公司基本情况 - 2025年5月14日15:00 - 16:30，东方证券等多家机构投资者到公司会议室参与特定对象调研，公司董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬等人员接待 [2] 业务与市场 - 2024年度公司外销收入占比41.38%，产品主要出口至北美洲、欧洲、亚洲和中国台湾等地区 [3] - 公司产品出口美国占比较低，受美国加征关税影响小；2025年4月11日美国豁免液晶显示器关税，5月12日中美达成经贸协议，美方取消91%对华加征关税，5月14日正式生效 [3] - 公司在泰国设立子公司建设生产基地，从事产品生产制造销售业务 [3] 研发情况 - 2024年度公司投入研发费用8,037.32万元，同比增长25.07%，占营业收入的7.41%；2025年第一季度投入研发费用2,017.80万元，同比增长21.62%，占营业收入的7.54% [3] - 截至2024年12月31日，公司研发人员共计261人，占全体员工人数的11.45% [3] - 公司主要研发项目具体内容可参见《2024年年度报告》 [3] 电子纸业务 - 电子纸具备反射自然光舒适护眼等特性，可应用于多个领域；2024年全球电子纸终端产品市场规模约为130亿美元，到2028年将超200亿美元，年复合增长率超10% [4] - 截至报告披露日，公司已基本构建电子纸产品量产能力，并实现小批量出货 [4] 汽车电子业务 - 公司产品在汽车电子领域应用于仪表盘等，客户包括轩彩视佳等，配套比亚迪等汽车厂商多款车型 [4] 公司战略 - 公司将围绕主业及上下游产业寻求优质标的，通过投资并购完善产业布局 [5] - 为提高募集资金使用效率，公司终止部分募投项目，并将剩余资金投入其他项目 [5] 其他情况 - 公司控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划已实施完成 [7] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，将继续聚焦主业，为股东创造长期投资价值 [7]

股东大会时间 - 2025年05月16日14:30现场召开[2][3][15] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][3][15] 股权登记 - 股权登记日为2025年05月09日[3] 议案表决 - 议案8.00、9.00需关联股东回避表决[7] - 对中小投资者表决单独计票[7] 登记信息 - 登记时间为2025年05月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[9] - 异地股东邮件、信函登记须于2025年05月13日17:30前送达[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"350939"，简称为"秋田投票"[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] - 重复投票以第一次有效投票为准[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月16日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月16日9:15 - 15:00[16] 其他 - 可授权委托他人出席[18] - 审议多项议案如《2024年度董事会工作报告》[19] - 委托期限自签署至会议结束[20] - 需填写股东参会登记表[21]

公司概况 - 公司于2004年成立，2021年1月28日在深交所创业板上市，股票简称“AVD”，代码“300939”[35] 2024年关键举措 - 引入《环境、社会和治理（ESG）管理规定》《舆情管理指引》等新规定[31] - 实施股份回购计划[31] - 设立EPD产品线[51] - 制定并披露ESG管理体系[66] - 为各部门管理层和员工开展多次ESG相关培训[68] 公司治理 - 召开3次股东大会，审议批准18项提案[88] - 召开7次董事会会议，审议44项提案，董事会出席率100%；召开16次合规管理会议，审议39项提案[90] - 召开6次监事会会议，审议25项提案[97] - 现有一名女性董事，占董事会成员的14.29%[93] - 有三名独立董事，占董事会成员的42.86%；召开2次独立董事特别会议，审议5项提案[95] 财务数据 - 2022 - 2024年每股现金分红均为0.40元，2022 - 2024年总股息支出分别为4800.00元、4742.96元、4742.96元，归属于上市公司股东净利润占合并报表净利润比例分别为30.14%、38.78%、52.35%[120] 环保数据 - 2023年Scope 1温室气体排放1459.65 tCO2e，2024年为2018.80 tCO2e[178] - 2023年Scope 2温室气体排放17458.17 tCO2e，2024年为19470.28 tCO2e[178] - 2023年Scope 1 + Scope 2温室气体排放18917.82 tCO2e，2024年为21489.08 tCO2e[178] - 2023年Scope 1 + Scope 2温室气体排放强度为0.19 tCO2e / 10000元销售，2024年为0.20 tCO2e / 10000元销售[178] - 2023年Scope 3其他间接温室气体排放122799.02 tCO2e，2024年为144107.50 tCO2e[178] - 2023年总温室气体排放141716.84 tCO2e，2024年为165596.58 tCO2e[178] - 2023 - 2024年，环保投资从169万元增加至297.7万元，环保税从5922元增加至12187元[186] 未来展望 - 继续遵循政策指引，推出新产品新技术，优化产品结构和拓展应用领域[40] - 承诺2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和[171] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，已申请32项电子纸技术相关专利，其中包括6项发明专利和8项实用新型专利[181] - 专注于中小尺寸电子纸产品研发，已基本建立量产能力并实现小规模出货[181] 其他新策略 - 建立自上而下的ESG治理框架，明确各层级职责[66][67] - 增强创新研发能力，建立全面人才支持机制和技术创新体系[63] - 通过消费者援助和教育支持等举措推进乡村振兴[63] - 持续完善税务管理框架，加强发票管理以降低税务风险[107] - 将气候变化风险和机遇责任纳入ESG治理框架，建立自上而下的气候治理体系[155]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年04月29日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事、总经理陈稳见等多人，还有保荐代表人付爱春 [2] 股权激励相关 - 2024年01月27日披露股份回购方案，回购股份用于员工持股计划或股权激励，2024年06月03日回购事项实施完毕，后续如有计划将及时披露 [2][3] 股东人数情况 - 截至2025年04月18日，公司股份持有人数（已合并）为14,951 [3] 分红规划情况 - 2023年04月20日披露《未来三年（2023 - 2025）股东回报规划》，实行持续、稳定利润分配政策，兼顾公司经营和可持续发展 [3]

