青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序 | | 召开时 | | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | | | | | | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会第 | 1) | 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | 1. | 1 | | | | 2) | 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | 月 | 18 | 日 | 九次会议 | 3) | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | | | | | | | 1) | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2022 | | | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | | | 2) | 关于公司 2022 | | | | | | | 3) | 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 | | | | | | | 4) | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2022 | | | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会第 | 5) | 关于公司续聘 2023 年度审计机构的 ...

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。20 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价每股8.41元，募资21025万元，净额17568.99万元[1] - 募集资金项目投资总额45350.70万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 2024年4月22日，董事会和监事会审议通过该议案[15][16] 投资相关 - 投资品种含结构性存款等，有市场等风险及控制措施[6][11][12] - 保荐机构同意使用不超5000万元闲置募资现金管理[18]

公司基本信息 - 公司股票简称德固特，代码300950[17] - 公司法定代表人是魏振文[17] - 公司注册地址为青岛胶州市尚德大道17号，邮编266318，2021年地址由青岛胶州市滨州路668号变更而来[17] - 公司董事会秘书是宋超，证券事务代表是赵爽爽[18] - 公司联系电话和传真均为0532 - 82293590[18] - 公司网址为https://www.doright.biz，电子信箱为dorightzqb@doright.biz[17] - 董事会秘书电子信箱为songchao@doright.biz，证券事务代表电子信箱为zhaoshuangshuang@doright.biz[18] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入309,987,071.03元，较2022年减少4.19%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润38,662,318.78元，较2022年减少41.04%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,633,379.47元，较2022年减少41.77%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额82,135,330.41元，较2022年减少2.88%[21] - 2023年末资产总额1,115,548,757.18元，较2022年末增加22.70%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产661,004,713.16元，较2022年末增加4.70%[21] - 2023年四个季度营业收入分别为91,451,476.54元、70,935,504.77元、66,374,836.86元、81,225,252.86元[24] - 2023年非经常性损益合计5,028,939.31元，2022年为7,817,790.33元，2021年为10,023,643.55元[28] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2569元/股[22] - 2023年公司产值规模达5.13亿，同比增长20.59%；新签订单5.15亿元，同比增长7.60%，海外项目订单2.16亿元，占比41.87%；在手未确认收入订单5.00亿元，同比增长47.50%，海外项目订单2.70亿元，占比54.02%[73] - 2023年公司实现营业收入3.10亿元，净利润3866.23万元，剔除股权激励摊销费用的净利润为4550.72万元；报告期末资产总额11.16亿元，同比增长22.70%，所有者权益总额6.61亿元，同比增长4.70%[74] - 2023年公司外销产品毛利率高达48.98%，节能换热装备类收入1.92亿元，占比62.09%[74] - 2023年公司研发投入1884.55万元，同比增长18.06%，占营收比重6.08%[78] - 2023年公司营业收入309,987,071.03元，同比减少4.19%[81] - 2023年销售费用为9,506,975.71元，同比增长23.93%[92] - 2023年管理费用为41,984,111.28元，同比增长21.07%[92] - 2023年财务费用为 - 5,430,560.24元，同比减少46.25%[92] - 2023年研发费用为18,845,500.78元，同比增长18.06%[92] - 2023年经营活动现金流入小计474,325,170.03元，较2022年的387,274,614.65元增长22.48%[98] - 2023年经营活动现金流出小计392,189,839.62元，较2022年的302,707,646.97元增长29.56%[98] - 