公司基本情况 - 主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，2001年成立后完成欧洲 - 深圳 - 九江的产能布局，具备从研发、中试到批量生产的高端PCB服务交付能力 [2] - 产品类型覆盖HDI、高多层、刚挠结合等多种类型，应用于汽车电子、工业控制等多个领域，还具备生产小间距及Mini LED PCB的工艺能力 [3] 行业发展前景及厂商扩产情况 行业发展前景 - 世界电子化趋势加深，电子产品需求稳步上升，印制电路板作为关键电子互连件，行业整体处于稳健发展阶段，产业规模逐步扩大，未来随着各领域电子化及新兴需求涌现，将迎来新增长点，市场空间扩大 [3] - 行业整体稳健增长，相关细分领域如载板及Mini LED PCB等，随着5G网络建设、新技术应用，将迎来较大发展，呈现整体稳健增加、个别细分领域较快增长的特点 [3][4] 厂商扩产情况 - PCB行业技术、资金、人才密集，技术迭代快、环评批复审批严格、资金设备投入高，受供给侧改革和环保政策影响，中小厂商失去成本优势，行业集中度逐步提升 [4] 公司其他情况 德国明阳经营情况 - 德国明阳销售及生产平台目前经营良好 [4] 公司治理结构 - 秉承“国际化”经营理念，规范公司治理结构，上市初期通过员工持股计划引进职业经理人管理公司，上市后推出股权激励计划，完善人才激励机制，经营情况良好 [4] 产能及订单情况 - 公司目前订单相对充足、产能饱满 [4] 九江工厂产能建设情况 - 募投项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”已投产，可转债募投项目“九江明阳年产36万平方米高频高速印制电路板项目”按计划顺利推进 [5]

公司基本情况 - 主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，自2001年成立后完成欧洲 - 深圳 - 九江产能布局，具备高端PCB服务交付能力 [2] - 产品类型覆盖HDI、高多层等多种类型，应用于汽车电子、工业控制等多个领域，且形成生产小间距及Mini LED工艺能力 [2][3] 公司经营特点 - 坚持“差异化、国际化、创新驱动的技术领先”经营理念和“多品种、小批量、高技术、定制化、快交期”产品理念，产品以中小批量板为主，下游行业分散，对单一客户或行业依赖低，受行业周期性影响小 [3] - 国际化布局，在深圳、九江、德国、珠海（筹）建立生产基地，在美国和德国建立销售平台，销售区域涵盖欧美、东南亚等，2020年度88%以上产品出口欧美、日韩等发达国家及地区 [3] - 以深圳制造基地为基础布局研发，打造特色产品，构建绿色制造中心，建立创新驱动孵化平台 [3] 公司战略 - 持续聚焦主业，做大做强PCB主业，丰富产品及应用布局 [3][4] - 关注与主业相关且成长性好的细分领域，打造第二成长曲线 [4] 业务进展 - 载板及Mini LED PCB业务处于客户验证阶段 [4] 业绩情况 - 前三季度净利润下降原因包括原材料成本上涨、订单涨价滞后、人民币兑美元升值汇兑损失增加、股权激励和可转债费用计提、新增项目未释放产能 [4]

公司业绩与发展 - 2022年一季度公司营收和净利润实现增长，公司会努力做好主业，为股东创造更多价值回报 [2] - 2021年度公司毛利率下降，主要受原材料价格上涨、新产品线投入增加及美元兑人民币汇率下降等因素影响 [3] 市场与业务布局 - 2022年公司将继续深耕PCB主营，大力开拓海外市场 [3] - 公司PCB业务营收主要分布在消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、通讯电子等领域 [3] - 公司下游涵盖工业控制、医疗健康、汽车电子等多个领域，产品以小批量板为主，涵盖多种类型 [5] - 2022年公司将继续积极拓展优质客户，加强国际化布局 [5][6][7] - 公司已与Flextronics、Jabil等全球知名企业建立良好合作关系 [7] 项目进展 - 截至2021年12月31日，可转债募投项目“九江明阳年产36万平方米高频高速印制电路板项目”已累计投入15,893.76万元，项目按计划顺利推进 [4] 行业地位与竞争 - 公司连续多年入选中国印制电路行业协会发布的中国PCB百强企业，2021年在综合PCB百强企业中排名第45名，在内资PCB百强中排名第23名 [4] - 公司秉承“差异化、国际化、创新驱动的技术领先”经营理念，在海外客户业务拓展等方面形成差异化竞争优势 [4] 原材料与成本 - 公司目前原材料价格总体稳定，部分材料价格有所下降，会采取多种措施控制原材料成本 [3] 研发投入 - 2021年研发投入主要用于5G、HDI、高频高速等新产品新工艺的研发，2022年将持续加大研发投入 [6] 技术与风险应对 - PCB行业技术迭代快、环评批复审批严格、资金设备投入高，公司将增加研发投入、引进和培养高端人才，加强研发能力 [6] - 公司产品以外销为主，持有美元净资产，人民币贬值产生汇兑收益，通过增加美元负债及远期结售汇业务规避部分汇率风险 [6] 合作项目 - 公司子公司德国明阳拟使用自有资金欧元200万元与华登国际等主体共同投资SAX - Power GmbH [6] 行业趋势判断 - 未来PCB行业集中度将进一步提升，公司将抓住机遇提高市场占有率 [5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入491,557,377.40元，同比减少6.42%；年初至报告期末营业收入1,546,621,143.32元，同比增加19.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,404,352.22元，同比增加47.80%；年初至报告期末为147,108,094.35元，同比增加86.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,138,009.98元，同比增加78.35%；年初至报告期末为137,364,744.76元，同比增加161.15%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额361,684,109.36元，同比增加473.82%[4] - 本报告期末总资产3,082,750,923.86元，较上年度末减少4.94%；归属于上市公司股东的所有者权益1,822,884,625.21元，较上年度末增加4.62%[4] - 年初至报告期末税金及附加7,915,995.29元，同比增加36.98%；财务费用 -21,044,633.75元，同比减少221.74%[9] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额 -240,805,469.93元，同比减少60.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -197,435,770.39元，同比增加65.88%[10] - 公司2022年第三季度营业总收入为15.47亿元，较上期的12.93亿元增长19.66%[20] - 公司2022年第三季度营业总成本为13.68亿元，较上期的12.14亿元增长12.77%[21] - 公司2022年第三季度净利润为1.47亿元，较上期的7772.81万元增长89.26%[21] - 公司2022年第三季度末资产总计为30.83亿元，较年初的32.43亿元下降4.97%[18] - 公司2022年第三季度末负债合计为12.60亿元，较年初的15.02亿元下降16.12%[19] - 公司2022年第三季度末所有者权益合计为18.23亿元，较年初的17.41亿元增长4.71%[19] - 公司2022年第三季度末流动资产合计为15.52亿元，较年初的18.27亿元下降15.08%[18] - 公司2022年第三季度末非流动资产合计为15.31亿元，较年初的14.16亿元增长8.11%[18] - 公司2022年第三季度末流动负债合计为7.60亿元，较年初的10.31亿元下降26.28%[19] - 公司2022年第三季度末非流动负债合计为4.99亿元，较年初的4.71亿元增长5.94%[19] - 归属于母公司股东的净利润为147,108,094.35元，上期为78,864,070.73元[22] - 综合收益总额为155,358,166.52元，上期为74,685,149.77元[22] - 