一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金 德邦证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意 见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为江西耐普 矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对耐普矿机使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕132 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 21.14元，募集资金总额为 ...

的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司 章程》《江西耐普矿机股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第七 会议的相关事项认真核查，发表如下独立意见： 一、《关于变更赞比亚子公司记账本位币的议案》 独立董事认为：以美元作为记账本位币更有利于提供可靠的会计信息，能够 更加客观、公允地反应其经营成果和财务状况。同意自 2023 年 7 月 1 日起，公 司将耐普矿机（赞比亚）有限责任公司记账本位币由克瓦查变更为美元。 二、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 江西耐普矿机股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项 独立董事签名： 赵爱民： 孔德海： 邓林义： 2023 年 月 日 独立董事认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途行 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议 由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于关于变更赞比亚子公司记账本位币的议案》 同意将赞比亚子公司的记账本位币由克瓦查变更为美元。并从 2023 年 7 月 ...

证券代码:300818 证券简称:耐普矿机 编号:2023-011 债券代码:123127 债券简称:耐普转债 投资者关系活动记录 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他（ ） 参与单位名称 及人员姓名 通过深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）以 年度业绩网上说明会形式与广大投资者交流。 时间 2023 年 8 月 10 日 15:00-17:00 上市公司 接待人员 副董事长、总经理程胜先生； 董事、副总经理兼董事会秘书王磊先生； 财务总监欧阳兵先生； 保荐代表人吕程先生； 独立董事邓林义先生。 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、请问公司近几年费用增长较快，主要是什么原因？ 答：投资者，你好。公司近两年费用增加较多主要是以下原因： 财务费用方面：可转债利息一年计提 2800 万左右；管理费用方面： 主要为实施员工持股计划，2023 年预计产生股份支付费用 2400 万 左右；成本端主要是由于新产能的投入，包括厂房和办公楼摊销， 固定费用摊销压力较大；销售费用用于开拓 ...

公司基本信息 - 证券代码 300818，证券简称耐普矿机，债券代码 123127，债券简称耐普转债 [1] - 投资者关系活动包括特定对象调研、分析师会议等多种形式，参与单位和人员众多 [2][3] - 活动时间为 2023 年 8 月 8 - 10 日，地点为线上会议和公司会议室，接待人员有副总经理康仁等 [2][3] 2023 年半年度业绩情况 - 合同签订额达 7.13 亿元，较去年同期增长 120.74%；主营制造业务合同签订额 5.09 亿元，同比增长 57.89% [4] - 实现收入约 4 亿元，较去年同期下滑 1%；主营制造实现收入 3.86 亿，同比增长 50% [4] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降 8.88%；扣非净利润较去年同期增加 114% [4] 未来 3 - 5 年发展机遇 - 全球橡胶复合耐磨备件替代率目前为 10%左右，有较大提升空间 [4] - 对外市场集中于一带一路国家，国际环境变化带来机遇 [4] - 预计三年后出口收入占比提高到 65%以上，目前海外客户占比约 40% [4] - 国产替代空间大，中企全球市场份额提升潜力大 [4] - 到 2025 年，国内铁精矿产量相比 2020 年增加 1 亿吨，增长 40%，国外权益矿产量增加 1 亿吨，增长 50%，拉动整机采购提升 [4] - 重点研发陶瓷渣浆泵与液相法母胶，可提升备件寿命和橡胶使用寿命 [4] 行业相关情况 - 整个备件行业一年营收约 400 亿元左右，公司有成长空间 [4][5] 客户结构与毛利率 - 直接矿山客户，国内综合毛利率 32%左右，国外较高；整机厂商采购配套，毛利率 25% - 27%；直接竞争对手采购销售，毛利率 19% - 24% [5] 竞争对手情况 - 国内竞争对手产品单一或规模小，公司产品线丰富，部分技术和产品质量达世界先进水平 [5] - 国际上主要企业为英国伟尔集团和芬兰美卓公司，市场渗透率高 [5] 费用与折旧情况 - 近两年财务费用高，可转债利息一年计提 2800 万左右，管理费用因员工持股计划预计产生股份支付费用 