募集资金 - 2020年12月3日公司发行570万张A股可转债，总额57000万元[3] - 扣除费用后，募集资金实际到账564556603.77元，净额562366385.78元[3] - 2020年12月9日前，公司预先自筹投入204695355.91元后完成置换[9] - 2021年同意用不超3亿元、2022年用不超4000万元闲置资金现金管理[10][11] - 2023年将节余35321761.26元募集资金永久补充流动资金[12] - 各年度使用募集资金：2020年209439558.89元、2021年273459210.12元、2022年46439443.95元、2023年4338000元[19] 项目投资与效益 - 新建消费电子项目承诺投资562366385.78元，实际投资533676212.96元，进度100%[19] - 新建消费电子项目无法单独核算效益[15] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目承诺效益317439292.73元[21] - 2022 - 2025年1 - 6月各期实际效益分别为 - 93065868.16元、83895133.72元（前期差错更正 - 9696764.03元）、66183653.24元、55683506.86元[21] - 截止日该项目累计实现效益160017090.26元，未达预计效益[21] 其他情况 - 前募项目无法单独核算产能利用率[21] - 2022年受海外大客户等因素影响计提大额减值准备[21] - 募投项目累计效益未达预期因2022年效益为负[21]

人员变动 - 董事辞职自收到书面报告之日生效，两交易日内披露，六十日内补选[4] - 董事任期届满未连任或被解任按相应日期离职[5] - 高管辞职自收到书面报告之日生效，两交易日内披露[5] 后续处理 - 法定代表人辞任三十日内确定新人[5] - 特定情形人员三十日内解除职务[6] - 离职五工作日内完成文件移交[8] 义务与限制 - 董事及高管忠实义务任期结束后2年有效[9] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] - 离职人员对追责有异议可十五日内申请复核[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[13]

募集资金 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过57789万元[4] 项目投资 - 新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目总投资额40534万元，拟用募集资金40534万元，建设期24个月[5] - 总部及研发中心建设项目投资总额12206万元，拟用募集资金12206万元，建设期36个月[5][24] - 精密模具中心建设项目投资总额6102万元，拟用募集资金5049万元，建设期18个月[5][38] 市场规模 - 2024 - 2028年全球MIM市场规模将保持6.86%的年复合增速[7] 营收占比 - 2022 - 2024年度公司消费电子行业营业收入占整体营业收入比重分别为76.38%、72.97%和75.50%[11] 研发投入 - 2022 - 2024年度公司研发投入比重分别为7.85%、8.23%、8.25%[17] 项目收益 - 某项目内部收益率（税后）为16.20%，静态投资回收期（税后）为6.04年[22] 项目资金分配 - 某项目设备购置费34904.00万元占比86.11%，建设投资1250.00万元占比3.08%等[19][21] - 总部及研发中心建设项目建设投资8353.00万元占比68.43%等[35][36] - 精密模具中心建设项目建设投资705万元占总投资11.55%等[49] 项目优势 - 项目有助于紧跟下游市场创新发展，扩大供给规模，增强盈利能力[6] - 项目有助于丰富产品结构，完善产品系列，优化主营业务结构[6] - 项目有助于提升产品品质，巩固生产优势[6] - 项目有助于扩大钛合金等零部件生产规模，提高新材料市场供给能力[10] 公司能力 - 公司具备批量化、定制化生产能力，构建全制程管控体系形成竞争力[18] - 公司有成熟健全组织管理体系，为项目实施提供运营管理保障[29] - 公司业务下游市场广泛，为技术提供充分应用空间[30] 市场情况 - 公司MIM零部件及塑胶零部件产品市场需求增加，在用模具数量呈增长趋势[44] 技术专利 - 公司拥有“粉末注射成型中防止产品与模具粘连的方法”等授权发明专利[45] 客户合作 - 公司已进入部分汽车类客户的一级、二级配套供应商序列[44] 人员情况 - 公司模具部门人员超370人，任职超5年人员比例近40%[47] 项目影响 - 本次募集资金投资项目实施后公司产品结构将优化[53] - 本次发行募集资金到位后公司资产规模和资金实力将提升[54] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[54] - 若可转债大部分转股公司净资产将增加、资本结构将改善[54]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，新增一名非独立董事和一名职工代表董事[1] - 独立董事人数保持3名不变[1] 会议相关 - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议[1] 董事提名 - 会议同意提名杨俊为第四届董事会非独立董事[2] 杨俊信息 - 杨俊1987年出生，本科学历，现任销售高级总监[5] - 杨俊持有30,000股未归属第二类限制性股票[6] - 杨俊与大股东无关联且无不得担任董事情形[6]

