公司基本信息 - 参与单位为河南亿帆私募基金管理有限公司，人员为张翔 [1] - 证券代码 300807，证券简称天迈科技 [2] - 投资者关系活动时间为 2022 年 9 月 21 日下午 15:00，地点在航空港区公司二楼会议室，接待人员有证券负责人吴利伟、证券事务代表高远 [3] 产品市场情况 - 公司专注智能公交领域，打通各环节，完善智慧公交建设生态体系，智能调度系统及系列产品、公交收银系列产品、基于客流分析大数据的公交排班系统市场占有率位居行业前列 [3] - 公司产品省会城市、直辖市覆盖率 76%，公交智能调度系统约有 160 家公交公司在使用 [3] 2021 年财务情况 - 2021 年度收入同比增长 7.76%，亏损扩大 [3] - 亏损扩大原因一是市场竞争加剧、原材料价格上涨、产品结构变化使毛利率降低；二是加大智慧出租、市政环卫、冷链物流等领域产品研发和推广力度，费用增加 [3][5] 未来业务定位 - 继续发挥智能公交领域优势，扩大市场占有率，提升行业地位 [5] - 在智能交通、智能网联、智慧城市等领域寻求发展机会，培育新利润增长点 [5] 竞争情况 - 智能公交市场分散，行业集中度低，地域性强，A股智能交通概念板块中无主要以智能公交为主营业务的上市公司，部分上市公司与公司业务重合 [5] - 公司优势是建立并完善“云、管、端”核心竞争力以及公交运营生态体系，竞争对手大多只有部分子系统及硬件产品，无法解决系统融合问题和实现公交智能化、信息化管理 [5] 业务转型考虑 - 公司形成成熟车联网技术，后续会考虑在智能网联、自动驾驶等领域寻求发展机遇 [5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入71,324,247.95元，同比增长140.42%；年初至报告期末营业收入141,247,099.86元，同比增长64.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,119,413.58元，同比增长134.56%；年初至报告期末为 - 18,304,208.24元，同比增长56.01%[5] - 2022年1 - 9月营业总收入14124.71万元，较2021年同期增长64.09%，销售订单增加[11] - 公司营业总收入本期为141,247,099.86元，上期为86,077,291.20元，同比增长64.09%[27] - 公司营业利润本期亏损25,053,898.74元，上期亏损55,858,042.83元，亏损幅度收窄55.15%[28] - 公司净利润本期亏损18,847,923.15元，上期亏损41,999,176.32元，亏损幅度收窄55.12%[28] - 公司基本每股收益本期为 -0.27元，上期为 -0.61元，亏损幅度收窄55.74%[29] - 公司稀释每股收益本期为 -0.27元，上期为 -0.61元，亏损幅度收窄55.74%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本本期为177,167,346.74元，上期为150,214,735.38元，同比增长17.94%[27] - 公司利息费用本期为2,361,496.82元，上期为740,525.34元，同比增长218.90%[28] 其他财务数据变化 - 应收票据210.53万元，较2021年12月31日减少38.01%，原因是商业承兑汇票到期收款[10] - 应收账款14,234.48万元，较2021年12月31日减少32.51%，因销售回款增加较多[10] - 应收款项融资4,610.58万元，较2021年12月31日增长388.40%，是应收款项融资中的应收款项增加较多[10] - 应付票据1,397.00万元，较2021年12月31日增长540.83%，银行承兑汇票支付货款增加[10] - 2022年9月30日货币资金74,925,171.46元，较2022年1月1日的89,652,715.76元减少[23] - 2022年9月30日交易性金融资产20,000,000.00元，2022年1月1日无此项[23] - 2022年9月30日应收账款142,344,791.27元，较2022年1月1日的210,923,329.66元减少[23] - 公司资产总计本期为784,226,360.93元，上期为792,793,499.72元，同比减少1.08%[24] - 公司负债合计本期为198,372,018.23元，上期为191,127,965.70元，同比增长3.89%[25] - 公司所有者权益合计本期为585,854,342.70元，上期为601,665,534.02元，同比减少2.63%[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7,531,228.62元，同比增长108.44%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额753.12万元，较2021年同期增长108.44%，销售回款增加及采购付款减少[13] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 2340.6万元，较2021年同期减少147.65%，到期赎回的银行理财较少[13] - 经营活动现金流入小计本期为227,839,788.42元，上期为192,706,267.49元[30] - 经营活动现金流出小计本期为220,308,559.80元，上期为281,895,648.07元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,531,228.62元，上期为 - 89,189,380.58元[30] - 投资活动现金流入小计本期为71,340,792.50元，上期为221,378,027.76元[30][31] - 投资活动现金流出小计本期为94,746,763.49元，上期为172,257,514.72元[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,405,970.99元，上期为49,120,513.04元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为79,645,673.56元，上期为53,003,145.00元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为83,493,135.59元，上期为15,940,093.92元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,847,462.03元，上期为37,063,051.08元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,735,239.60元，上期为 - 3,018,927.98元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,031，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，郭建国持股比例37.27%，持股数量25,289,680股；石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股比例14.85%，持股数量10,075,560股；郭田甜持股比例3.42%，持股数量2,321,240股等[16] - 前10名无限售条件股东中，姜建敏持有无限售条件股份数量422,900股，河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）持有275,400股等[16] - 郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人[17] 限售股份情况 - 限售股份变动中，郭建国、石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业、郭田甜等部分股东的首发限售股将于2022年12月19日解除限售[19] - 2022年第三季度限售股份合计期初37,997,011股，本期增加4,750股，本期减少4,000股，期末37,996,261股[20] 激励计划调整 - 公司对2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行了调整，并修订了相关管理办法[21]

收入和利润表现 - 营业收入6992.29万元，同比增长23.95%[22] - 营业收入同比增长23.95%至6992.29万元[81] - 营业总收入同比增长24.0%至6992.3万元（2021年同期：5641.1万元）[198] - 归属于上市公司股东的净利润-2342.36万元，同比减亏12.59%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3554.39万元，同比扩大亏损10.41%[22] - 净亏损同比收窄12.9%至2356.0万元（2021年同期：2704.6万元）[199] - 归属于母公司所有者的净亏损为2342.4万元（2021年同期：2679.9万元）[199] - 基本每股收益-0.35元/股，同比改善10.26%[22] - 基本每股亏损为0.35元（2021年同期：0.39元）[200] - 加权平均净资产收益率-3.96%，同比改善0.34个百分点[22] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长26.41%至3981.42万元[81] - 营业总成本同比增长10.5%至1.07亿元（2021年同期：9669.7万元）[199] - 研发投入同比下降12.78%至2749.36万元[81] - 研发费用同比下降12.8%至2749.4万元（2021年同期：3152.2万元）[199] - 信用减值损失扩大至536.9万元（2021年同期信用减值收益：47.7万元）[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6282.73万元，同比恶化40.54%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降40.54%至-6282.73万元[81] 业务线表现 - 智能调度系统营业收入同比增长52.06%至3132.39万元[84] - 智能调度系统毛利率同比下降12.03个百分点至47.36%[84] - 公司研发了四级公共交通监管平台，是国内唯一完成部-省-市-企业四级公交监管的企业[52] - 公司智能调度系统已被全国上百家公交企业使用，有效整合公交运力并提高运行效率[57] - 自助收银系统创新性解决公交收银成本过高及票款流失问题[54] - 