2400 万左右，成本端新产能投入固定费用摊销压力大，销售费用开拓海外市场增长多 [5] - 2022 年全年折旧 4200 万元左右，今年半年度 3000 万元，预计今年折旧 6000 万左右，目前固定资产 7.2 亿，后续增速有限 [5] 可转债情况 - 可转债 4 亿，因公司资产规模小评级低（A +），债券发行利率 6 年期 9 个点，资金未投入项目利息费用化 [5] 股权激励情况 - 2022 年做员工持股计划包含核心人员，短期不考虑新激励计划 [5] EPC 项目情况 - 在手 EPC 项目两个，亚美尼亚赞格祖尔铜钼矿合同金额 1628.96 万美元，今年下半年发货并确认收入；额尔登特矿业合同金额 3032.45 万美元，今年下半年和明年上半年分别确认收入 [6] 合同执行时间 - 国内交付时间 4 个月左右，国外 6 个月左右确认收入 [6] 备件替换市场 - 耐磨备件属于耗材，替换市场每年都有 [6] 铁矿增产影响 - 国内铁矿增产，钢铁公司新增产能采购整机，对公司渣浆泵和管道有利好，带来 3 - 5 年长周期景气 [6] 橡胶复合备件优势 - 有成本优势，传统纯金属备件毛利率 20%左右，公司毛利率更高 [6] - 价格 3 - 4 万/吨，金属备件 1.5 万左右/吨；寿命是金属备件 1.5 - 3 倍，更节能，易安装，噪音低 [6] 成本影响因素 - 成本中金属占近 70%，橡胶占 18%左右，橡胶价格上涨对毛利率影响较小 [7][8] 产能情况 - 一期江西上饶产能接近 9 亿，有增加空间，预计今年下半年动工建设二期，建设周期 3 - 4 年，EPC 产能无限制 [8] 西藏布局情况 - 7 月底在西藏拉萨市经开区设立全资子公司，初期投资小，实现仓储、机修及售后服务功能，服务和开发客户 [8]

业绩与合同情况 - 2023年上半年合同签订额达7.13亿元，同比增长120.74% [2][3] - 剔除EPC项目后的主营制造业务合同签订额达5.09亿元，同比增长57.89% [2][3] - 目前在手EPC项目共两个，合同金额分别为1,628.96万美元和3,032.45万美元 [4][5] 产能与工厂建设 - 江西上饶一期产能接近9亿元，二期预计下半年动工，建设周期3~4年 [6][7] - 海外工厂覆盖蒙古国、赞比亚、智利及塞尔维亚，蒙古国工厂已投产，赞比亚工厂预计明年年初试投产 [7][8] - 在西藏设立全资子公司，初期投资规模较小，主要实现仓储、机修及售后服务等功能 [8] 财务与费用 - 可转债利息一年计提2,800万元左右，债券发行利率为6年期9个点 [4] - 2022年全年折旧4,200万元，2023年半年度折旧3,000万元，预计全年折旧6,000万元 [4] - 固定资产7.2亿元，后续每年增速有限 [4] 竞争对手与市场 - 国内竞争对手产品单一或规模较小，公司产品线丰富，部分技术达世界先进水平 [4] - 国际主要竞争对手为英国的伟尔集团和芬兰的美卓公司 [4] - 橡胶备件有望替代金属备件 [4] 客户与毛利率 - 客户分为三类：终端客户（毛利率30%-32%）、整机厂商（毛利率25%-27%）、直接竞争对手（毛利率19%-24%） [3][4]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为人民币10.5亿元，同比增长15%[12] - 公司净利润为人民币1.2亿元，同比增长20%[12] - 公司2023年上半年营业收入为399,910,747.82元，同比下降1.01%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为53,333,993.35元，同比下降58.93%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,616,046.73元，同比下降8.88%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为96,445,777.10元，同比增长448.30%[13] - 基本每股收益为0.6095元/股，同比下降67.85%[13] - 加权平均净资产收益率为4.12%，同比下降6.94%[13] - 公司总资产为2,230,918,638.08元，同比增长6.74%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,299,029,899.60元，同比增长3.13%[13] - 公司2023年上半年营业收入为3.999亿元，同比下降1.01%[43] - 公司2023年上半年营业成本为2.704亿元，同比下降2.56%[43] - 公司2023年上半年销售费用为2489万元，同比增长55.13%，主要由于业务费用和差旅费用增加[43] - 公司2023年上半年管理费用为5799万元，同比增长83.09%，主要由于员工持股计划股份支付费用、职工薪酬和固定资产折旧费用增加[43] - 公司2023年上半年财务费用为-2503万元，同比下降2842.81%，主要由于美元汇率波动[43] - 公司2023年上半年研发投入为1415万元，同比增长50.22%，主要由于研发直接投入增加[43] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9645万元，同比增长448.30%，主要由于上年同期额尔登特项目采购付款所致[43] - 公司2023年上半年矿用橡胶耐磨备件营业收入为2.519亿元，同比增长23.20%，毛利率为37.00%[45] - 公司2023年上半年选矿设备营业收入为6502万元，同比增长134.15%，毛利率为22.58%[45] - 公司2023年上半年货币资金为5.690亿元，占总资产比例为25.50%[45] - 