基本每股收益为0.50元，上期为0.28元；稀释每股收益为0.49元，上期为0.28元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,801,844,640.23元，上期为1,217,364,007.02元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为361,684,109.36元，上期为63,030,414.95元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -240,805,469.93元，上期为 -613,169,058.44元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -197,435,770.39元，上期为 -119,025,287.74元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,376,085.69元，上期为 -1,516,547.54元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -67,181,045.27元，上期为 -670,680,478.77元[26] - 期末现金及现金等价物余额为185,995,692.75元，上期为350,946,917.02元[26] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数792,000.00元，较上年年末减少48.44%；其他应收款期末数21,217,810.74元，较上年年末减少58.87%[7] - 其他非流动金融资产期末数27,765,577.73元，较上年年末增加681.14%；投资性房地产期末数6,903,323.89元，较上年年末增加459.94%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,048，广西润之玺企业管理有限公司持股比例55.61%，持股数量163,871,263股[12] - 刘政达持股比例0.41%，持股数量121.8万股；广发证券旗下基金持股比例0.29%，持股数量85.596万股；嘉实腾讯基金持股比例0.17%，持股数量51.09万股；陈满新持股比例0.15%，持股数量44.8533万股[13] - 广西润之玺持股1.63871263亿股；云南盛健持股1249.8411万股；寻乌县圣高盈持股1191.985万股；永丰县利运得持股330.772万股；云南健玺持股180.4857万股；孙文兵持股134.67万股[13] - 公司实际控制人张佩珂持有润之玺100%股权，持有盛健27.85%份额、健玺4.40%份额，其岳母刘湘娥持有盛健0.80%份额，其姐姐张佩玲持有利运得100%股权[13] - 股东孙文兵持有圣高盈100%股权[13] - 刘政达通过普通股账户持有3.8万股，通过信用账户持有118万股；陈满新通过信用账户持有44.8533万股[13] 可转债及股权激励相关 - 可转换公司债券“明电转债”第二季度因转股减少7张，第三季度因转股减少43张[15] - 可转债募集资金投资项目预计可使用状态日期延后至2023年6月20日[15] - 2022年9月22日确定向66名激励对象授予438万股限制性股票[15]

公司基本信息 - 公司为深圳明阳电路科技股份有限公司，2022年半年度报告发布于2022年8月[1] - 公司控股股东原“深圳润玺投资管理有限公司”，2021年3月31日更名为“云南润之玺企业管理有限公司”，2022年1月6日更名为“广西润之玺企业管理有限公司”[14] - 公司子公司包括九江明阳电路科技有限公司、明阳电路（香港）有限公司等多家公司[14] - 公司全资子公司香港明阳的参股公司SAX是一家锂离子蓄电池储能供应商[14] - 公司合作券商有招商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司[14] - 公司资信评估机构为中证鹏元资信评估股份有限公司[14] - 公司客户包括伟创力、艾佳普、艾尼克斯等知名企业[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 备查文件信息 - 备查文件包含载有公司法定代表人等签名并盖章的财务报表等[8] - 备查文件备至地点为公司证券部[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.55亿元，上年同期为7.67亿元，同比增长37.50%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9070.37万元，上年同期为4070.10万元，同比增长122.85%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8322.67万元，上年同期为2224.40万元，同比增长274.15%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，上年同期为5594.99万元，同比增长249.46%[22] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，上年同期为0.15元/股，同比增长106.67%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.30元/股，上年同期为0.15元/股，同比增长100.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.11%，上年同期为2.73%，同比增加2.38%[22] - 本报告期末总资产为30.90亿元，上年度末为32.43亿元，同比下降4.71%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为17.60亿元，上年度末为17.42亿元，同比增长0.99%[22] - 非经常性损益合计金额为747.70万元[26] - 2022年上半年公司营业收入10.55亿元，较上年同期增长37.50%[41] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润9070.37万元，较上年同期增长122.85%[41] - 2022年上半年扣除非经常性损益后的净利润8322.67万元，较上年同期增长274.15%[41] - 本报告期营业收入10.55亿元，上年同期7.67亿元，同比增长37.50%[54] - 本报告期营业成本8.12亿元，上年同期6.02亿元，同比增长34.80%[54] - 投资收益295.00万元，占利润总额比例2.87%，主要系交易性金融资产到期收益[57] - 固定资产期末金额10.91亿元，占总资产比例35.30%，较上年末增加3.26%，主要系机器设备增加[58] - 交易性金融资产期末金额6.23亿元，占总资产比例20.17%，较上年末减少2.10%，主要系购买理财产品减少[58] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计725,670,335.40元，本期公允价值变动损益为 - 5,357,491.48元，报告期内购入金额1,476,000,000.00元，售出金额1,558,996,624.82元，累计投资收益 - 2,343,298.42元，期末金额636,861,602.65元[66] - 首次公开发行股票募集资金总额686,840,000.00元，扣除承销费和保荐费后募集资金651,990,943.40元，扣除其他发行费用后净额639,108,852.20元，报告期投入1,109.50万元，累计投入53,323.39万元，截至2022年6月30日余额15,387.84万元[69] - 发行可转换公司债券募集资金总额673,000,000.00元，扣除发行费用后净额663,883,516.50元，报告期投入4,373.93万元，累计投入31,567.69万元，截至2022年6月30日余额36,477.53万元[70] - 截至2022年6月30日，首次公开发行股票尚未使用募集资金15387.84万元，其中专项账户存款1587.84万元，购买理财产品13800万元[76] - 截至2022年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用募集资金36477.53万元，其中专项账户存款1477.53万元，购买理财产品35000万元[76] - 