中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对广联航空使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金的相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意 注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转 换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应 付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份增持计划时间过半的进展公告 公司董事、副总经理常亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划的基本情况：广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或本 公司）于2024年1月3日披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划实施完毕 暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-002），基于对公司未来持 续稳定发展和长期投资价值的信心，公司董事、副总经理常亮先生计划自上述公 告披露之日起6个月内增持公司股票，增持计划未设置价格区间，常亮先生增持 股票数量不低于30万股，增持所需资金由常亮先生自有或自筹取得。 2、增持计划实施的进展情况：截至2024年4月2日，增持计划实施时间已过 半。 3、自增持计划公告之日至本公告披露日，常亮先生累计增持公司股份 28 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于收到成交（中标）通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海飞机制造有限 公司（以下简称上飞公司）发来的《成交通知书》，公司在"上海飞机制造有限 公司C929项目复材工装框架协议项目"（编号为SAMC-GZ24007）中的投标已成 交，成交金额为不超过（RMB）105,000,000.00（不超过人民币壹亿零伍佰万元 整），现将有关情况说明如下： 一、成交通知书的主要内容 1、项目名称：上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目 2、项目标号：SAMC-GZ24007 2、法定代表人：张小光 3、注册资本：831,000万人民币 4、注册地址：上海市浦东新区上飞路919号 5、经营范围：一般项目：民用飞机等航空器及相关产品的研制、生产、改 装、试飞、交付、销售、维修、仓储、服务业务； ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为32.10元/股； 2、2024年第一季度，共有1,222张"广联转债"完成转股（票面金额共计 122,200.00元人民币），合计转为3,804股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为6,998,691张，剩余 票面总金额为人民币699,869,100.00元。 二、可转换公司债券历次转股价格调整情况 本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | | | 广联航空工业股份有限公司 | | 关于股份回购进展的公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。 本次回购股份符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年4月24日、2023 年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会，会议审议 通过了《关于2023年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2023年度为全 资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机 构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币11.00亿元，有效期自2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2023年度担保 总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被担保方的 具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜， 不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 1、"广联转债"（债券代码：123182）将于2024年3月22日按面值支付第一 年利息，每10张"广联转债"（面值1,000元）利息为3.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年3月21日（星期四） 3、付息日：2024年3月22日（星期五） 4、除息日：2024年3月22日（星期五） 5、"广联转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，票面利率为 0.30%。 7、"广联转债"本次债券付息的债权登记日为 2024 年 3 月 21 日，凡在 2024 年 3 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 3 月 21 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次 ...

广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议 通知于2024年3月7日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年3月8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》 鉴于广联转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公 司的基本情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于不向下修正广联转债转股价格的公告 1、自2024年2月11日至2024年3月8日，广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格32.10元/股的85%（即27.29元/股）的情形，触发广联转债转股价格向 下修正条款。 2、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟不向下修正广联 转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价格，且 自本次董事会审议通过的次一交易日起的6个月内（即2024年3月11日至2024年9 月10日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月11日重新起算，若再次触发广联 转债转股价格向下修正条款， ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300900，证券简称：广联航空 5、自2024年2月11日至2024年3月5日，广联航空工业股份有限公司（以下 简称公司）股票已有超过十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，根 据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，预计可能触发转股价格向 下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募 集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）"证监许可[2023] 46 号 文"同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了 70 ...