公司基本信息 - 股票代码 300722，股票简称新余国科，全名为江西新余国科科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 8 月 8 日下午 15:00 - 16:30，东吴证券许牧、农银汇理基金宋磊等参与特定对象调研、分析师会议和电话会议，公司董事会秘书颜吉成接待 [2] 军品业务情况 应用领域 - 火工品为武器装备总体配套产品，主要配套陆军、海军、空军和火箭军武器装备，陆军占比最高，未来陆军外军兵种订单需求有望增加 [2] 市场地位 - 有五十多年火工品研发、生产经验，与主要武器装备厂家建立长期稳定合作关系，在军用火工品领域知名度和影响力较高 [3] - 军用火工品种类丰富，在产和在研产品 400 多个品种，是国内军用火工品涉及门类最全和品种最多的企业之一 [3] - 全国从事军用火工品行业企业约十几家，公司军品市场占有率排名靠前，大概在前五名 [3] 生产周期 - 军品生产周期一般为二个月，少则一个月甚至更短 [3] 出口业务 - 出口业务由军贸公司负责订货和出口，公司不直接开展，产品主要配套国内厂家，出口业务体量相对国内业务收入较小 [3] 生产与扩产计划 - 目前在手订单充足，生产任务饱满，生产情况正常 [3] - 扩产计划一是加大技术改造力度提高生产效率和产能，二是积极推进特种器材生产线等项目建设 [3] 特种器材生产线建设进展 - 项目建设所需土地政府部门未挂牌，公司前期积极对接并催促 [3] 其他业务情况 人工影响天气领域 - 公司是国内最早从事该业务的生产厂家之一，总体销售规模在同行业中排名第二，全国从事该行业企业约不到十家 [4] 员工激励计划 - 2016 年实施过股权激励，原则上五年内不对原有激励对象再次激励，目前已初步拟订新一轮员工股权激励计划草案 [4] 地方政府优惠政策 - 地方政府有促进企业高质量发展的支持政策，符合要求会给予一定奖励，但奖励一般不大 [4] 未来增长研判 - 公司有较好的技术和产品储备，对保持持续稳定增长有信心 [4]

投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （江西辖区上市公司投资者集体接待日） 参与单位名称及人 员姓名 网上投资者 时间 2023 年 05 月 19 日（星期五）下午 14:30-17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩 说明会 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书、董事：颜吉成 财务部部长：高国琼 证券事务代表：陈花 投资者关系活动主 要内容介绍 参会人员在线回答投资者提问，主要内容如下： 1、公司是火工品领域的领先者，我想详细了解下公司的 行业地位，请领导简要介绍下。 答：新余国科在军用火工品领域具有明显的技术和 规模优势，在国内军用火工品行业具有重要地位。主要 为：一是历史悠久，具有品种齐全和规模优势。公司延 续原江西钢丝厂的军品业务，具有五十多年军用火工品 科研、生产经验，与全国主要装备厂家建立了长期稳定 的合作关系。公司的军用火工品种类丰富，在产和在研 产品 ...

活动信息 - 公司将参加江西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年5月19日14:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可通过全景路演网站(https://rs.p5w.net)参与 [1] - 关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 下载全景路演APP参与 [1] 公司代表 - 公司董事、董事会秘书颜吉成先生将参与交流 [1] 交流内容 - 2022年度业绩 [1] - 公司治理情况 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 可持续发展等投资者关心的问题 [1]

编号：2023-002 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司新余国科 2022 年度网上业绩说明会的投 资者 时间 2023 年 05 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 地点 "新余国科"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：金卫平先生 总经理、董事：袁有根先生 财务总监、董事：游细强先生 董事会秘书、董事：颜吉成先生 独立董事：廖义刚先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：贵公司是否有在数字经济领域布局，并且利用 ai 技术，问了很多遍，你们就是不回复，能否回复一下？ 答：尊敬的投资者您好！公司十分重视数字经济发展， 积极响应两化融合战略、生态文明等国家战略，在发展 规划、任务目标、项目建设及重点措施等方面，持续推 进数字经济领域的深度发展。一是将发展数字经济明确 为主营业务，制订了发展数字经济的"十四五"规划及 年度工作计划，构建了分工负责、权责明晰、协同合作 的机制。二是推动"两化"深度融合，通过建立、改进 和保持两化融合管 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-015 江西新余国科科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘 要》已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 为使投资者进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"新余国科投资者关系"微信小程序举办 2022 年度网上业 绩说明会，投资者可登陆"新余国科投资者关系"小程序参与本次说明会。 参与方式一：在微信中搜索"新余国科投资者关系"小程序。 参与方式二：微信扫一扫以下小程序二维码： 出席本次网上业绩说明会的人员有： 董事长金卫平先生，总经理、董事袁有根先生，财务总监、董 事游细强先生，董事会秘书、董事颜吉成先生，独立董事廖义刚先生等。 