报告期内委托理财发生额78600万元，未到期余额62300.34万元，其中自有资金委托理财发生额27500万元，未到期余额13500.34万元；募集资金委托理财发生额51100万元，未到期余额48800万元[79] - 2022年上半年营业总收入为10.55亿元，较2021年上半年的7.67亿元增长37.50%[188] - 2022年上半年营业总成本为9.45亿元，较2021年上半年的7.33亿元增长28.77%[188] - 2022年上半年净利润为9070.37万元，较2021年上半年的4005.78万元增长126.43%[189] - 2022年上半年末资产总计为21.66亿元，较期初的24.20亿元下降10.49%[186] - 2022年上半年末负债合计为6.86亿元，较期初的8.83亿元下降22.31%[187] - 2022年上半年末所有者权益合计为14.79亿元，较期初的15.38亿元下降3.70%[187] - 2022年上半年基本每股收益为0.31元，较2021年上半年的0.15元增长106.67%[190] - 2022年上半年研发费用为4378.69万元，较2021年上半年的3299.03万元增长32.73%[189] - 2022年上半年销售费用为2858.67万元，较2021年上半年的1985.68万元增长43.97%[189] - 2022年上半年财务费用为 - 325.22万元，较2021年上半年的1403.93万元下降123.16%[189] - 2022年半年度营业收入4.15亿元，2021年半年度为3.47亿元，同比增长19.6%[192] - 2022年半年度净利润1427.81万元，2021年半年度为1084.56万元，同比增长31.65%[193] - 2022年半年度经营活动现金流入小计13.65亿元，2021年半年度为8.31亿元，同比增长64.39%[195] - 2022年半年度经营活动现金流出小计11.70亿元，2021年半年度为7.75亿元，同比增长50.98%[195] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，2021年半年度为0.56亿元，同比增长249.45%[195] - 2022年半年度投资活动现金流入小计16.36亿元，2021年半年度为16.15亿元，同比增长1.35%[195] - 2022年半年度投资活动现金流出小计17.43亿元，2021年半年度为20.95亿元，同比下降16.80%[197] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.07亿元，2021年半年度为 -4.80亿元，同比增长77.80%[197] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计1.40亿元，2021年半年度为1.09亿元，同比增长28.61%[197] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计2.76亿元，2021年半年度为2.03亿元，同比增长35.74%[197] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.153608602亿美元，2021年半年度为3.9209798314亿美元[199] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为6.7935874538亿美元，2021年半年度为4.7922370111亿美元[199] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为4.9943043515亿美元，2021年半年度为3.8569669842亿美元[199] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.7992831023亿美元，2021年半年度为0.9352700269亿美元[199] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为3.9873027128亿美元，2021年半年度为12.6357964065亿美元[199] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为4.4191541715亿美元，2021年半年度为18.0933804807亿美元[200] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.4318514587亿美元，2021年半年度为 - 5.4575840742亿美元[200] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为0.7866278亿美元，2021年半年度为0.587417亿美元[200] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为2.7442202239亿美元，2021年半年度为1.5317988766亿美元[200] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 0.5588554256亿美元，2021年半年度为 - 5.4648274551亿美元[200] 行业数据 - 2020 - 2025年PCB行业产值将由652.1亿美元增长至863.3亿美元，CAGR为5.8%[31] - 2020年公司在综合PCB百强企业中排名第45名，在内资PCB百强中排名第23名[32] 公司业务模式 - 公司产品类型覆盖HDI板、高多层板等多种类型[35] - 公司已与Flextronics、Jabil等全球知名企业建立合作关系[35] - 公司采取“以产定购”的采购模式，主要原材料在境内采购[36] - 公司实行“以销定产”的生产模式，采取柔性化生产管理[37] - 公司以外销为主，设立香港明阳、德国明阳、美国明阳三大销售主体[38] - 公司设立深圳明阳、九江明阳两个研发中心负责研发[40] - 公司研发以市场为导向，已建成完善的研发体系[40] - 公司建立了完善的新项目研发流程[40] - 公司产品主要销往欧洲、北美及东南亚等地区[48] 公司战略布局 - 2022年3月公司与华登国际等共同投资SAX - Power GmbH布局新能源及储能领域[43] 股权激励计划 - 2022年4月公司推出新一期股权激励计划[44] - 公司决定取消8名原激励对象资格并回购注销91,800股已获授尚未解除限售的限制性股票，回购价格为9.01元/股[96] - 2022年6月10日，公司2020年股权激励计划的第二个解限条件成就，111名激励对象可解除限售545,640股限制性股票[96] - 第二期解除限售的限制性股票于2022年6月20日上市流通[96] - 2022年4月19日，公司相关会议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等[97] - 2022年7月8日，公司相关会议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》等[97] - 2022年7月9日至18日，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行内部公示[97] - 2022年7月25日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[97] 公司研发情况 - 公司研发人员规模超过三百人[51] - 公司及子公司已取得专利权83项，其中发明专利9项、实用新型专利74项[52] 公司历史发展 - 2013年公司在德国设立生产子公司德国明阳[48] - 2017年德国明阳并购德国销售公司[48] - 2021年公司取得《AEO高级认证企业证书》[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 印制电路板营业收入9.83亿元，营业成本8.00亿元，毛利率18.58%，营业收入同比增长39.05%[55] - 其他业务收入7226.63万元，营业成本1177.75万元，毛利率83.70%，营业收入同比增长19.41%[55] - 九江明阳电路科技有限公司注册资本1273662185.04元，总资产2131321461.00元，净资产1506184239.03元，营业收入601664238.09元，营业利润76309112.58元，净利润68076371.29元[83] - 明阳电路（香港）有限公司注册资本港币3900万元，总资产560022713.55