主动安全预警方案通过人工智能等技术实现行车安全监测和危险预警[55] - 客流仿真与自动排班方案为国内外首创基于客流大数据的精准化排班[57] - 城市公共交通智能调度云平台以服务费形式收费，为用户节省大量投资和维护成本[57] - 城市一卡通系统支持IC卡、二维码、银联云闪付及人脸支付等多种支付方式[59] - 新能源充电产品涵盖交直流类型，满足公交车、出租车等多车型充电需求[61] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例下降5.37个百分点至5.94%[86] - 货币资金减少48.7%从8965.3万元降至4600.4万元[191] - 短期借款同比增长50.21%至7000万元[86][87] - 短期借款增长50.2%从4660万元增至7000万元[192] - 应收账款下降4.3%从2.11亿元降至2.02亿元[191] - 存货增长9.9%从1.53亿元增至1.68亿元[191] - 合同资产减少22.2%从2189.7万元降至1703.4万元[191] - 应付账款下降37.6%从7344.0万元降至4580.8万元[192] - 合同负债增长17.3%从4280.4万元增至5020.4万元[192] - 合同负债同比增长16.8%至4994.3万元（期初：4274.4万元）[196] - 其他应付款同比激增261.9%至3859.3万元（期初：1066.5万元）[196] - 未分配利润下降15.9%从1.47亿元降至1.24亿元[193] - 母公司长期股权投资增长0.5%从2.29亿元增至2.30亿元[195] - 母公司固定资产下降5.2%从5084.8万元降至4820.1万元[195] - 总资产7.74亿元，较上年度末减少2.34%[22] - 归属于上市公司股东的净资产5.80亿元，较上年度末减少3.55%[22] 投资和理财活动 - 报告期投资额为31,350,000元，较上年同期80,100,000元下降60.86%[92] - 以公允价值计量的金融资产中银行理财购入金额60,000,000元，售出金额60,000,000元，累计投资收益157,500元[94] - 其他金融资产初始投资成本3,650,000元，期末金额3,650,000元[94] - 委托理财发生额3,000万元，未到期余额0元，无逾期未收回金额[98] - 委托他人投资或管理资产收益为157,500.00元[26] - 货币资金期末账面价值为4,292,864.12元，全部受限作为保函和承兑保证金[91] - 货币资金余额未披露但利息收入同比下降47.1%至41.5万元（2021年同期：78.4万元）[199] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为12,120,234.39元，其中政府补助贡献13,349,369.48元[26] - 应收款项减值准备转回金额为520,400.00元[26] - 非流动资产处置损失为-6,392.36元[26] 行业背景和市场趋势 - 2021年末全国城市公共汽电车总量70.94万辆，纯电动车占比59.1%达41.95万辆[32] - 2021年城市公共汽电车客运量489.16亿人，同比增长10.6%[32] - 2021年末城市公交运营线路总长度159.38万公里，同比增加11.17万公里[32] - 全国公交专用车道长度18,263.8公里，同比增加1,712.2公里[32] - 2021年城市客运总量993.84亿人，同比增长14.0%[32] - 全国城市公交新能源汽车占比目标2025年达到72%[40] - 全国出租汽车（含网约车）新能源汽车占比目标2025年达到35%[40] - 全国城市物流配送领域新能源汽车占比目标2025年达到20%[40] - 2021年末全国城市公共汽电车纯电动车占比达59.1%（41.95万辆/70.94万辆）[43] - 2021年末全国常住人口城镇化率达64.72%（比上年提高0.83个百分点）[40] - 2021年户籍人口城镇化率达46.7%（比上年提高1.3个百分点）[40] - 交通运输行业碳排放占全国终端碳排放总量约15%[43] - 道路交通事故碳排放占交通运输行业碳排放约82%[43] - 城市交通碳排放占道路交通碳排放约45%[43] - 公共交通机动化出行分担率目标：超大特大城市不低于50%，大城市不低于40%，中小城市不低于30%[42] 公司运营和客户覆盖 - 公司业务覆盖400多个城市及700余家交通运输企业[37] - 累计服务覆盖400多个城市及近700家客户[78] - 公司采用"按需采购"和"集中采购"模式，降低原材料库存和采购成本[68][69] - 生产模式为以销定产，结合自主生产与外协生产[70] - 研发技术人员占比超过50%[75] - 公司与福州市公共交通集团合同金额3,810.00万元，累计确认收入2,817.69万元[165] - 公司与长春公共交通集团合同金额6,296.99万元，尚未确认收入[165] - 公司与郑州市公共交通集团合同金额3,408.65万元，处于方案设计阶段[165] 管理层和治理变动 - 公司2022年5月18日选举渠华为董事及副总经理、司爱军为独立董事[114] - 公司2022年4月26日聘任李永康和张申腾为副总经理[114] - 公司2022年2月10日解聘副总经理阎磊（个人原因离职）[114] - 公司2022年5月18日独立董事李曙衢因任期届满六年离任[114] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少30,781股至37,997,011股，占比56.00%[171] - 无限售条件股份增加30,781股至29,853,989股，占比44.00%[171] - 境内自然人持股减少30,781股至27,921,451股，占比41.15%[171] - 公司股份总数保持67,851,000股不变[171] - 公司股东郭建国持有25,289,680股限售股，占总股本37.27%[174][177] - 石河子市大成瑞信股权投资合伙企业持有10,075,560股限售股，占总股本14.85%[174][177] - 郭田甜持有2,321,240股限售股，占总股本3.42%[174][177] - 报告期末普通股股东总数为12,130户[177] - 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金持有800,000股无限售股，占总股本1.18%[177][178] - 高管锁定股股东许闽华持有101,250股限售股及33,750股无限售股[174][177] - 张国安本期解除限售22,500股，期末持有67,500股高管锁定股[174] - 阎磊本期增加4,750股限售股，期末持有19,000股高管锁定股[174] - 公司限售股总数期末为37,997,011股，较期初减少30,781股[174] - 前10名无限售条件股东中最高持股为河南华夏海纳源禾基金的800,000股[178] 股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予142名激励对象138万股限制性股票[118] - 2022年作废处理部分限制性股票并授予8名激励对象12万股预留限制性股票，授予价格13.74元/股[119] 风险因素 - 公司面临公交行业波动风险业绩亏损风险市场竞争加剧风险等多项风险[5] - 公司净利润出现亏损，主要受疫情持续影响[104] - 应收账款余额较高，存在回收风险[110] - 智能公交行业面临市场竞争加剧风险[106] - 收入存在季节性风险，下半年尤其是第四季度收入较高[109] - 面临技术人员流失风险，公司实施股权激励以保持团队稳定[108] 承诺和合规事项 - 控股股东及实际控制人郭建国承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股票总数的25%[134] - 实际控制人田淑芬承诺锁定期满后两年内每年减持通过大成瑞信间接持有的公司股票数量不超过25%[134] - 持股5%以上股东大成瑞信承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股票总数的25%[134] - 公司控股股东及董事高管承诺减持价格不低于发行价且锁定期自动延长6个月触发条件[132] - 担任公司董事监事高管的股东承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[132] - 首次公开发行时控股股东郭建国及一致行动人承诺上市后36个月内不转让所持股份[132] - 股东违反减持承诺需将违规减持所得归公司所有并支付滞纳金[134] - 公司实际控制人及股东承诺超期未履行完毕事项均显示正常履行状态[132][134] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担未足额缴纳社会保险或住房公积金的全部支出、罚款、滞纳金、赔偿及费用[138] - 公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时将启动股价稳定措施[136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股，回购价格为首次公开发行股票时的发行价[136] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载将购回全部老股，购回价格为首次公开发行股票时的发行价[136] - 公司董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[138] - 违规减持所得需上缴公司并支付每日万分之三的滞纳金[136] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法承担赔偿责任[136] - 控股股东及实际控制人承诺对投资者损失与公司承担连带赔偿责任[136] - 公司董事及监事承诺通过投票促使公司履行招股说明书相关承诺[138] - 公司控股股东承诺无条件补偿因社保公积金问题产生的全部费用[138] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[141] - 承诺函自签署日起生效且不可变更或撤销[141] - 承诺有效期持续至不再为股东之日起三年内[141] - 天迈科技对新技术新产品享有优先受让使用权[141] - 公司对相关资产业务享有优先购买权[141] - 控股股东承诺三十日内书面通知公司相关商业机会[141] - 承诺涵盖中国境内及境外所有竞争性业务[141] - 违反承诺将承担直接间接经济损失责任[141] - 承诺适用于控股股东未来控制的所有经济实体[141] - 