欢迎广大投 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 2022年公司营业收入为3.407亿元，同比增长16.17%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6639万元，同比增长6.84%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为6601万元，同比增长10.15%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5530万元，同比下降13.24%[25] - 加权平均净资产收益率为12.94%，同比下降0.02个百分点[25] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长9.38%[25] - 2022年营业收入34074.86万元，同比增长16.17%[79] - 2022年主营业务收入33423.33万元，同比增长17.84%[79] - 2022年利润总额7406.62万元，同比增长6.32%[79] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6639.04万元，同比增长6.84%[79] - 2022年研发投入3362.75万元，同比增长8.93%，占主营业务收入10.06%[80] - 2022年经营活动现金流量净额5530.16万元，同比下降13.24%[82] - 2022年经营活动现金流入小计33907.22万元，同比增长20.10%[82] - 2022年经营活动现金流出小计28377.06万元，同比增长29.83%[82] - 2022年公司投资活动现金流量净额为-1307.19万元，同比增长25.53%[83] - 投资活动现金流入0.67万元，同比减少94.93%[83] - 投资活动现金流出1307.86万元，同比减少26.05%[83] - 2022年营业收入3.41亿元，同比增长16.17%[85] - 防雹增雨火箭弹销售量42348枚，同比增长38.00%[87] - 发射架销售量248台，同比增长57.96%[88] - 销售费用1291.08万元，同比增长1.30%[95] - 管理费用3497.96万元，同比增长7.02%[95] - 研发费用3362.75万元，同比增长8.93%[95] - 研发投入金额3362.75万元，较2021年增加275.60万元，增幅8.93%[100] - 经营活动现金流量净额同比下降13.24%至5530.16万元，主要因购买商品、支付职工薪酬及税费增加[101][102] - 投资活动现金流入同比暴跌94.93%至0.67万元，因处置固定资产收回现金减少[101][102] - 信用减值损失达407.85万元，占利润总额-5.51%，主要因计提应收账款坏账准备[104] - 报告期投资额同比减少66.06%至498.31万元[107] - 国科特装2022年营业收入3282.26万元，同比增长11.49%[124] - 国科特装2022年净利润153.57万元，同比下降1.10%[124] - 南京国科2022年营业收入1572.82万元，同比下降16.29%[125] - 南京国科2022年净亏损236.67万元，同比下降202.56%[125] 财务数据关键指标变化（环比） - 第四季度营业收入为8495万元，环比下降9.37%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1217万元，环比下降47.52%[27] 成本和费用（同比） - 军品营业成本同比增长25.43%，毛利率下降3.91个百分点[86] - 销售费用1291.08万元，同比增长1.30%[95] - 管理费用3497.96万元，同比增长7.02%[95] - 研发费用3362.75万元，同比增长8.93%[95] 各条业务线表现 - 军品收入2.13亿元（占营收62.58%），同比增长16.27%[85] - 民品收入1.21亿元（占营收35.51%），同比增长20.72%[85] - 公司军用火工品覆盖陆军、海军、空军、火箭军及战略支援部队等军事装备需求[48] - 人工影响天气业务覆盖全国20多个省市自治区及近1000个县（区）气象部门[49] - 公司具备年产5万发人工影响天气增雨防雹火箭弹的生产能力[49] - 公司人影作业设备业务实现大幅增长，主要受益于火箭发射架与作业车配套销售新需求[72] - 公司中标单价较高的火工系统产品研制任务，实现军品从单元产品向系统集成产品转变[56] - 公司中标新余市城市安全运行保障工程项目和吉安市气象局"耕耘"项目等数字化项目[57] - 公司开发人工影响天气地面作业指挥车，报告期内和2023年1月各中标一个系统项目[57] - 公司拓展智慧环测、智慧水务等数字经济新业态[128] - 公司在人影和气象观探测软硬件结合领域开拓新市场，积极争取气象保障工程项目[134] - 公司发展战略以军用火工品、人工影响作业装备、气象环境监测设备及服务为核心[139] - 公司致力于发展两用技术产品和服务，军品重点开发技术先进、附加值高的新型产品[140] - 重点开发信息化可寻址集成式起爆系统等军用火工系统[141] - 开发新型人工影响天气燃爆器材及作业设备[141] - 发展智慧气象智慧环测等数字经济新业态[141] - 推进特种器材生产线建设项目扩大军品研制生产能力[142] - 加快军民品新产品开发培育高技术高附加值产品[143] - 年产200辆人工影响天气用特种车辆建设项目正在实施[149] - 特种车辆生产资质正在积极申请中[149] 研发与创新能力 - 公司2022年研发投入3362.75万元，同比增长8.93%，占主营业务收入10.06%[73] - 公司军品在研产品400余个品种，民品在研产品100余个品种[70] - 公司2022年完成军品设计定型或技术鉴定21项，进入设计定型或技术鉴定阶段16项[73] - 公司组织开展军品科研新产品项目200余项，两用技术及民品在研项目40项[73] - 公司累计拥有有效专利96项，其中发明专利6项，外观设计专利13项，实用新型专利77项[75] - 公司累计拥有计算机软件著作权199项[75] - 研发的56毫米增雨防雹火箭弹车载式自动8轨B型发射架已完成样机并正在进行测试改进[98] - 研发的60/700毫米烟条60管A型卧式地面催化装置已完成样机并正在进行测试改进[98] - 20管车载式弹药转运箱产品已在全国各省市县推广销售并正根据客户意见优化[98] - 10管车载式弹药转运箱已完成样品制造下一步将进行参数和性能检测验收[98] - 