公司2023年半年度营业总收入为399,910,747.82元，同比下降1.01%[150] - 公司2023年半年度净利润为54,516,629.30元，同比下降58.12%[151] - 公司2023年半年度研发费用为14,146,734.32元，同比增长50.21%[151] - 公司2023年半年度销售费用为24,894,731.66元，同比增长55.15%[151] - 公司2023年半年度管理费用为57,993,238.82元，同比增长83.07%[151] - 公司2023年半年度财务费用为-25,029,729.75元，主要由于利息收入增加[151] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.6095元，同比下降67.85%[152] - 公司2023年半年度负债合计为911,022,627.43元，同比增长13.35%[150] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,326,618,909.75元，同比增长2.28%[150] - 公司2023年半年度综合收益总额为56,837,758.35元，同比下降56.47%[152] - 公司2023年上半年净利润为45,500,299.27元，同比增长127,394,106.65元[153] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为96,445,777.10元，较去年同期的-27,690,416.14元大幅改善[154] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-88,150,928.45元，较去年同期的-84,556,650.43元有所增加[154] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-10,284,678.50元，较去年同期的-5,553,376.97元有所增加[154] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为540,946,813.85元，较去年同期的346,741,761.01元大幅增加[154] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为448,918,233.39元，较去年同期的191,588,042.61元大幅增加[154] - 公司2023年上半年收到的税费返还为10,028,628.50元，较去年同期的22,375,722.43元有所减少[154] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为58,058,552.35元，较去年同期的48,468,352.85元有所增加[154] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为90,336,831.10元，较去年同期的157,354,983.47元有所减少[154] - 公司2023年上半年投资支付的现金为175,000,000.00元，较去年同期的331,727,321.91元大幅减少[154] - 投资活动现金流出小计为265,337,310.36元，同比减少48.0%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,575,428.58元，同比减少18.4%[156] - 筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元，同比增加100.0%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,547,212.35元，同比减少90.4%[156] - 期末现金及现金等价物余额为275,552,056.99元，同比增加21.5%[156] - 归属于母公司所有者权益合计为1,299,029,899.60元，同比增加17.1%[157] - 综合收益总额为55,427,232.15元，同比减少57.6%[157] - 所有者投入和减少资本为12,015,365.09元，同比增加749.6%[157] - 利润分配为-28,002,486.40元，同比增加100.0%[157] - 母公司所有者权益合计为1,297,047,222.32元，同比增加16.9%[161] - 公司2023年上半年综合收益总额为127,394,106.65元[163] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,268,298,233.92元[164] - 公司2023年上半年累计发行股本总数为10,500.9582万股[166] - 公司2023年上半年累计转股6474股[166] - 公司2023年上半年纳入合并范围的子公司共19户，较上期增加1户[167] - 公司2023年上半年利润分配为-28,002,486.40元[162] - 公司2023年上半年资本公积转增资本为35,003,108.00元[162] - 公司2023年上半年其他综合收益为-240,293.44元[164] - 公司2023年上半年未分配利润为722,452,585.30元[164] - 公司2023年上半年专项储备为45,676,216.42元[164] 子公司与客户 - 公司全资子公司包括江西耐普矿机铸造有限公司、厦门耐普国际贸易有限公司等[7] - 公司客户包括江西铜业集团公司、蒙古国额尔登特矿业公司等[7] - 公司设立于蒙古国的全资子公司为耐普矿机蒙古有限责任公司[7] - 公司设立于澳大利亚的控股子公司为澳大利亚耐普矿机有限公司[7] - 