股东减持 - 北海诚誉持有公司股份2,096,665股，占比1.77%[3] - 2025年5月23日至8月22日计划减持不超1,100,000股，占比0.93%[3][4] - 减持因自身资金需求，来源为首发前及转增股本股份[4] 股份承诺 - 北海诚誉曾承诺上市12个月内不转让股份[6] - 董监高承诺上市6个月内触发股价条件锁定期延6个月[7] - 董监高任职每年转让股份不超25%[8] 减持影响 - 减持计划实施有不确定性[9] - 减持不会导致控制权变更，不影响经营[9]

文章核心观点 公司是专业从事液晶显示及触控产品研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业，2024年基本实现既定目标，虽净利润受订单结构和研发投入影响下降，但在业务拓展、产品创新等多方面持续发力，未来将继续推进各项工作以实现高质量发展 [4][11] 公司基本情况 公司简介 - 公司是专业从事液晶显示及触控产品研产销的国家级高新技术企业，为客户提供定制化触控显示整体解决方案，致力于成为人机交互界面与智能控制产品一站式服务商，报告期内主要业务未发生重大变化 [4] 主要产品 - 主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等，应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域，客户包含终端产品生产厂商和技术服务商 [4] 主要经营模式 盈利模式 - 专注特定细分领域液晶显示及触控产品，依托技术、管理和渠道优势，满足客户定制化需求，通过销售产品取得收入，盈利来自产品销售收入与成本费用差额 [5] 采购模式 - 以自主采购为主，按需采购，关注核心材料价格波动，必要时提前备料，采购材料有TFT屏等，制定相关制度文件，设有采购中心控制采购活动 [6] 生产模式 - 根据客户订单安排生产，各部门通过管理信息系统协调，计划部制定并调整生产计划，生产车间组织生产，生产管理和质量管理部门分别负责流程控制和质量监督，部分简易环节委托外协厂商，建立质量控制机制 [7] 销售模式 - 产品为定制化，客户分终端产品生产厂商和技术服务商两类，销售模式无实质差异，销售分内外销，流程基本一致 [8][9] 管理模式 - 建立规范管理制度和管理信息系统，推行多种管理工具，通过多项体系认证，保证运营管理体系高效有序运行 [9] 业务的季节性与周期性 - 液晶显示及触控产品业务无明显季节性与周期性，受春节假期影响一季度收入占比略低，产品收入波动受下游行业需求影响，与宏观经济形势密切相关 [10] 主要业绩驱动因素 深耕存量客户，积极开拓市场 - 深耕行业积累经验，为客户提供定制化方案，保有存量客户合作，加强二次开发，积极开拓新客户和市场，提高产品市场占有率与品牌知名度 [11] 加大研发投入，推动产品创新 - 作为高新技术企业重视创新研发，加大投入完善体系，探索前沿技术，主要在研项目有电子纸膜片和模组等多个项目，部分已完成验收进入市场推广阶段，部分完成立项评估 [13][14][16] 重视人才内培外引，打造高水平人才梯队 - 推行“以人为本”人才战略，实施“内培外引”机制，与高校合作，引进人才开展培训，通过长效激励机制实现员工与公司共同成长 [21] 提升规范运作水平，推进精益化生产 - 完善内部控制体系，运用办公自动化系统，推进精益化生产和精细化管理，优化信息化系统建设，加强产品全生命周期质量管理 [22] 贯彻新发展理念，完善ESG管理体系 - 贯彻新发展理念，制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》，履行ESG职责，评估履行情况，披露ESG报告 [23] 注重股东回报，共享发展成果 - 坚持以投资者为本，遵守利润分配规定，连续现金分红，拟实施2024年度利润分配预案，开展股份回购，控股股东等增持股份 [24][25] 推进海外生产基地建设，提升国际化运营能力 - 完成泰国全资子公司设立、土地购置等前期工作，增资泰国秋田微建设生产基地，有助于提高市场适应能力等，推进国际化进程 [26] 主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 - 报告期期末资产总额较上年期末减少1.44%，主要系股份回购、分红及偿还借款所致 [27] 分季度主要会计数据 - 财务指标或其加总数与已披露季度、半年度报告相关财务指标无重大差异 [27] 股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 - 公司回购专户未在前10名股东中列示，报告期末回购专用证券账户持股数量为1,425,982股，持股比例为1.19% [28] 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 - 报告期无优先股股东持股情况 [28] 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 - 相关内容以方框图形式呈现 [28] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 无存续债券情况 [28]