人影火箭弹专用安全管理系统完成初样机测试并通过中国气象局上海气象装备保障中心验收[98] - 密码管理器完成初样机测试并通过中国气象局上海气象装备保障中心验收[98] - 数码火箭发射装置安全锁定器完成初样机测试并通过上海物管处样机验收[98] - 智慧高新项目的数据采集中心、数据共享中心、企业信息管理系统等模块已全部开发完成并部署至政务云[98] - 智慧高新项目相关硬件均已安装完成并投入使用下一步准备验收工作[98] - 与郑州气象局签订车辆采购合同后续将在全国推广[98] - 研发人员数量102人，较2021年增加2人，增幅2.00%[100] - 研发人员占比14.33%，较2021年微增0.03个百分点[100] - 30-40岁研发人员49人，较2021年增加6人，增幅13.95%[100] - 50岁以上研发人员11人，较2021年增加2人，增幅22.22%[100] - 本科及以上学历研发人员88人，较2021年增加3人，增幅3.45%[100] - 硕士学历研发人员19人，较2021年减少1人，降幅5.00%[100] - 30岁以下研发人员30人，较2021年减少4人，降幅11.76%[100] - 41-50岁研发人员12人，较2021年减少2人，降幅14.29%[100] - 本科以下学历研发人员14人，较2021年减少1人，降幅6.67%[100] - 研发投入占营业收入比例连续三年增长，分别为9.87%（2020年）、10.53%（2021年）、11.58%（2022年）[101] - 研发投入保持R&D占比9%以上[148] 行业趋势与竞争格局 - 2023年国防支出预算比2022年增长7.2%[43] - 行业技术存在代际差距：公司以第二代和第三代火工品为主，军事强国已发展至第四代并向第五代演进[47] - 人工影响天气作业方式正从地面作业向空基作业转变，催化剂播撒方式由线性向立体播撒转型[47] - 地面人工影响天气作业投入减少，对公司地面作业发射架及火箭弹产品造成不利影响[46] - 火工品行业竞争加剧，长城军工拟划转兵器集团、南岭民爆将军品纳入重点发展方向[45] - 竞争对手中天火箭2022年增雨防雹火箭弹获得年产10万发的安全生产许可[46] - 人工影响天气竞争对手中天火箭2020年上市影响行业格局[128] - 公司主要竞争对手中天火箭2022年增雨防雹火箭弹获得年产10万发的安全生产许可[138] - 公司军品业务面临挑战，主要军工产品为火工品，受制于军工固有配套关系及管理体制[136] - 国家层面加大以飞机作业为主的空基人工影响天气力度，地面作业投入相对减少[138] - 中国兵器工业集团3家火工品企业及研究所重组成立北方特能集团，整体实力大为加强[137] - 长城军工划转为中国兵器装备集团控股，成为新的军工央企，集团旗下将有2家火工品企业[137] - 公司民品面临人工影响天气作业方式改变的挑战，市场开发无人机人工影响天气作业[138] - 兵器集团下属企业已成功开发具有壳体自毁技术的防雹增雨火箭弹[138] - 同行业竞争对手天火箭上市使人影领域竞争加剧[146] - 军用火工品同行企业加大投入提高产能[146] - 无人机人工影响天气作业发展速度快于预期[152] - 空基人工影响天气作业推进速度比预计更快[152] - 竞争对手新型防雹增雨火箭弹产品表现超预期造成市场风险[152] 政策与法规环境 - 国务院2022年4月印发纲要要求提升人工影响天气能力，发展高性能增雨飞机等新型装备[53] - 中国气象局2023年1月印发"播雨"减灾行动计划（2023-2025年）[53] - 2020年国务院办公厅发文推进人工影响天气高质量发展[52] - 2022年中央军委发布《军队装备试验鉴定规定》共11章56条[51] - 2022年中央军委发布《军队装备采购合同监督管理暂行规定》共6章35条[51] - 江西省力争5年左右数字经济占GDP比重达到45%，核心产业占比超10%[54] - 国务院2020年出台推进人工影响天气高质量发展意见[131] - 中国气象局2021年颁布十四五人工影响天气发展规划[132] - 2023年中国国防支出预算同比增长7.2%[126] 管理层讨论和指引 - 2023年营业收入目标比2022年增长10%以上[147] - 2023年利润总额目标比2022年增长6%以上[147] - 公司属两用技术企业，将培育新经济增长点[127] - 严格控制两金占用以防范财务资金风险[149] - 公司通过收购南京国科提升软件研发实力，形成协同效应提高盈利能力[66] - 公司军品销售采取直销模式，主要通过全国军品订货会和招标获取订单[62] - 公司民品销售参照中国气象局协议供货价格，通过竞争性谈判和投标获取订单[68] - 公司人工影响天气防雹增雨火箭弹许可产能与主要竞争对手存在较大差距[71] - 2023年公司主要化工原材料面临较大涨价风险[154] - 公司产品包含火工品具有固有安全风险[153] - 扩产项目投入产出与预期效益存在差距[155] 募集资金使用情况 - 公司2017年IPO实际募集资金净额为人民币1.4648亿元[113] - 截至2022年末募集资金项目累计投入1.2977亿元，其中2022年度投入973.92万元[114] - 人工影响天气装备扩产项目实际投资5034.67万元，达到调整后投资总额的90.67%[116] - 研发中心建设项目实际投资2811.18万元，达到计划投资总额的69.75%[116] - 补充流动资金实际投入2661.57万元，超出计划投资总额的1.71%[116] - 2021年将剩余募集资金2254.94万元永久补充流动资金[114] - 募集资金专项账户期末余额为197.33万元[114] - 募集资金累计产生理财收益和利息收入781.64万元[114] - 人工影响天气装备扩产项目2022年实现效益688.48万元[116] - 研发中心建设项目于2019年12月21日达到预定可使用状态[116] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目承诺投资总额为14,647.81万元[117] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目实际投资金额为12,977.17万元[117] - 人工影响天气装备扩产项目实际投资金额为973.92万元[117] - 人工影响天气装备扩产项目未达到预计收益[117] - 公司缩减原扩产项目规模并将2,447.66万元募集资金转投研发项目[117] - 调整后人工影响天气装备扩产项目预计年税后利润为1,233.23万元[117] - 