公司设立于新加坡的全资子公司为耐普矿山机械国际有限公司[7] - 公司与Erdenet Mining签订的合同总金额为204,784,556.53元，本期确认销售收入4,125,540.00元，累计确认销售收入4,125,540.00元，应收账款回款61,640,622.16元[118] 产品与技术 - 公司在选矿设备及备件领域具有较强的研发、设计、生产能力，重点开拓国际市场，特别是中亚、南美、澳大利亚、非洲等矿产资源丰富的地区[19] - 公司研发的高分子复合橡胶新材料具有耐磨、耐腐、经济、环保等优势，有效替代传统金属材料，降低矿山作业耗材成本[20] - 公司产品已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，并远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家[20] - 公司与中信重工、紫金矿业、江铜集团、铜陵有色、北矿院、KAZ Minerals LLC、Oyu Tolgoi LLC、美伊电钢、Compania Minera Antamina S.A.、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系[20] - 公司产品涵盖磨矿系统作业、矿浆输送分级系统作业和浮选系统作业三大选矿作业系统[21][24][33] - 公司用于磨矿系统作业的产品包括磨机衬板、圆筒筛和橡胶筛网[21][22][23] - 公司用于矿浆输送分级系统作业的产品包括渣浆泵、渣浆泵橡胶耐磨备件、水力旋流器、旋流器橡胶内衬、橡胶软管和钢橡复合管[24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 公司用于浮选系统作业的产品包括浮选机橡胶转子、定子和工业设备耐磨衬里[34][35] - 公司产品序列丰富，拥有橡胶耐磨选矿设备及备件上百种，包括磨矿橡胶耐磨系列、矿浆输送橡胶耐磨系列、浮选机橡胶耐磨备件系列等[39] - 公司高分子耐磨材料研究以橡胶为主，已研发出十余种橡胶混炼配方，并配备了全套橡胶检测设备[40] - 公司耐磨材料复合产品主要应用于选矿流程中一段磨矿设备，最具代表性的产品为半自磨复合衬板[40] - 公司产品在耐磨性方面通常较传统金属材料提高1.5-2倍[40] - 公司橡胶密度仅为金属密度的约1/6，显著轻于传统金属材料设备[40] - 公司产品具有良好的耐腐蚀特性，可根据矿石矿物含量和化学成分调整材料配方[40] - 公司产品主要原材料为天然橡胶，具有良好的可再生性和环境友好性[40] - 公司产品在重量上显著轻于传统金属产品，更换作业便利[40] - 公司耐磨材料复合产品的成功开发和应用对大型矿山企业意义重大，设备运转效率提升带来的间接经济效益远大于备件本身的价值[40] 股东与股权 - 公司董事、高级管理人员及核心骨干人员共10人持有2,250,090股，占公司股本总额的2.14%[78] - 副总经理康仁持股从300,000股增加至450,000股，占公司股本总额的0.43%[79] - 副总经理夏磊持股从120,012股增加至180,018股，占公司股本总额的0.17%[79] - 董事、副总经理、董事会秘书王磊持股从120,012股增加至180,018股，占公司股本总额的0.17%[79] - 副总经理张路持股从120,012股增加至180,018股，占公司股本总额的0.17%[79] - 副总经理潘庆持股从120,012股增加至180,018股，占公司股本总额的0.17%[79] - 财务总监欧阳兵持股从120,012股增加至180,018股，占公司股本总额的0.17%[79] - 公司控股股东及实际控制人郑昊承诺避免同业竞争，确保不从事与公司构成竞争的业务[88] - 持股5%以上股东蔡飞、曲治国承诺避免同业竞争，确保不从事与公司构成竞争的业务[88] - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东承诺减少和规范关联交易，确保交易公允[88] - 公司股票上市后12个月内，股东不得转让或委托他人管理所持股份[86] - 公司股票上市后6个月内，若股价连续20个交易日低于发行价，股东锁定期自动延长6个月[86] - 公司股票上市后3年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，控股股东及高管将增持股份[89] - 股东违规减持股票的收入将归公司所有，若未按时交付，公司有权截留相应现金分红[87] - 公司控股股东及实际控制人承诺不利用其地位谋求优于市场第三方的权利[88] - 公司控股股东、实际控制人承诺合计增持的股份不少于公司股份总数的2%，或增持资金总额不低于1000万元[90] - 公司除实际控制人之外的其他每名董事、高级管理人员承诺每次增持动用的资金总额不低于上年度从公司领取的薪酬总额的50%[90] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应增持公司股份[90] - 公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[91] - 回购股份的价格不低于发行价格并加算银行同期存款利息，且不低于提示性公告日前30个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值[92] - 公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失时，公司将依法赔偿投资者损失[92] - 公司承诺通过加强募集资金的有效使用和完善利润分配政策，提高盈利能力以填补被摊薄即期回报[93] - 