业务决策 - 2023年12月13日和2024年10月25日审议通过开展金融衍生品交易业务议案，保证金和权利金上限不超350万美元，日最高合约价值不超5000万美元[1][2] 业绩情况 - 2024年度未开展金融衍生品投资，未产生投资损益[4] 风险与策略 - 交易存在多种风险，以套期保值为目的[5] - 建立制度规范交易，选合适工具，与合规机构交易，预设应对预案[6][7] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度金融衍生品投资情况合规[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价37.18元，募集资金总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元，超募资金1.968373亿元[1] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计4358.026138万元[8] - 2024年募集资金总额69383.11万元，年度投入5792.01万元，累计投入23202.15万元[21] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，对募投项目累计投入2.3202148002亿元，本报告期投入5792.005269万元[3] - 截至2024年12月31日，银行手续费累计12701.33元，本报告期3858.46元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益累计5474.988225万元，本报告期1386.455101万元[3] - 报告期内现金管理收益和利息收入1386.069255万元，截至2024年12月31日未使用募集资金51654.68万元[12] 项目投资进度 - 触控显示模组赣州生产基地项目累计投入9508.03万元，投资进度完成[21] - 电子纸模组产品生产线项目本报告期投入1127.43万元，累计投入2026.93万元，投资进度18.47%[21] - 研发中心建设项目本报告期投入124.88万元，累计投入855.91万元，投资进度20.91%[21] - 深圳产业基地拟投入募集资金40,924.46，本年度实际投入3,634.10，截至期末实际累计投入4,178.04，投资进度10.21%[1] 项目调整与决策 - 2023年公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点和实施方式变更，并调整内部投资结构[7][8] - 2024年终止两项目，分别将21515.24万元和6353.83万元剩余募集资金投入其他项目[13] - 电子纸模组产品生产线项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2024年03月31日[22] - 深圳产业基地、研发中心建设项目、触控显示模组赣州生产基地项目、新型显示器件建设项目和电子纸模组产品生产线项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[22] - 2023年04月19日召开第二届董事会第十八次会议等审议相关议案[22] - 2024年08月27日召开第三届董事会第三次会议等审议通过终止部分募投项目并投入其他项目的议案[22] 现金管理 - 2023年同意使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[10] - 2024年同意使用不超5.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司有51225.57万元募集资金用于现金管理尚未到期[24]

深圳秋田微电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度总体经营情况 2024年，公司始终坚持"稳中求进"的工作总基调，聚焦主业，积极应对外 部风险和挑战，紧盯市场机遇，不断加大研发投入，持续推进提质增效，紧密围 绕年度经营计划和目标开展各项工作，保障公司健康可持续发展。报告期内，公 司实现营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%；归属于上市公司股东的净利润 9,060.59万元，同比减少25.91%；归属于上 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共13,058,660.48元[4] - 2024年度核销资产3,656.53元，含应收账款2,720.91元、其他应收款935.62元[6] - 本次计提和转销合计减少利润总额1,065,581.81元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初6,618,783.46元，本期计提1,072,059.10元，期末7,688,121.65元[4] - 其他应收款坏账准备期初927,820.99元，本期计提538,213.00元，期末1,465,098.37元[4] - 应收票据坏账准备期初189,936.28元，本期变动 -98,783.82元，期末91,152.46元[4] - 存货跌价准备期初16,874,689.19元，本期计提11,547,172.20元，转销11,993,078.67元，期末16,428,782.72元[4] - 固定资产减值准备期初和期末均为34,857.24元[4] - 账龄1年以内应收款预期信用损失率3.00%，1 - 2年20.00%，2 - 3年50.00%，3年以上100.00%[8] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意本次计提和核销事项[15] - 该事项符合规定，有助于公允反映财务状况和资产价值[15]