公司承诺若因非不可抗力未能履行公开承诺，将提出新承诺并接受约束措施，包括公开道歉和暂停再融资[143] - 控股股东及实际控制人承诺若未履行承诺，将承担股份转让限制、利润暂不领取及收益归公司等约束措施[145] - 董事、监事及高管承诺若未履行承诺，将承担股份转让限制、利润暂不领取及依法赔偿投资者损失等责任[145] - 光大证券承诺若因文件虚假记载导致投资者损失，将先行赔偿投资者[145] - 国浩律所承诺若因文件虚假记载导致投资者损失，将依法赔偿投资者[145] - 正中珠江会计师事务所承诺若因执业过错导致投资者损失，将承担民事赔偿责任[145] - 所有首次公开发行相关承诺均于2019年12月19日作出且长期有效，目前正常履行[143][145] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[115] 诉讼和仲裁事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[150] - 公司涉及4起诉讼案件，涉案总金额55.35万元[151][152] 审计和报告信息 - 公司半年度财务报告未经审计[148] - 2022年半年度报告为郑州天迈科技股份有限公司编制[142] - 公司严格履行信息披露义务并通过多渠道与投资者保持沟通[124] - 公司建立供应商管理制度并与主要客户保持长期稳定合作关系[126] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位且报告期内无环保行政处罚[122]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入38,389,323.40元，较上年同期增长73.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 16,728,966.66元，较上年同期减少48.20%[4] - 营业成本较上年同期增长134.90%，达21,944,124.30元，因营业收入增加成本相应增加[10] - 本期营业总收入为38,389,323.40元，上期为22,149,677.23元[20] - 营业总成本为53881269.34元，较上期38525962.02元有所增加[21] - 净利润为 - 16809589.42元，较上期 - 11392544.40元亏损扩大[21] - 基本每股收益为 - 0.25元，较上期 - 0.17元下降[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产802,474,807.25元，较上年度末增长1.22%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益585,726,619.38元，较上年度末减少2.65%[4] - 期末货币资金为72,442,425.69元，年初为89,652,715.76元[16] - 期末应收账款为220,534,493.40元，年初为210,923,329.66元[16] - 期末存货为155,119,724.28元，年初为152,680,875.79元[16] - 期末短期借款为95,000,000.00元，年初为46,600,000.00元[17] - 期末应付账款为57,772,340.39元，年初为73,440,240.80元[17] - 期末资产总计为802,474,807.25元，年初为792,793,499.72元[17] - 归属于母公司所有者权益期末合计为585,726,619.38元，年初为601,646,274.54元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计686,148.40元，其中计入当期损益的政府补助650,000.00元[6] 财务数据关键指标变化 - 应收及预付款项 - 应收款项融资较上年末增长34.52%，达12,699,062.93元，因收取银行承兑汇票增加[8] - 预付款项较上年末增长103.90%，达34,359,836.75元，因采购材料预付款增加[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 63,324,749.01元，较上年同期减少128.38%，因销售回款减少[4][11] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,378,996.34元，较上年同期增长31823.93%，因银行借款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26678280.61元，较上期63833323.14元减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 63324749.01元，较上期 - 27727892.18元净流出增加[24] - 收回投资收到的现金为60000000.00元，较上期90000000.00元减少[24] - 取得借款收到的现金为50000000.00元，上期无此项目[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为48378996.34元，上期为 - 152499.99元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17222505.98元，较上期 - 29659911.48元净流出减少[24] - 期末现金及现金等价物余额为70820778.47元，较上期58787208.99元增加[24] 股东持股情况 - 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股比例为14.85%，持股数量为10,075,560股[14] - 郭田甜持股比例为3.42%，持股数量为2,321,240股[14]

公司基本信息 - 公司股票简称天迈科技，代码300807[16] - 公司法定代表人是郭建国，注册及办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106 - 606号房、108 - 608号房，邮编450001[16] - 董事会秘书是刘洪宇，证券事务代表是高远，联系电话、传真均为0371 - 67989993，邮箱为zqb@tiamaes.com[17] 公司业绩影响因素及风险提示 - 受疫情影响，公交客流量下滑，公交企业收入和补贴减少，公司收入增长不及预期[4] - 报告期内公司相关费用增长、行业竞争加剧，导致净利润亏损[4] - 公司提醒投资者注意公交行业波动、业绩下滑、市场竞争加剧等风险[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入232,757,525.16元，较2020年增长7.76%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -37,267,462.21元，较2020年下降1,275.59%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,805,104.05元，较2020年下降226.18%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -91,883,720.87元，较2020年下降124.19%[19] - 2021年末资产总额792,793,499.72元，较2020年末增长3.48%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产601,646,274.54元，较2020年末下降5.47%[19] - 2021年非经常性损益合计12,537,641.84元[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为22,149,677.23元、34,261,223.29元、29,666,390.68元、146,680,233.96元[22] - 2021年度公司实现营业收入2.33亿元，同比增长约7.76%[72] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润亏损3726.75万元，同比下降约1275.59%[72] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4980.51万元，同比下降约226.18%[72] - 2021年公司整体毛利率为40.03%，同比减少11.21个百分点[73] - 2021年研发费用6865.83万元，较2020年增长20.73%，占营业收入的比例达29.50%[81] - 2021年智能交通行业毛利率40.03%，同比下降11.21%；智能调度系统毛利率43.35%，同比下降1.02%[89] - 2021年智能交通产品销售量3.86万台，同比增长42.44%；生产量3.62万台，同比增长7.10%；库存量1.3万台，同比下降15.58%[90] - 2021年销售费用34233368.13元，同比增21.52%；管理费用41297266.04元，同比增24.26%[102] - 2021年财务费用12418.14元，同比增101.27%，因银行借款利息支出增加[102] - 2021年研发费用68658298.36元，同比增20.73%[102] - 2021年研发人员数量394人，占比58.72%，较2020年分别增长1.55%、1.32%[106] - 2021年研发投入金额68,658,298.36元，占营业收入比例29.50%，较2020年分别增长20.73%、3.17个百分点[107] - 2021年经营活动现金流量净额-91,883,720.87元，同比减少124.19%，主要因支付货款及期间费用增加[109] - 2021年投资活动现金流量净额55,375,196.95元，同比增加146.69%，主要系银行理财到期赎回[109][110] - 2021年筹资活动现金流量净额36,117,799.42元，同比增加126.03%，主要因上期偿还银行借款及支付现金分红[109][111] - 2021年末存货152,680,875.79元，占总资产比例19.26%，较年初增加6.10%，因销售订单备货及项目成本增加[115] - 2021年末固定资产206,379,143.94元，占总资产比例26.03%，较年初增加8.17%，因在建工程厂房转固[115] - 2021年末短期借款46,600,000.00元，占总资产比例5.88%，较年初增加3.92%，因银行借款增加[115] - 2021年末合同负债42,803,627.95元，占总资产比例5.40%，较年初增加3.70%，因按合同收取预收款增加[115] - 