公司计划实施矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目，新购土地并新建厂房，增加先进生产设备以实现产业升级和产品结构优化[94] - 公司将强化投资者回报机制，保证持续稳定的利润分配制度，并已根据中国证监会相关规定对公司章程中关于利润分配政策条款进行了相应规定[95] - 公司董事、高级管理人员承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益[95] - 公司承诺严格管理募集资金使用，保证募集资金可以得到有效利用[94] - 公司承诺在持股限售期结束后，减持股份时将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所的相关规定进行，并及时履行信息披露义务[96] - 公司承诺在持股限售期结束之日起二十四个月内，减持股份时将满足公司股价不低于最近一期每股净资产且公司运营正常的条件[96] - 持股限售期结束之日起二十四个月内，每十二个月内减持比例不超过所持公司股份总数额的10%[97] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格，如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整[97] - 公司董事、高级管理人员承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[97] - 公司董事、高级管理人员承诺将严格遵守公司的预算管理，任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理[97] - 公司董事、高级管理人员承诺不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动[97] - 公司董事、高级管理人员承诺将尽责促使由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[97] - 公司董事、高级管理人员承诺将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[97] - 公司董事、高级管理人员承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有）[97] - 公司董事、高级管理人员承诺若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求承担相关责任[97] - 公司董事、高级管理人员承诺若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任[97] 募集资金与投资 - 报告期投资额为44,273,600元，较上年同期的50,812,279.50元下降12.87%[48] - 募集资金总额为73,125.63万元，报告期投入募集资金总额为652.78万元，已累计投入募集资金总额为45,336.13万元[48] - 2020年公司首次公开发行股票募集资金净额为338,553,773.68元，截至2023年6月30日，累计投入324,506,974.87元[49] - 2021年公司发行可转换公司债券募集资金净额为392,702,528.70元，截至2023年6月30日，累计投入128,854,337.09元[49] - 矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目累计投入23,532.16万元，投资进度为102.64%[50] - 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目累计投入1,854.73万元，投资进度为70.93%[50] - 智利营销服务中心项目累计投入886.32万元，投资进度为41.49%[50] - 复合衬板技术升级和智能改造项目累计投入1,635.73万元，投资进度为11.46%[50] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目累计投入249.70万元，投资进度为1.78%[50] - 公司变更部分募集资金用于建设智利工厂，以配合国际化经营战略[51] - 公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为14,086,412.42元，并于2020年4月10日使用募集资金置换[54] - 公司整体搬迁后，原募投资金投入项目不可搬迁部分获得补偿，实际使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金316,502.14元[54] - 2020年度公司累计使用40,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年度归还22,000,000元至募集资金账户，2021年度归还

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及其 摘要于 202 3 年 8 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司于 2023 年 8 月 10 日（周四）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行 2023 年半年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明 会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 ...