调整后项目投资内部收益率（所得税后）为19.90%[117] - 原扩产项目预计年税后净利润为1,985.18万元[117] - 原项目投资内部收益率（所得税后）为23.46%[117] - 超募资金金额为1,153.48万元[117] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为11,409,080.62元，后以募集资金全额置换[118] - 人工影响天气装备扩产项目结余资金7,503,273.94元转为永久补充流动资金[118] - 研发中心建设项目结余资金15,046,171.49元转为永久补充流动资金[118] - 公司曾授权使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理（2017年）[118] - 现金管理授权额度后续调整为9000万元（2018年）、7000万元（2019年）、6000万元（2020年）[118] - 人工影响天气装备扩产项目实际投入5034.67万元，投资进度90.67%[120] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目实际投入2469.75万元，超原计划100.90%[120] - 研发项目资金来源为变更原募投项目未使用资金2447.66万元[120] - 补充流动资金实际使用金额超承诺金额44.75万元，系现金管理收益及利息收入[118] - 研发项目实际使用金额超承诺金额22.09万元，系现金管理收益及利息收入[118] - 人工影响天气装备扩产项目募集资金投资额为5552.73万元[155] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为江西省军工控股集团有限公司[17] - 公司董事会成员共9名，其中外部董事占多数，独立董事3名（会计专业、法律专业、行业专家各1名）[161] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[162] - 报告期内修订了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等二十项内控制度[162] - 公司股东大会审议通过了制定《投资管理制度》和《落实董事会重要职权工作方案》的议案[160] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会[161] - 公司资产与控股股东完全独立，不存在资产被占用情况[166] - 高级管理人员未在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外的职务或领薪[167] - 公司财务人员未在控股股东及其控制企业兼职[167] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网，指定报刊为《证券时报》[163] - 公司治理状况符合监管要求，无重大差异[164] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为70.27%[172] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.05%[173] - 董事长金卫平期初持股1,135,942股，期末持股1,233,252股，期间增持112,114股，减持14,804股[174] - 董事兼总经理袁有根期初持股795,160股，期末持股863,277股，期间增持78,480股，减持10,363股[174] - 董事黄勇持股数量为49股[175] - 董事颜吉持股数量为1,058股[175] - 董事杨超持股数量为0股[175] - 独立董事雷恒持股数量为63股[175] - 独立董事熊进持股数量为0股[175] - 独立董事廖义持股数量为0股[175] - 副总经理刘爱平持股数量为1,499股[176] - 副总经理王璞持股数量为0股[176] - 副总经理何光减持后持股数量为390.57股[176] - 报告期内公司无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[176

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6484.36万元，同比下降10.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1318.86万元，同比增长18.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1360.22万元，同比增长25.04%[5] - 营业总收入同比下降10.97%至6484.36万元，上期为7283.25万元[15] - 净利润同比增长19.05%至1308.0万元，上期为1098.71万元[17] - 归属于母公司所有者净利润为1318.86万元，同比增长18.93%[17] - 基本每股收益0.0686元，较上期0.0577元增长18.89%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.31%至3318.36万元，上期为4163.98万元[15] - 研发费用同比下降24.54%至605.14万元，上期为801.85万元[15] - 信用减值损失为52.91万元，同比改善157.48%[7] - 信用减值损失转正为52.91万元，上期为-92.05万元[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为658.51万元，同比大幅改善139.15%[5] - 经营活动现金流量净额大幅改善至658.51万元，上期为-1682.07万元[19] - 销售商品提供劳务收到现金8247.14万元，同比增长36.35%[19] - 现金及现金等价物净增加额为166.52万元，同比改善107.56%[7] - 现金及现金等价物净增加额为1,665,186.17元[20] - 去年同期现金及现金等价物净增加额为-22,025,046.14元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,104,721.63元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-815,157.68元[20] - 