2021年报告期投资额171,355,000.00元，较上年同期减少40.37%[119] - 公司资产初始投资成本合计8365万美元，报告期内购入金额1.7亿美元，售出金额2.5亿美元，累计投资收益146.31万美元，期末金额365万美元[122] - 2021年公司使用募集资金8935.82万元，累计使用募集资金2.6492亿元，累计变更用途的募集资金总额6951.72万元，占比26.67%[125] 行业发展趋势及政策 - 2021年“数字化转型”成智能公交发展新热词，公交企业围绕乘客需求加大投入[30] - 截止2021年8月，全国共有33个城市被命名为“国家公交都市建设示范城市”[33] - 到2025年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%；全国城市公交、出租汽车（含网约车）、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%、20%；城区常住人口100万以上城市中绿色出行比例超过70%的城市数量达到60个；有序建设100个左右城市绿色货运配送示范工程[38] - 2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点[38] - 2021年户籍人口城镇化率提高到46.7%，比上一年提高了1.3个百分点，高于常住人口城镇化率0.83个百分点的提高幅度[38] - 预计我国2040年城镇化率将达78.6%，超八成新增城镇人口分布在都市圈、城市群[39] - 到2022年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%以上，绿色出行服务满意率不低于80%[38] - 到2022年超大、特大城市公共交通机动化出行分担率不低于50%，大城市不低于40%，中小城市不低于30%，而国外平均约为60%[40] - “十四五”期，遴选确定50个左右城市开展国家公交都市创建，重点创建100个左右绿色出行城市，有序建设100个左右城市绿色货运配送示范工程[40] - 2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%[38] 公司业务结构及产品 - 公司主营业务基于车联网技术为城市公交运营等提供综合解决方案，所属行业为计算机等电子设备制造业及智能公交行业[28] - 公司业务覆盖公交全业务流程，打通子系统数据壁垒，提高公交企业运营效率[43] - 公司形成以车联网应用为主，为多领域提供整体解决方案的业务结构[44] - 公司主要产品包括智能硬件和软件系统，可按细分领域划分解决方案[45] - 综合交通运输大数据服务平台整合分析数据，为行业提供一体化解决方案[47][48] - 公司是国内唯一完成部 - 省 - 市 - 企业四级公交监管的企业[50] - 公交企业智能化综合系统实现公交全业务流程智能化运营[51] - 主动安全预警与管理解决方案提升公交安全运营保障水平[54] - 城市公共交通智能调度云平台为用户提供托管云服务，开通新业务模式[56] - 数据决策大脑平台助力公交数字化转型，提升效益[58] - 出租汽车行业监管服务方案解决出租车和网约车监管等问题[59] 公司业务数据关键指标变化 - 2021年核心产品销售占比达19%，出租车业务收入1463万元，占营业收入比重6.29%[82][83] - 智能调度系统2021年营收1.16亿元，占比49.83%；新能源充电监控系统营收1541.73万元，同比增长1634.53%；出租车运营监管系统营收1463.00万元，同比增长6123.19%[86] - 华东地区2021年营收8916.68万元，同比增长69.06%；华北地区营收2658.54万元，同比增长152.63%[86] 公司项目进展 - 物联网产业园项目2021年顺利结项，提升车载智能终端生产和交付能力[80] - 福州市公交项目合同总金额3810万元，已履行金额2817.69万元，待履行金额992.31万元[92] - 长春公交项目合同总金额6296.99万元，本期履行金额为0，待履行金额6296.99万元[92] - 2021年智能调度系统直接材料金额60906061.99元，占比92.69%，同比增6.35%[94] - 基于大数据的智能车载终端远程运维云平台项目已完成整体结项工作[103] - 公司开发基于5G的联网联控智能终端，处于设计与开发阶段，支持5G高速传输等功能[104] - 公司开展基于人工智能的安全运输运营监管系统项目，处于设计与开发阶段，可汇聚融合多维安全数据[104] - 公司推进智能充电运营管理平台项目，处于设计阶段，能实现充电设备监控等功能[104] - 公司进行公共交通多模态感知智能终端项目，处于设计与开发阶段，集成高端视频分析功能[104] - 公司完成巡游车智能服务系统项目整体工作，实现巡游车综合监管等功能[105] - 公司开展基于5G的C - V2X车路协同云平台项目，处于设计与开发阶段，提供多种车路协同服务[105] - 公司完成智能终端工装工艺项目整体工作，实现数字生产、智能建造双轮驱动[105] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额99475361.71元，占年度销售总额比例42.74%[96] - 前五名供应商合计采购金额31531665.35元，占年度采购总额比例16.60%[98] 公司募集资金使用情况 - 2019年公司公开发行股票募集资金总额3.0056亿美元，扣除发行费用后实际募集资金净额2.6069亿美元[125] - 物联网产业园建设项目承诺投资2.0185亿元，调整后投资总额1.6117亿元，本报告期投入1560.95万元，截至期末累计投入1.6117亿元，投资进度100%，2021年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益-364.74万元[128] - 营销中心建设项目承诺投资2883.75万元，2021年4月9日公司决定终止该项目，将剩余资金2959.11万元永久补充流动资金[128][129] - 补充流动资金承诺投资3000万元，永久补充流动资金7374.87万元，截至期末累计投入均为100%[128] - 物联网产业园建设项目先期投入自筹资金1.1921亿元，发行费用先期投入自筹资金1396.59万元，2020年1月14日公司使用募集资金置换上述自筹资金[129] - 物联网产业园建设项目出现募集资金结余金额4067.97万元，原因是公司谨慎使用资金、加强成本控制和调整采购计划[129] - 2021年10月28日公司同意物联网产业园建设项目结项，将节余募集资金4421.71万元永久补充流动资金，注销相关募集资金账户[129] - 截至2021年12月31日，公司剩余募集资金余额为0元[126] - 公司将营销中心建设项目剩余2959.11万元和物联网产业园建设项目节余4415.76万元募集资金永久补充流动资金，合计7374.87万元[131] - 营销中心建设项目变更后拟投入2883.75万元，投资进度达100%；物联网产业园建设项目变更后拟投入4067.97万元，投资进度达100%[131] 公司未来发展策略 - 公司未来将利用智能公交领域优势，完善智能公交解决方案，并拓展车联网技术在其他智能交通细分领域应用[134] - 2022年公司将加大新客户新业务拓展力度，采用新老客户业务投放策略实现双重增长[139] - 公司将加强资金管理，强化各体系部门资金预算编制，监控费用使用情况[140] - 公司将以营销计划为索引，严抓商机订单转化率，加强项目过程管控及协调[141] - 公司将确保人才盘点落地，建立完善人才管理体系，升华企业文化[143] - 公司将关注员工身心健康，建立配套硬件设施和爱心基金会及管理制度[145] 公司面临风险 - 公司面临公交行业波动风险，公交行业宏观环境或投资规模变化将影响盈利能力[146] - 报告期内公司净利润亏损，若不能有效应对，可能存在业绩继续下滑风险[147] - 公司面临市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收等风险[148][149][150][152] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事占比约42.9%[159] - 公司治理实际状况符合相关监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件要求[156] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，能独立规范运作[158] - 公司业务结构完整、独立经营，控股股东已签署《关于避免同业竞争的承诺函》[165] - 公司拥有独立、完整的人事管理体系和劳动、人事及工资管理制度[166] - 公司拥有独立完整采购、生产、销售系统及配套设施和相关

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2966.64万元，同比下降12.44%[4] - 年初至报告期末营业收入8607.73万元，同比下降12.25%[4] - 营业总收入同比下降12.2%至8607.7万元，上期为9809.0万元[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1481.20万元，同比收窄17.42%[4] - 年初至报告期末净亏损4161.05万元，同比扩大222.86%[4] - 净利润亏损4199.9万元，同比扩大216.4%，上期亏损1327.3万元[31] - 归属于母公司所有者净利润亏损4161.1万元，同比扩大222.9%[31] - 基本每股收益-0.61元，同比恶化221.1%[32] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长29.7%至5142.1万元，占营业总收入比重达59.7%[30] - 销售费用同比增长28.3%至2353.1万元[30] - 管理费用同比增长24.3%至2755.9万元[30] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-8918.94万元，同比下降36.90%[15] - 经营活动现金流净流出8918.9万元，同比扩大36.8%[35] - 投资活动现金流入2.21亿元，主要来自22000万元投资收回[35] - 投资支付的现金为1.5亿元，同比变化为-46.45%（上年同期为2.8005亿元）[36] - 投资活动产生的现金流量净额为4912.05万元，同比变化为140.68%（上年同期为-1.2075亿元）[36] - 取得借款收到的现金为4500万元，同比变化为800%（上年同期为500万元）[36] - 