2023年经营活动产生的现金流量净额82,135,330.41元，较2022年的84,566,967.68元下降2.88%[98] - 2023年投资活动现金流入小计596,521,817.22元，较2022年的353,439,261.94元增长68.78%[98] - 2023年投资活动现金流出小计656,349,785.63元，较2022年的477,230,561.64元增长37.53%[98] - 2023年公司经营活动现金流入47,432.52万元，同比增长22.48%，经营活动产生的现金流量净额8,213.53万元，同比下降2.88%[99] - 2023年投资活动现金流入59,652.18万元，同比增长68.78%，投资活动现金流出65,634.98万元，同比增长37.53%[100] - 2023年公司筹资活动现金流入1,475.68万元，较上年同期增加1,475.68万元[100] - 2023年末存货267,886,963.32元，占总资产比例24.01%，较年初比重增加8.80%，主要系发出商品、在产品增加所致[102] - 2023年末在建工程124,898,918.47元，占总资产比例11.20%，较年初比重增加10.00%，主要系“研发中心募投项目”建设投入增加所致[102] - 2023年末合同负债196,947,027.62元，占总资产比例17.65%，较年初比重增加8.74%，主要系预收货款增加所致[102] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数165,953,594.04元，本期公允价值变动损益236,362.25元，本期购买金额527,000,000.00元，本期出售金额592,953,594.04元，期末数100,236,362.25元[104] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计83,784,535.49元，账面价值合计64,698,800.74元[105] - 报告期投资额4,427,278.27元，上年同期投资额1,072,191.30元，变动幅度312.92%[106] - 2021年首次公开发行募集资金总额21,025万元，净额17,568.99万元，本期已使用5,168.34万元，已累计使用11,529.89万元，尚未使用6,654.78万元[111] - 2023年度公司募集资金投资项目使用募集资金5248.93万元，截至2023年12月31日累计使用11610.48万元，累计利息收入及现金管理收益扣除手续费净额为696.27万元，募集资金余额为6654.78万元[112] - 2021 - 2023年公司分别滚动购买保本类理财产品31000万元、23000万元、18000万元，取得现金管理收益（含税）分别为174.79万元、192.35万元、149.99万元[115] - 德固特（上海）工程技术有限公司注册资本950万元，总资产181.30万元，净资产28.89万元，营业收入113.19万元，营业利润 - 386.50万元，净利润 - 384.19万元[119] 行业政策相关 - 《工业能效提升行动计划》提出到2025年规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%[36] - 《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022 - 2025年）》提出全面推进产业结构调整优化，提升高端装备供给能力等[33] - 2023年12月11日国务院办公厅印发通知倡导加快内外贸一体化发展[33] - 2022年8月1日工信部等三部颁布《工业领域碳达峰实施方案》，“十四五”期间要取得产业结构与用能结构优化等进展[34] - 2022年9月20日国家能源局颁布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，推动相关领域节能降碳标准提升[34] - 2021年10月24日国务院颁布《2030年前碳达峰行动方案》，工业领域要加快绿色低碳转型和高质量发展[34] - 2021年10月18日国家发展改革委等五部门颁布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，推动重点行业存量项目节能降碳改造[35] - 2023年6月6日国家发改委等五部门颁布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，推动项目能效提升[36] - 2022年6月23日工信部等六部门颁布《工业能效提升行动计划》，到2025年绿色低碳能源利用比例显著提高等[36] - 2021年11月15日工业和信息化部颁布《“十四五”工业绿色发展规划》，到2025年工业绿色低碳转型取得显著成效[36] - 到2025年全国新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达90%以上，地级及以上城市达95%以上[39] - 到2025年，可再生能源制氢量将达10 - 20万吨/年[42] 公司业务相关 - 公司是高科技节能环保装备制造商，主营节能换热、粉体及其他环保、专用定制装备[47][48] - 节能换热装备包括空气预热器、余热锅炉、干燥机等，应用于能量循环和回收综合利用[49] - 粉体及其他环保装备包括湿法造粒机、低氮燃烧器，用于粉体及尾气等环保处理[55] - 公司有多种资质认证，可根据客户需求定制大型、重型专用装备[58] - 公司采用“以销定购”“以销定产”及直接销售的经营模式，研发贯穿各经营流程[60] - 公司在技术研发、市场、资质等方面有优势，处于行业第一梯队[46] - 公司下游主要是煤化工、石油化工等行业，受宏观经济和政策影响有周期性[45] - 节能环保装备制造行业核心竞争力在于研发和制造能力[44] - 2023年下游高耗能行业转型压力加大，节能环保设备制造业迎战略发展期[43] - 公司采用“以销定购”和“以销定产”模式，定价采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”模式[61] - 公司营销采取一对一直接销售模式，产品价格由双方按单笔订单合同协商确定[62][63] - 公司原材料采购主要采用“以销定购”方式，通过询价或招标向供应商采购[64] - 公司产品实施“以销定产”模式，多部门配合确保订单质量合格、交付及时[65] - 截至报告期末，公司拥有有效专利125项，其中发明专利26项、实用新型专利96项、外观设计专利3项，软件著作权3项，国内或山东省首台（套）重大技术装备项目产品7项，参与制定国家标准6项、行业标准1项、团体标准3项[66] - 