投资活动现金流出小计为4,104,721.63元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为815,157.68元[20] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为157,811,262.60元，较年初156,146,076.43元增长1.07%[12] - 应收账款期末余额为113,080,127.57元，较年初105,813,872.96元增长6.87%[12] - 存货期末余额为115,473,107.39元，较年初100,125,932.08元增长15.32%[12] - 资产总计期末余额为694,770,142.17元，较年初688,247,559.50元增长0.95%[13] - 总资产为6.95亿元，较上年度末增长0.95%[5] - 合同负债期末余额为63,936,132.87元，较年初60,747,381.94元增长5.25%[13] - 应付职工薪酬期末余额为11,489,782.48元，较年初20,980,775.86元下降45.24%[13] - 应付职工薪酬为1148.98万元，较上年度末下降45.24%[7] - 应交税费期末余额为9,452,519.52元，较年初11,605,297.30元下降18.55%[13] - 流动负债期末余额为109,869,737.46元，较年初118,910,924.30元下降7.60%[13] - 负债合计期末余额为139,735,851.28元，较年初146,971,119.01元下降4.92%[13] - 所有者权益合计5.55亿元，较期初5.41亿元增长2.56%[14] 其他重要项目 - 其他非流动资产为369.50万元，较上年度末大幅增长91.29%[7] - 营业外支出为121.81万元，同比激增21759.55%[7] - 全国社会保障基金理事会持股比例为2.50%，持股数量为4,804,800股[10] - 公司第一季度报告未经审计[21] - 期末现金及现金等价物余额为157,811,262.60元[20] - 期初现金及现金等价物余额为156,146,076.43元[20] - 去年同期期末现金及现金等价物余额为122,707,079.29元[20]

调研基本信息 - 调研类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有招商证券、昆仑健康保险 [2] - 时间为2018年4月26日下午 [2] - 地点在江西省新余市高新区光明路新余国科会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书颜吉成先生、证券事务代表陈花女士 [2] 军品业务情况 - 公司目前研制生产的军用火工品主要属于第二代、第三代，有技术储备研制第四代、第五代，需下游客户有需求 [3] - 军品业务单位主要是兵器、兵装两大集团，部分地方军工企业也是重要业务单位，兵器、兵装每年第四季度举行集中订货会 [3][4] - 军品定价模式有军方审价和与军品客户直接协商定价两种 [4] - 军品提价由公司结合采购原辅材料涨价、劳动力成本等因素，考虑下游客户接收能力与客户协商确定，需军方审价的再由军方审定 [4] 民品业务情况 - 民品行业整体呈上升趋势，受国家政策支持，人工影响天气装备行业将快速发展 [5] - 发射架使用周期为5 - 8年 [5] - 产能方面，公司是国内最早从事人工影响天气防雹增雨火箭弹研发与生产企业之一，年产五万发，产能和市场占有率居全国前列 [5] - 销售方面，公司与20多个省市自治区气象部门建立良好合作关系，是销售省份最多的企业 [5][6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期93,734,916.18元，同比增长16.73%[5] - 营业收入年初至报告期末255,800,841.09元，同比增长29.05%[5] - 营业总收入同比增长29.05%至2.56亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期23,173,666.88元，同比下降5.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末54,224,073.04元，同比增长18.81%[5] - 净利润同比增长19.32%至5400.24万元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长18.82%至5422.41万元[19] - 基本每股收益0.28元同比增长16.67%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期4.51%，同比下降0.67个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本135,266,576.58元，同比增长39.21%[8] - 营业成本同比增长39.20%至1.35亿元[18] - 研发费用同比增长28.40%至2412.29万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末13,941,366.43元，同比增长194.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1394.14万元，较上年同期的-1482.48万元实现由负转正[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.36亿元，较上年同期的1.61亿元增长46.4%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.13亿元，较上年同期的8001.11万元增长41.3%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为6979.89万元，较上年同期的6179.21万元增长13.0%[20] - 支付的各项税费为1446.28万元，较上年同期的1493.35万元下降3.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-889.17万元，较上年同期的-1229.32万元改善27.7%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2970.24万元，较上年同期的3203.20万元下降7.