筹资活动现金流入小计为5300.31万元，同比变化为813.85%（上年同期为580万元）[36] - 偿还债务支付的现金为1500万元，同比变化为-85%（上年同期为1亿元）[36] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为43.24万元，同比变化为-99.1%（上年同期为4790.33万元）[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3706.31万元，同比变化为125.98%（上年同期为-1.4263亿元）[36] - 现金及现金等价物净增加额为-301.89万元，同比变化为99.08%（上年同期为-3.2853亿元）[36] - 期末现金及现金等价物余额为8542.82万元，同比变化为46.67%（上年同期为5824.66万元）[36] 资产和负债变化 - 货币资金为86,317,556.88元，较年初95,824,316.48元下降9.92%[24] - 交易性金融资产为10,000,000.00元，较年初80,000,000.00元大幅下降87.5%[24] - 应收账款为131,031,030.30元，较年初186,397,722.28元下降29.7%[24] - 存货为171,308,258.21元，较年初100,797,657.76元增长70.0%[24] - 存货增长69.95%至1.71亿元，主要因未结项项目成本增加和备货增加[10] - 固定资产为208,907,144.22元，较年初136,805,435.16元增长52.7%[25] - 在建工程为0元，较年初47,323,984.14元减少100%[25] - 短期借款为47,400,000.00元，较年初15,000,000.00元增长216%[26] - 短期借款增长216%至4740万元，因银行借款增加[10] - 应付账款为58,257,474.69元，较年初76,132,343.43元下降23.5%[26] - 合同负债为31,541,420.02元，较年初12,986,089.73元增长142.9%[26] - 合同负债增长142.89%至3154.14万元，因预收款增加[10] - 资产总计753,754,441.14元，较年初766,110,022.22元下降1.61%[26] 其他收益和损失 - 政府补助同比减少39.32%至623.95万元[12] - 理财收益减少40.44%至133.56万元[13] - 货币资金利息收入101.2万元，同比减少53.2%[30] 审计和报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5641.09万元，同比下降12.14%[23] - 营业收入为5641.09万元，同比下降12.14%[64] - 营业收入同比下降12.14%至5.64亿元，上年同期为6.42亿元[66] - 公司2021年半年度营业总收入为5641.09万元，同比下降12.1%[180] - 营业收入同比下降10.9%至5702.13万元（2020年同期6402.54万元）[183] - 归属于上市公司股东的净亏损2679.85万元，同比下降630.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2679.85万元，同比下降630.83%[64] - 归属于母公司净利润由盈转亏至-2679.85万元（2020年同期盈利504.84万元）[182] - 扣除非经常性损益后净亏损3219.30万元，同比下降174.59%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损3219.30万元，同比下降174.59%[64] - 基本每股收益-0.39元/股，同比下降657.14%[23] - 基本每股收益为-0.39元（2020年同期0.07元）[182] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年半年度营业总成本为9669.71万元，同比上升29.4%[180] - 研发投入同比大幅增长45.16%至3152万元[66] - 研发费用支出3152.23万元，同比大幅增长45.2%[180] - 研发费用同比大幅增长65.5%至2790.83万元（2020年同期1685.51万元）[183] - 销售费用同比增长50.85%至1553万元，主因上期疫情导致费用基数较低[66] - 销售费用同比增长50.9%至1553.04万元（2020年同期1029.53万元）[183] 业务线表现 - 智能调度系统收入同比下降43.70%至2059万元，毛利率提升9.16个百分点至59.39%[69] - 公司主营业务为基于车联网技术的智能公共交通解决方案[30] - 主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统和充电运营管理系统等[31] - 公司开发营运车辆主动安全辅助驾驶系统集成车载感知和自动驾驶技术[52] - 公司智慧公交业务收入占比较高[101] - 公司计划拓展智慧出租、智慧环卫、智慧充电、智慧市政、智慧冷链等业务[102] 资产和负债变化 - 货币资金减少31.7%至6550万元，主因采购付款增加[70] - 货币资金减少至6549.93万元，较期初下降31.7%[170] - 货币资金从8712.95万元减少至5976.45万元，下降31.4%[175] - 交易性金融资产期末余额4000万元，本期购入1.4亿元并赎回1.8亿元[73] - 交易性金融资产减少至4000万元，较期初下降50%[170] - 应收账款减少至1.4亿元，较期初下降25%[170] - 应收账款从1.87亿元下降至1.41亿元，减少24.5%[175] - 存货增长33.5%至1.35亿元，系未结项项目成本增加及备货所致[70] - 存货增加至1.35亿元，较期初增长33.5%[170] - 存货从1.18亿元增加至1.48亿元，增长25.4%[175] - 合同负债从1298.61万元增长至2738.82万元，上升110.9%[172] - 应付账款从7613.23万元下降至5303.40万元，减少30.3%[172] - 短期借款减少至1000万元，较期初下降33.3%[170] - 短期借款从1500万元减少至1000万元，下降33.3%[176] - 未分配利润从1.84亿元减少至1.58亿元，下降14.5%[173] - 未分配利润从期初2.31亿元减少至期末1.89亿元，下降18.2%[198][200] 现金流量 - 经营活动现金流量净流出4470.34万元，同比改善29.08%[23] - 经营活动现金流净流出4470.34万元（2020年同期净流出6303.28万元）[187] - 经营活动产生的现金流量净额为-5566.5万元，同比略增1.2%[190][191] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长64.2%至1.24亿元（2020年同期7579.76万元）[187] - 销售商品提供劳务收到现金1.24亿元，同比增长64.0%[190] - 投资活动现金流净额转正为2105万元，同比改善125.37%，主因理财赎回[66] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达3497.3万元（去年同期为-1.61亿元）[191] - 投资支付现金1.4亿元，同比下降22.2%[188] - 购建固定资产等长期资产支付现金1999.9万元，同比增长40.6%[188] - 支付给职工现金3353.2万元，同比下降2.3%[191] - 筹资活动现金流出小计1574.5万元，同比大幅下降89.2%[188] - 期末现金及现金等价物余额5660.5万元，较期初下降29.1%[191] 研发和技术能力 - 公司及子公司共拥有专利231项，其中发明专利28项，外观设计专利115项，实用新型专利88项[59] - 公司及子公司共拥有215项软件著作权[59] - 公司产品合格率在99.5%以上[60] - 公司参与制定并已公布执行国家标准1项，行业标准5项，交通运输部技术标准8项，河南省地方标准10项[61] - 公司将加大研发投入[103] 市场与行业背景 - 2020年末全国城市公共汽电车运营线路70643条比上年增加4913条运营线路总长度148.21万公里增加14.60万公里[46] - 2020年末全国拥有城市公共汽电车70.44万辆比上年增长1.6%城市轨道交通配属车辆49424辆增长20.6%[46] - 2020年城市客运量871.92亿人比上年下降31.8%公共汽电车客运量占比50.7%达442.36亿人[46] - 公共汽电车2020年运营里程302.79亿公里比上年下降14.5%巡游出租汽车客运量253.27亿人下降27.2%[46] - 2020年末公交专用车道长度16551.6公里比上年增加1599.9公里客运轮渡客运量0.39亿人下降47.1%[46] - 国内自动驾驶开放测试道路里程超3000公里27个城市发布自动驾驶测试政策[52] 公司运营模式 - 公司采用以销定产模式结合自主生产与外协生产根据订单确定生产计划[42] - 采购模式以按需采购为主降低原材料库存和资金占用集中采购用于通用件获取成本优势[41] - 销售模式以直销为主针对公交公司、客车制造厂及政府提供定制化解决方案[43] - 报告期内公司车载设备租赁期不低于60个月[143] 公司基本情况和市场地位 - 公司是中国领先的公共交通智能化整体解决方案提供商[59] - 公司是河南省第一批公示的九家充电设施运营商之一[56][60] - 公司业务覆盖400多个城市、600余家交通运输企业和行业管理部门[57] - 公司报告期初注册日期为2020年7月31日，期末注册日期变更为2021年5月24日，注册地点及注册号未变[22] 募集资金使用 - 募集资金累计投入2.19亿元，其中本期投入4391万元[82] - 物联网产业园建设项目累计投入15,988.54万元，投资进度79.21%[85] - 营销中心建设项目终止，剩余资金2,959.11万元（含募集资金2,883.75万元及收益利息75.36万元）永久补充流动资金[85][88] - 补充流动资金项目投入3,000万元，进度100%[85] - 募集资金承诺投资总额26,068.99万元，累计投入21,947.65万元[85] - 物联网产业园建设先期投入自筹资金11,921.44万元[86] - 发行费用先期投入自筹资金1,396.59万元[86] - 使用闲置募集资金购买理财产品余额4,000万元[86][91] - 报告期内委托理财发生额8,000万元[91] - 募集资金置换预先投入资金合计13,318.03万元[86] - 未达到计划进度或预计收益的情况无[85][88] 投资活动 - 