回售价格及利率 - 回售价格为100.8元/张（含息、税）[3][4][7] - “泰林转债”第二年票面利率为0.8%[6] 回售时间安排 - 回售申报期为2023年12月20日至26日[3][4][7][10] - 公司资金到账日为2023年12月29日[12] - 回售款划拨日为2024年1月2日[12] - 投资者回售款到账日为2024年1月3日[3][4][7][12] 实际回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.64元/张[7] - QFII和RQFII及其他持有者回售实际可得100.8元/张[7] 转债收盘价 - 截至公告前最后交易日，“泰林转债”收盘价为130.250元/张[3]

长城证券股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司 21,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日在深交所挂牌交易，债券简称为"泰林转债"、债券代码为"123135"。 二、回售条款概述 1、导致回售条款生效的原因 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五 次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会、"泰林转债"2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、 1 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对泰林生物可转换公司债券（以下 简称"泰林转 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 可转换公司债券回售的 法律意见书 编号：上锦杭【2023】法意字第 41218-1 号 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"、"泰林生物"或"发行人"）的委托，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司 债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规范性文件、《浙江泰林生物技术 股 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 "泰林转债"2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记 名方式表决。 （3）会议召开时间：2023年12月12日（星期二）13:00。 （4）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号 公司12楼大会议室）。 （5）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开本次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议： 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地 点的 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额23855万元，净额19793.55万元[2] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额2.1亿元，净额2.041211111亿元[9] 资金使用与项目调整 - 首次公开发行股票募资原用于三项目，后两项目调整用于细胞治疗项目，拟投入5995.46万元[3][5][6] - 向不特定对象发行可转债募资净额拟投入细胞治疗项目20412.11万元[9] - 2023年12月12日同意用募集资金向泰林医学工程增资17000万元[2][13] 账户余额与项目投资 - 截至2023年12月5日，细胞治疗项目募集资金专项账户余额3665.73万元[14] - 截至2023年12月5日，细胞治疗项目总投资30156.64万元，拟投募集资金26407.57万元，已投588.60万元[14] 公司财务业绩 - 2023年9月30日资产总额196027219.98元，较2022年末增长约8.29%[18] - 2023年9月30日净资产106830628.08元，较2022年末增长约7.42%[18] - 2023年1 - 9月营业收入99049351.47元，较2022年度下降约53.81%[18] - 2023年1 - 9月净利润4177025.44元，较2022年度下降约89.24%[18] 其他事项 - 首次公开发行股票持续督导保荐机构由安信证券变更为长城证券[7] - 公司及泰林医学工程拟签《募集资金专户存储四方监管协议》[20] - 公司将依规使用募集资金并及时披露信息[20]

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对泰林生物使用募集资金向全资子公司增资的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 18.35 元，募集资金总额为 23,855 万元，扣除券商承销及保荐费 2,545 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 1、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）召开时间：2023年12月12日（星期二）14:00 （2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼 大会议室） （3）召开方式：现场结合网络 （4）召集人：公司董事会 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地 点的议案》 （5）主持人：董事长叶大林先生 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等相关规定。 2、会议出席情况 参加本次股东 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 经审议，董事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同 意公司使用募集资金向全资子公司浙江泰林医学工程有限公司（以下简称"泰林 医学工程"）增资人民币 17,000 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，12,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，泰林医学工程的注册资本由 5,000 万元变 更为 10,000 万元，仍为公司全资子公司。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http:// ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资 ...

可转换公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 可转换公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 一、本次债券持有人会议的召集与召开 （一）本次债券持有人会议的召集 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次债券持有人会议由公司董事会召集。 2023 年 11 月 25 日 ， 公 司 董 事 会 在 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江泰林生物技术股份有限公司关于召开 "泰林转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称"《会议通知》"， 公告编号：2023-076），就本次债券持有人会议的召集人、会议召开的时间、会议 召开的地点、会议的召开方式、债权登记日、出 ...