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入547,548,247.13元，较上年同期增长56.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润47,369,683.29元，较上年同期增长172.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额92,865,488.16元，较上年同期增长371.53%[5] - 本报告期末总资产3,383,476,407.91元，较上年度末增长4.33%[5] - 营业总收入本期为5.4754824713亿元，上期为3.5073366327亿元，同比增长56.11%[25] - 营业总成本本期为4.9224163931亿元，上期为3.3926243294亿元，同比增长45.09%[25] - 营业利润本期为5372.199168万元，上期为1716.159521万元，同比增长213.04%[25] - 利润总额本期为5390.960578万元，上期为1737.687244万元，同比增长209.09%[26] - 净利润本期为4736.968329万元，上期为1712.706917万元，同比增长176.58%[26] - 流动负债合计本期为11.0363097428亿元，上期为10.3129800026亿元，同比增长7.01%[23] - 非流动负债合计本期为4.9296419345亿元，上期为4.7105604283亿元，同比增长4.65%[23] - 负债合计本期为15.9659516773亿元，上期为15.0235404309亿元，同比增长6.27%[23] - 所有者权益合计本期为17.8688124018亿元，上期为17.4070886966亿元，同比增长2.65%[23] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.06元，同比增长166.67%[26] 资产负债项目变化 - 货币资金较2021年12月31日增长66.55%至443,611,537.38元，主要系理财产品到期所致[9] - 应收票据和应收融资款项较2021年12月31日均下降100%，主要系期末无未到期的银行承兑汇票[9] - 短期借款较2021年12月31日增长87.53%至298,155,447.21元，主要系增加美元借款所致[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额443,611,537.38元，年初余额266,348,890.22元；交易性金融资产期末余额691,699,982.58元，年初余额722,115,862.39元[21] - 2022年3月31日应收账款期末余额403,478,528.00元，年初余额414,612,301.68元；存货期末余额359,520,712.32元，年初余额347,530,091.82元[21][22] - 2022年3月31日流动资产合计1,949,384,707.35元，年初合计1,826,782,250.38元；非流动资产合计1,434,091,700.56元，年初合计1,416,280,662.37元[22] - 2022年3月31日短期借款期末余额298,155,447.21元，年初余额158,988,518.76元；应付账款期末余额712,557,636.02元，年初余额767,100,655.20元[22] 收益与费用变化 - 投资收益较2021年1 - 3月增长105.68%至9,151,882.40元，主要系本期到期收益较上年同期增加所致[11] - 所得税费用较2021年1 - 3月增长2518.03%至6,539,922.49元，主要系利润总额增加所致[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,994，广西润之玺企业管理有限公司持股比例55.60%，为第一大股东[14] - 前10名无限售条件股东中，广西润之玺企业管理有限公司持股163,871,263股，云南盛健企业管理中心（有限合伙）持股12,498,411股等[15] - 张佩珂持有润之玺100%股权，分别持有云南盛健和云南健玺27.85%、4.40%的份额，刘湘娥持有云南盛健0.80%的份额，张佩玲持有利运得100%的股权，孙文兵持有圣高盈100%的股权[15] 限售股情况 - 孙文兵期初限售股数5,315,625股，本期解除限售1,048,125股，期末限售4,267,500股；蔡林生期初限售股数18,375股，本期解除限售10,875股，期末限售7,500股[17] 债券与投资情况 - 2022年第一季度，“明电转债”因转股减少227张，金额22,700元，转股数量1,388股，截至3月31日，剩余债券张数4,189,262张，金额418,926,200元，未转换比例62.25%[19] - 公司全资子公司德国明阳拟使用自有资金欧元200万元与华登及其他欧洲产业投资人共同投资SAX - Power GmbH，并于2022年3月签署《投资协议书》[19] 股权激励情况 - 公司对8名原股权激励对象所持有的91,800.00股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购[19] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为6.84亿美元，上期为3.80亿美元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.95亿美元，上期为3.47亿美元[28] - 经营活动现金流出小计本期为5.91亿美元，上期为3.61亿美元，经营活动产生的现金流量净额本期为9287万美元，上期为1969万美元[28] - 投资活动现金流入小计本期为8.61亿美元，上期为6.27亿美元，收回投资收到的现金本期为8.53亿美元，上期为6.20亿美元[28] - 投资活动现金流出小计本期为9.10亿美元，上期为13.46亿美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4833万美元，上期为 - 7.20亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为1.40亿美元，上期为7571万美元，取得借款收到的现金本期为1.40亿美元，上期为7571万美元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为358.15万美元，上期为4386万美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.36亿美元，上期为3185万美元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 253.28万美元，上期为88.33万美元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.78亿美元，上期为 - 6.67亿美元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为2.53亿美元，上期为10.22亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.31亿美元，上期为3.54亿美元[29]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以294,758,195.