报告期投资额8010万元，同比大幅下降69.77%[77] - 取得投资收益1036.3万元，同比增长81.5%[191] - 投资收益同比增长119.7%至120.82万元（2020年同期54.99万元）[181] - 对联营企业投资收益改善至盈利15.76万元（2020年同期亏损23.54万元）[181] 非经常性损益 - 非经常性损益总额539.45万元，其中政府补助537.70万元[28] 股东和股权结构 - 公司股份总数67,851,000股，其中有限售条件股份占比56.42%[153] - 无限售条件股份占比43.58%[153] - 股东郭建国持股比例为37.27%，持股数量25,289,680股[156] - 股东石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股比例为14.85%，持股数量10,075,560股[156] - 股东郭田甜持股比例为3.42%，持股数量2,321,240股[156] - 张玉娅持股86.38万股占比1.27%[157] - 河南德瑞恒通持股80.59万股占比1.19%[157] - 报告期末普通股股东总数为10,596名[156] - 公司2021年4月26日审议通过2021年限制性股票激励计划[112] - 公司2021年限制性股票激励计划公示期为2021年4月27日至2021年5月6日[113] - 公司于2021年5月12日向142名激励对象首次授予138万股限制性股票[114] 风险提示 - 公司提醒投资者注意公交行业波动、业绩亏损、市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收及新冠疫情防控等多项风险[6] - 公司报告期内净利润出现亏损[96] - 公司上半年营业收入通常不及全年的二分之一[99] - 公司应收账款较多[100] 诉讼事项 - 公司涉及辽宁乾丰诉讼案，调解结案金额为53.45万元[133] - 公司涉及安徽星凯龙诉讼案，调解结案金额为850.59万元[133] - 公司涉及深圳民富沃能诉讼案，判决金额为224.85万元[133] - 公司涉及郑州海神电子诉讼案，判决金额为37.21万元[133] - 公司涉及鞍山交通运输集团诉讼案，调解结案金额为792.44万元[133] 重要合同 - 公司与福州市公共交通集团有限责任公司的合同总金额为3810万元[147] - 上述合同累计确认的销售收入金额为0元[147] 公司治理和合规 - 公司报告期内未发生因环境问题导致的行政处罚[118] - 公司报告期内不存在控股股东及关联方非经营性资金占用情况[126] - 公司报告期内无违规对外担保情况[127] - 公司半年度财务报告未经审计[128] - 公司报告期不存在重大关联交易及重大担保事项[140][145] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为57.85%[109] 分红和利润分配 - 公司2021年上半年无现金分红、红股或公积金转增股本计划[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 利润分配总额为4749.6万元[199] 所有者权益变动 - 总资产7.18亿元，较上年度末下降6.28%[24] - 归属于上市公司股东的净资产6.11亿元，较上年度末下降4.03%[24] - 未分配利润减少2679.9万元，所有者权益合计下降2592.7万元[192] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为净亏损2679.85万元[194] - 股份支付计入所有者权益的金额为111.92万元[194] - 本期期末所有者权益合计为6.108亿元[196] - 上期期末（2020年末）所有者权益合计为6.809亿元[197] - 未分配利润从2.311亿元减少至1.576亿元[196][197] - 资本公积从3.566亿元增加至3.578亿元[196][197] - 盈余公积从2523.9万元增加至2756.29万元[196][197] - 少数股东权益从14.8万元减少至2.27万元[196][197] - 公司股本保持不变为6785.1万元[196][197] - 综合收益总额导致所有者权益减少2704.61万元[194] - 公司股本为6785.1万元[198][199][200] - 资本公积为3.57亿元[198][199][200] - 盈余公积为2523.9万元[198][199][200] - 归属于母公司所有者权益从期初6.81亿元减少至期末6.38亿元，下降6.3%[198][200] - 本期综合收益总额为504.8万元[198] - 少数股东权益从期初14.8万元增加至期末78.8万元，增长432.4%[198][200] - 所有者权益合计从期初6.81亿元减少至期末6.39亿元，下降6.1%[198][200] - 本期未分配利润减少4244.7万元[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2215万元，同比增长31.03%[9] - 营业总收入同比增长31.03%至2215.0万元[21][23] - 报告期内营业收入同比增长31.03%[45] - 2021年第一季度营业总收入为2215.0万元，较上年同期的1690.4万元增长31.0%[61] - 营业总收入为2257.74万元，同比增长33.2%[66] - 母公司营业收入2257.74万元，同比增长33.2%[66] - 归属于上市公司股东的净亏损为1128.8万元，同比扩大150.53%[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降150.53%至-1128.8万元[23] - 净利润亏损1139.25万元，同比扩大152.8%[63] - 基本每股收益-0.17元，同比恶化142.9%[63] - 加权平均净资产收益率为-1.79%，同比下降1.13个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长57.19%至745.2万元[21] - 研发费用同比增长50.83%至1555.1万元[21] - 研发费用1555.06万元，同比增长50.8%[62] - 母公司研发费用1193.1万元，同比增长49.7%[66] - 销售费用580.12万元，同比增长28.8%[62] - 营业总成本3852.6万元，同比增长37.5%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出2772.8万元，同比改善44.95%[9] - 经营活动现金流量净额改善44.95%至-2772.8万元[22] - 投资活动现金流量净额改善97.95%至-176.8万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2772.79万元，较上年同期的-5036.84万元改善44.9%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-176.81万元，较上年同期的-8634.71万元大幅改善97.95%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.25万元，较上年同期的-9986.48万元改善99.85%[71] - 经营活动现金流入6958.06万元，同比增长40.2%[69] - 销售商品提供劳务收到现金6383.33万元，同比增长57.2%[69] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为6146.84万元，较上年同期的5308.17万元增长15.8%[72] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为1754.73万元，较上年同期的2090.04万元下降16.05%[72] - 母公司投资支付的现金为4000万元，较上年同期的1.85亿元下降78.38%[74] 资产和负债变动 - 货币资金为6531万元，较年初下降31.84%[19] - 预付款项为1833.5万元，较年初增长89.55%[19] - 应付账款为5072.9万元，较年初下降33.37%[19] - 合同负债为2064万元，较年初增长58.94%[19] - 应收款项融资为750.5万元，较年初下降48.97%[19] - 总资产为7.25亿元，较年初下降5.30%[9] - 公司总资产从2020年末的7.66亿元下降至2021年3月末的7.25亿元，减少5.3%[54] - 货币资金从2020年末的8713.0万元减少至2021年3月末的5279.4万元，下降39.4%[56] - 应收账款从2020年末的1.87亿元下降至2021年3月末的1.59亿元，减少15.0%[56] - 存货从2020年末的1.18亿元增加至2021年3月末的1.29亿元，增长9.4%[56] - 应付账款从2020年末的7613.2万元下降至2021年3月末的5072.9万元，减少33.4%[54] - 合同负债从2020年末的1298.6万元增加至2021年3月末的2063.9万元，增长58.9%[54] - 应交税费从2020年末的679.3万元大幅下降至2021年3月末的62.0万元，减少90.9%[55] - 未分配利润从2020年末的1.84亿元减少至2021年3月末的1.73亿元，下降6.1%[56] - 母公司长期股权投资保持稳定，从2020年末的2.28亿元微降至2021年3月末的2.28亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额为5878.72万元，较上年同期的15019.70万元减少60.87%[71] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4627.18万元，较上年同期的11157.17万元下降58.53%[74] - 货币资金为6,530.99万元，较期初减少3,051.45万元[53] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长122.37%至295.4万元[21] - 应收账款回收导致信用减值损失变动-880.93%[21] - 营业外收入同比下降97.00%至19.7万元[21] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为26,068.99万元[43] - 本季度投入募集资金总额为845.4万元[43] - 已累计投入募集资金总额为18,401.72万元[43] - 物联网产业园建设项目累计投入15,401.72万元，投资进度76.30%[43] - 补充流动资金项目已投入3,000万元，投资进度100.00%[43] - 营销中心建设项目已终止并将募集资金永久补充流动资金[43] - 公司使用闲置募集资金7,000万元购买理财产品[44] 管理层讨论和指引 - 存在金额3810.0万元的重大销售合同正在实施[24] - 预计2021年上半年净利润可能为亏损[45] - 公司第一季度报告未经审计[75]

