等多人被动稀释减持比例不等[5] - 权益变动前后剔除回购账户后总股本有变化[6][7]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50000.00万元，净额49260.13万元[7] 转股价格 - “恒辉转债”初始转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股，2025年5月30日生效[12] 赎回情况 - 2025年6 - 7月公司股票触发“恒辉转债”赎回[6][15] - 赎回价格100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [3][16] - 赎回条件满足日7月10日，停止交易日7月29日[5] - 赎回登记日7月31日，赎回日8月1日[5] - 停止转股日8月1日，赎回资金8月6日到账，投资者赎回款8月8日到账[5] 转股期 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] 人员持仓 - 相关人员合计期初持有3448518张“恒辉转债”，期间卖出，期末持有0张[21]