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2020年度利润分配以总股本279220000股为基数，每10股派发现金3元（含税）[170] - 本年度利润分配以294758195股为基数，每10股派息2.70元（含税），现金分红金额为79584712.65元[171] - 现金分红总额（含其他方式）为79584712.65元，占利润分配总额的比例为100.00%，可分配利润为162448688.36元[172] - 2019年度利润分配以总股本277200000股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），合计派发现金红利60984000元[173] - 2020年度利润分配以总股本279220000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利83766000元[173] - 2021年度以294,758,195股为基数，每10股派发现金红利2.7元（含税），合计派发现金红利79,584,712.65元[174] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为18.54亿元，较2020年增长43.60%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，较2020年下降17.56%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7186.17万元，较2020年下降27.15%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8738.76万元，较2020年下降48.97%[20] - 2021年末资产总额为32.43亿元，较2020年末增长20.81%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为17.42亿元，较2020年末增长17.46%[20] - 2021年全年实现营业收入18.54亿元，较上年同期增长43.60%，归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，较上年同期减少17.56%[42] - 2021年下半年实现营业收入10.87亿元，较上年同期增长64.72%，归属于上市公司股东的净利润为6894.29万元，较上年同期增长38.05%[42] - 2021年公司营业收入18.54亿元，同比增长43.60%，主营业务收入17.26亿元，同比增长41.15%，其他业务收入1.28亿元，同比增长87.33%[58] - 2021年公司出口收入16.07亿元，同比增长41.33%，内销收入1.19亿元，同比增长38.76%[58] - 2021年印制线路板毛利率16.20%，较上年同期下降8.92%，出口毛利率16.40%，较上年同期下降8.92%，内销毛利率13.60%，较上年同期下降8.91%[60][61] - 2021年印制线路板销售量收入17.26亿元，同比增长41.15%，生产量收入15.24亿元，同比增长68.61%，库存量1.80亿元，同比增长125.66%[61] - 2021年印制线路板生产成本中原材料9.68亿元，占比66.90%，同比增长71.10%；人工1.33亿元，占比9.18%，同比增长37.08%；制造费用3.25亿元，占比22.48%，同比增长33.34%；加工费0.21亿元，占比1.44%，同比增长122.27%[63] - 2021年销售费用为51,342,432.52元，同比减少27.99%[67] - 2021年管理费用为120,934,901.22元，同比增加35.62%[67] - 2021年财务费用为31,869,179.36元，同比增加79.50%[67] - 2021年研发费用为71,989,433.55元，同比增加35.76%[67] - 2021年研发人员数量为324人，较2020年增加23.66%[69] - 2021年研发投入金额为71,989,433.55元，占营业收入比例为3.88%[69] - 2021年经营活动现金流入小计为1,915,916,491.32元，同比增加29.51%[71] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为87,387,644.88元，同比减少48.97%[71] - 2021年投资活动现金流入小计32.58亿元，同比增长80.87%；现金流出小计40.17亿元，同比增长120.59%；现金流量净额 -7.59亿元，同比减少3779.74%[72] - 2021年筹资活动现金流入小计2.37亿元，同比减少74.50%；现金流出小计3.27亿元，同比增长60.18%；现金流量净额 -0.91亿元，同比减少112.54%[72] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -7.68亿元，同比减少189.11%[72] - 2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年减少8385.05万元[72] - 2021年投资收益2830.70万元，占利润总额比例23.92%；公允价值变动损益265.56万元，占比2.24%；资产减值 -3086.13万元，占比 -26.08%[74] - 2021年末货币资金2.66亿元，占总资产比例8.21%，较年初减少30.04%；应收账款4.15亿元，占比12.78%，较年初增加3.19%[76] - 2021年末存货3.48亿元，占总资产比例10.72%，较年初增加4.32%；固定资产10.39亿元，占比32.04%，较年初增加10.95%[76] 季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.51亿元、4.17亿元、5.25亿元、5.62亿元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1740.05万元、2330.05万元、3816.31万元、3077.98万元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为898.49万元、1325.92万元、3035.53万元、1926.24万元[23] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1969.44万元、3626.40万元、707.20万元、2435.72万元[23] 非经常性损益相关数据 - 2021年计入当期损益的政府补助为12,555,392.47元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为30,962,614.09元，其他营业外收入和支出为1,222,170.94元，所得税影响额为5,632,610.19元，少数股东权益影响额（税后）为50,802.87元，合计为37,782,165.88元[27] 行业预测数据 - 咨询机构Prismark预测2020 - 2025年PCB行业产值将由2020年的652.1亿美元增长至2025年的863.3亿美元，CAGR = 5.8%[31] 公司行业排名 - 2021年公司在综合PCB百强企业中排名第45名，在内资PCB百强中排名第23名[32] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，拥有PCB全制程生产能力，专注小批量板制造[31][33] - 公司产品类型覆盖HDI板、高多层板等多种类型，应用于工业控制、医疗健康等多个领域[34] - 公司采购模式为“以产定购”，主要原材料为覆铜板、铜球等，主要在境内采购[35] - 公司生产模式为“以销定产”，实行柔性化生产管理，品质部全程参与质量检测[36] - 公司以外销为主，设立香港明阳、德国明阳、美国明阳三大销售主体，形成全球化销售体系[38] - 公司部分客户、订单通过介绍商获取，收到货款后向介绍商支付一定比例佣金[38] - 国外中小型终端客户通过PCB贸易商买断式集中向公司采购[38] - 公司产品主要销往欧洲、北美及东南亚等地区，包括德国、法国、美国等多个国家[52] 公司研发与投资布局 - 公司设立深圳明阳、九江明阳两个研发中心，负责新产品、新技术、新工艺的研发[40] - 2021年公司认购深圳国科嘉和战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业20%的份额，围绕新兴产业领域开展投资[47] - 公司通过认购合伙份额尝试布局氢能源、储氢、碳纤维等新兴领域[47] - 2022年初公司与华登及其他欧洲产业投资人共同投资SAX - Power GmbH，关注锂电池储能领域[47] 公司业务拓展与项目建设 - 公司持续推动海外销售布局，加大国内市场开拓力度，积极开拓日韩市场[43] - 2021年九江印制电路板生产基地扩产建设项目开始投产，增加高端产品产能[44] - 