报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 新建项目产能释放,2023年全年业绩高增 [2] - 公司深耕技术创新,主业切入重大危废项目 [3] - 废塑料项目稳步推进,业务高成长性值得期待 [4] 公司投资价值分析 - 预计公司2024-2026年实现营收13.3/20.7/26.6亿元,归母净利润2.4/4.3/5.4亿元,对应PE为39.0/21.8/17.4x [5] - 公司深耕危废循环技术,主业签订重大危废处置项目增厚收入,且废塑料业务未来催化可期 [5] 公司定增预案 - 公司拟定增募资不超过8.5亿元,用于石油焦制氢灰渣综合利用项目等发展 [1] - 此次定增预案体现了公司对未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断 [1]

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员关于2024年度向特定对象发行股票后 摊薄即期回报采取填补措施的承诺 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事、高级管理人员 关于 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后摊薄即期回报 采取填补措施作出相关承诺如下： 作为公司董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公 司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺接受由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 向控股子公司提供借款的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券和向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对惠城环保本次向控股子公司提供借款事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次提供借款的情况概述 为支持公司控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"东粤环保"） 业务发展，公司拟向其借款。 公司拟向东粤环保提供不超过 13,000 万元借款用于日常经营。借款期限不 超过 12 个月。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，上述借款利率不 低于同期贷款市场报价利率。 本次借款不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至 2024 年 5 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字【2024】第 ZG11971 号 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-13 | 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至2024年5月31日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11971号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"惠城环保"）截至2024年5月31日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 惠城环保管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这 种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内 部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 证券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为完善和健全青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资的理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《未来三年（2024- 2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co.,Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年六月 1 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"惠城环保"） 结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，拟选择向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《青岛惠城环保科技集团股份有限 公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、环保行业迎来良好发展机遇 近年来，我国政府陆续出台了多项环 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对惠城环保募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额为 人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-051 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"） 第三届董事会第三十三次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 2:00 以现场方式在青岛 市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 24 日 通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"） 拟向控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"东粤环保"）提供不超 过 13,000 万元用于日常经营，借款期限不超过 12 个月。上述借款利率不低于同 期贷款市场报价利率。 2、本次财务资助事项已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事 会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-058 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 1、基本信息 名称：广东东粤环保科技有限公司 统一社会信用代码：91445224MA55Q2HT3U 3、本次借款对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安 全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 一、本次提供借款的情况概述 为 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"3 万吨/年 FCC 催化装置固 体废弃物再生及利用项目"（以下简称"3 万吨项目"）、"1 万吨/年工业固废 处理及资源化利用项目"（以下简称"1 万吨项目"）、向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目"4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）"（以 下简称"4 万吨项目"）已实施完毕并达到预定可使用状态，公司同意对上述项 目进行结项。截至 202 ...