上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司"天阳转债" 2025 年第一次债券持有人会议的 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司"天阳转债" 2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次债券持有人会议召集人资格及召集、召开的程序 (一) 本次债券持有人会议的召集人及召集程序 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开"天阳转债"2025 年第一次债券持有人会议的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《天阳宏业科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 "天阳转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14：00 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔二 B 座 22 层 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开及表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。 5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生 2、公司董事、监事及上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议， 部分公司高级管理人员列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，投票采取记名方式表决。 具体内容如下： 1、审议通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿"天阳转债"债务及提 供担保的议案》。 表决结果：同意 298,158 张，占出席会议债券持有人所持有效表 ...

行业概述 - 银行业信息化建设与IT应用是指银行通过信息技术对业务流程、管理架构、客户服务等进行全面优化和创新的过程 [2] - 按部署架构可分为前端系统、中台系统和后端系统 [2] 市场规模 - 2024年中国银行业信息化建设与IT应用行业市场规模为2135亿元，同比增长8.70% [1][11] - IT解决方案市场主要集中在业务类、渠道类和管理类解决方案，核心业务系统、信贷管理系统和风险管理是投资重点 [1][11] 技术应用 - 银行业正从集中式架构向分布式架构转型，国产化替代进程加快 [1][11] - AI大模型等新兴技术在业务流程、风险管理、客户服务和决策制定等方面释放创新潜力 [1][11] 行业发展历程 - 20世纪70年代末至90年代初：电子化阶段，引入计算机技术用于账务处理和业务自动化 [4][7] - 20世纪90年代至2000年中期：联网联机阶段，实现区域通存通兑和全国资金流动效率提升 [4][7] - 2000年前后至2010年：数据大集中阶段，统一管理分散数据，催生转账、理财等"触网"业务 [4][7] - 2010年至2018年：成熟部署核心系统阶段，IBM主机广泛应用，互联网金融兴起 [5][7] - 2019年至今：系统国产化与数字化转型阶段，信创工程推动国产化替代和业务模式创新 [6][7] 行业产业链 - 上游：硬件设备、软件、网络服务和云服务 [8] - 中游：银行业信息化建设与IT应用解决方案与服务提供商 [8] - 下游：银行业金融机构 [8] 行业现状 - 金融科技深度融合，加速数字化、智能化转型 [1][11] - 数据智能、智能营销和智慧经营等新兴解决方案迎来发展机遇 [1][11] 重点企业经营情况 - 中电金信在传统优势领域和智能营销领域表现突出 [13] - 恒生电子、神州信息、宇信科技等企业在各自领域占据重要地位 [13] - 宇信科技2024年前三季度营业收入为23.51亿元，同比下降23.05% [14] - 神州信息2024年前三季度营业收入为66.80亿元，同比增长0.94%，归母净利润为-1.18亿元，同比下降235.96% [16] 行业发展趋势 - 分布式架构与云原生技术成为主流，取代传统集中式架构 [18] - 大数据、人工智能推动智能化与个性化服务需求增长 [19] - 数据共享与隐私保护成为重要议题，隐私计算技术将广泛应用 [20]

天阳科技股份解除质押公告 - 公司控股股东、实际控制人欧阳建平持有的5690万股公司股份解除质押 [1] - 本次解除质押的股份占欧阳建平所持股份的64.58% [1] - 本次解除质押的股份占公司总股本的12.29% [1] - 质押起始日为2024年4月16日 [1] - 质押解除日为2025年4月15日 [1] - 质权人为云南国际信托有限公司 [1]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人欧阳建平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押。 本次解除质押的股份为公司于 2024 年 4 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》 中披露的欧阳建平于 2024 年 4 月 16 日所质押的 56,900,000 股公司股份。具体情 况如下： 一、本次股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起 | | 质押解 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

第三届董事会第二十八次会议决议公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为 紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯或口头方式发出。公司部 分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 ...

知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于召开"天阳转债"2025 年第一次债券持有人会议的通 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕47 号文）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行了 975.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,500.00 万元。 公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二 十五次会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 根据天阳宏业科技股份有限公司（ ...

股权结构 - 截至2025年4月1日公司股本总额为462895638股[3] - 欧阳建平持股88105854股，占比19.03%；皓宏智业持股39750117股，占比8.59%[4] 股份质押 - 欧阳建平本次质押2640万股，占其所持29.96%，占总股本5.70%[2] - 本次质押后，二者合计累计质押9030万股，占所持70.63%，占总股本19.51%[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押5690万股，占所持44.50%，占总股本12.29%，融资余额12461万元[7] - 未来一年内到期质押6390万股，占所持49.98%，占总股本13.80%，融资余额15461万元[7] 风险评估 - 还款资金为自有及自筹，质押风险可控，无平仓风险[7] - 本次质押对公司无不利影响，无业绩补偿义务履行情况[8]

股份回购方案 - 2024年12月通过第二期回购方案，资金5000 - 10000万元[4] - 回购价不超24.52元/股，预计回购2039152 - 4078303股[4] - 实施期限为方案审议通过日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购3000200股，占比0.65%[5] - 成交最低16.42元/股，最高17.56元/股[6] - 支付总金额50735302元（不含交易费）[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 转股价格为人民币11.79元/股。 2、2025 年第一季度，共有 249 张"天阳转债"（票面金额共计人民币 24,900 元）完成转股，合计转成 2,105 股"天阳科技"股票（股票代码：300872）。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债余额为3,320,390张，剩余可转债票 面总金额为人民币332,039,000元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"天阳转债"或"可 ...