董事会秘书任期 - 任期3年，连聘可连任[9] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[9] - 特定情形1个月内解聘[9] - 连续3个月以上不能履职应解聘[9] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责[10] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[4]

公司基本信息 - 2019年9月6日公司首次向社会公众发行2000万股，9月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为307318960元[7] - 公司已发行股份总数为307318960股，均为人民币普通股（A股）[19] 股份相关规定 - 发起人广东光辉投资有限公司等认购股份及占比情况[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[28] 公司资本变动 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[23] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[23] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[77] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会和单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东有权提出非职工代表董事候选人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[113][114] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[139][140] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[151] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[160] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[170] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[174] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[184]

人员变动 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，新董事产生日解任[4] - 高管违规经董事会审议可解除职务[4] 任职规定 - 董事和高管有8种禁止任职情形[6] 离职管理 - 离职需交接文件、印章等工作[8] - 重大事项审计委员会可启动离任审计[8] - 离职后保密义务有效，其他义务持续五年[11] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 责任追究 - 公司可对离职违规人员追责并索赔[13] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核[13]

人员变动 - 财务负责人夏凡因个人原因辞职，原定任期至第四届董事会届满[3] - 指定副总经理郑丽群代行财务负责人职责[6] 股份处理 - 夏凡直接持有公司股份56,160股，占总股本0.02%，均为限售股[3] - 公司将办理夏凡股份回购注销手续并披露信息[3] 会议安排 - 2025年7月18日召开第四届董事会第十一次会议[6] - 董事会将尽快聘任新任财务负责人并披露信息[6]

会议召开 - 公司于2025年7月18日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议[2] 制度修订 - 修订《股东大会议事规则》等21项规章制度[3][5] - 《股东大会议事规则》等9项修订需提交股东大会审议[6][7] 制度制定 - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[8] 制度废止 - 废止《监事会议事规则》，需提交股东大会审议[9] 文件相关 - 修订和制定的规章制度全文详见同日指定网站公告[5][8] - 备查文件含会议决议[10]

股本与注册资本变动 - 2025年2月24日向72名激励对象首次授予140.1万股限制性股票，总股本和注册资本增加[2] - 2024年7月1日至2025年6月30日仙乐转债合计转股237股，总股本和注册资本增加[3] - 2025年5月27日实施2024年度权益分派，每10股派6.5元现金、转增3股，总股本和注册资本增加[4] - 2025年7月3日完成回购注销75.1712万股限制性股票，总股本和注册资本减少[4] - 修订后公司注册资本为3.0731896亿元，已发行股份总数为307,318,960股[6][8] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份有特定情形和程序规定，持有股份数不得超已发行股份总数10%[9][10] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[11] 股东与股东会 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，有权获股利等利益分配[13] - 股东会、董事会决议违法或程序违规，股东可请求法院认定无效或撤销[14][15] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，有多种情形需召开临时股东会[27] - 股东会召开有通知、提案、投票、计票等程序规定[33][34][49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[41] 董事与董事会 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[52][53] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[53] - 董事会对股东大会负责，下设审计、薪酬和考核、提名、战略委员会[58] - 董事会每年至少召开两次会议，有多种情形可提议召开临时会议[64][65] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[75] - 高级管理人员出现特定禁止情形应停止履职，公司按规定解除职务[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[84] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[88] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[89][90] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[92] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，审计费用由股东会决定[93] - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人等程序规定[95][96] - 修订后公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[103] - 公司提请股东大会授权董事长或其授权人员办理注册资本变更及章程修订相关登记备案并签署文件[104]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年8月4日召开，现场会议15:00开始[4] - 股权登记日为2025年7月28日[6] 提案信息 - 提案100为总议案，提案1.00涉及变更公司注册资本及修订《公司章程》[8] - 提案2.00涉及修订、制定公司部分规章制度[8] - 提案3.00为废止《监事会议事规则》的议案[25] 登记信息 - 登记时间为2025年7月30日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[12] - 登记方式为现场、信函登记，不接受电话登记[12] - 登记地点为汕头市龙湖区泰山路83号公司董事会办公室[14] 投票信息 - 网络投票代码为350791，投票简称为仙乐投票[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月4日9:15 - 15:00[33]

激励计划调整 - 2023年激励计划回购价格由9.78元/股调整为7.52元/股[5] - 2023年激励计划首次授予部分未解除限售股数调为1,094,275股[5] - 2023年激励计划预留授予部分未解除限售股数调为249,613股[5] - 2025年激励计划预留授予价格由13.27元/股调为9.71元/股[7] - 2025年激励计划预留授予数量调为490,880股[7] - 2025年激励计划首次授予部分回购价格调为10.21元/股[7] - 2025年激励计划首次授予部分未解除限售股数调为1,821,300股[7] 规则事项 - 2025年7月18日召开第四届监事会第九次会议[3] - 监事会同意废止《监事会议事规则》[11] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》需提交股东大会审议[13]