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3056.13万元，较上年同期的-3203.20万元改善4.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-2551.15万元，较上年同期的-5915.01万元改善56.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元，较上年同期的7249.27万元增长64.5%[21] 资产和负债变化 - 应收账款150,939,305.53元，较年初增长117.54%[8] - 应收账款从年初0.694亿元增长至1.509亿元，增幅达117.5%[15] - 预付款项7,018,709.57元，较年初增长150.64%[8] - 存货从年初0.874亿元增加至1.029亿元，增长17.7%[15] - 货币资金从年初1.447亿元减少至1.192亿元，下降17.6%[15] - 总资产从年初6.232亿元增长至6.609亿元，增幅6.0%[15] - 应交税费12,974,321.20元，较年初增长109.49%[8] - 应交税费同比增长109.50%至1297.43万元[16] - 合同负债同比增长20.93%至5061.94万元[16] - 应付账款同比微增0.06%至2105.99万元[16] - 未分配利润同比增长14.15%至1.98亿元[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,455名[11] - 江西省军工控股集团有限公司持股比例为36.42%，持股数量为70,001,493股[11] - 江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股比例为27.73%，持股数量为53,301,952股[11] - 全国社会保障基金理事会持股比例为2.50%，持股数量为4,804,800股[11] - 股东亓笑通过信用账户持有361,968股，普通账户持有120,300股，合计482,268股[12] - 注册资本由1.7472亿元增加至1.92192亿元，总股本相应增加[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.62亿元，同比增长37.44%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3105.04万元，同比增长46.38%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3176.88万元，同比增长51.39%[24] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长45.45%[24] - 加权平均净资产收益率为6.15%，同比增长1.69个百分点[24] - 营业总收入同比增长37.4%至1.62亿元，较上年同期1.18亿元增长[184] - 净利润同比增长48.5%至3100.61万元，上年同期为2087.91万元[185] - 归属于母公司所有者的净利润为3105.04万元，同比增长46.4%[186] - 营业收入为1.55亿元，同比增长34.5%[188] - 基本每股收益为0.16元，同比增长45.5%[186] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长43.18%至8676万元[76] - 研发投入同比增长33.33%至1652万元[76] - 销售费用同比增长31.55%至588万元[76] - 营业成本为8558.63万元，同比增长36.8%[188] - 研发费用为1224.94万元，同比增长52.4%[188] - 研发费用同比增长33.3%至1652.25万元，上年同期为1239.18万元[185] - 所得税费用为408.34万元，同比增长18.0%[189] - 信用减值损失为-171.55万元，同比扩大25.9%[189] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为552.90万元，同比增长142.18%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为552.90万元，较去年同期的-1310.73万元实现转正[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.62亿元，同比增长57.8%[191] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5029.93万元，同比增长12.7%[191] - 经营活动产生的现金流量净额为3.6百万元，较去年同期（-6.37百万元）实现正向转变[194] - 支付给职工的现金为43.67百万元，同比增长13.9%（去年同期38.36百万元）[194] - 销售商品收到现金145.12百万元，同比增长44.1%（去年同期100.75百万元）[194] - 购买商品接受劳务支付现金74.05百万元，同比增长51.0%（去年同期49.04百万元）[194] - 支付的各项税费为5.25百万元，同比减少39.9%（去年同期8.73百万元）[194] 各条业务线表现 - 军品营业收入为1.07亿元，同比增长51.49%[33] - 民品营业收入为5256.68万元，同比增长22.74%[33] - 军品毛利率为46.12%同比基本持平[79] - 民品毛利率为48.71%同比下降7.63个百分点[79] - 军品营业收入同比增长51.49%至1.07亿元[79] - 民品营业收入同比增长22.74%至5257万元[79] 各条业务线表现：子公司 - 国科特装上半年营业收入1482.44万元，同比增长50.76%[106] - 国科特装上半年净利润33万元，同比增长169.36%[106] - 南京国科上半年营业收入706.39万元，同比增长131.63%[106] - 南京国科上半年净利润-19.75万元，同比改善87.95%[106] 研发与创新 - 研发费用投入1652.25万元占主营业务收入10.37%[37] - 军品在研项目200余项完成9个项目定型或鉴定[37] - 民用或军民两用领域在研项目40余项[37] - 新提交专利申请5项新获授权专利8项[37] - 累计拥有有效授权专利86项计算机软件著作权174项[37] - 