公司基本信息 - 公司股票简称天迈科技，代码300807[15] - 公司负责人为郭建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为王萌[4] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106 - 606号房、108 - 608号房，邮编450001[15] - 董事会秘书为刘洪宇，联系电话0371 - 67989993，邮箱zqb@tiamaes.com[16] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] - 持续督导保荐机构为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2019年12月19日至2022年12月31日[18] 疫情对公司业绩的影响及应对措施 - 2020年度受疫情影响，公司营业收入和净利润下滑较大，同行业相关公司也出现类似情况[5] - 公司积极采取措施应对疫情影响，包括拓展智能交通其他细分领域业务、整合资源提升竞争力、加强内部管理降本增效[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2.16亿元，较2019年的4.69亿元减少53.93%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润317.01万元，较2019年的7454.59万元减少95.75%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1526.94万元，较2019年的6097.76万元减少125.04%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 4098.52万元，较2019年的1512.09万元减少371.05%[19] - 2020年末资产总额7.66亿元，较2019年末的9.34亿元减少17.98%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.36亿元，较2019年末的6.81亿元减少6.51%[19] - 2020年非流动资产处置损益48.56万元，计入当期损益的政府补助1924.51万元，委托他人投资或管理资产的损益206.04万元[26] - 股权资产较年初增加367.10%，因新增对外投资[55] - 固定资产较年初增加264.85%，因河南天迈在建工程厂房预转固[55] - 在建工程较年初减少62.64%，因河南天迈在建工程厂房预转固[55] - 货币资金较年初减少75.36%，因偿还银行借款、分红及购买银行理财[55] - 交易性金融资产较年初增加8000.00万，因购买银行理财[55] - 存货较年初增加32.62%，因销售订单备货、项目成本增加[55] - 2020年公司实现营业收入2.16亿元，较上年同期下降53.93%；归属于上市公司股东的净利润317.01万元，较上年同期下降95.75%[64] - 2020年公司研发投入合计5687万元，占营业收入的比例达26.33%[68] - 2020年营业收入2.16亿元，较2019年的4.69亿元同比减少53.93%[74] - 2020年智能交通销售量2.71万台，较2019年的6.41万台同比减少57.72%[78] - 2020年公司纳入合并财务报表范围的子公司有8家，增加3家，减少1家[83] - 2020年销售费用28,170,292.06元，同比减少24.19%；管理费用33,234,210.78元，同比增加6.85%；财务费用 -978,092.64元，同比减少128.55%；研发费用56,870,077.90元，同比增加8.42%[93] - 2020年研发投入56,870,077.90元，占营业收入比例26.33%，研发人员388人，占比57.40%[95][96] - 2020年经营活动现金流入264,083,403.16元，同比减少39.26%；现金流出305,068,630.32元，同比减少27.31%；现金流量净额 -40,985,227.16元，同比减少371.05%[98] - 2020年投资活动现金流入292,686,846.98元，同比增加809693.12%；现金流出411,297,435.74元，同比增加625.07%；现金流量净额 -118,610,588.76元，同比减少109.23%[98] - 2020年筹资活动现金流入16,970,074.10元，同比减少94.79%；现金流出155,703,964.75元，同比增加169.38%；现金流量净额 -138,733,890.65元，同比减少151.84%[98] - 2020年末货币资金95,824,316.48元，占总资产比例12.51%，较年初减少29.13%；应收账款186,397,722.28元，占比24.33%，较年初增加2.15%；存货100,797,657.76元，占比13.16%，较年初增加5.02%[104] - 2020年末固定资产136,805,435.16元，占总资产比例17.86%，较年初增加13.85%；在建工程47,323,984.14元，占比6.18%，较年初减少7.38%[104][105] - 交易性金融资产本期购买370,000,000.00元，出售290,000,000.00元，期末余额80,000,000.00元；其他权益工具投资本期购买650,000.00元，期末余额3,650,000.00元[107] - 2020年末受限资产账面价值合计8524689.23元，年初为29192698.82元，其中货币资金年末7377196.01元，年初2118202.29元；应收票据年末1147493.22元，年初为0 [108] - 报告期投资额287350000元，上年同期3050000元，变动幅度9321.31% [109] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3000000元，报告期内购入370650000元，售出290000000元，累计投资收益2060371.37元，期末金额83650000元 [111][112] - 2019年公开发行股票募集资金总额26068.99万元，本期已使用17556.32万元，累计使用17556.32万元，尚未使用8773.23万元 [115] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金175563158.42元，剩余募集资金余额87732342.99元，其中购买理财产品80000000元，专户余额7732342.99元 [116] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能调度系统2020年营收1.15亿元，占比53.33%，同比减少52.39%[74] - 华中地区2020年营收8869.83万元，占比41.06%，同比减少67.87%[74] - 智能交通行业2020年毛利率51.24%，较上年增加4.77%[77] - 智能调度系统直接材料2020年金额5727.12万元，占营业成本比重89.36%，同比减少44.39%[82] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案[29] - 公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统[30] - 公司主要盈利模式是承接公交系统智能化改造方案需求并提供智能车载终端设备，未来将拓展业务至智能交通其他领域[37] - 公司采购模式分为“按需采购”和“集中采购”，“按需采购”降低库存和资金占用，“集中采购”降低采购成本[39] - 公司生产采用以销定产模式，自主生产与外协生产结合[40] - 公司销售模式以直销为主，通过售前调研、现场推介等达成销售协议，还重视行业展会[41] - 公司所属行业按标准为计算机等电子设备制造业，按产品应用属智能公交行业[42] - 2019年末全国公共汽电车运营线路65730条，比上年增加5140条，运营线路总长度133.6万公里，增加13.7万公里[43] - 2019年末全国公共汽电车69.33万辆，比上年增长2.9%，其中BRT车辆9502辆，增长4.3%[43] - 2019年末公共汽电车按燃料类型分，柴油车占17.4%，天然气车占21.5%，纯电动车占46.8%，混合动力车占12.3%[43] - 2019年末全国巡游出租汽车139.16万辆，增长0.2%[43] - 国家多次强调公共交通智能化、信息化，智能公交行业有望迎来快速发展期[44][45] - 公司业务覆盖400多个城市、600余家交通运输企业和行业管理部门，在智能公交相关领域规模领先[54] - 公司是河南省第一批公示的九家充电设施运营商之一，可提供完整新能源充电解决方案[53] - 2020年下半年公司先后中标开封、廊坊、福州等地公交项目，智慧出租等领域业务取得新进展[65] - 2020年公司新业务方向相关产品实现研发投产，智慧出租业务走向市场，智慧冷链有部分示范项目运作[67] - 公司依托核心技术优势，与百度网讯、浩鲸云计算签订战略合作协议，加入郑州数字产业联盟[70] - 公司积极推进募投项目“物联网产业园”实施，部分车间投入生产，交付能力进一步提高[69] - 公司凭借经验为多地公交企业提供服务，客户数量和全国覆盖面逐步扩大[60] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司拥有198项专利，含28项发明专利、88项外观设计专利和82项实用新型专利，公司及子公司拥有142项软件著作权[56] - 2020年全年申报知识产权91项，其中专利49项、著作权42项[68] - 截止报告期末，公司共拥有198项专利，其中发明专利28项、外观设计专利88项、实用新型专利82项，公司及子公司共拥有142项软件著作权[68] - 公司参与制定并公布执行国家标准1项、行业标准5项、交通运输部技术标准8项、河南省地方标准10项[58] 公司子公司情况 - 2020年6月成立西安天地勤交通科技有限公司，公司认缴510万元，持股51%，实缴50万元[84] - 2020年1月成立郑州冷智电子科技有限公司，公司认缴300万元，持股60%，实缴120万元[86] - 2020年12月成立深圳市天瀚数据处理有限公司，公司认缴255万元，持股51%，实缴0元[86] - 