AI硬件板块市场表现 - AI硬件板块出现震荡走强行情 多只相关个股实现上涨[1] - 天孚通信股价涨幅接近10% 领涨AI硬件板块[1] - 中际旭创 太辰光 方正科技 罗博特科 沪电股份 沃尔核材等个股跟随上涨[1] 资金流向监测 - 暗盘资金动向显示市场对庄家意图的识别需求[2]

公司融资计划 - 公司2025年度拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过1 99亿元 [1] - 发行股票数量不超过2702 57万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者，最终发行对象将根据申购报价情况确定 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期) [1]

交易进程 - 2023年8月25日公司第三届董事会第八次会议审议通过多项与本次交易相关议案[14] - 2023年9月22日公司第三届董事会第九次会议审议通过多项与交易相关议案[17] - 2023年10月12日公司2023年第二次临时股东大会审议通过交易相关议案[20] - 2024年2月27日公司第三届董事会第十二次会议审议通过调整交易方案相关议案[20] - 2024年10月11日公司2024年第四次临时股东会审议通过延长交易股东会决议及授权有效期的议案[22] - 2024年12月11日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过不调整发行价格的议案[24] - 2025年4月8日公司2025年第二次临时股东会审议通过交易相关议案[26] - 2025年4月17日深交所审议通过公司本次交易[32] - 2025年4月29日中国证监会同意公司本次交易注册申请[32] - 2025年5月8日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案[26] 股权收购 - 境内标的公司斐控泰克2023年8月25日股东会同意合计81.18%股权转让给公司[26] - 目标公司FSG、FAG 2023年8月24日股东会同意各6.97%股权转让给公司[26] - 建广广智等8家交易方同意转让斐控泰克等公司股权，转让比例从1.98%到20.79%不等[27][29] - 2024年5月公司完成境外投资备案，收购FSG、FAG各6.97%股权[30][32] 发行情况 - 2025年5月12日报送的投资者名单含186家投资者，后新增18名投资者[34] - 2025年5月16 - 21日向投资者发送《认购邀请书》及其附件等文件[35] - 2025年5月21日9:00 - 12:00收到20家认购对象有效报价[36] - 本次发行价格为124.99元/股，发行总股数为3,072,245股，募集资金总额为383,999,902.55元，发行对象为12家[41] - 截至2025年5月26日中午12时，东方证券指定认购资金专户收到募集资金383,999,902.55元[44] - 2025年5月26日，东方证券将扣除承销费（含税）后的剩余款项362,039,953.14元划转至发行人指定账户[44] - 截至2025年5月26日，发行人发行3,072,245股，募集资金净额358,438,295.01元，新增股本3,072,245.00元，计入资本公积355,366,050.01元[45] 认购对象 - 投资者名单包括15家发行人前20名股东、93家证券投资基金管理公司、46家证券公司、27家保险机构、12家其他类型投资者[34] - 台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、王墨、诺德基金管理有限公司等参与申购[37][39] - 深圳市石泉投资管理有限公司-石泉宏观对冲4号私募证券投资基金获配股数120,009股，获配金额14,999,924.91元[42] - 财通基金管理有限公司获配股数620,134股，获配金额77,510,548.66元[42] - 本次发行认购对象共20名，未超过35名[48] - 最终获配投资者有12家，包括专业投资者Ⅰ和C4、C5普通投资者[48] 合规情况 - 3家私募证券投资基金已按规定办理私募投资基金备案登记手续[50] - 2家基金公司参与认购的资产管理计划已按规定办理备案登记手续[50] - 7家以自有或自筹资金参与认购，无需履行私募相关登记备案程序[51] - 本次发行的认购对象不存在发行人和联席主承销商的关联方[53] - 本次发行不存在上市公司及其相关方为认购对象提供财务资助等协议安排的情形[53] - 发行人本次发行已取得全部必要批准与授权，法律文件合法有效[54] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续并履行信息披露义务[54]

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1.00元，上市地为深交所[4] - 发行定价基准日为2025年5月19日，发行价124.99元/股[5][6] - 拟募资不超38400万元，实际募资383999902.55元[7] - 拟发行不超3376120股，实际发行3072245股[7] - 发行对象12名，均以现金认购[8] 资金相关 - 扣除发行费用后净额为358438295.01元[10] - 东方证券划转362039953.14元至发行人指定账户[25] - 新增股本3072245元，计入资本公积355366050.01元[26] 审批流程 - 2023年8月25日交易预案经董事会审议通过[12] - 2023年10月12日正式方案经股东大会审议通过[13] - 2025年4月17日深交所并购重组委审议同意[14] - 2025年4月29日获证监会注册批复[14] - 2025年5月8日募集配套资金授权议案获董事会通过[15] 发行过程 - 2025年5月12日报送发行方案及投资者名单[17] - 2025年5月21日收到20家认购对象有效报价[19] - 截至5月26日中午12时收到全部募集资金[25] 合规情况 - 发行定价、对象选择、资金来源等均合规[33][35][36] - 涉及产品均完成登记备案[29][31] - 信息披露符合法规规定[35]