财务数据 - 本次可转债募集资金总额假设为57789.00万元[5] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11967.89万元，扣非后为10098.19万元[5] - 2024年度总股本为18607.67万股，假设预测总股本以此为基础[5][6] - 假设转股价格43.77元/股，全部转股时转股数量为1320.29万股，转股后总股本增至19927.96万股[5] - 假设2025、2026年度净利润及扣非净利润有持平、增长10%、增长20%三种情况[5][6] - 假设净利润及扣非净利润持平，2026年全部转股时基本每股收益0.62元/股，扣非后0.52元/股[8] - 假设净利润及扣非净利润增长10%，2026年全部转股时基本每股收益0.75元/股，扣非后0.63元/股[8][9] - 假设净利润及扣非净利润增长20%，2026年全部转股时基本每股收益0.89元/股，扣非后0.75元/股[9] 业务与技术 - 截至2024年12月31日，公司及子公司获已授权专利301项，其中发明专利56项，实用新型专利218项，外观专利27项[16] - 公司是国内首家金属粉末注射成型（MIM）行业上市公司，全球MIM龙头企业之一[12] - 公司设立精研研究院，承担多项国家、省、市级重点项目，内部研发机构获多项认定[16] - 公司与多所高校展开产学研深度合作[16] - 公司参与行业标准起草，担任中国钢结构协会粉末冶金分会理事单位[17] 募集资金与项目 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目包括新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目、总部及研发中心建设项目、精密模具中心建设项目[12] - 公司制定募集资金管理制度，严格管理募集资金使用[19] 市场与客户 - 公司产品覆盖北美、亚洲及国内消费电子头部品牌等客户[18] 未来规划与承诺 - 公司将执行《公司章程》现金分红政策[23] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[23] - 公司董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、薪酬与股权激励行权条件与填补回报措施执行挂钩[25] - 公司控股股东等承诺不越权干预经营管理、履行填补摊薄即期回报措施[26] - 若违反承诺，相关责任主体愿接受处罚并担责[25][27] 风险提示 - 本次发行可转债存在即期回报被摊薄的风险[10]

股份与股东权益 - 公司已发行股份数为18,607.6681万股，每股面值人民币1.00元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[4] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 持有5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票所得收益归公司[5] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[9] - 股东会审议批准董事会报告、监事会报告、利润分配和弥补亏损方案[9] - 股东会对公司增减注册资本作出决议[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] - 本公司及控股子公司对外担保多项情形需提股东会审议[10] 董事会相关 - 董事会成员拟由7名增至9名，独立董事人数保持3名不变[1][21] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会[21] - 董事会审议担保事项时，须经出席会议的三分之二以上董事审议同意[10][11] - 董事会收到提议或请求后10日内需对召开临时股东会给出书面反馈意见[12] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[12] 董事相关 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[19] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会在2日内披露情况[20] - 如董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前，原董事仍履职[20] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[20] 利润分配 - 公司董事会、监事会、股东会对利润分配政策作出决议分别需全体董事过半数以上、全体监事过半数、出席会议股东所持表决权1/2以上通过[28] - 既定利润分配政策调整，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[29] - 存在股东违规占用公司资金情况，应扣减该股东所分配的现金红利[29] 其他 - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易需关注[21] - 公司与关联方交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议批准[21] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[30] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定系统公告[30][31] - 增加董事会成员人数及修订《公司章程》需股东会审议，经出席股东会有表决权股东所持表决权三分之二以上同意方可实施[33]

募集资金 - 2020年12月3日发行570万张A股可转债，总额57,000.00万元，实际到账564,556,603.77元，净额562,366,385.78元[13] - 前次募集承诺投资562,366,385.78元，实际投资533,676,212.96元[18] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为209,439,558.89元、273,459,210.12元、46,439,443.95元、4,338,000.00元、 - 元[29] - 2025年1 - 6月使用募集资金为 - 元[29] - 2023年4月26日将节余募集资金35,321,761.26元永久性补充流动资金[22] - 截止2025年6月30日，南京银行可转债募集资金专户余额为0元[15] 资金管理 - 2020年12月28日同意使用不超过3亿元闲置募集资金现金管理，24个月内有效[20] - 2022年12月7日同意使用不超过4,000万元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[21] 项目效益 - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目承诺效益317,439,292.73元[31] - 2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为 - 93,065,868.16元、83,895,133.72元、66,183,653.24元、55,683,506.86元[31] - 项目截止日累计实现效益160,017,090.26元，未达预计效益[31] 其他情况 - 前次募集资金不存在实际投资项目变更情况[17] - 前次募集资金实际使用与定期报告披露无重大差异[23] - 2023年前期差错更正使项目实际效益更正调整 - 9,696,764.03元[31] - 2022年度受海外大客户等因素影响，项目效益为负[31]

公司信息 - 公司证券代码为300709，简称为精研科技[1] 公司决策 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和深交所监管处罚及整改情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月2日[4]

公司治理 - 2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过制度修订议案[1] - 修订制定制度为规范治理，依据法规和实际情况[1] - 9项制度修订需提交股东会审议[2][4] - 14项制度修订或制定无需提交股东会审议[2][4] - 制度具体内容见巨潮资讯网同日披露全文[4]

合资公司设立 - 公司拟与多方设立合资公司精研热处理，注册资本3000万元[3] - 公司拟出资1980万元，占注册资本的66%[3] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与关联方除本次投资外关联交易总金额150万元[24] 投资意义 - 本次投资可减少外协依赖、缩短生产周期、降低供应链风险[21] 审批情况 - 本次投资设立子公司尚需有关审批机关核准登记，存在不确定性[21] 公告信息 - 公告发布主体为江苏精研科技股份有限公司董事会[29] - 公告发布时间为2025年8月2日[29]