资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额33975万元，净额29821.23万元[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额32000万元，净额31221.58万元[3] - 向特定对象发行股票2700万股，募集资金总额31644万元，净额30836.96万元[4] 项目投资 - 首次公开发行股票和发行可转债拟投资项目投资总额88761.28万元，拟投入募集资金61042.81万元[6] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超25000万元自有和不超5000万元闲置募集资金现金管理[10] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可滚动使用[10] - 投资产品须安全高、流动好，单产品期限不超12个月，不得质押[11] 决策授权 - 董事会授权总经理行使投资决策权并签合同，授权有效期12个月[12] 审核意见 - 监事会通过现金管理议案，认为无不利影响且合规[20] - 中德证券认为现金管理合规，同意公司操作[22]

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 不提前赎回"惠城转债"的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券和向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等有关规定，就惠城环保本次不行使"惠城转债"提前赎回权利的事项进行了审 慎核查，发表核查意见如下： 一、"惠城转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公 司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。经深圳证券交易所（ ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-070 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的进展公告 借款人：广东东粤环保科技有限公司（以下简称"甲方"） 出借人：青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"乙方"） （一）借款金额与期限 由乙方向甲方出借，累计金额不超过 13,000 万元（大写金额：壹亿叁仟万元 整），于签订合同之日起分笔交付款项。上述额度在授权期限范围内可以循环滚 动使用。 本合同借款期限为：自 2024 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止。 （二）借款用途 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次提供借款事项概述 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司拟向控股子公司广东东粤环 保科技有限公司（以下简称"东粤环保"）提供不超过 13,000 万元人民币的借款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十四次会议于 2024 年 7 月 1 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红 主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-063 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议的公告 保荐机构就该议案出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-065 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于不提前赎回"惠城转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。"惠城转债"的转股价格无需调整。 2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，"惠城转债"的转股 价格由 17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日 起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格 的公告》（公告编号：2023-067）。 2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属股份上市，"惠城转债"的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元 /股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在 巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-068 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"惠城转债"（债券代码：123118）转股期为 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日；初始转股价格为 17.11 元/股，最新转股价格为 11.29 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个 交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 2、2024 年第二季度，共有 11,448 张"惠城转债"完成转股（票面金额共计 1,144,800.00 元人民币），合计转换成 73,308 股"惠城环保"股票（股票代码: 3 ...

一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十九次会议于 2024 年 7 月 1 日下午 4:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-064 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第三届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 经审核，监事会认为，公司本次使用部分 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 相关规定。具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000 万元（含本 数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部 分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，本次回购股份的价格上限为 60.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体回 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-067 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 4、付息日：2024 年 7 月 8 日 5、除息日：2024 年 7 月 8 日 6、"惠城转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 5 日，凡在 2024 年 7 月 5 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 7 月 5 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本 计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 7 月 7 日 8、下一年度的票面利率：1.8% 关于"惠城转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、惠城转债（债券代码：123118）将于 2024 年 7 月 8 日按面值支付第三年 利息，每 10 张"惠城转债"（面值 1,000 元）利息为 12.00 元（含税）。 2、债权登记日：202 ...

股份质押 - 控股股东张新功延期购回质押股23,884,350股，占其持股38.72%，占总股本12.25%[1] - 一致行动人惠城信德延期购回质押股10,528,000股，占其持股69.45%，占总股本5.40%[1] - 两者合计延期购回质押股34,412,350股，占其持股44.78%，占总股本17.65%[1] 股份情况 - 截至2024年6月27日，公司总股本为194,957,514股[2] - 张新功持股61,684,350股，比例31.64%；惠城信德持股15,159,900股，比例7.78%[8] - 两者合计持股76,844,250股，比例39.42%[8] 其他 - 本次股份质押融资不用于公司生产经营[4] - 质押还款资金为自筹，质押人有偿付能力[4] - 本次股权质押无平仓风险，不影响公司经营和治理[5]