研发人员共91人，其中高级工程师33人，博士6人，省市级科技领军人才6人，享受政策特殊津贴3人[66] - 截至2022年6月30日，公司累计拥有有效专利88项，其中发明专利6项（含2项国防专利），外观设计专利13项，实用新型专利69项，计算机软件著作权174项[67] - 报告期内新增专利8项（实用新型6项，外观设计2项），新增计算机软件著作权5项[67] - 在研军品新产品项目超200项，其中9项完成定型或鉴定，22项进入设计定型或技术鉴定阶段，8项处于技术状态确认阶段[67] - 在研民用或军民两用新产品项目超40项，包括气象探空火箭、数码防雹增雨火箭、灭火火箭等重点项目[67] - 军用火工品在产和在研产品超400个品种，覆盖各军种需求[69] - 人影装备及气象环境监测领域在产和在研产品近100个品种[69] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额为14,647.81万元，累计变更用途金额占比16.71%[88] - 报告期投入募集资金520.71万元，累计投入募集资金12,523.96万元[88] - 2022年上半年募集资金投入金额为5,207,606.51元[91] - 人工影响天气装备扩产项目承诺投资额8,000.39万元，实际投入5,552.73万元，投资进度90.67%[94] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目承诺投资额2,447.66万元，实际投入2,016.54万元，投资进度82.39%[94] - 研发中心建设项目承诺投资额4,030.6万元，实际投入2,811.18万元，投资进度69.75%[94] - 补充流动资金项目实际投入2,661.57万元，超原计划2,616.82万元，超额比例101.71%[94] - 人工影响天气装备扩产项目因产能利用率低及新产品市场开发不足未达预期收益[94] - 人工影响天气装备扩产项目预计年税后净利润由原1,985.18万元下调至1,233.23万元[94] - 人工影响天气装备扩产项目投资内部收益率（所得税后）由23.46%下调至19.90%[94] - 公司拟缩减人工影响天气装备扩产项目投资规模并调整产品结构[94] - 募集资金总额14,647.81万元，累计实际投入12,523.96万元[94] - 调减的人工影响天气装备扩产项目资金将用于人工影响天气和气象环境装备研发项目[94] - 缩减原人工影响天气装备扩产项目投资规模，将未使用的募集资金2447.66万元用于新研发项目[95] - 以自筹资金预先投入募投项目的金额为1140.91万元，后以募集资金全额置换[95] - 人工影响天气装备扩产项目结余资金750.33万元永久补充流动资金[95] - 研发中心建设项目结余资金1504.62万元永久补充流动资金[95] - 公司曾多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度从1.2亿元逐步降至6000万元[95] - 人工影响天气装备扩产项目变更后投资额5552.73万元，累计投入5034.67万元，投资进度90.67%[97] - 新研发项目"人工影响天气和气象环境装备研发项目"总投资2447.66万元，累计投入2016.54万元，投资进度82.39%[97] - 人工影响天气装备扩产项目2022年上半年实现效益241万元，未达到预计收益[97] - 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于银行募集资金专户[95] - 补充流动资金实际使用金额比承诺金额多44.75万元，系现金管理收益和利息收入所致[95] 资产负债变化 - 总资产为6.25亿元，同比增长0.22%[24] - 货币资金期末金额为113,202,085.83元，占总资产比例18.13%，较上年末下降5.10个百分点[84] - 应收账款期末金额为125,603,980.60元，占总资产比例20.11%，较上年末上升8.98个百分点[84] - 存货期末金额为100,547,230.34元，占总资产比例16.10%，较上年末上升2.07个百分点[84] - 货币资金从年初1.447亿元减少至1.132亿元，下降21.8%[177] - 应收账款从年初6938.57万元增至1.256亿元，增长81.0%[177] - 存货从年初8742.62万元增至1.005亿元，增长14.8%[177] - 合同负债从年初4185.75万元增至4689.46万元，增长12.0%[177] - 应付职工薪酬从年初2050.02万元降至1399.85万元，下降31.7%[177] - 应交税费从年初619.34万元增至955.22万元，增长54.2%[177] - 公司总资产从年初6.232亿元增至6.245亿元，微增0.2%[177] - 货币资金减少22.8%至1.01亿元，期初为1.3亿元[181] - 应收账款同比增长105.1%至1.19亿元，期初为5807.09万元[181] - 存货同比增长13.1%至8916.39万元，期初为7883.97万元[181] - 合同负债同比增长10.5%至4541.29万元，期初为4110.69万元[182] - 归属于母公司所有者权益微增0.6%至5.03亿元，期初为5亿元[179] - 流动负债合计下降1.1%至1.33亿元，期初为1.34亿元[182] - 长期应付款维持1870万元未变动[179][182] - 归属于母公司所有者权益合计为4.996亿元，较上年末增长0.6%[197] - 母公司期末现金余额为1.007亿元，较期初下降22.8%[195] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.132亿元，较期初减少31.53百万元（同比下降21.8%）[193] 管理层讨论和指引：市场与竞争 - 公司军品业务受国家《军品定价议价机制改革》影响有望新增激励约束利润模式提高盈利水平[45] - 2022年国防支出预算比2021年增长7.1%[56] - 实战化训练加速装备更新换代加快耗材消耗提升装备维修保障需求为军工企业带来长期业绩支撑[56] - 公司人工影响天气领域竞争对手中天火箭2020年上市增强行业竞争力量[57] - 公司将军品火工烟火技术开发转化民用产品及将民用人影装备转为军用具有广阔市场前景[56] - 公司面临兵器集团和兵装集团下属火工品企业在技术水平和生产规模上的竞争压力[58] - 国家加大对空基人工影响天气投入，重点转向飞机采购和运行保障，减少地面作业投入[59] 