湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：0731 8295 3778 Fax：0731 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 致：湖南九典制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南九典制药股份有限公 司（以下简称"九典制药"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申 请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证 券 ...

湖南九典制药股份有限公司 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co., Ltd. （长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 二〇二三年九月 股票简称：九典制药 股票代码：300705 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-051 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"或"发行人"）向不特 定对象发行 36,000 万元可转换公司债券（以下简称"九典转 02"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可[2023]526 号文同意注册。 发行人：湖南九典制药股份有限公司 年 月 日 一、网上路演时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00-17:00 二、网上路演网站：价值在线（http://www.ir-online.com.cn/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 发行人：湖南九典制药股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 公司债券网上路演公告》之盖章页） 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记 ...

内部编号:2023080194 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 分析师: 翁斯喆 1 2 20 7 6 5 wsz@shxsj.com 黄梦姣 书, 943 hmj@shxsj.com 评级总监:张明海 82-167 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com D 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. Ltd. 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息 的真实性、准确 ...

产品信息 - 酮洛芬凝胶贴膏和洛索洛芬钠凝胶贴膏在适应症上没有很大区别，但药物属性和疗效存在差异 [1] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏主要应用于骨科和疼痛科 [2] 市场策略 - 公司在局部经皮给药领域布局多个消炎镇痛类产品，针对不同终端板块制定不同销售策略和定价体系 [2] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏主要在院内市场销售，正在拓展OTC渠道 [2] - 公司计划打造"久悦"贴膏品牌，提升品牌价值 [2] 销售业绩 - 2023年上半年洛索洛芬钠凝胶贴膏院外市场发展良好 [2] - 连锁端成功开发200多家目标连锁，覆盖3万多家门店 [2] - 电商端在京东大药房、阿里健康和公司小程序上销售，两个渠道均实现较好增长 [2]

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入12.18亿元，同比增长18.11% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长52.29% [1] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润1.78亿元，同比增长43.35% [1] - 2023年二季度公司实现营业收入7.16亿元，同比增长23.02% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长63.60% [1] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润1.09亿元，同比增长56.42% [1] 成本控制与研发 - 销售费用占营业收入的比重由去年同期的51.18%下降到了48.72% [3] - 公司上半年组建了临床团队，节约了部分原计划内的研发费用 [3] - 因高端制剂研发产业园项目的建成并投产，获得了政府补助 [3] - 与太阳升利伐沙班片协议终止履行，对方赔付了900万元计入当期损益 [3] 业务板块收入 - 药品制剂板块实现销售收入10.10亿元，同比增长19.13% [3] - 主导品种洛索洛芬钠凝胶贴膏实现销售收入6.99亿元，同比增长21.35% [3] - 其他制剂产品实现销售收入3.11亿元，同比增长14.45% [3] - 全资子公司九典宏阳实现营业收入2.14亿元，同比增长15.13% [3] - 原料药实现销售收入6,120.85万元，同比增长2.60% [3] - 药用辅料实现销售收入9,313.25万元，同比增长26.25% [3] - 植物提取物及其他实现销售收入3,384.52万元，同比增长20.62% [3] 产品与市场 - 洛索洛芬钠凝胶贴膏在广东联盟地区集采中实现了较好的以价换量 [3] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏主要在北京、上海、浙江、广东、四川等地区销售，科室以骨科为主 [4] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏院外市场连锁端覆盖200多家目标连锁，3万多家门店 [4] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏主要在医院端销售，院外端占比较小 [4] - 公司计划加大院外端投入，打造"久悦"贴膏品牌 [4] 未来计划 - 集采品种的销售费用会大幅度降低，外用制剂品种的费用投入会有所减少 [4] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏在河南、山东、湖南试点半自营模式，试点情况良好 [5] - 椒七麝凝胶贴膏预计2025年获批，销售渠道以院内为主 [5]

湖南九典制药股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年初 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1- | 2023 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 6 月偿还累 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生额 | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | --- | --- | --- | | | | | | --- | --- | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到12.18亿，同比增长18.11%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿，同比增长52.29%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿，同比增长404.35%[10] - 基本每股收益为0.58元，同比增长48.72%[10] - 公司总资产达到24.73亿，同比增长7.54%[10] 产品销售 - 公司主导产品洛索洛芬钠凝胶贴膏在2021年和2022年销售额排名均为第1位，市场份额占有率均为100%[16] - 公司主导品种洛索洛芬钠凝胶贴膏实现销售收入69,862.62万元，同比增长21.35%[18] - 公司产品新进入国家级《医保药品目录》的药品包括非洛地平缓释片、枸橼酸托法替布片等[30] - 公司产品富马酸丙酚替诺福韦片适用于治疗慢性乙型肝炎[31] - 公司产品雷贝拉唑钠肠溶片适用于胃溃疡、十二指肠溃疡等疾病[32] 研发及生产 - 公司已申报生产的药品包括铝镁加咀嚼片、对乙酰氨基酚干混悬剂、洛索洛芬钠口服溶液等[29] - 公司报告期内新增5个药品注册证书，包括非洛地平缓释片、酮洛芬凝胶贴膏、枸橼酸托法替布片等[33] - 公司新增了8个原料药备案登记，其中9个品种转为A品种[33] 环保及安全 - 公司在环保问题上需严格按照法律要求处理污染物排放[67] - 公司需加强安全管理制度，进行安全培训和应急演练，以确保安全生产和避免重大安全事故[67] - 公司已完成环境保护自主验收并获得相关环境影响报告的批复[79] - 公司获得排污许可证，有效期至2027年06月08日[80] 公司治理 - 公司将加大新产品开发及推广力度，丰富产品品类，增强盈利能力及抗风险能力[62] - 公司建立了较为完善的新药研发体系，加大研发投入和人才引进力度，降低产品研发风险[63] - 公司成立了专门的部门进行知识产权管理工作，制定了内控制度，提升员工业务素质[63] - 公司将严格按照行业监管要求进行内部管理，确保能够一直保有经营资质[64]

湖南九典制药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及 《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为湖南九典制 药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场， 对公司第三届董事会第十九次会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 2、2023 年半年度，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和 其他对外担保的事项。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文，下页为 ...

一、保荐工作概述 西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：九典制药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江伟 | 联系电话：0731-8472 7099 | | 保荐代表人姓名：徐飞 | 联系电话：0731-8472 7099 | （以下无正文） | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专 | | | 户资金变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展 ...