公司积极推进九江明阳高频高速印制电路板建设项目，完成后将具备高频高速板批量生产能力[44] 公司产品与认证情况 - 公司产品以小批量板为主，涵盖快板、样板和大批量板，已形成生产小间距及Mini Led PCB、半导体测试（ATE）板及载板等产品的工艺能力[54] - 公司通过ISO9001、IATF16969、ISO3485、ISO14001、ISO45001等管理体系认证和UL、CQC等产品安全认证，2021年取得《AEO高级认证企业证书》[54] 公司人才与管理情况 - 公司研发人员规模超三百人，截至报告期末，公司及子公司已取得专利权78项，其中发明专利8项、实用新型专利70项[55] - 公司人才队伍建设采取国际化策略，吸引国际化专业人才，海外销售子公司聘请当地销售人员，引进海外优秀研发人才[53] - 公司管理团队具备国际化视野，为公司战略规划、市场拓展、技术研发提供精准方向性指导[53] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为615,470,341.97元，占年度销售总额比例为35.66%[65] - 前五名供应商合计采购金额为532,203,170.40元，占年度采购总额比例为46.95%[65] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产期初数3.72亿元，本期公允价值变动损益270.11万元，本期购买金额35.77亿元，本期出售金额32.29亿元，期末数7.22亿元[79] - 明阳电路（香港）有限公司资产规模6.04亿元，收益1538.65万元，占公司净资产比重27.94%[79] - 其他资产初始投资成本为371,814,761.16元，本期公允价值变动损益为2,655,574.24元，报告期内购入金额为3,580,900,000.00元，售出金额为3,229,700,000.00元，累计投资收益为30,982,846.02元，期末金额为725,670,335.40元[83] 募集资金使用情况 - 2018年首次公开发行募集资金总额为63,910.89万元，本期已使用15,920.34万元，已累计使用52,213.90万元，尚未使用16,239.56万元[85] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为66,388.35万元，本期已使用27,193.76万元，已累计使用27,193.76万元，尚未使用40,615.31万元[86] - 公司募集资金总额为130,299.24万元，本期已使用43,114.10万元，已累计使用79,407.66万元，尚未使用56,854.87万元[86] - 2018年首次公开发行实际募集资金净额为639,108,852.20元，截至2021年12月31日，募集资金余额为16,239.56万元[86] - 2020年发行可转换公司债券实际募集资金净额为663,883,516.50元，截至2021年12月31日，募集资金余额为40,615.31万元[87] - 2018年首次公开发行累计收到的募集资金理财、银行存款利息扣除转出补充流动资金及银行手续费等的净额为4,542.57万元[86] - 2020年发行可转换公司债券累计收到的募集资金理财、银行存款利息扣除转出补充流动资金及银行手续费等的净额为1,420.72万元[87] - 2018年首次公开发行累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[85] - 2020年发行可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[86] 募投项目情况 - 九江印制电路板生产基地扩产建设项目承诺投资总额52,205.52万元，累计投入40,890.35万元，投资进度78.33%，2021年9月1日达到预定可使用状态，实现效益1,176.65万元[90] - 九江明阳研发中心项目承诺投资总额4,115.79万元，累计投入3,733.97万元，投资进度90.72%，2019年1月29日达到预定可使用状态[90] - 补充流动资金项目承诺投资总额7,589.58万元，累计投入7,589.58万元，投资进度100.00%[90] - 九江明阳电路

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] 分组2：参与主体 - 参与公司为深圳明阳电路科技股份有限公司 [1] - 参与人员为公司副总经理、董事会秘书蔡林生先生及财务总监张伟先生 [1] 分组3：活动形式及时间地点 - 活动采取网络远程方式，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入525,275,796.22元，同比增长59.22%；年初至报告期末营业收入1,292,582,935.89元，同比增长34.46%[3] - 2021年前三季度，公司营业总收入12.93亿元，较去年同期的9.61亿元增长34.46%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,163,078.71元，同比增长42.74%；年初至报告期末78,864,070.73元，同比下降28.17%[3] - 2021年前三季度，公司营业利润8242.42万元，较去年同期的1.28亿元下降35.86%[27] - 2021年前三季度，公司净利润7772.81万元，较去年同期的1.10亿元下降28.25%[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,122,289,737.59元，较上年度末增长16.31%；归属于上市公司股东的所有者权益1,712,847,899.55元，较上年度末增长15.47%[3] - 截至2021年9月30日，公司资产总计31.22亿元，较2020年末的26.84亿元增长16.31%[22][23][24] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计17.58亿元，较2020年末的18.59亿元下降5.41%[22] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计13.64亿元，较2020年末的8.26亿元增长65.00%[23] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计9.41亿元，较2020年末的5.44亿元增长72.99%[23] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债合计4.69亿元，较2020年末的6.56亿元下降28.44%[23][24] - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计17.12亿元，较2020年末的14.84亿元增长15.40%[24] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较2020年12月31日减少64.96%，主要系募集资金投入及闲置资金购买理财产品所致[8] - 交易性金融资产较2020年12月31日增长76.21%，主要系购买理财产品增加所致[8] - 应收账款较2020年12月31日增长50.15%，主要系收入规模增长[8] 成本与费用情况 - 营业成本较2020年1 - 9月增长45.78%，主要系收入规模增长，原材料涨价及新产品线设备等投入增加所致[10] - 管理费用较2020年1 - 9月增长47.73%，主要系职工薪酬及股份支付等费用增加影响[10] - 2021年前三季度，公司营业总成本12.14亿元，较去年同期的8.44亿元增长43.76%[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2020年1 - 9月下降50.94%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额较2020年1 - 