恒辉转债赎回公告核心要点 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月20日至7月10日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价18.11元的130%（即23.54元）[4][5] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款第一条[4] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.19元/张（含税），其中债券面值100元+当期应计利息0.19元[5][6] - 利息计算公式：100×0.20%×345÷365=0.19元（计息天数自2024年8月21日至2025年8月1日）[5][6] 时间安排 - 最后转股日为2025年7月31日收市前[1] - 停止交易日为2025年7月29日[7] - 赎回资金到账日为2025年8月6日（发行人账户），持有人账户到账日为8月8日[7] 转股价格调整 - 初始转股价18.26元/股，因2024年度权益分派调整为18.11元/股，2025年5月30日生效[4] 债券发行情况 - 发行规模500万张，面值100元/张，募集资金总额5亿元，净额4.926亿元[2] - 上市时间为2024年9月12日，债券代码123248[3] 内部人交易情况 - 实际控制人姚海霞等6名高管在赎回条件触发前6个月内合计持有344.85万张，期间无买卖操作[7] 其他操作提示 - 不足1股的转股余额将在转股后5个交易日内现金兑付[8] - 转股申报需通过证券公司系统操作，最小单位1股[8]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[6] 转股价格 - “恒辉转债”初始转股价格为18.26元/股，后调整为18.11元/股[9] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日触发“恒辉转债”有条件赎回条款[5][12] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张，当期年利率为0.20%[3][14] 时间节点 - 最后转股日为2025年7月31日，收市后未转股将被强制赎回[2] - 停止交易日为2025年7月29日[3] - 赎回登记日为2025年7月31日[3] - 赎回日为2025年8月1日[3] - 赎回资金到账日（到达中国结算账户）为2025年8月6日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年8月8日[4] 人员持有情况 - 相关人员期初合计持有“恒辉转债”3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[17]

核心观点 - 恒辉安防宣布提前赎回"恒辉转债" 赎回价格为100.19元/张 因公司股票价格触发有条件赎回条款 若投资者未在2025年7月31日前转股将面临投资损失 [1][2][5] 可转债基本情况 - 公司发行500万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额5亿元 实际募集资金净额4.926亿元 [2] - 债券于2024年9月12日在深交所上市交易 简称"恒辉转债" 代码"123248" [3] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止 [4] - 初始转股价格为18.26元/股 后因权益分派调整为18.11元/股 [4] 赎回条款触发情况 - 2025年6月20日至7月10日期间 公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [2][4] - 触发有条件赎回条款第一条：转股期内公司股票收盘价不低于当期转股价格的130% [4] - 公司于2025年7月10日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.19元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.19元 [5][6] - 利息计算公式：100×0.20%×345÷365=0.19元/张 [5] - 2025年7月29日起停止交易 8月1日起停止转股 [7] - 赎回登记日为2025年7月31日 赎回日为8月1日 [1][7] - 赎回资金将于8月8日到达持有人账户 [7] 内部人员交易情况 - 实际控制人姚海霞期初持有171.96万张 期间全部卖出 [7] - 实际控制人王咸华期初持有68.78万张 期间全部卖出 [7] - 实际控制人王鹏期初持有68.78万张 期间全部卖出 [7] - 一致行动人南通钥诚期初持有34.392万张 期间全部卖出 [7] - 高管张武芬、王双成、王景景分别持有5,846张、2,108张和1,444张 期间全部卖出 [7] - 合计卖出344.8518万张 [7] 操作注意事项 - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [8] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 [1]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] 可转债上市与转股 - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市交易[8] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[9] - 初始转股价格18.26元/股，调整后18.11元/股，2025年5月30日生效[10] 赎回条款 - “恒辉转债”有条件赎回条款触发，赎回条件为公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于23.54元/股[11][13] - 赎回价格为100.19元/张（含税），含当期应计利息0.19元/张[15] 赎回安排 - 赎回对象为截至2025年7月31日收盘后登记在册的全体“恒辉转债”持有人[16] - 最后转股日为2025年7月31日，收市后未转股的将被强制赎回[2] - 赎回日为2025年8月1日，8月6日资金到中国结算账户，投资者8月8日到账[4] - “恒辉转债”自2025年7月29日起停止交易[17] - 自2025年8月1日起停止转股[17] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[18] 人员持有情况 - 公司实际控制人等相关人员期初持有3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[20] 其他信息 - 备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议等[21] - 咨询部门为公司证券法务部，邮箱为ir@hhglove.com[18] - 咨询地址为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号，电话0513 - 69925999转分机8088或8089[19]