公司治理 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，7位董事全部出席[3] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[6][7][9][11][14] - 《审计委员会工作细则》等多项制度修订议案无需提交公司股东大会审议[27][29][33] 资本结构 - 公司总股本将由235,872,880股变更为307,318,960股，注册资本将由235,872,880元变更为307,318,960元[4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划回购价格由9.78元/股调整为7.52元/股，未解除限售股票数量调整[57] - 2025年限制性股票激励计划预留授予价格由13.27元/股调整为9.71元/股，数量调整；首次授予部分回购价格和未解除限售股票数量调整[63] 人事变动 - 公司财务负责人夏凡辞职，指定副总经理郑丽群代行财务负责人职责[67] 股东大会 - 公司计划于2025年8月4日15:00在汕头市召开2025年第三次临时股东大会[71]

报告行业投资评级 - 食品饮料行业评级为强于大市（维持）[1] 报告的核心观点 - 白酒布局低度化，产品持续创新，产品创新有望适应消费者新需求，关注需求坚挺的高端白酒、全国化推进的次高端白酒、主力产品位于扩容价格带的地产酒三条主线 [6] - 需求分化带来新机遇，重申饮料和零食的投资机会，饮料消费转向“解决方案”模式，零食满足情绪价值和性价比追求，推荐三只松鼠、东鹏饮料，建议关注盐津铺子 [6] 各部分总结 涨跌幅数据 - 本周食品饮料行业累计涨跌幅 +0.74%，涨幅前三为科拓生物（+21.90%）、煌上煌（+11.71%）、双塔食品（+9.71%），跌幅前五为仙乐健康（-2.93%）、阳光乳业（-3.48%）、新乳业（-4.18%）、紫燕食品（-6.28%）、欢乐家（-7.28%） [8][9] - 本周白酒指数（中信）累计涨跌幅 +1.22%，涨跌幅前三为酒鬼酒（+8.82%）、舍得酒业（+2.38%）、洋河股份（+2.02%），后三为山西汾酒（-0.43%）、*ST 岩石（-1.07%）、皇台酒业（-2.44%） [6] - 本周食品指数（中信）累计涨跌幅 +0.37%，涨跌幅前三为科拓生物（+21.90%）、煌上煌（+11.71%）、双塔食品（+9.71%），后三为仙乐健康（-2.93%）、紫燕食品（-6.28%）、欢乐家（-7.28%） [6] 酒类数据跟踪 高端白酒批价 - 截至 2025 年 7 月 4 日，茅台 22 年整箱批价 2020 元/瓶，环比上周上涨 60 元，22 年散装批价 1930 元/瓶，环比上周上涨 10 元 [16] - 截至 2025 年 7 月 7 日，五粮液京东价格 959 元/瓶，环比上周上升 14 元；国窖 1573 京东价格 922 元/瓶，环比上周持平 [16] 酒水饮料产量 - 2025 年 5 月，白酒产量 29.10 万千升，同比下滑 13.40%；啤酒产量 358.40 万千升，同比增长 1.30%；软饮料产量 1613.10 万千升，同比上涨 2.40%；葡萄酒产量 0.60 万千升，同比下滑 25.00% [18] 原材料数据跟踪 原材料数据 - 6 月 27 日，我国生鲜乳主产区平均价 3.04 元/公斤，同比下降 7.00%，环比持平，原奶价格下行，乳制品企业原料成本压力缓解 [25] - 2025 年 5 月进口大麦平均价 256 美元/吨，同比下跌 4.3%，环比上涨 0.7%；7 月棕榈油平均价格 8600 元/吨，同比上涨 8.3%，环比下降 0.7%；大豆 7 月平均价格 3926 元/吨，同比下跌 12.2%，环比下降 0.3%；玉米 7 月平均价格 2436 元/吨，同比下跌 1.3%，环比上涨 1.1% [25] 包材数据 - 截至 2025 年 6 月 30 日，我国浮法玻璃市场价 1200 元/吨，同比下滑 27.3%；铝锭价格 20667 元/吨，同比上涨 2.3% [26] - 截至 2025 年 7 月 4 日，PET 价格 6097 元/吨，同比下跌 14.3% [26] 重点公司盈利预测 - 报告给出贵州茅台、五粮液等 20 家公司 2024A - 2027E 的 EPS、PE 数据及评级，均为推荐评级 [30]