公司基本信息 - 证券代码300818，证券简称耐普矿机，债券代码123127，债券简称耐普转债 [1] - 2023年6月7 - 9日进行投资者关系活动，活动类别为特定对象调研，地点为线上会议，接待人员为董事、副总经理、董事会秘书王磊 [2] - 参与单位包括大家资管、泰康资管、新华基金等多家机构 [2] 公司发展机遇 - 毛利率提升，一季度整体毛利率增加近3个百分点，随着海外矿山客户开拓，毛利率将稳定提升恢复 [4] - 汇兑影响约1600万，其中近1300万元来自赞比亚子公司，预计下半年赞比亚采用美元记账后影响减小 [4] 产品订单情况 - 一季度合同签订额同比增长接近30%，耐磨备件合同签订增长20%左右，EPC项目未来可能有较大弹性 [4] 竞争对手情况 - 国内细分行业领先，国内竞争对手产品单一或规模小，公司产品线丰富，部分技术和产品质量达世界先进水平 [4] - 国际上主要竞争对手为英国伟尔集团和芬兰美卓公司，两家有百年以上历史，市场渗透率高 [4] 费用情况 - 近两年财务费用高，可转债利息一年计提约2800万，今年预计股份支付费用约2400万，新产能投入使成本端固定费用摊销压力大，销售费用开拓海外市场增长多 [4] 固定资产折旧情况 - 去年全年折旧约4200万元，今年一季度约1400万元，预计今年折旧约5600万，目前固定资产7.23亿，后续增速有限 [4] 可转债情况 - 可转债4亿，因公司资产规模小评级低（A+），债券发行利率6年期9个点，资金未投入项目，利息费用化 [4] 股权激励情况 - 2022年员工持股计划包含核心人员，短期不考虑新激励计划 [4] 产能情况 - 目前一期江西上饶产能接近9亿，有增加空间，预计今年下半年动工建设二期，建设周期3 - 4年，逐步释放产能，EPC产能无限制 [6]

公司发展机遇 - 全球橡胶复合耐磨备件替代率提升，目前选矿环节橡胶耐磨备件替代率为10%左右，提升空间大 [3] - 布局一带一路，对外市场集中于一带一路国家，国际环境变化带来机遇 [3] - 海外出口占比扩大，预计三年后出口收入占比提高到65%以上，提升整体毛利率 [3] - 国产替代空间大，国外龙头市场集中度高，中企全球市场份额提升潜力大，地缘政治促使国产替代 [3] - 铁矿石“基石计划”大幅提升铁矿资本开支，到2025年，国内铁精矿产量相比2020年增加1亿吨，增长40%，国外权益矿产量增加1亿吨，增长50%，拉动整机采购 [3] - 新材料新技术研发，重点研发陶瓷渣浆泵与液相法母胶，陶瓷渣浆泵提升备件寿命七八倍，液相法母胶提升橡胶使用寿命30% [3] 客户结构与毛利率 - 直接矿山客户，国内综合毛利率32%左右，国外较高 [3] - 整机厂商，毛利率平均25%-27% [3] - 直接竞争对手，毛利率19 - 24%左右 [3] 2023年一季度业绩 - 收入（不含EPC项目）1.62亿，同比增长32% [3] - 毛利率提升近3个百分点，随着海外矿山客户开拓将稳定提升恢复 [3] 产品订单情况 - 一季度合同签订额同比增长接近30%，耐磨备件合同签订增长20%左右，EPC项目有较大弹性 [4] 一带一路生产基地投产进度 - 蒙古基地2019年建成，投资7000万左右，年产能5000万左右 [4] - 赞比亚基地一期今年年底明年年初投产 [4] - 塞尔维亚基地预计2026年建成投产 [4] - 智利基地预计2025年底2026年左右建成 [4] 费用情况 - 财务费用：可转债利息一年计提2800万左右 [4] - 管理费用：实施员工持股计划，今年预计产生股份支付费用2400万左右 [4] - 成本端：新产能投入，厂房和办公楼摊销，固定费用摊销压力大 [4] - 销售费用：开拓海外市场增长较多 [4] 固定资产折旧情况 - 去年全年折旧4200万元左右，今年一季度1400万元左右，预计今年折旧5600万左右，目前固定资产7.23亿，后续增速有限 [4] 可转债情况 - 可转债4亿，评级较低（A+），债券发行利率较高，资金未投入项目，利息费用化 [4] 股权激励情况 - 2022年员工持股计划包含核心人员，短期不考虑新激励计划 [4] 合同执行时间 - 国内交付时间4个月左右，国外6个月左右确认收入 [4] 备件替换市场 - 耐磨备件属于耗材，替换市场每年都有 [4] 铁矿增产影响 - 国内钢铁公司新增产能，资本开支增长，大量采购整机，利好公司渣浆泵和管道，带来3 - 5年长周期景气 [5] 橡胶复合备件优势 - 成本优势，传统纯金属备件一季报毛利率20%左右，公司毛利率更高 [5] - 寿命是金属备件的1.5 - 3倍，更节能（节能12%），易安装、容错率高，噪音低 [5] - 磨机筒体衬板考虑性价比寿命至少是金属备件1.5倍以上，减少停机次数，增加运转率 [5] 成本影响因素 - 成本中金属占近70%，橡胶占18%左右，橡胶价格上涨对毛利率影响较小 [5] 产能情况 - 一期江西上饶产能接近9亿，有增加空间，预计今年下半年动工建设二期，建设周期3 - 4年，逐步释放产能，EPC产能无限制 [5]