9月增长346.39%，主要系购买理财增加及厂房、设备投资支出增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,217,364,007.02元，上期为1,014,347,077.78元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为63,030,414.95元，上期为128,485,918.92元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-613,169,058.44元，上期为-137,361,736.88元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-119,025,287.74元，上期为42,921,276.68元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为-670,680,478.77元，上期为28,104,893.61元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为350,946,917.02元，上期为187,378,857.54元[31] 股东持股情况 - 云南润之玺企业管理有限公司持股比例55.80%，数量164,503,263股[14] - 云南盛健企业管理中心（有限合伙）持股比例4.70%，数量13,858,198股[14] - 寻乌县圣高盈企业管理有限公司持股比例4.04%，数量11,919,850股[14] 股票回购与转股情况 - 2021年公司回购注销4名离职激励对象28,920股限制性股票，回购总金额260,569.20元[19] - 2021年第三季度“明电转债”因转股减少2,540,095张，金额254,009,500元，转股数量15,563,187股[20] - 截至2021年9月30日，剩余“明电转债”4,189,647张，金额418,964,700元，未转换比例62.25%[20] 限售股情况 - 孙文兵期初和期末限售股数均为5,315,625股，为高管锁定股[17] - 蔡林生期初和期末限售股数均为18,375股，为高管锁定股[17] - 蔡林生等123名股权激励对象期初和期末限售股数均为1,212,000股，为股权激励授予的限制性股票[17] 募投项目情况 - 公司决定将募投项目实施地点扩充至九江明阳整个生产基地[18] 其他财务指标情况 - 外币财务报表折算差额本期为-3,042,929.08元，上期为-2,077,940.30元[28] - 综合收益总额本期为74,685,149.77元，上期为107,655,203.02元[28] - 基本每股收益本期为0.28元，上期为0.40元[28] 新租赁准则影响情况 - 使用权资产2021年1月1日为30,569,068.82元，调整数为30,569,068.82元[34] - 非流动资产合计为825,712,054.08元，较之前减少30,569,068.82元[35] - 资产总计为2,684,444,039.19元，较之前减少30,569,068.82元[35] - 流动负债合计为544,457,534.96元，较之前减少10,307,649.98元[35] - 一年内到期的非流动负债为2,104,483.60元，较之前减少10,307,649.98元[35] - 非流动负债合计为655,839,614.82元，较之前减少20,261,418.84元[36] - 负债合计为1,200,297,149.78元，较之前减少30,569,068.82元[36] - 所有者权益合计为1,484,146,889.41元，与之前持平[36] - 负债和所有者权益总计为2,684,444,039.19元，较之前减少30,569,068.82元[36] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则[37] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[38]

公司基本信息 - 公司为深圳明阳电路科技股份有限公司，2021年半年度报告涵盖相关财务等信息[1] - 公司主营业务为印制电路板研发、生产和销售，专注小批量板制造，产品类型丰富，应用领域广泛，与多家全球知名企业合作[29][30] - 公司所处行业为“印制电路板制造”，国内产业增速高于全球平均，市场竞争充分[39] - 2021年公司在综合PCB百强企业中排名第45名，在内资PCB百强中排名第23名[40] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入767,307,139.67元，上年同期631,367,783.72元，同比增长21.53%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,700,992.02元，上年同期83,053,844.63元，同比减少50.99%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,244,037.03元，上年同期66,274,063.47元，同比减少66.44%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额55,958,387.71元，上年同期74,676,874.58元，同比减少25.07%[22] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.30元/股，同比减少50.00%[22] - 本报告期稀释每股收益0.15元/股，上年同期0.30元/股，同比减少50.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.73%，上年同期6.13%，同比减少3.40%[22] - 本报告期末总资产2,824,660,488.46元，上年度末2,684,444,039.19元，同比增长5.22%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,450,893,929.57元，上年度末1,483,373,177.91元，同比减少2.19%[22] - 非经常性损益合计18,456,954.99元[27] - 报告期内公司实现营业收入7.67亿元，较上年同期增加21.53%[41] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为4070.10万元，较上年同期减少50.99%[41] - 2021年上半年公司营业收入达767,307,139.67元，较去年同期增加21.53%[43] - 公司管理费用较去年同期增加57.75%[45] - 本报告期营业收入767,307,139.67元，较上年同期631,367,783.72元增长21.53%[56] - 本报告期营业成本582,492,739.73元，较上年同期439,693,382.15元增长32.48%[56] - 本报告期研发投入32,990,285.86元，较上年同期23,480,622.50元增长40.50%[56] - 投资收益11,067,233.76元，占利润总额比例26.50%[61] - 本报告期末货币资金511,665,172.20元，占总资产比例18.11%，较上年末占比减少20.14%[63] - 本报告期末交易性金融资产687,245,332.42元，占总资产比例24.33%，较上年末占比增加10.48%[64] - 截至报告期末，资产权利受限金额合计31,679,360.07元，其中货币资金受限9,977,075.05元，固定资产受限21,702,285.02元[70] - 其他资产初始投资成本为371,814,761.16元，本期公允价值变动损益为2,230,571.26元，报告期内购入金额为1,916,800,000.00元，售出金额为1,603,600,000.00元，累计投资收益为13,297,805.02元，期末金额为687,245,332.42元[72] - 截至2021年6月30日，公司总资产2,824,660,488.46元，资产负债率48.63%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 印制电路板营业收入706,786,255.36元，较上年同期增长17.25%，营业成本575,357,219.71元，较上年同期增长31.89%，毛利率18.60%，较上年同期减少9.03%[59] - 其他业务收入60,520,884.31元，较上年同期增长111.87%，营业成本7,135,520.02元，较上年同期增长105.83%，毛利率88.21%，较上年同期增加0.35%[59] 公司经营模式 - 公司采购采取“以产定购”模式，原材料主要境内采购[31] - 公司生产实行“以销定产”模式，采取柔性化生产管理，品质部全程检测[33] - 公司销售采用“直销为主、经销为辅”模式，形成全球化销售体系[34] 公司研发情况 - 公司设立深圳明阳、九江明阳两个研发中心，坚持以市场为导向研发[37] - 公司研发人员规模超过百人[53] - 截至报告期末，公司及子公司已取得专利权81项，其中发明专利8项、实用新型专利73项[54] 募集资金情况 - 募集资金总额为130,299.24万元，报告期投入募集资金总额为23,450.20万元，已累计投入募集资金总额为59,743.