管理层讨论和指引：风险因素 - 报告期内公司面临的主要风险包括新冠肺炎疫情市场变化安全风险及人工影响天气装备扩产募集资金投资项目风险[3] - 公司面临新冠疫情持续影响生产经营的风险[107] - 公司面临新型人工影响天气技术带来的市场竞争风险[108] - 人工影响天气装备扩产项目募集资金投资额为5552.73万元[110] - 人工影响天气装备扩产项目于2021年6月30日结项但效益未达预期[110] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划[118] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无变动[116] - 报告期内未实施利润分配及资本公积金转增股本[117] - 公司总股本变动前为174,720,000股，变动后为192,192,000股，增加17,472,000股[157][158] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增1股，转增比例为10%[158][160] - 股份变动前每股净资产为2.88元，变动后降至2.62元[160] - 股份变动前基本每股收益为0.18元，变动后降至0.16元[160] - 无限售条件股份数量从174,720,000股增至192,192,000股，占比保持100%[157] - 权益分派股权登记日为2022年5月16日，除权除息日为2022年5月17日[158][159] - 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案于2022年4月15日股东大会通过[159] - 公司于2022年5月9日披露《2021年年度权益分派实施公告》[158][159] - 转增后总股本增加9.8%（从174.72百万股增至192.19百万股）[157][158] - 有限售条件股份数量保持0股，占比0%[157] - 报告期末普通股股东总数为23,277[162] - 江西省军工控股集团有限公司持股比例为36.42%，持股数量为70,001,493股[162] - 江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股比例为27.73%，持股数量为53,301,952股[162] - 新余科信投资管理中心持股比例为4.21%，持股数量为8,100,656股[162] - 全国社会保障基金理事会持股比例为2.50%，持股数量为4,804,800股[162] - 新余国晖投资管理中心持股比例为1.51%，持股数量为2,908,114股[162] - 中国建设银行－国泰中证军工ETF持股比例为0.52%，持股数量为1,008,484股[162] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.40%，持股数量为772,561股[163] - 国信证券约定购回专用账户持股比例为0.26%，持股数量为500,000股[163] - 亓笑自然人股东持股比例为0.23%，持股数量为435,458股[163] - 股东亓笑通过约定购回账户持有50万股，占总股本0.26%[164] - 董事金卫平持股从113.59万股增至123.33万股，增持11.21万股[165] - 董事总经理袁有根持股从79.52万股增至86.33万股，增持7.85万股[165] 公司治理与股东结构：投资者关系 - 2021年度股东大会投资者参与比例为70.27%[115] - 股东大会审议通过2022年度财务预算报告等10项议案[115] - 通过电话沟通及线上平台开展4次投资者接待活动[112] - 接待对象包括首创证券、长盛基金等机构投资者[112] - 投资者关系活动记录表披露于巨潮资讯网[112] 环境、社会及管治（ESG） - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[121] - 公司COD排放浓度18.894mg/L 核定排放总量3.99吨/年 实际排放0.16吨[121] - 公司氨氮排放浓度0.531mg/L 核定排放总量0.22吨/年 实际排放0.004吨[121] - 公司二氧化硫排放浓度29.67mg/m³ 核定排放总量7.14吨/年 实际排放0.31吨[121] - 公司氮氧化物排放浓度278.83mg/m³ 核定排放总量10.94吨/年 实际排放2.98吨[121] - 公司建设有16个环保项目 包括废水处理设施和除尘设施等[121] - 公司用谷壳替代煤炭燃料降低燃耗减少碳排放[125] - 公司制定节能减排水电能源消耗管理办法控制非生产性用电[125] - 公司2022年上半年公益活动金额超27,000元[127] - 公司报告期无环境问题行政处罚[124] - 公司因安全生产事故被处以罚款人民币99万元[135] 其他重要事项 - 公司2022年半年度报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司股票代码为300722在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人金卫平主管会计工作负责人游细强会计机构负责人高国琼[3] - 公司注册地址及办公地址为江西省新余市高新区光明路2916号国防科技工业园[20] - 公司董事会秘书颜吉成证券事务代表陈花联系电话0790-6333186[20] - 公司全资子公司包括新余国科特种装备有限公司和新余国科气象技术服务有限公司[14] - 公司主要产品包括军品民品火工品人工影响天气装备等[14] - 公司聘请大信会计师事务所为2021年度审计机构[14] - 非经常性损益净损失为71.84万元，主要来自政府补助52.68万元和其他营业外支出115.09万元[28][29] - 特种器材生产线建设项目申报新余市"十四五"规划重大工程项目库[38] - 人工影响天气用特种车辆项目部分设备完成招标采购并安装调试[38] - 员工持证上岗率达到100%[39] - 公司未发生确诊或疑似病例[39] - 成功获得上级主管部门及地方政府专项财政补助[39] - 公司军品销售采取直销模式通过全国性军品订货会或招标获取订单[46] - 公司军品采购需经合格供方评定和军代表审核且入厂检验合格后方可投入生产[49] - 公司民品业务2018年收购南京国科提升软件研发实力形成协同效应增强盈利能力[51] - 公司民品销售采取直销模式人工影响天气装备