公司拥有多个科研平台，与高校及科研院所有良好合作关系，具备多种资质和认证[67] - 公司获得“国家级专精特新小巨人”等多项荣誉称号，产品远销30多个国家和地区[68] - 公司形成流畅流程和稳定供应链体系，引入MOM信息化系统，临近港口和机场，生产效率和响应速度受好评[69] - 公司主要管理层和核心技术人员经验丰富、结构稳定，各方面专业人才储备充足[70] - 公司建立多方面制度体系，通过多项管理体系认证，完善公司治理体系和制度[71] - 公司客户群体遍布30多个国家和地区[72] - 2023年在职员工人数增长14.74%[73] - “研发中心建设项目”已完成主体结构封顶[76] - 公司产品“节能换热装备”荣获山东省制造业单项冠军称号[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤化工行业2023年营业收入145,394,576.21元，同比增长17.40%；石油化工行业143,807,048.31元，同比减少19.12%[81] - 节能换热装备2023年营业收入192,485,990.15元，同比减少13.91%；粉体及其他环保装备29,604,847.86元，同比增长168.14%[81] - 境内销售2023年营业收入159,469,541.55元，同比增长10.23%；境外销售150,517,529.48元，同比减少15.84%[81] - 2023年煤化工行业销售量375台/套，同比减少12.59%；生产量476台/套，同比增长25.93%；库存量150台/套，同比增长233.33%[83] - 2023年石油化工行业销售量140台/套，同比增长10.24%；生产量187台/套，同比增长74.77%；库存量59台/套，同比增长391.67%[83] - 2023年其他行业销售量50台/套，同比增长455.56%；生产量127台/套，同比增长1,170.00%；库存量82台/套，同比增长1,540.00%[83] - 已签订的重大销售合同中，炭黑工艺设备包合同总金额9,640.94万元，累计收款9,640.94万元[85] - 2023年节能换热装备直接人工15,468,469.28元，同比增长8.35%；直接材料87,787,280.93元，同比减少2.89%[87] - 2023年粉体及其他环保装备直接人工5,480,487.49元，同比增长409.97%；直接材料12,155,284.75元，同比增长289.80%[87] 客户与供应商相关 - 前五名客户合计销售金额为156,457,257.61元，占年度销售总额比例为50.47%[88

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币 8,000.00 万元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对德固特开展外汇套期保值业务的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计 准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进 行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司依据前述规定对会计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更日期 公司按照财政部规定于 2023 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-034 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-031 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产 品。 2、投资额度：公司使用总额度不超过 20,000 万元人民币（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：现金管理事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 （三）投资额度及期限 资金使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在上述额度内，资金 可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。若预计投资额度超出该授权权限，公司董 事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行 使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高运行效率， 降低资金成本，公司 2024 年度拟向 12 家银行申请总计不超过人民币 10.6 亿元 的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-032 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、第四届监事会第十五次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签 署上述授信额度内的一切与授信 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不 良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波 动风险的能力。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的 外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业 务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币 8,000.00 万元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 3、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-035 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:1 ...