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[74] - 首次公开发行股票募集资金总额为686,840,000.00元，净额为639,108,852.20元，报告期投入10,170.76万元，累计投入46,464.32万元，截至2021年6月30日余额为21,676.06万元[76] - 发行可转换公司债券募集资金总额为673,000,000.00元，净额为663,883,516.50元，报告期投入13,279.44万元，累计投入13,279.44万元，截至2021年6月30日余额为53,619.14万元[77][78] 承诺投资项目情况 - 九江印制电路板生产基地扩产建设项目承诺投资总额52,205.52万元，本报告期投入10,170.76万元，截至期末累计投入35,140.77万元，投资进度67.31%[79] - 九江明阳研发中心项目承诺投资总额4,115.79万元，截至期末累计投入3,733.97万元，投资进度90.72%[79] - 补充流动资金项目承诺投资总额7,589.58万元，截至期末累计投入7,589.58万元，投资进度100.00%[79] - 九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目承诺投资总额55,088.35万元，本报告期投入7,279.44万元，截至期末累计投入7,279.44万元，投资进度13.21%[79] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资总额11,300万元，本报告期投入6,000万元，截至期末累计投入6,000万元，投资进度53.10%[79] - 承诺投资项目小计承诺投资总额和调整后投资总额均为130,299.24万元，本报告期投入23,450.2万元，截至期末累计投入59,743.76万元[79] 募集资金置换及使用情况 - 九江印制电路板生产基地扩产建设项目达到预定可使用状态时间从原计划2020年1月29日延至2021年9月1日[81] - 首次公开发行股票募集资金置换自筹资金4567.05万元，其中九江印制电路板生产基地扩产建设项目置换2864.92万元，九江明阳研发中心项目置换1702.13万元[81] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换自筹资金2517.34万元[81] - 截至2019年1月29日，九江明阳研发中心项目节余募集资金及利息收入502.01万元，2019年5月15日转出314.59万元用于永久性补充流动资金[82] - 截至2021年6月30日，首次公开发行股票尚未使用募集资金21676.06万元，其中专项账户存款余额12676.06万元，购买理财产品9000万元；向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用募集资金53619.14万元，其中专项账户存款余额1859.14万元，购买理财产品51760万元[82] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额104470万元，未到期余额68160万元，其中自有资金委托银行理财发生额14900万元，未到期余额7400万元；募集资金委托银行理财发生额89570万元，未到期余额60760万元[85] 子公司情况 - 九江明阳电路科技有限公司注册资本7.9亿元，总资产13.42亿元，净资产9.47亿元，营业收入4.27亿元，净利润1782.57万元[90] - 明阳电路（香港）有限公司注册资本港币3900万元，总资产4.08亿元，净资产1.03亿元，营业收入6.20亿元，净利润1004.19万元[90] - 明阳电路（香港）有限公司资产规模407,596,391.01元，收益10,041,941.09元，境外资产占公司净资产比重28.09%[65] 公司面临风险 - 2021年全球市场不稳定，印制电路板行业增速受宏观经济增速影响，公司订单量或受影响[92] - 公司小批量板业务下游客户及应用领域分散，一定程度分散宏观经济波动风险[92] - 公司外销为主，欧美客户收入占比较高，国内外疫情反复或影响公司经营[93] - 公司生产印制电路板原材料占成本比重高，价格波动或影响盈利[94] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.56%，于2021年1月11日召开[103] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为1.66%，于2021年2月19日召开[103] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为72.02%，于2021年5月13日召开[103] 人员变动情况 - 副总经理胡长忠于2021年6月2日因个人原因离任[104] - 财务总监王玩玲于2021年6月22日因达到法定退休年龄退休离任[104] 利润分配计划 - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 环保相关情况 - 深圳明阳电路科技股份有限公司化学需氧量排放浓度为61.83mg/L，排放总量为7.015吨，核定排放总量为36.5904吨[110] - 深圳明阳电路科技股份有限公司氨氮排放浓度为5.58mg/L，排放总量为0.628吨，核定排放总量为6.8607吨[110] - 深圳明阳电路科技股份有限公司总氮排放浓度为11.948mg/L，排放总量为1.381吨，核定排放总量为9.1480吨[110] - 深圳明阳电路科技股份有限公司总磷排放浓度为0.102mg/L，排放总量为0.012吨[110] - 深圳明阳电路科技股份有限公司氰化物排放浓度为0.005mg/L，排放总量为0.0005吨[110] - 深圳明阳电路科技股份有限公司总铜排放浓度为0.010mg/L，排放总量为0.001吨[110] - 深圳明阳电路科技股份有限公司总镍排放浓度为0.015mg/L，排放总量为0.002吨，核定排放总量为0.1144吨[111] - 深圳明阳电路科技股份有限公司硫酸雾排放浓度为0.237mg/m³，排放总量为0.181吨[111] - 深圳明阳电路科技股份有限公司氮氧化物排放浓度为0.600mg/m³，排放总量为0.320吨[111] - 九江明阳电路科技有限公司总铜排放浓度为0.0355mg/L，排放总量为0.0087吨[111] - 深圳明阳废水处理设施设计处理能力为1000吨/天，实际排放量为672吨/天[113] - 九江明阳生产工业废水处理站处理能力可达7000T/D，生活污水处理站处理能力可达500T/D[114] - 九江明阳氨氮排放量为0.1072吨，项目环评批复中排放标准为0.42mg/L，年排放量标准为50.47吨/年[112] - 九江明阳COD排放量为7.4075吨，项目环评批复中排放标准为29mg/L，年排放量标准为353.32吨/年[112] - 九江明阳悬浮物排放量为2.8431吨，排放标准为10.5mg/L（GB21900 - 2008）[112] - 九江明阳氯化氢排放量为2.256吨，排放标准为1.72mg/m³（GB21900 - 2008）[112] - 九江明阳硫酸雾排放量为1.232吨，排放标准为1.294mg/m³（GB21900 - 2008）[112] - 九江明阳氮氧化物排放量为6.846吨，排放标准为7.894mg/m³（GB21900 - 2008、GB13271 - 2014）[112] - 九江明阳氰化氢排放量为0.020吨，排放标准为0.160mg/m³（GB21900 - 2008）[112] - 九江明阳于2021年1月委托江西力圣检测有限公司开展土壤与地下水自行监测[116] - 九江明阳年产180万平米印制电路板生产建设项目分二期建设，一期于2012年12月动工，2014年11月建成，20