核心观点 - 公司决定提前赎回"恒辉转债" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.19元/张 未转股债券将于2025年7月31日收市后停止转股并被强制赎回 [1][2][5] 可转换债券基本情况 - 公司发行可转换公司债券500万张 每张面值100元 募集资金总额5亿元 实际募集资金净额4.926亿元 [2] - 债券于2024年9月12日在深交所上市交易 简称"恒辉转债" 代码"123248" [3] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止 [3] - 初始转股价格为18.26元/股 后因2024年度权益分派调整为18.11元/股 [4] 赎回条款触发情况 - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [4] - 自2025年6月20日至2025年7月10日 公司股价已满足触发条件 [2][4] - 公司于2025年7月10日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.19元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.19元 [5][6] - 利息计算公式：100元×0.20%×345天÷365天=0.19元 [5] - 2025年7月29日起停止交易 8月1日起停止转股 [7] - 赎回款将于2025年8月8日到达持有人资金账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 内部人员交易情况 - 实际控制人姚海霞期初持有171.96万张 期间全部卖出 [7] - 实际控制人王咸华期初持有68.78万张 期间全部卖出 [7] - 实际控制人王鹏期初持有68.78万张 期间全部卖出 [7] - 一致行动人南通钥诚期初持有34.392万张 期间全部卖出 [7] - 高管人员合计持有9,398张 期间全部卖出 [7] - 内部人员合计卖出344.8518万张债券 [7] 转股相关说明 - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8] - 债券持有人需在2025年7月31日前完成转股操作 [1]

强制赎回安排 - 恒辉安防将对截至2025年7月31日收市后未转股的"恒辉转债"实施强制赎回 赎回价格为100.19元/张 [2] - 目前"恒辉转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意在限期内转股 [2] 投资者风险提示 - 若投资者未及时转股 可能因赎回价格与市场价差异而面临损失 [2]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金50,000.00万元[4] - 可转债2024年9月12日挂牌交易，2025年2月27日进入转股期，初始转股价18.26元/股，最新18.11元/股[4] 权益变动 - 权益变动前控股股东等合计持股100,000,000股，占总股本58.67%（2025年7月25日总股本170,433,889股）[5] - 2025年7月28日“恒辉转债”转股2,014,336股，总股本增至172,448,225股[5] - 控股股东等持股比例由58.67%稀释至57.99%，稀释0.68%[5] - 姚海霞等被动稀释比例分别为0.35%、0.13%、0.13%、0.07%[5] - 权益变动前后合计持股占剔除回购账户后总股本比例分别为59.27%、58.57%[6] - 权益变动前后剔除回购账户后总股本分别为168,732,178股、170,746,514股[7]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50000.00万元，净额49260.13万元[8] - “恒辉转债”于2024年9月12日在深交所上市交易[9] 转股信息 - 可转换公司债券转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[10] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股于2025年5月30日生效[11] 赎回条款 - “恒辉转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000.00万元[12] - 自2025年6月20日至7月10日触发有条件赎回条款[14] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张（含税），应计利息0.19元/张[16] 时间安排 - 最后转股日为2025年7月31日，收市后未转股将按100.19元/张强制赎回[3] - 赎回日为2025年8月1日，赎回资金8月6日到中国结算账户，投资者8月8日到账[5] - “恒辉转债”自2025年7月29日起停止交易，8月1日起停止转股，8月1日为赎回日，8月6日发行人资金到账，8月8日赎回款到达持有人资金账户[18] 人员交易 - 公司实际控制人等人员在赎回条件满足前六个月内期初持有3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[19] 转股规则 - 持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21] 咨询与文件 - 咨询部门为证券法务部，邮箱为ir@hhglove.com，电话0513 - 69925999转分机8088或8089[19][20] - 备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议等[22]

融资情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资50,000.00万元[4] - 可转债2024年9月12日挂牌，2025年2月27日进入转股期，初始转股价18.26元/股，最新18.11元/股[4] 权益变动 - 权益变动前控股股东等持股100,000,000股，占比59.96%[5] - 2025年7月16 - 25日“恒辉转债”转股3,658,579股[5] - 公司总股本增至170,433,889股，控股股东等持股比例稀释至58.67%[5]

可转债发行与资金 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[8] 转股价格与赎回 - “恒辉转债”初始转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股[11] - 自2025年6月20日至7月10日，公司股票满足赎回条件，触发“恒辉转债”有条件赎回条款[6][14] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [4][16] 时间节点 - 最后转股日为2025年7月31日，收市后未转股将强制赎回[3] - 停止交易日为2025年7月29日，赎回登记日为7月31日[4] - 赎回日为2025年8月1日，停止转股日为8月1日[5] - 赎回资金8月6日到中国结算账户，投资者赎回款8月8日到账[5] 票面利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [13] 人员持有情况 - 相关人员期初合计持有“恒辉转债”3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[19] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[21]