业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -4000.00万元至 -5500.00万元，扣非后为 -4500.00万元至 -6000.00万元[3] - 2023年末总股本为6803.96万股，发行后总股本将变为7174.92万股[6] - 假设2024年净利润较2023年下降10%、持平、增长10%三种情形下的业绩数据[3][6][7] 用户数据 - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[13] 未来展望 - 本次发行预计于2024年4月末实施完毕[2] - 发行募集资金到位后，总股本和净资产将增加，短期内即期回报指标存在被摊薄风险[8] - 若募投项目未达预期效益，公司财务指标将下降[8] 新产品和新技术研发 - 本次发行募集资金主要用于智能座舱研发及产业化项目[14] - 公司构建综合性交通信息感知和采集体系，实现车与多主体互联互通[12] - 公司利用多种技术实现公交车辆定位等功能及公交客流统计分析和自动排班[12] - 公司打造智慧交通大数据应用平台[12] 其他新策略 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[18] 研发实力 - 截至2023年9月30日，研发技术人员数量占员工总数比例超50%[11] - 截至2023年9月30日，公司拥有295项专利，公司及子公司拥有373项软件著作权，参与30余项智能交通行业标准制定[12]

公司概况 - 天迈科技成立于2004年，专注于智慧交通行业，尤其是智慧公交领域 [1] - 公司覆盖400余个城市，700余家交通运输企业和交通监管部门，省会城市和直辖市的覆盖率达到76% [1][2] - 公司主要产品包括智能调度、智慧收银、出行服务、新能源充电、主动安全、ERP等，智能调度、公交收银、客流分析与排班系列产品的市场占有率位于行业前列 [2] 技术创新与研发 - 公司研发技术人员占比超50%，年研发投入占营业收入的比重超10% [2] - 公司拥有600余项知识产权，累计参与30余项国家和行业标准的制定 [2] 业务拓展与市场预期 - 公司正在布局新的业务领域，包括智慧出租、汽车电子、新能源检测等 [2] - 2023年全国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，商用车智能座舱具有广阔的市场空间 [2] - 公司已拿到广汽日野的产品定点通知书，同时在跟进的大概有七八家车企 [3] 业绩与财务 - 公司2023年业绩出现亏损，计划通过加大市场分析和销售工作部署，增加销售收入 [3] - 在费用端，公司将更多研发资源投入到新业务中，减少对传统业务的费用投入 [3] 行业趋势与政策 - 受私家车数量、地铁、网约车、共享单车等出行方式的冲击，地面公交客流量处于下滑趋势 [2] - 国家出台支持公共交通发展的产业政策，地方政府对公交企业的支持有望加大 [2] - 公交车可能在2024年左右出现较大的更新替代需求 [3]

公司基本情况 - 天迈科技成立于2004年，从事智能交通行业，包括智能公交、智能出租和两客一危等业务，基于车联网、大数据和5G等技术提供软硬件整体解决方案 [3] 行业现状与公司业绩 - 私家车、网约车等出行方式及疫情影响，使地面公交客流量受冲击，2023年公交车销量同比下滑28.7%，公共交通运营企业经营困难 [3] - 行业严峻形势致公司2023年智慧公交主业受较大影响，营业收入不及预期，净利润较大亏损 [3] 业务转型规划 - 未来以商用车智能座舱和新能源充电桩为主要突破口 [3] 投资者问答要点 控股股东协议转让 - 公司处于业务转型期，控股股东引入有产业和市场资源优势的投资人，协助业务转型和产业布局 [3] 2023年度定增进展 - 2023年5月启动以简易程序发行股票事项，募资用于商用车智能座舱研发及产业化，因再融资新规和补充三季度财务数据，进度晚于预期，计划春节后择机询价发行、递交申报材料 [3] 股权激励措施 - 2021年推出的第二类限制性股票激励计划效果不佳，未来考虑在新产业和新业务进行针对性股权激励安排 [3][4] 智能座舱研发与推广 - 产品主要应用于商用车领域，关注驾驶安全性和运营管理效率，第一代产品原型机基本完成研发，正在进行功能测试，已获一些商用车厂认可并对接方案，今年可能有部分收入但规模不大，争取取得更多车厂产品定点 [4] 转型期平稳过渡 - 预计今年公交车有较大更新替代需求，但受地方政府财政状况影响大，公司过去研发投入使新芯片平台硬件架构完善，未来传统业务研发投入和费用将降低，今年会优化内部管理，降本增效 [4][5] SaaS运管管理软件业务 - 目前SaaS化软件在部分城市交通局智慧交管等领域有小规模应用，未来将在智能座舱产品上开展应用，助运营企业提高效率 [5] 雄安充电示范站合作 - 雄安充电示范站项目始于2020年，2021年底结束，创建S2G系统实现电动汽车与电网充放电互动，未来有需求可提供产品和经验 [5]

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股 东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-073）及交 易双方的《简式权益变动报告书》。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-004 郑州天迈科技股份有限公司 关于控股股东协议转让完成股份过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日收到 控股股东郭建国先生的通知，其协议转让公司部分股份的事项已于近日完成过 户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司控股股东郭建国先生于 2023 年 12 月 17 日与上海烜鼎资产管理有限公 司（代表烜鼎伯音私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》，郭建国先生 将其持有的公司 3,850,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.66%），通过协 议转让的方式，转让给烜鼎伯音私募证券投资基金。基于对公司未来发展前景 的信心以及长期投资价值的认可，上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜 ...

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行股 票的授权，董事会同意授权公司董事长决策对簿记建档形成的发行价格进行调整， 和启动追加认购程序或中止发行。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司向特定对象发行股票相关授权的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼 ...

郑州天迈科技股份有限公司 勤信专字【2024】第 0005 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年一月 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | | | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 郑州天迈科技股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2024】第 0005 号 非经常性损益专项审核报告 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）管理层 编制的 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的非经常性损益明细表及其附注（（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、管理层的责任 天迈科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-003 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 1 月 5 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以现场方式召开。 会议本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 公司针对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性 损益情况编制了《非经常性损益明细表》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙） ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-001 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月五日 1 郑州天迈科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权 的议案》，现将相关情况公告如下： 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 的发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行 股票的授权，董事会同意授权公司董事长决策下列事项： 在公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价 程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长在与主承销商协商一致的情况下，可以在不低于发行底价的 前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认 购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-073 郑州天迈科技股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）信息披露义务人基本情况 1、郭建国 | 姓名 | 郭建国 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 410103195806****** | | 住所/通讯地址 | 郑州市二七区**** | | 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 | | 上市公司任职 | 董事长、总经理 | 2、烜鼎伯音私募证券投资基金 1、郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郭建国先生于 2023 年 12 月 17 日与上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜鼎伯音私募证券投资 基金）签署了《股份转让协议》，郭建国先生将其所持有的公司 3,850,000 股无 限售流通股（占公司总股本的 5.66%），以 25.55 元/股的价格，通过协议转让 的方式，转让给烜鼎伯音私募证券投资基金。郭建国先生在本次权益变动后持 ...

郑州天迈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 18 日 上市公司名称： 郑州天迈科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：天迈科技 股票代码：300807 信息披露义务人：郭建国 住所及通讯地址：郑州市二七区**** 一致行动人（一）：海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址： 海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 F556 室 一致行动人（二）：郭田甜 住所及通讯地址：郑州市金水区**** 权益变动性质：股份减少（协议转让） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报 告书。 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在郑州天迈科技股份有限公司中拥有权 益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告书所 ...