西安天地勤交通科技有限公司注册资本1000万元，公司认缴510万元，持股51.00%，实缴50万元[176] - 郑州冷智电子科技有限公司注册资本500万元，公司认缴300万元，持股60.00%，实缴120万元[176] - 深圳市天瀚数据处理有限公司注册资本500万元，公司认缴255万元，持股51.00%，实缴0元[176] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额84,327,002.49元，占年度销售总额比例39.04%[89] - 前五名供应商合计采购金额21,783,024.33元，占年度采购总额比例17.17%[91] 募集资金使用情况 - 物联网产业园建设项目承诺投资20185.24万元，截至期末累计投入14556.32万元，投资进度72.11% [118] - 营销中心建设项目承诺投资2883.75万元，截至期末无投入 [118] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度100% [118] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额26068.99万元，本报告期投入17556.32万元，截至期末累计投入17556.32万元 [118] - 2021年4月9日，公司拟终止“营销中心建设项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金，尚需提交股东大会审议 [118] - 物联网产业园建设项目先期投入自筹资金11,921.44万元，发行费用先期投入自筹资金1,396.59万元，合计13,318.03万元，公司将用募集资金置换[119] - 公司可使用不超过1.0亿元闲置募集资金和不超过1.0亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2020年12月31日，8,000.00万元尚未使用的募集资金用于购买理财产品[120] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[121] 公司未来规划 - 公司将完善智能公交产品线，拓展车联网技术在其他智能交通领域的应用[125] - 2021年公司将确定主攻区域、客户，做好客户及项目开拓的延展工作[130] - 2021年公司将继续深入销售模式改革，落实销售资源配置[131] - 公司将加强资金管理，严格执行预核算及预警制度，加大回款力度[133] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临公交行业波动和业绩下滑的风险[136][137] - 公司面临市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收等风险[138][139][140][142] - 公司采取拓展业务、加快产品研发、重视人才建设、加强应收账款管理等应对措施[143][144][145][146] 公司分红情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年度分配预案的股本基数为67,851,000股，现金分红金额

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3388.18万元人民币，同比下降40.27%[8] - 年初至报告期末营业收入为9808.98万元人民币，同比下降57.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1793.67万元人民币，同比下降406.20%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1288.83万元人民币，同比下降142.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3046.79万元人民币，同比下降268.60%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为3388.18万元，同比下降40.3%[39] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-1,793.67万元，同比下降406.2%[41] - 2020年第三季度营业收入为3,460.20万元，同比下降39.1%[44] - 2020年第三季度营业利润为-2,246.56万元，同比下降690.2%[44] - 2020年前三季度营业总收入为9,808.98万元，同比下降57.5%[47] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-1,288.83万元，同比下降142.7%[48] - 营业收入同比下降57.3%至9862.7万元，上期为2.31亿元[51] - 净利润同比下降69.9%至1201.9万元，上期为3991.9万元[52] - 基本每股收益-0.19元，同比下降132.2%[49] - 综合收益总额-1327.3万元，同比下降143.6%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5390.93万元，其中研发费用投入1794.82万元同比增长29.2%[40] - 营业成本下降57.81%至4837.59万元，与收入减少同步[18] - 财务费用下降148.22%至-102.94万元，因银行借款减少及利息收入增加[18] - 2020年第三季度研发费用为2,023.91万元，同比增长42.9%[44] - 2020年前三季度研发费用为3,966.39万元，同比增长7.8%[47] - 2020年前三季度财务费用为-102.94万元，同比下降148.3%[47] - 营业成本同比下降58.3%至5494.8万元，上期为1.32亿元[51] - 研发费用同比增长16.4%至3709.4万元，上期为3186万元[51] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6514.96万元人民币，同比下降16.83%[8] - 投资活动现金流量净额下降194.66%至-12075.47万元，主要由于购买银行理财[19] - 筹资活动现金流量净额下降887.97%至-14262.63万元，主要由于偿还银行借款及支付现金分红[19] - 经营活动现金流量净流出6515万元，同比扩大16.8%[54] - 投资活动现金流量净流出1.21亿元，同比扩大194.6%[55] - 筹资活动现金流量净流出1.43亿元，同比扩大888.7%[55] - 现金及现金等价物净减少3.29亿元，期末余额5824.7万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-5486.23万元，同比下降32.1%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-19268.18万元，同比由正转负（上年同期为1032.70万元）[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9327.83万元，同比扩大671.4%[58] - 期末现金及现金等价物余额为4270.68万元，较期初下降88.9%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12802.60万元，同比下降41.0%[58] - 支付给职工的现金为5060.90万元，与上年同期基本持平[58] - 投资支付的现金为28675.00万元，同比大幅增长2105.8%[58] 资产和负债变动 - 总资产为7.13亿元人民币，较上年度末下降23.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.20亿元人民币，较上年度末减少8.87%[8] - 货币资金减少84.06%至6200.56万元，主要由于偿还银行借款、购买银行理财及支付现金分红[16] - 交易性金融资产新增9000万元，主要由于本期购买银行理财[16] - 长期股权投资增长339.80%至1355.95万元，主要由于新增对外投资[16] - 固定资产增长265.76%至13714.47万元，因在建工程预转固[16] - 短期借款减少89.95%至500万元，因银行借款提前偿还[16] - 货币资金从3.86亿元大幅减少至4646.57万元，降幅达88.0%[34] - 应收账款从2.31亿元降至1.86亿元，减少19.2%[34] - 存货从8198.55万元增至1.10亿元，增长34.2%[34] - 短期借款从4975.60万元降至500.00万元，降幅达90.0%[36] - 应付职工薪酬从1255.00万元降至606.43万元，减少51.7%[33] - 应交税费从1155.77万元降至85.24万元，降幅达92.6%[33] - 归属于母公司所有者权益从6.81亿元降至6.20亿元[34] - 长期股权投资从7092.59万元增至2.27亿元，增长220.0%[36] - 应收账款余额为23007.14万元，占流动资产比重30.9%[60] - 货币资金期初余额为38889.54万元，未受会计准则调整影响[60] - 公司总资产为8.934亿元人民币，其中流动资产占比86.5%（7.727亿元），非流动资产占比13.5%（1.207亿元）[65][66] - 货币资金余额为3.856亿元人民币，占流动资产总额的49.9%[64] - 应收账款金额为2.305亿元人民币，占流动资产总额的29.8%[64] - 短期借款规模为4975.6万元人民币，占流动负债总额的20.7%[65] - 应付账款金额为1.454亿元人民币，占流动负债总额的60.6%[65] - 所有者权益合计6.528亿元人民币，资产负债率为26.9%[66] - 未分配利润达2.031亿元人民币，占所有者权益总额的31.1%[66] - 存货余额为8198.5万元人民币，占流动资产总额的10.6%[64] 其他收益和损失 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1887.03万元人民币[9] - 2020年前三季度信用减值损失为-503.34万元，同比改善36.4%[47] - 2020年前三季度其他收益为1,028.23万元，同比增长1.5%[47] 会计准则和报告调整 - 合同负债调整增加1016.76万元，因新收入准则调整[61] - 预收款项调整至合同负债科目，金额为1016.8万元人民币[65] - 第三季度财务报告未经审计[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,574名[11]