会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议7月19日发通知，7月22日召开[3] - 应到董事7人实到7人，3人通讯表决[3] 业务进展 - 同意越南海阳海能签合同，总额约2562万美元[4] - 合同利于推进越南消费类电子厂可转债募投项目[5] 议案表决 - 《关于越南海阳海能签合同议案》7票同意[5]

控股股东股份情况 - 周洪亮补充质押60万股，占其所持0.44%，占总股本0.23%[2] - 周洪亮持股13608万股，比例51.63%，已质押7904.4万股[2] - 周洪军持股1576.8万股，比例5.98%，已质押1388.4万股[2] 合计股份及到期情况 - 周洪亮和周洪军合计持股15184.8万股，比例57.61%，已质押9292.8万股[2] - 未来半年内到期质押股份9292.8万股，对应融资余额37930万元[3]

安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司拟在 2024 年以不超过 19 亿元人民币（或等值的 其他货币）为合并报表范围内的全资子公司申请融资业务发生的融资类担保（包 括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的 担保协议为准。担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。 二、担保情况进展 公司于近日与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额不可撤销担保 书》。东莞市海能电子有限公司（以下简称"东莞海能"）与招商银行股份有限 公司东莞分行签订的《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》 (以下简称"《授信协议》") ，公司同意在《授信协议》约定的授信期间内为 东莞海能所欠招商银行股份有限 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海能转债（债券代码：123193）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日；最新有效的转股价格为人民币 17.92 元/股。 2、2024 年第二季度共有 2,342 张"海能转债"完成转股（票面金额共计 234,200 元人民币），共计转成 13,066 股"海能实业"股票。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 5,997,523 张，票面总金额 为 599,752,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议7月1日通讯召开[3][4] - 应到董事7人实到7人，全体通讯表决[4] 转股价格 - 6月11日至7月1日触发“海能转债”转股价格向下修正条件[5] - 本次及2024年7月2日至2025年1月1日不修正[6] 人事变动 - 古冬香辞去审计部负责人职务[6] - 董事会同意聘任彭小芳为审计部负责人[6]

可转债发行与上市 - 2023年4月13日发行600万张可转换公司债券，募资6亿元[4] - 2023年5月9日“海能转债”在深交所挂牌上市[5] 可转债转股信息 - 转股期自2023年10月19日至2029年4月12日[5] - 初始转股价格33.47元/股，2024年5月28日调为17.92元/股[5][6] 转股价格修正 - 2024年6 - 7月触发修正条件，7月1日决定不修正[3][9] - 未来六个月再触发也不修正，2025年1月2日重新起算[3][9]

人事变动 - 审计部负责人古冬香因工作调动辞职，继续在公司任职[3] - 聘任彭小芳为新任审计部负责人，任期至第四届董事会届满[4] 新负责人信息 - 彭小芳1984年出生，本科，有多项专业资格[7] - 曾在壹办公任职，2020年8月起就职海能，无股份[7] 公告信息 - 公告发布于2024年7月1日[6]