融资进展 - 公司募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书及相关材料获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 相关发行文件已在巨潮资讯网披露[2]

公司基本信息 - 公司成立于2011年4月14日，注册资本155,038,368元，法定代表人为戴军，董事会秘书为李良玉，股票代码300757，上市于深交所[28] 交易进程 - 2023年8月25日交易预案经第三届董事会第八次会议审议通过[29] - 2024年10月11日延长交易股东会决议及授权有效期议案经2024年第四次临时股东会审议通过[30] - 2025年3月23日交易相关议案经2025年第三届董事会第二十五次会议审议通过[31] - 2025年4月17日深交所并购重组审核委员会审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请[34] - 2025年4月29日公司收到中国证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[34] - 2025年5月8日向特定对象发行股票募集配套资金相关授权议案经2025年第三届董事会第二十八次会议审议通过[32] 发行情况 - 截至2025年5月26日中午12:00，12名发行对象缴付认购资金共计383,999,902.55元[35] - 本次向12家特定投资者发行3,072,245股，募集资金总额383,999,902.55元，扣除费用后实际募集资金净额为358,438,295.01元[36][43] - 发行价格为124.99元/股，与发行底价比率为109.89%[39] - 发行对象最终确定为12名，均以现金认购，未超过35名[42] - 发行股票种类为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[38] 股东情况 - 发行前截至2025年5月12日，前十大股东合计持股78,224,500股，占比47.52%[86] - 发行后假设以发行前股东持股情况为基础，前十大股东合计持股78,224,500股，占比46.65%[88] - 本次发行新增3,072,245股有限售条件流通股，控股股东及实际控制人不变[90] 发行影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模同步增加，资产负债率下降[91] 中介机构 - 独立财务顾问（联席主承销商）为东方证券股份有限公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司[79][81] - 法律顾问为国浩律师（上海）事务所[83] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[84][85]

资金募集 - 公司向特定对象发行3,072,245股，发行价124.99元/股，募资383,999,902.55元，净额358,438,295.01元[2] 资金余额 - 截至2025年5月26日，专户余额约36,328.30万元[4][5] 监管协议 - 丙方每半年现场检查募集资金存放和使用情况[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[8] - 专户支取超五千万元或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[8] - 乙方一年累计三次未履约，公司或丙方有权终止协议并要求违约金[8] - 协议生效至专户销户失效，丙方义务至2026年12月31日解除[9][10] - 协议一式六份，各方留存并报备[10] 备查文件 - 包括《募集资金三方监管协议》和《验资报告》[11]

授信担保 - 2025年度公司预计申请综合授信不超45亿元，为子公司担保不超9亿元[1] - 为南通半导体提供1.8亿元连带责任保证担保[4] - 截至披露日，累计对外担保43477.88万元，占净资产43.15%[8] 南通半导体情况 - 2023年5月成立，注册资本3亿元，公司持股100%[5] - 2025年3月总资产1358.16万元、负债2.88万元、净资产1355.27万元[6] - 2025年1 - 3月营收0万元、利润总额 -2.86万元、净利润 -2.86万元[6]

指数表现 - 上证指数低开低走，中证万得重组主题指数(CSWD重组，930640)下跌1.17%，报1567.53点，成交额404.53亿元 [1] - 中证万得重组主题指数近一个月上涨3.77%，近三个月下跌4.89%，年至今下跌5.54% [1] 指数构成 - 中证万得重组主题指数选择处于资产重组进程或定向增发引入战略投资者阶段的证券中，重组涉及交易资产总价值及定向增发金额排名前100名的证券作为样本 [1] - 指数以2011年12月30日为基日，以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为：立讯精密(9.51%)、中国船舶(9.17%)、欧菲光(5.34%)、拓普集团(4.57%)、中国交建(4.11%)、沪硅产业(3.93%)、华大九天(3.24%)、新诺威(2.71%)、罗博特科(1.96%)、渤海租赁(1.92%) [1] - 按市场板块划分：深圳证券交易所占比57.05%、上海证券交易所占比42.66%、北京证券交易所占比0.29% [1] 行业分布 - 信息技术占比30.18%、工业占比28.50%、可选消费占比9.86%、金融占比7.69%、原材料占比7.41%、通信服务占比6.02%、主要消费占比3.31%、房地产占比2.36%、医药卫生占比2.18%、公用事业占比1.98%、能源占比0.50% [2] 调整机制 - 指数样本每月调整一次，实施时间为每月第一个交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除 [2]

市场扩张和并购 - 2025年5月8日拟质押斐控泰克100%股权申请不超6.28亿元并购贷款[1] 其他新策略 - 近日与中行苏州园区分行签5.4亿元借款合同，期限120个月，用于并购[2] - 截至公告日，斐控泰克100%股权未办质押手续[2]