信用评级 - 2023 - 2024年主体信用等级从AA降至AA -，海能转债评级从AA降至AA -，评级展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，维持评级展望为稳定，维持“海能转债”的信用等级为AA - [73] 财务数据 - 2024年3月总资产33.72亿元，2023年为32.65亿元[4] - 2024年1 - 3月营业收入4.08亿元，2023年为19.03亿元[4] - 2024年1 - 3月净利润0.08亿元，2023年为1.29亿元[4] - 2023年总债务/总资本为36.47%，2022年为30.62%[4] - 2023年销售毛利率为28.06%，2024年1 - 3月为30.17%[4] - 2023年资产负债率为47.31%，2024年3月为51.03%[4] - 2023年公司营业收入及净利润分别同比下滑20.24%和60.50%[9] - 2024年3月末公司股本下降为2.20亿股，控股股东周洪亮持股1.134亿股，占比51.54%[17] - 截至2024年3月末，实际控制人周洪亮质押6537.00万股，占公司总股本的29.71%[17] - 截至2024年3月末，股东周洪军质押1157.00万股，占公司总股本的5.26%[17] - 2024年3月产权比率提升至104%[45] - 2023年末货币资金中1.25亿元使用受限，应收账款坏账准备余额0.25亿元，计提比例5.20% [50] - 2023年末存货跌价准备余额为0.36亿元，受限资产账面价值合计为2.35亿元，占期末资产总额的比重为7.19% [51] - 2024年3月货币资金9.30亿元，占比27.57%，应收账款4.11亿元，占比12.20% [52] - 2023年公司期间费用率较上年提升7.22个百分点至20.53% [55] - 2023年EBITDA利润率和总资产回报率明显下滑[57] - 2024年3月短期借款4亿元，占比23.24%；应付票据3.73亿元，占比21.67%；应付账款2.2亿元，占比12.78%[60] - 2024年3月流动负债合计11.77亿元，占比68.38%；非流动负债合计5.44亿元，占比31.62%；负债合计17.21亿元[60] - 2023年总债务合计9.87亿元，占比63.92%；短期债务5.39亿元，占比34.92%；长期债务4.48亿元，占比29.01%[60] - 2024年3月经营活动净现金流为 - 0.83亿元，2023年为3.02亿元[63] - 2023年FFO为2.6亿元，2022年为4.65亿元[63] - 2024年3月资产负债率51.03%，2023年为47.31%[63] - 截至2024年3月末，银行授信总额16.49亿元，未使用额度10.81亿元[65] - 2023年末总债务/总资本为36.47%，2022年为30.62%[75] - 2023年末FFO/净债务为478.36%，2022年为 - 1609.55%[75] - 2024年3月速动比率为1.24，2023年为1.50[75] - 2023年末现金短期债务比为1.82，2022年为1.13[75] 市场与行业 - 2023年消费电子市场规模合计7984亿美元，同比下降5%[23] - 2023年智能手机、笔电、平板电脑全球出货量同比分别下跌3.5%、13%和21%[23] - 预计2024年AI手机、AI PC渗透率分别达11%、18%，2025年AI手机渗透率达40%[23] - 消费电子行业A股上市公司2024Q1营收同比增长10.51%，净利润同比增长40.74%[23] - 2023年全球储能PCS市场规模为218亿元，同比增长70.6%，出货量约为84GW，同比增长110%[24] - 2022年智能家电市场规模约为6552亿元，同比增长13.75%，2023年将达7304亿元，2024年将达8100亿元[25] 公司业务 - 2023年公司营收19.03亿元，2024年1 - 3月营收4.08亿元[27] - 2023年研发费用增长至1.76亿元，同比增长23.62%，研发费用占当期营业收入的比为9.25%，较上年提升5.19个百分点[30] - 2023年公司产品境外销售占比进一步提升至89.70%[35] - 2023年公司前五大客户销售额合计101,284.60万元，占营业收入比例53.22%，较2022年的45.61%有所提升[37] - 2023年信号线束产量3350.00万条，销量3385.31万条，产销率101.05%[33] - 2023年信号适配器产量970.00万件，销量968.42万件，产销率99.84%[34] - 2023年电源适配器产量1198.87万件，销量1210.11万件，产销率100.94%[34] - 2023年信号线束主力产品单价10.84元/条，信号适配器主力产品单价189.06元/件，电源适配器主力产品单价61.38元/件[33][34] - 2024年一季度家用产品实现一定出货量，包括储能相关产品和智能家居家电产品[26] - 2023年公司与核心优质客户保持较好合作关系，但订单量因海外核心客户去库存明显下降[31] - 截至2023年末，公司生产基地有4个，2023年东莞基地新增新能源及智能家电产品产线[38] - 公司主要在建项目为江西海能新能源一期工程项目及本期债券募投项目，前者2023年5月开工，后者预计2024年下半年开工[39] - 项目总投资额8.12亿元，其中越南海阳项目募集资金承诺投资额4.20亿元，累计已投资额2.69亿元，募集资金投入1.34亿元[40] - 2023年主要原材料采购金额5.94亿元，占总采购金额62.65%，芯片采购金额2.07亿元，占比21.79% [42] - 2023年前五大供应商集中度为16.27%，较上年有所下降[43] - 2023年新设公司5家，注销公司2家，对财务报表分析可比性无影响[44]

债券简称：海能转债 债券代码：123193 股票简称：海能实业 股票代码：300787 安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"、"发行人"或"公司"） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 1 | | 重要声明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次可转换公司债券概况 3 | | 第二节 | 债券受托管理人履职情况 11 | | 第三节 | 发行人 年度经营情况和财务状况 2023 12 | | 第四节 | ...

可转债发行与上市 - 2023年4月13日发行600万张可转换公司债券，募资60000万元[6] - 2023年5月9日“海能转债”在深交所挂牌上市[6] 转股相关信息 - 转股期自2023年10月19日至2029年4月12日[4][6] - 初始转股价格33.47元/股，当前17.92元/股[6][7] 转股价格修正 - 2024年6月11 - 24日，10个交易日收盘价低于15.23元/股，预计触发修正条件[4][10] - 触发当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[10] - 股东大会表决时，转债股东回避[9] - 修正后价格有相关限制条件[9] - 通过修正则刊登公告，股权登记日后执行新价格[9]